ดูวิธีเปิดใช้ Salesforce สำหรับปลายทางที่รองรับ
ข้อกำหนด
- มีข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ที่เป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิ์ขั้นต่ำในบัญชี Salesforce
- สามารถทำการเปลี่ยนแปลงในบัญชี Salesforce ซึ่งรวมถึงการเปิดใช้ API, การสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง และการเปิดใช้การติดตามประวัติฟิลด์
- คุณต้องระบุชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของบัญชีในฐานข้อมูลที่ Data Manager มีสิทธิ์เข้าถึงตารางซึ่งมีข้อมูลที่คุณต้องการใช้
หมายเหตุ
- Conversion ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับโอกาสในการขายและการนําเข้า Conversion ออฟไลน์อาจมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันเมื่อตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการผสานรวม Salesforce
- Data Manager ไม่รองรับการนําเข้าสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ของ Salesforce
ตั้งค่า Salesforce เป็นแหล่งข้อมูล
Data Manager ช่วยให้คุณนําเข้าข้อมูลจากออบเจ็กต์ "คำสั่งซื้อ" "โอกาสในการขาย" และ "โอกาส" ใน Salesforce ได้ คุณสามารถเลือกใช้ออบเจ็กต์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสมบูรณ์ที่สุดสําหรับ Conversion ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งต้องการวัด
ตัวอย่างเช่น หากบันทึกการขายจากโอกาสในการขายเป็น "คำสั่งซื้อ" และมีตัวระบุที่จำเป็น คุณจะใช้ออบเจ็กต์ "คำสั่งซื้อ" ได้ หากการเปลี่ยนแปลงสถานะในออบเจ็กต์ "โอกาสในการขาย" หรือ "โอกาส" แสดงถึงเหตุการณ์ Conversion ได้ดีกว่า คุณก็ใช้ออบเจ็กต์ดังกล่าวได้
ใช้กรณีการใช้งานเลย
ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายกระบวนการหนึ่งในการลิงก์แหล่งข้อมูลกับกรณีการใช้งาน เช่น การสร้างกลุ่มเป้าหมายหรือการกระทำที่ถือเป็น Conversion คลิกกรณีการใช้งานเพื่อขยายขั้นตอนต่างๆ หากต้องการลิงก์แหล่งข้อมูลอย่างเดียว และใช้กรณีการใช้งานในภายหลัง โปรดดูหัวข้อใช้กรณีการใช้งานในภายหลัง
การจับคู่ข้อมูลลูกค้า
การนําเข้า Conversion ออฟไลน์และ Conversion ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับโอกาสในการขาย
จากหน้า "Conversion"
เคล็ดลับ: อัปเกรดการนำเข้า Conversion ออฟไลน์เป็น Conversion ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับโอกาสในการขายเพื่อให้การรายงานมีความแม่นยํามากขึ้น นําเข้าข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยในการระบุแหล่งที่มาของ Conversion การดูอย่างมีส่วนร่วมและ Conversion จากหลายอุปกรณ์
หากต้องการตั้งค่า Conversion ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับโอกาสในการขาย คุณจะใช้การกระทําที่ถือเป็น Conversion เพื่อการนําเข้า Conversion ออฟไลน์ที่มีอยู่ หรือสร้างการกระทําที่ถือเป็น Conversion ใหม่ก็ได้ (แนะนําหากเปลี่ยนไปใช้วิธีการอัปโหลดใหม่ เช่น Data Manager)
- ใน Google Ads ให้คลิกเป้าหมาย > สรุป > + การกระทำที่ถือเป็น Conversion ใหม่
- คลิกนำเข้า
- เลือก CRM, ไฟล์ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ แล้วเลือกติดตาม Conversion จากการคลิก
- ในส่วนแหล่งข้อมูล ให้เลือกเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลใหม่
- หากก่อนหน้านี้คุณได้ลิงก์แหล่งข้อมูลจากหน้าจอ Data Manager ที่ต้องการใช้ ให้เลือกใช้การเชื่อมต่อที่มีอยู่
- ค้นหาและเลือก Salesforce จากรายการแหล่งข้อมูล
- เลือกการเชื่อมต่อโดยตรง หากต้องการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล คุณจะต้องเข้าสู่ระบบเพื่อให้สิทธิ์บัญชีในการแชร์ข้อมูลกับ Google คุณจัดการการเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อในแท็บ "ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อ" ของ Data Manager
- คลิกให้สิทธิ์เพื่อลิงก์ Salesforce กับ Google Ads
- เข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce หากคุณไม่เห็นหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ ให้ตรวจสอบว่าได้อนุญาตป๊อปอัปของ ads.google.com
- คลิกเสร็จสิ้น แล้วคลิกต่อไป
- เลือกออบเจ็กต์ Salesforce ที่เหตุการณ์จะใช้
- โปรดทราบว่าหากมี Conversion ในออบเจ็กต์ "คำสั่งซื้อ" "โอกาสในการขาย" และ "โอกาส" ใน Salesforce คุณจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อแยกกันสําหรับแต่ละออบเจ็กต์ และยังใช้ตัวกรองหลายรายการกับออบเจ็กต์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้
- ไม่บังคับ: คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อกําหนดเหตุการณ์ Conversion ที่จะนําเข้า ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณมีเป้าหมาย Conversion หลายรายการในไฟล์ที่จะนําเข้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวกรอง
- หากต้องการแมปฟิลด์ Salesforce ให้เลือกฟิลด์ที่ใช้ในแหล่งข้อมูล แล้วเพิ่มฟิลด์อื่นที่ต้องการนําเข้า ระบบจะแมปบางฟิลด์โดยอัตโนมัติโดยอิงตามแหล่งข้อมูล
- คลิกต่อไป
- คุณสามารถแก้ไขชื่อการผสานรวมข้อมูลเริ่มต้นและการตั้งค่าการผสานรวมข้อมูลเป็นครั้งสุดท้าย แล้วคลิกเสร็จสิ้น
หากคุณใช้การนําเข้า Conversion ออฟไลน์ เราขอแนะนําให้อัปเกรดเป็น Conversion ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับโอกาสในการขายโดยใช้ Data Manager การนําเข้า Conversion ออฟไลน์เป็นฟีเจอร์เดิมและไม่มีฟีเจอร์ความคงทนที่ Conversion ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับโอกาสในการขายมี
การติดตั้งใช้งานจะแตกต่างกันไปตามสิ่งที่คุณวัดและความสามารถของคุณ ทําตามคําแนะนําในการอัปเกรดการนําเข้า Conversion ออฟไลน์เพื่อเลือกวิธีการที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด
หมายเหตุ: คุณจะนําเข้า Conversion เพื่อ Conversion ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับโอกาสในการขาย หรือเพื่อการนําเข้า Conversion ออฟไลน์ตาม GCLID ปกติก็ได้ หากก่อนหน้านี้คุณเลือกไม่ใช้ Conversion ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับโอกาสในการขาย ระบบจะไม่แสดงข้อความแจ้งที่มีตัวเลือกดังกล่าวเมื่อคุณสร้างการกระทําที่ถือเป็น Conversion ครั้งถัดไป คุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเพื่อเปิด Conversion ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับโอกาสในการขายได้ทุกเมื่อในมุมมองการตั้งค่า Conversion
Conversion ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับโอกาสในการขายรองรับการเชื่อมต่อกับ GCLID, อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อย 1 รายการ แนวทางปฏิบัติแนะนำคือให้รวมและแมปตัวระบุให้ได้มากที่สุด
ขณะนี้ระบบยังไม่รองรับการนําเข้าข้อมูล PII ของกลุ่มเป้าหมายสําหรับ Salesforce ผ่าน Data Manager หากต้องการนําเข้าข้อมูล PII ของกลุ่มเป้าหมาย ให้เลือกการผสานรวมกับบุคคลที่สามโดย Zapier เมื่อเลือกวิธีเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล
ใช้กรณีการใช้งานในภายหลัง
ในการตั้งค่าประเภทนี้ คุณจะทำการเชื่อมต่อแต่ละส่วนให้เสร็จในเวลาที่ต่างกัน การทำเช่นนี้มีประโยชน์เมื่อคุณพร้อมที่จะลิงก์แหล่งข้อมูล แต่ไม่พร้อมที่จะตั้งค่ากรณีการใช้งาน เช่น คุณยังไม่พร้อมที่จะสร้างรายชื่อลูกค้า
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้
- ขั้นตอนที่ 1: ธนาเป็นวิศวกรที่จัดการข้อมูลให้กับบริษัทของคุณ ธนาตั้งค่าแหล่งข้อมูลที่จะใช้สำหรับการเปิดใช้งานใน Google Ads แหล่งข้อมูลพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับกรณีการใช้งานแล้ว
- ขั้นตอนที่ 2: มนัสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อที่ต้องการวัดผลการเปิดใช้งานกลุ่มเป้าหมาย มนัสสร้างรายชื่อลูกค้าแล้วเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งข้อมูลที่ธนาได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้า เพื่อใช้ข้อมูลนั้นในการจับคู่ข้อมูลลูกค้า
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล
หมายเหตุ: ขอแนะนําให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายหรือการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในการเชื่อมต่อที่สร้างขึ้น คุณจะสร้างกลุ่มเป้าหมายหรือการกระทำที่ถือเป็น Conversion ก่อนลิงก์แหล่งข้อมูลหรือในขั้นตอนสุดท้ายของการตั้งค่าแหล่งข้อมูลก็ได้
เปิดเครื่องมือ > Data Manager เลือกการเชื่อมต่อที่เพิ่งสร้างจาก "ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อ" แล้วคลิก + เพิ่มกลุ่มเป้าหมายหรือ + เพิ่มการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในส่วน "การใช้งาน"ตั้งค่าแหล่งข้อมูลและสร้างการเชื่อมต่อที่จะเชื่อมโยงกับกรณีการใช้งานในภายหลัง
- ใน Google Ads ให้คลิกเครื่องมือ > Data Manager > + เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
- ค้นหาและเลือกแหล่งข้อมูลจากรายการผลิตภัณฑ์ในส่วนแหล่งข้อมูล
- หากได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือกการเชื่อมต่อโดยตรง
- เลือกกรณีการใช้งาน อ่านและยอมรับนโยบายข้อมูลลูกค้า แล้วคลิกต่อไป หากเลือกกลุ่มเป้าหมาย ระบบจะแจ้งให้เลือกประเภทข้อมูลในขั้นตอนนี้
- ป้อนตำแหน่งแหล่งข้อมูลและข้อมูลเข้าสู่ระบบ* แล้วคลิกถัดไป
- เลือกฟิลด์แหล่งข้อมูลจากรายการแบบเลื่อนลงที่ตรงกับฟิลด์ปลายทางเพื่อทำการแมป
- ไม่บังคับ: ใช้การเปลี่ยนรูปแบบกับข้อมูล
- คลิกถัดไป
- ป้อนชื่อให้การเชื่อมต่อนี้
- ไม่บังคับ: แก้ไขรายละเอียดการเชื่อมต่อ
- คลิกเสร็จสิ้น
* ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบและรายละเอียดตำแหน่งเดียวกันสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ตามที่อธิบายไว้ในส่วนแรกของบทความนี้
ขั้นตอนที่ 2 ทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้กรณีการใช้งาน
- เปิดปลายทางที่ต้องการใช้ เช่น เริ่มสร้างรายชื่อลูกค้าหรือการกระทําที่ถือเป็น Conversion ใหม่โดยใช้ขั้นตอนจากส่วนก่อนหน้า กลับไปยังขั้นตอนเหล่านี้ก่อนเสร็จสิ้นขั้นตอนที่เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล
- ในส่วนแหล่งข้อมูล ให้เลือกเลือกแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
- เลือกแหล่งข้อมูลที่เริ่มต้นในขั้นตอนที่ 1 จากรายการแหล่งข้อมูล
- ทำตามขั้นตอนที่เหลือสำหรับกรณีการใช้งานในส่วนแรกของบทความนี้ โปรดทราบว่าคุณจะข้ามขั้นตอนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล เช่น การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ เนื่องจากคุณได้เสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้ก่อนหน้านี้แล้ว
การวินิจฉัยแหล่งข้อมูล
เราอาจแสดงการวินิจฉัยต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อเพื่อช่วยคุณระบุปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
- Salesforce API ไม่ทำงาน: การแจ้งเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อการนำเข้าข้อมูลล้มเหลวเนื่องจากไม่ได้เปิดใช้ API แบบอะซิงโครนัสในบัญชี Salesforce วิธีแก้ปัญหานี้คือเปิดใช้ API ในการตั้งค่า Salesforce
แก้ไขข้อผิดพลาด
- ตรวจสอบว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้มีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อที่เลือกไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่เช่นนั้นจะไม่มีข้อมูลเข้ามา
