本頁面提供下列問題解決方法:
處理預算
以圖表方式呈現資料及整理資料
協作及共用內容
製作預算書並進行協作
您可以使用文件起草專案預算書,並且獲得團隊成員提供的意見回饋。您選擇的草稿共用對象可以在其中加上註解,並且提供修改建議;而您隨後可以回應註解內容,並且取得必要的核准。此外,修訂版本記錄中也提供了稽核記錄,可讓您得知做出變更的使用者和對方修改的內容,您也可以隨時將檔案還原到先前的版本。
從 Google 雲端硬碟共用試算表檔案
- 選取你要共用的檔案。
- 按一下「共用」或「共用」圖示 。
- 輸入共用對象的電子郵件地址或 Google 網路論壇群組。
- 選取「檢視者」、「加註者」或「編輯者」角色,指定使用者對檔案具有哪種存取權限。
- 如果你的帳戶符合資格,就可以新增存取權的到期日。
- 選擇是否要通知共用對象。
- 如要讓共用對象知道你已與他們共用項目,請勾選「通知共用對象」旁邊的方塊。如果選擇通知共用對象,你輸入的所有電子郵件地址都會納入通知電子郵件中。
- 如果不想通知共用對象,請取消勾選這個方塊。
- 按一下「傳送」或「共用」。
即時討論預算和策略
專案預算確認完成後,您可以利用 Google Meet 視訊會議召集團隊一起協同合作,在會議中分享 Google 試算表中的預算表連結,讓大家都可以編輯檔案,一起集思廣益。接下來,在通話過程中一同制定策略並記下各種想法,如此一來就能讓大家同步掌握最新進度或狀況。
在視訊會議中分享螢幕畫面
- 加入 Meet 視訊會議。
- 按一下畫面底部的「立即分享螢幕畫面」圖示 。
- 選取「你的整個畫面」、「單個視窗」或「單一分頁」。
- 如果你分享的是 Chrome 分頁畫面,系統預設會同時分享該分頁的音訊。
- 如要改為分享其他分頁的畫面,請選取目標分頁,然後按一下「改為分享這個分頁」。
- 如果你透過分頁分享 Google 簡報投影片,則可以在 Meet 中進行控制。
- 按一下「分享」。
- 選用:如要取消固定分享的畫面並以圖塊檢視,請按一下「取消固定」圖示 。你現在可以在分享螢幕畫面時看到更多參與者。
提示:
- 如果你開啟了攝影機,分享螢幕畫面時,你的視訊畫面會持續顯示在參與者的螢幕上。
- 如要提高分享的畫面品質,並避免鏡像顯示,請分享新視窗或特定分頁,而非會議視窗。
- 如要分享音訊,你必須選取「分享 Chrome 分頁」或「分享此分頁」。
在試算表中加入財務資料
- 在 Google 試算表中開啟試算表。
- 在空白儲存格中輸入「=GOOGLEFINANCE」。
- 在括號中加入下列任一資料,並以逗號分隔:
- 股票代號 (前後需加上引號)。
- (選用) 您要顯示的屬性 (例如價格,前後需加上引號)。
- (選用) 開始和結束日期,使用時請以括號標註數字日期,並接在 DATE 之後。
- (選用) 資料的傳回頻率,可使用的值包括 Daily 和 Weekly (前後需加上引號)。
- 按 Enter 鍵。
使用範本建立財務及預算報表
使用試算表的範本,透過 Xero 會計軟體建立財務及收支平衡報表。也可以透過 Intuit Quickbooks 的範本追蹤年度收支。
立即取得範本:Google 試算表範本庫
建立財務模型以評估專案
如要評估自己提議的專案是否值得進行,您可以使用試算表建立財務模型,計算內部報酬率 (IRR)、投資報酬率 (ROI) 和淨現值 (NPV);您也可以在模型中調整主要輸入值,查看假設的情境會因此受到何種影響。您還能夠在試算表中利用條件式格式設定色彩,在成本達到預算上限時予以標示。您隨後可以將這份試算表和小組共用,請大家提供意見。
使用資料透視表或瀑布圖顯示波動情形
您可以使用瀑布圖顯示每年貴機構的季度收益,或以地區方式將業務總量進行分組。
新增瀑布圖
- 使用電腦在 Google 試算表中開啟試算表。
- 選取製作圖表所需的儲存格。
- 依序按一下「插入」「圖表」。
新增資料透視表
- 使用電腦在 Google 試算表中開啟試算表。
- 選取包含您所需資料的儲存格。重要事項:請為每一欄都設定標頭。
- 在頂端的選單中,依序按一下 [插入] [資料透視表]。如果系統未開啟資料透視表工作表,請按一下該工作表。
- 在側邊面板中按一下「列」或「欄」旁邊的「新增」,然後選擇所需的值。
- 在某些情況下,系統會根據所選資料顯示建議的資料透視表。在「建議使用」下方選擇所需的資料範圍,即可新增資料透視表。
- 建立資料透視表時,系統會自動插入強烈建議的資料範圍。
- 如要關閉資料透視表建議功能,請依照下列步驟操作:
- 依序按一下頂端的「工具」「自動完成」。
- 關閉「啟用資料透視表建議」。
- 在側邊面板中,按一下「值」旁邊的「新增」,然後選擇要在列或欄中顯示的值。
- 你可以變更資料的顯示方式、排序依據、摘要方式或篩選條件,只需在想要變更的項目旁邊點選向下箭頭 即可。
使用函式整理財務資訊
試算表可協助您輕鬆整理財務資料,並且從中找出資料所代表的意義。IMPORTRANGE 函式可將不同試算表中的財務資料移到同一份試算表中。或者透過 GOOGLEFINANCE 函式加入股價,以圖表呈現趨勢走向。
- 在 Google 試算表中開啟試算表。
- 在空白儲存格中輸入「=GOOGLEFINANCE」。
- 在括號中加入下列任一資料,並以逗號分隔:
- 股票代號 (前後需加上引號)。
- (選用) 您要顯示的屬性 (例如價格,前後需加上引號)。
- (選用) 開始和結束日期,使用時請以括號標註數字日期,並接在 DATE 之後。
- (選用) 資料的傳回頻率,可使用的值包括 Daily 和 Weekly (前後需加上引號)。
- 按 Enter 鍵。
範例:如要列出 Google 在 2014 年每日同一時間的股價,請輸入: =GOOGLEFINANCE("GOOG", "price", DATE(2014,1,1), DATE(2014,12,31), "DAILY")
共用及管理跨部門團隊的檔案存取權
財務團隊通常必須與其他部門 (例如行銷和銷售) 進行跨部門合作。無論是與員工進行內部討論,還是與不同的部門溝通交流,要讓每個人都可以隨時掌握最新狀況絕非易事。網路論壇可讓您輕鬆迅速地同時和所有人交流,您也可以僅將部分使用者加到群組中,進一步限制機密專案資訊的共用方式。而將電子郵件帳戶新增到群組後,您就可以傳送電子郵件。
進行內部問卷調查並分析結果
如果您的財務部門正為其他團隊提供服務,您可以透過內部問卷調查來評估服務品質。您也可以對相關人員進行問卷調查,收集財務資料,協助排定專案的優先順序。此外,您還可以利用內部問卷調查找出幾乎沒有用途的多餘流程或程序,讓作業更順暢。只要使用表單來製作及送出問卷,就可以迅速分析試算表所記錄的回應,然後告知團隊決議。
在表單中建立問卷調查
在試算表中查看結果
- 在 Google 表單中開啟表單。
- 在左上方的「回覆」之下,按一下「摘要」。
- 依序按一下右上角的「更多」圖示 「選取回覆目標位置」。
- 選擇下列任一做法:
- 建立新試算表:在 Google 試算表中為回應資料建立新試算表
- 選取現有的試算表:選擇 Google 試算表中的現有試算表來儲存回應
- 按一下「建立」或「選取」。
為提案與計畫製作簡報
專案開始進行時,您可以利用簡報製作提案草稿;您甚至可以由現有的範本著手,以便省下更多時間。您可以加入主要目標、專案里程碑、初步規劃和任何最新的資訊,然後將這份簡報與小組共用,讓所有人都可以提供自己的意見,再向全球的跨部門小組進行提案簡報。
操作說明:使用 Google 簡報建立簡報
在同一個網站上代管即時指標和資料圖表
跨部門合作時,團隊成員經常需要取得各項目 (例如預算、投資報酬率和淨收益) 的主要指標。您可以利用協作平台架設內部團隊網站,用來代管這項資料和連向重要文件的連結。隨後,再運用各種權限設定和網路論壇群組控管機密資料的存取權。
在 Google 協作平台中建立網站
選擇下列任一做法:
- 在 Google 協作平台首頁中,按一下頂端的「空白」,或是點選「範本庫」並選取一個範本。
- 在 Google 雲端硬碟中,依序按一下「新增」「更多」「Google 協作平台」。
建立群組並新增團隊成員
- 登入 Google 網路論壇。
- 按一下頂端的「建立群組」。
- 輸入群組的相關資訊並選擇設定。以下是建議設定:
- 誰可以查看會話群組:僅限團隊成員 (如果您不想公開專案交流訊息)。
- 群組成員:專案團隊中每位成員的電子郵件地址。
- 群組管理員:某位團隊成員的電子郵件地址,該成員之後可能需要將其他使用者加進團隊。
- 直接新增成員:開啟這個選項,即可控管哪些使用者可加入群組。
- 按一下 [建立群組]。
將網站存取權授予團隊成員
- 使用電腦在新版 Google 協作平台中開啟網站。
- 按一下頂端的「共用」圖示 。
- 在「已發布的網站」旁的下拉式清單中選取「限制」或「公開」。
- 如果您使用公司或學校專用的協作平台,系統可能會顯示其他選項。
- 按一下「儲存」或「完成」。
- 如果選取「限制」,您可以與特定使用者共用網站以及新增共用群組。 輸入要新增的使用者名稱或電子郵件地址,然後依序點選下拉式選單 「發布版本檢視者」「傳送」。
- 如要傳送電子郵件通知給該使用者或群組,請勾選「通知邀請對象」。
操作說明