Secciones de esta página
Trabajar con presupuestos
- Crea propuestas de presupuesto y trabaja en ellas con otras personas
- Intercambia ideas en tiempo real sobre presupuestos y estrategias
- Crea informes financieros y presupuestos con la ayuda de plantillas
Visualiza y organiza datos
- Crea modelos financieros para evaluar proyectos
- Muestra las fluctuaciones mediante tablas dinámicas o gráficos en cascada
- Organiza la información financiera mediante funciones
Colabora y comparte contenido
- Comparte y gestiona el acceso a los archivos en equipos multifuncionales
- Haz encuestas internas y analiza los resultados
- Crea presentaciones para hacer propuestas y planificar
- Aloja métricas y visualizaciones de datos en tiempo real en un sitio web
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Crea propuestas de presupuesto y trabaja en ellas con otras personas
Puedes elaborar una propuesta de presupuesto para realizar un proyecto y obtener comentarios de tu equipo a través de Documentos. Las personas con las que compartas el borrador podrán añadir comentarios y sugerir cambios directos. Después, podrás responder a los comentarios y obtener las aprobaciones necesarias. En el historial de revisiones, se muestra un registro de auditoría donde podrás ver quién hizo los cambios y volver a una versión anterior en el momento que quieras.
Compartir un archivo de hoja de cálculo desde Google Drive
- Selecciona el archivo que quieras compartir.
- Haz clic en Compartir o en el icono de Compartir
.
- Introduce la dirección de correo o el grupo de Google con los que quieras compartir el archivo.
- Para decidir el rol que tendrán los usuarios en el archivo, selecciona Lector, Comentador o Editor.
- Si tu cuenta cumple los requisitos, puedes añadir una fecha de caducidad al acceso.
- Decide si quieres notificar a los usuarios.
- Si quieres avisarles de que les has compartido un elemento, marca la casilla junto a Notificar a los usuarios. Si quieres que reciban una notificación, todas las direcciones de correo que introduzcas se incluirán en el correo.
- Si no quieres notificar a los usuarios, desmarca la casilla.
- Haz clic en Enviar o en Compartir.
.Intercambia ideas en tiempo real sobre presupuestos y estrategias
Una vez que hayas confirmado el presupuesto del proyecto, tu equipo puede colaborar en él mediante a través de videollamadas de Google Meet. En estas reuniones, comparte un enlace a tus hojas de cálculo de presupuestos en Hojas de cálculo; de esta forma, todos podrán editarlas y utilizarlas para intercambiar ideas. Durante esas llamadas, se pueden elaborar estrategias y anotar las ideas que surjan para que el equipo esté perfectamente coordinado.
Mostrar contenido durante una videollamada
- Únete a una videollamada de Meet.
- En la parte inferior, haz clic en Presentar ahora
.
- Selecciona Toda la pantalla, Una ventana o Una pestaña.
- Si presentas una pestaña de Chrome, se compartirá el audio de la pestaña de forma predeterminada.
- Para presentar otra pestaña, selecciónala y haz clic en Compartir esta pestaña.
- Si haces una presentación en Presentaciones desde una pestaña, puedes controlarla en Meet.
- Haz clic en Compartir.
- Opcional: Para dejar de fijar la presentación y verla en mosaico, haz clic en No fijar
. Ahora puedes ver a más participantes mientras presentas tu contenido.
.
. Ahora puedes ver a más participantes mientras presentas tu contenido.Notas:
- Si tienes la cámara activada, el vídeo está activo mientras presentas.
- Para hacer mejores presentaciones y evitar que se produzca un efecto espejo, no compartas la ventana de la reunión, sino una ventana nueva o solo una pestaña concreta.
- Para compartir el audio, debes seleccionar Compartir una pestaña de Chrome o Compartir esta pestaña.
Añadir datos financieros a una hoja de cálculo
- En Hojas de cálculo, abre una hoja de cálculo.
- En una celda vacía, escribe =GOOGLEFINANCE.
- Entre paréntesis, añade cualquiera de estos elementos, separados por una coma:
- Un símbolo de valor entre comillas.
- (Opcional) El atributo que quieres mostrar (por ejemplo, el precio), entre comillas.
- (Opcional) Una fecha de inicio y de finalización, precedida por DATE y seguida por la fecha en números entre paréntesis.
- (Opcional) La frecuencia diaria o semanal entre comillas.
- Pulsa Intro.
Crea informes financieros y presupuestos con la ayuda de plantillas
Puedes crear informes financieros y llevar los libros de cuentas con una plantilla de Hojas de cálculo de Xero Accounting Software, mientras que con una plantilla de Intuit Quickbooks podrás controlar tus ingresos y gastos anuales.
Consigue plantillas ahora: galería de plantillas de Hojas de cálculo de Google
Crea modelos financieros para evaluar proyectos
Para averiguar si el proyecto que has propuesto merece la pena, crea modelos financieros con Hojas de cálculo. Calcula la tasa interna de retorno (TIR), el retorno de la inversión (ROI) y el valor actual neto (VAN). Examina el impacto de distintos casos posibles ajustando las entradas de datos clave en tu modelo. Comprueba cuándo se acercan los costes a los límites del presupuesto utilizando colores de formatos condicionales. A continuación, comparte la hoja de cálculo con los miembros de tu equipo para recibir sus comentarios.
Más información en el Centro de Ayuda de editores de Documentos de Google
Muestra las fluctuaciones mediante tablas dinámicas o gráficos en cascada
Examina la evolución trimestral de los beneficios de tu empresa de un año a otro con un gráfico en cascada. O agrupa ventas totales de diferentes regiones para que puedas ver un subtotal combinado en una tabla dinámica.
Añadir un gráfico de cascada
- En un ordenador, abre una hoja de cálculo en Hojas de cálculo de Google.
- Selecciona las celdas que quieras incluir en el gráfico.
- Haz clic en Insertar
Gráfico.
Gráfico.Más información en el Centro de Ayuda de editores de Documentos de Google
Añadir una tabla dinámica
- En un ordenador, abre una hoja de cálculo en Hojas de cálculo de Google.
- Selecciona las celdas con los datos de origen que quieras usar. Importante: Se debe introducir un encabezado en cada columna.
- En el menú de arriba, haz clic en Insertar
Tabla dinámica. Haz clic en la hoja de la tabla dinámica, si aún no está abierta.
- En el panel lateral, junto a "Filas" o "Columnas", haz clic en Añadir y elige un valor.
- A veces, te aparecerán tablas dinámicas recomendadas en función de los datos que elijas. Para añadir una tabla dinámica, elígela en "Sugerencias".
- Las sugerencias fiables de tablas dinámicas se insertarán automáticamente al crearlas.
- Para desactivar las sugerencias de tablas dinámicas, sigue estos pasos:
- En la parte superior, haz clic en Herramientas
- Desactiva Habilitar sugerencias de tablas dinámicas.
- En la parte superior, haz clic en Herramientas
- En el panel lateral, junto a "Valores", haz clic en Añadir y elige el valor que quieras ver en tus filas o columnas.
- Puedes cambiar la forma en la que se muestran, ordenan, suman o filtran tus datos. Haz clic en la flecha hacia abajo
situada junto al elemento que quieras cambiar.
Tabla dinámica. Haz clic en la hoja de la tabla dinámica, si aún no está abierta.
situada junto al elemento que quieras cambiar.Organiza la información financiera mediante funciones
Gracias a Hojas de cálculo, te será más fácil ordenar los datos financieros e interpretarlos. Con la función importrange, puedes transferir datos financieros de varias hojas de cálculo a una sola. Con la función googlefinance, puedes añadir precios de cotización para visualizar las tendencias.
- En Hojas de cálculo, abre una hoja de cálculo.
- En una celda vacía, escribe =GOOGLEFINANCE.
- Entre paréntesis, añade cualquiera de estos elementos, separados por una coma:
- Un símbolo de valor entre comillas.
- (Opcional) El atributo que quieres mostrar (por ejemplo, el precio), entre comillas.
- (Opcional) Una fecha de inicio y de finalización, precedida por DATE y seguida por la fecha en números entre paréntesis.
- (Opcional) La frecuencia diaria o semanal entre comillas.
- Pulsa Intro.
Por ejemplo: para incluir el precio de cotización de las acciones de Google, tomado a la misma hora todos los días en el 2019, escribe =GOOGLEFINANCE("GOOG", "price", DATE(2019,1,1), DATE(2019,12,31), "DAILY")
Comparte y gestiona el acceso a los archivos en equipos multifuncionales
Los equipos de finanzas trabajan a menudo en colaboración con departamentos dedicados a otras funciones como, por ejemplo, los de marketing y ventas. Por eso, mantener a todo el mundo informado puede ser una tarea abrumadora, tanto si organizas un debate interno con miembros del equipo como si necesitas comunicar información a los distintos departamentos. Gracias a Grupos, podrás comunicarte rápidamente con todos a la vez. Para controlar cómo se comparte la información confidencial o sensible, puedes añadir a un grupo únicamente a las personas que quieras. Una vez que hayas añadido las cuentas de correo electrónico a un grupo, puedes enviarles un correo electrónico.
Introducción a Grupos de Google
Haz encuestas internas y analiza los resultados
Si tu departamento de Finanzas proporciona servicios a otro grupo, podrás evaluar la calidad de los servicios con una encuesta interna. También puedes asignar prioridades a los proyectos enviando a las partes interesadas una encuesta para recopilar información financiera. Asimismo, puedes simplificar las operaciones llevando a cabo encuestas internas para identificar los procesos o procedimientos redundantes que tengan un valor marginal. Utiliza Formularios para crear y enviar tu encuesta. A continuación, analiza rápidamente las respuestas recogidas en Hojas de cálculo para tomar las decisiones del equipo.
Crear una encuesta en Formularios
- Ve a Formularios de Google.
- Haz clic en En blanco
.
- Se abrirá un formulario nuevo.
.Ver resultados en una hoja de cálculo
- Abre un formulario en Formularios de Google.
- En "Respuestas", haz clic en Resumen arriba a la izquierda.
- En la parte superior derecha, haz clic en Más
- Elige una opción:
- Crear una hoja de cálculo: crea una hoja nueva para guardar las respuestas en Hojas de cálculo de Google.
- Seleccionar hoja de cálculo: permite elegir una hoja de Hojas de cálculo de Google para guardar las respuestas.
- Haz clic en Crear o en Seleccionar.
Crea presentaciones para hacer propuestas y planificar
Al iniciar un proyecto, elabora una propuesta en Presentaciones; incluso puedes empezar con una plantilla disponible para ahorrar tiempo. Añade objetivos clave, etapas de proyecto, iniciativas de planificación y cualquier actualización. Comparte la presentación con los miembros de tu equipo para que todo el mundo pueda añadir sus comentarios. Después, podrás presentar la propuesta a los equipos multifuncionales de todo el mundo.
Consulta cómo crear una presentación con Presentaciones.
Aloja métricas y visualizaciones de datos en tiempo real en un sitio web
Si un equipo es multifuncional, sus miembros a menudo necesitan consultar métricas clave sobre cuestiones como presupuestos, retorno de inversión y balances finales. Crea un sitio web interno del equipo en Sites para alojar estos datos, así como enlaces a documentos importantes. A continuación, utiliza los permisos y Grupos para controlar el acceso a información sensible.
Crear un sitio en Google Sites
Elige una opción:
- En la parte superior de la página principal de Sites, haz clic en En blanco. Si quieres elegir una plantilla, haz clic en Galería de plantillas y selecciona la que quieras.
- En Google Drive, haz clic en Nuevo
Más
Crear un grupo y añadir miembros a equipos
- Inicia sesión en Grupos de Google.
- En la parte superior, haz clic en Crear grupo.
- Introduce la información y elige la configuración del grupo. Estos son algunos ajustes recomendados:
- Quién puede ver las conversaciones : solo los miembros del equipo (si quieres que las comunicaciones de proyecto sean privadas).
- Miembros del grupo: las direcciones de correo de todas las personas del equipo del proyecto
- Administradores del grupo: correo electrónico de cualquier miembro del equipo que necesite añadir a otros miembros al equipo más tarde.
- Añadir miembros directamente: activa esta opción para controlar quién se une al grupo.
- Haz clic en Crear grupo.
Dar acceso al sitio a los miembros de tu equipo
- En un ordenador, abre un sitio en la nueva versión de Google Sites.
- Arriba, haz clic en Compartir
.
- Junto a "Sitio publicado", en la lista desplegable, selecciona Restringido o Público.
- Si utilizas Sites en el trabajo o en tu centro educativo, es posible que veas otras opciones.
- Haz clic en Guardar o en Listo.
- Si has seleccionado "Restringido", puedes compartir tu sitio con usuarios específicos y añadir grupos.Introduce el nombre o la dirección de correo de la persona a la que quieres añadir y, a continuación, haz clic en el menú desplegable
Lector de elementos publicados
- Para enviar una notificación por correo electrónico a la persona o grupo, marca "Notificar".
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Lector de elementos publicadosMás información