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处理预算
直观呈现和整理数据
协作处理和共享内容
创建和协作处理预算提案
您可以使用文档为项目起草预算提案,并获取团队成员的反馈。草稿的共享对象可以添加评论,提出内嵌的修改建议。然后,您可以回复评论并获取必要的批准。在版本历史记录中,您可以通过审核跟踪信息查看更改人和更改内容,还可以将文档恢复到早期版本。
共享 Google 云端硬盘中的电子表格文件
- 选择您要共享的文件。
- 点击共享或“共享”图标 。
- 输入共享对象的电子邮件地址或者您要与之共享内容的 Google 群组。
- 选择查看者、评论者或编辑者,指定共享对象对文件所具备的角色。
- 如果您的帐号符合条件,您可以添加访问权限的到期日期。
- 选择是否通知共享对象。
- 如果您想通知对方您与其共享了内容,请勾选“通知对方”旁边的复选框。如果您选择通知对方,则通知电子邮件会发送至您输入的每个电子邮件地址。
- 如果您不想通知对方,请取消选中该复选框。
- 点击发送或共享。
就预算和策略展开实时讨论
确认项目预算后,您可以通过 Google Meet 视频会议让团队成员一切协作,还可以在会议中共享 Google 表格中预算电子表格的链接,让所有人都可以编辑和使用,从而集思广益。然后,您可以在会议期间共同讨论策略并写下意见,这样所有人都能保持步调一致。
在视频会议期间进行展示
- 加入 Meet 视频会议。
- 点击底部的“立即展示”图标 。
- 选择你的整个屏幕、单个窗口或单个标签页。
- 如果您展示某个 Chrome 标签页,系统会默认分享该标签页的音频。
- 如要换一个标签页展示,请选择您要展示的标签页,然后点击改为分享此标签页。
- 如果您通过标签页展示幻灯片演示文稿,则可以在 Meet 中控制该演示文稿。
- 点击分享。
- 可选:如要取消固定您的演示文稿并将其以图块形式显示,请点击“取消固定”图标 。您现在可以在展示时看到更多参与者。
提示:
- 如果您开启了摄像头,则在您展示期间,参会者也可以看到摄像头拍下的视频画面。
- 为获得更好的展示效果并避免出现无限循环图像,请共享新窗口或特定标签页,而不是共享会议窗口。
- 如要分享音频,您必须选择共享 Chrome 标签页或分享此标签页。
向电子表格添加财务数据
使用模板创建财务报表和预算报告
您可以在表格中使用来自 Xero 会计软件的模板创建财务报表和进行结算。您还可以使用来自 Intuit Quickbooks 的模板跟踪您的年收入和支出情况。
立即获取模板:Google 表格模板库
构建财务模型来评估项目
要了解您提出的项目是否有价值,请使用表格创建财务模型。您可以计算内部回报率 (IRR)、投资回报率 (ROI) 和净现值 (NPV)。您还可以调整模型中的关键输入值来了解各种假设情况带来的影响,以及使用有条件的格式颜色来展示成本是否接近预算限制。然后,与您的团队共享电子表格以获取他们的反馈。
使用数据透视表或瀑布图显示波动情况
您可以通过瀑布图了解公司每年的季度利润是如何变化的。您还可以将不同地区的总销售额进行分组,以便在数据透视表中查看合并的小计。
添加瀑布图
- 使用计算机在 Google 表格中打开电子表格。
- 选择要用于制作图表的单元格。
- 点击插入 图表。
添加数据透视表
- 使用计算机在 Google 表格中打开一个电子表格。
- 选择要使用其中源数据的单元格。重要提示:每列需要一个标题。
- 在顶部的菜单中,点击插入 数据透视表。如果数据透视表尚未打开,点击相应的工作表。
- 在侧边栏中的“行”或“列”旁边,点击添加,然后选择一个值。
- 有时您会看到根据您所选数据推荐的数据透视表。如要添加,请在“建议”下选择所需的数据透视表。
- 创建数据透视表时,系统会自动插入可靠度高的建议数据透视表。
- 如要关闭数据透视表建议,请执行以下操作:
- 点击顶部的工具 自动补全。
- 关闭启用数据透视表建议。
- 在侧边栏中的“值”旁边,点击添加,然后选择要在行或列上显示的值。
- 您可以更改数据的显示方式、排序依据、汇总方式或过滤条件。在您想更改的内容旁边点击向下箭头 。
使用函数整理财务信息
表格可帮助您轻松按特定意义对财务数据进行排序。借助 IMPORTRANGE 函数,您可以将不同电子表格中的财务数据移动到同一份电子表格中。GOOGLEFINANCE 函数则可用于添加股票价格以显示趋势。
例如:要列出 Google 股票在 2019 年每天同一时间的价格,请输入以下内容:=GOOGLEFINANCE("GOOG", "price", DATE(2019,1,1), DATE(2019,12,31), "DAILY")
为跨职能团队共享和管理文件访问权限
财务团队经常与其他部门跨职能合作,例如营销和销售部门。不论是召开内部员工讨论会,还是在不同部门之间进行沟通,让所有人掌握最新动态都不是件轻松的任务。群组可帮助您一次与所有人进行沟通,非常便捷。您还可以仅在群组中添加特定人员,以此来限制共享机密或敏感项目信息的方式。为群组添加电子邮件账号后,您就可以发送电子邮件。
进行内部调查并分析结果
如果您的财务部门为其他部门提供服务,您可以通过内部调查来衡量这些服务的质量。或者,向利益相关者发送调查问卷来收集财务数据,从而帮助确定项目的优先顺序。您还可以通过内部调查来简化操作,找出多余的流程或边际价值对应的流程。您可以使用表单创建和发送调查问卷。然后,快速分析通过表格获取的回复,并将结果通知团队成员。
使用 Google 表单创建调查问卷
- 转至 Google 表单
- 点击“空白”图标 。
- 系统会打开一个新表单。
在电子表格中查看结果
- 在 Google 表单中打开相应表单。
- 在“回复”下方的左上角,点击摘要。
- 点击右上角的“更多”图标 选择回复的目标位置。
- 根据需要执行相应操作:
- 新建电子表格:在 Google 表格中为回复信息创建电子表格
- 选择现有电子表格:从 Google 表格的现有电子表格中选择,以存储回复
- 点击创建或选择。
为提案和计划创建演示文稿
在开始一个项目前,您可以在幻灯片中起草一份提案。您甚至可以使用现有模板来节省时间。您可以添加主要目标、项目里程碑、计划倡议和任何更新内容。与您的团队共享演示文稿,以便所有人提供反馈。然后,向全球的跨职能团队演示提案。
了解操作方法:使用 Google 幻灯片创建演示文稿
在网站上托管实时指标和数据可视化内容
跨职能部门的团队成员常常需要关于某个主题的重要指标,例如预算、ROI 和收益。您可以在协作平台中创建一个内部团队网站,用于托管这些数据以及添加指向重要文档的链接。然后,借助权限选项和群组控制对敏感信息的访问权限。
在 Google 协作平台中创建网站
根据需要执行相应操作:
- 在协作平台首页,点击顶部的空白,或者如果您要选择模板,请点击模板库,然后进行选择。
- 在 Google 云端硬盘中,依次点击新建 更多Google 协作平台。
创建群组并添加团队成员
- 登录 Google 网上论坛。
- 点击顶部的创建群组。
- 输入相关信息,并为群组选择设置。 以下是一些建议的设置:
- 谁可以查看会话:仅限团队成员(如果您希望保持项目通信私密)。
- 群组成员:项目团队中每个成员的电子邮件地址
- 群组管理员:今后可能需要向团队添加其他成员的团队成员的电子邮件地址。
- 直接添加成员:启用此选项后,您就可以控制哪些人可以加入群组。
- 点击创建群组。
向团队成员授予网站访问权限
- 使用计算机在新版 Google 协作平台中打开一个网站。
- 点击顶部的“共享”图标 。
- 在“已发布的网站”旁边的下拉列表中,选择受限或公开。
- 如果您在单位或学校使用 Google 协作平台,可能会发现其他选项。
- 点击保存或完成。
- 如果您选择“受限”,则可以与特定人员共享您的网站并添加相应群组。 输入要添加的人员的姓名或电子邮件地址,然后点击下拉菜单 发布版本的查看者 发送。
- 如需向个人或群组发送电子邮件通知,请勾选“通知对方”。
了解操作方法