如果您使用 Salesforce 的 Sales Cloud 来跟踪潜在客户和/或业务机会，那么您可以将 Salesforce Sales Cloud 中的线下转化数据导入到 Google Ads 中。这样可以更好地衡量您在 Google Ads 上投入的在线广告投放资金能否有效带来线下价值。
本文将介绍使用此功能有哪些益处以及基本的工作流程。准备就绪后，您就可以按照说明开始从 Salesforce 导入转化数据。
益处
- 通过将 Google Ads 与 Salesforce 的 Sales Cloud 相关联，您可以了解哪些 Google Ads 关键字、广告和广告系列最能有效促成您在 Salesforce 中跟踪的“符合条件的潜在客户”和“新的销售交易”事件。
- Google Ads Conversion Import for Salesforce 会自动统计您在 Salesforce 中跟踪的任何事件带来的 Google Ads 转化次数。这样您就可以了解 Google Ads 对您的销售漏斗有何影响并调整您的账号，从而取得更理想的成效。
- 在设置过程中，Google 会提供相关建议，方便系统自动将 Google Ads 字段映射到相关的 Salesforce 字段。
- 使用转换函数对那些用户提供数据的字段中的输入数据（例如电话号码和电子邮件地址）进行哈希处理。不妨详细了解 Google 如何使用增强型转化数据。
示例
您已通过制作广告来将潜在客户信息发送到您网站上的联系人表单。用户填写表单后，就会作为新的潜在客户纳入 Salesforce，然后您可以使用 Salesforce 来跟踪销售流程的每个阶段。
您已通过设置转化跟踪来了解点击广告的潜在客户何时提交联系表单。您了解到有两个关键字在吸引这些潜在客户方面效果非常好。但您知道潜在客户各不相同，这两个关键字是否都会促成销售？
为此，您将 Salesforce 账号与 Google Ads 账号关联起来，并决定将以下 2 个 Salesforce 事件作为转化事件进行跟踪：潜在客户转化成业务机会和业务机会促成交易。
开始导入这些转化数据后，您会发现，尽管这 2 个关键字均能有效改善您网站上的潜在客户表单提交情况，但在吸引最终会带来业务机会和达成交易的潜在客户方面，其中一个关键字的效果比另一个好得多。因此，您决定针对那个效果更出色的关键字提高出价，并尝试添加一些与这个效果更出色的关键字类似的关键字。
运作方式
Google Ads Conversion Import for Salesforce 设置完成后，您可以通过以下 2 种方式导入转化数据：增强型潜在客户转化或基于 GCLID 的增强型转化。
如何使用增强型潜在客户转化导入转化数据
当用户点击您的广告、访问您的网站以及在您网站上通过潜在客户表单提交他们的信息时，您的网站会捕获用户提供的信息（例如电话号码和电子邮件地址），并将这些信息发送到 Salesforce CRM。如果您在 Google Ads 账号的“设置”部分中选择启用增强型潜在客户转化，您网站上的 Google 代码会向 Google Ads 发送经过哈希处理的潜在客户信息。
Google Ads 会定期检查您关联的 Salesforce 账号，看其是否新记录了任何由广告促成的重大事件（例如“完成转化的潜在客户”）。Google Ads 会自动从您定义的 Salesforce CRM 对象中导入已映射的字段，并使用经过哈希处理的潜在客户信息将事件与最初吸引潜在客户的广告点击进行匹配。
为确保您的 Google Ads 转化数据能够体现您在 Salesforce Sales Cloud 账号中跟踪到的线下转化，Google Ads 会定期检索和存储有关您在 CRM 中跟踪的事件的一些信息（例如潜在客户状态和业务机会阶段）。不妨详细了解 Google Ads 如何跟踪网站转化。
此外，Google Ads 还会定期检索您 Sales Cloud 账号中的以下字段，以确定哪些自定义事件需要在 Google Ads 中记录为转化。Google Ads 仅会针对您指定的对象提取这些数据。
- “潜在客户”对象中的“状态”字段
- “业务机会”对象中的“阶段”字段
- “潜在客户”或“业务机会”对象中用于确定何时统计转化的任何选择列表字段（例如，潜在客户：状态；业务机会：阶段）
注意：如果您使用旧版 Salesforce 集成来实现增强型潜在客户转化或线下转化数据导入功能，那么 Google Ads 仅会针对 GCLID 字段中具有值的“潜在客户”和“业务机会”对象提取这些数据。
- 潜在客户：自定义“GCLID”字段
- 潜在客户：状态历史记录
- 业务机会：金额
- 业务机会：自定义“GCLID”字段
- 业务机会：阶段历史记录
系统会在几天后删除这些定期下载的信息，但不会删除您的上传历史记录日志。这些日志会保留 90 天，以供您查看在哪些时间针对哪些 GCLID 上传了哪些转化数据和转化价值。系统会在 90 天后删除这些日志。
也就是说，我们不会查看或以其他方式检索可用于识别与您有业务往来的用户或企业的信息（例如“潜在客户”或“业务机会名称”）。
不妨详细了解我们的客户数据政策以及 Google 如何使用增强型转化数据。
基于 GCLID 的线下转化数据导入功能的运作方式
当用户点击广告进入您的网站时，您的网站会捕获一个名为“Google 点击 ID”（即“GCLID”）的唯一 ID，并将其存储到 Cookie 中。Google Ads 使用此 ID 来确定将来的转化应归功于哪个广告的哪次点击。
当客户在您网站上提交潜在客户表单时，您的网站会将该 GCLID 传递给 Salesforce，并将其存储在相应的潜在客户以及此潜在客户将来促成的所有业务机会中。
Google Ads 会定期检查您的 Salesforce 账号，看其是否记录了由广告促成的新重大事件。（在此设置流程中，您可以选择要作为转化进行跟踪的潜在客户状态和业务机会阶段。）Google Ads 能够识别此重大事件是否是由广告带来的潜在客户促成的，因为如果是的话，其中会包含您网站存储并传递给 Salesforce 的唯一 ID。在这种情况下，Google Ads 就会将该重大事件计为一次 Google Ads 转化。
所需步骤
若要使流程按照上述说明正常运行，您需要对您的网站、Salesforce 账号和 Google Ads 账号进行一些更新。如果贵企业的 Salesforce 账号由他人代为管理，则您需要他们帮助您完成此设置操作中的某些部分。此外，如果您的网站由 Web 开发者维护，您也需要对方的帮助。
下面将简要介绍设置流程。如需查看完整说明，请参阅从 Salesforce 导入转化数据，或点击下面每个步骤对应的链接，直接访问此设置操作中的对应部分。此外，请务必阅读相关要求，以确保您可以进行账号关联。
如何为 Salesforce 设置增强型潜在客户转化
1. 接受客户数据条款
- 在“客户数据条款”旁边，选择“查看条款”，然后查看“客户数据政策和附加条款”。
- 点击“我已阅读并代表我公司接受了这些条款”复选框。
- 点击同意。您会看到您的状态更新为“已接受”。
注意：这些条款适用于您的整个账号或经理账号。如果您无法查看这些条款，是因为您的账号转化由经理账号跟踪。您必须通过经理账号以及使用跨账号转化跟踪功能代表经理账号上传数据的任何 Google Ads 经理账号，接受客户数据条款。
2. 启用增强型潜在客户转化
在“增强型潜在客户转化”部分中，选中“启用增强型潜在客户转化”对应的复选框。请注意，如果您未勾选此处的复选框，在创建转化操作时也可以进行勾选。
3. 设置和配置网站
与线下转化跟踪不同，增强型潜在客户转化不要求您修改潜在客户表单或客户关系管理 (CRM) 系统来存储 Google 点击 ID (GCLID)，而是改为使用潜在客户表单中由用户提供的数据（电话号码或电子邮件地址）来衡量转化情况。
确保相应网站已部署网站级 Google 代码或 Google 跟踪代码管理器。按照相关说明使用 Google 代码或 Google 跟踪代码管理器，为您的网站设置和配置增强型潜在客户转化。您应该使用 Google 代码或 Google 跟踪代码管理器，确保正确捕获在线潜在客户表单的提交情况和用户提供的数据。
4. 进行相应设置，以便将 Salesforce 事件作为转化自动导入：
不妨详细了解如何将 Salesforce 事件作为转化导入。
如何为 Salesforce 设置线下转化数据导入功能
- 配置您的 Salesforce 账号。在您的“潜在客户”和“业务机会”对象中创建一个自定义 GCLID 字段。如果没有此 ID，Google Ads 就无法确定应将转化归功于哪次点击。如果贵公司的 Salesforce 账号由他人代为管理，则您需要他们帮助您完成此步骤。
- 调整您的 Salesforce 在线潜在客户表单。修改您网站上的在线潜在客户表单以便将点击 ID（和其他的表单数据一起）上传到 Salesforce。您的 Salesforce 账号管理员可以帮助您完成此步骤。
- 修改您的网站以便将点击 ID 保存在 Cookie 中。Google Ads 会提供一段代码供您添加到网站中，以便您收集和存储点击 ID。如果您有 Web 开发者，可以让 Web 开发者帮助您完成此操作。
- 测试您的系统能否正常运行。将 ID 参数添加到网站的网址中，提交一个测试潜在客户，然后查看该 ID 是否传递到了 Salesforce。
- 将您的 Google Ads 账号与 Salesforce 账号相关联。您需要输入 Salesforce 账号的用户名和密码。如果账号管理员是其他人，请他们告诉您用户名和密码，或者让他们和您一起完成流程中的此部分操作。
- 确定您要作为转化进行跟踪的 Salesforce 事件，以及 Google Ads 检查是否存在这些事件的频繁程度。
- 导入您的转化数据。您已完成设置，现在您的 Google Ads 账号会定期从 Salesforce 导入转化数据。
将哪些事件计为转化？
每当“潜在客户”或“业务机会”对象中选择列表字段的值发生变化且满足您的事件条件时，系统就会记录一次转化。这可能意味着，如果“潜在客户”或“业务机会”对象多次满足事件条件，系统可能会记录多次转化。
如果您使用旧版 Salesforce 集成，那么您可以对 Google Ads 账号进行配置，使其将您在 Salesforce 账号中跟踪到的任意或每一个潜在客户状态和业务机会阶段计为一次转化。每当潜在客户或业务机会被设置为相应的状态或阶段时，Google Ads 就会记录一次转化。注意：如果 Salesforce 用户跳过某个状态或阶段，并将潜在客户或业务机会设置为下一个或最后一个状态或阶段，则 Google Ads 不会为所跳过的阶段记录转化。
示例
您的 Salesforce 账号具有以下业务机会阶段：1.“Sales Qualified”（符合销售条件）；2.“Needs Analysis”（需求分析）；3.“Proposal”（提案）；4.“Negotiation”（协商）；5.“Closed Won”（成交）；6.“Closed Lost”（错失潜在客户）。
在 Google Ads 中，您选择每次到达以下阶段就记录一次转化：3.“Proposal”（提案），4.“Negotiation”，5.“Closed Won”。
在 Salesforce 中，某个用户将业务机会从 1.“Sales Qualified”移动到 3.“Proposal”阶段，之后又将其标记为 5.“Closed Won”。
在 Google Ads 中，您会看到与“Proposal”（提案）和“Closed Won”（成交）对应的转化，但看不到与“Negotiation”（协商）对应的转化（因为用户从未将业务机会设置为“Negotiation”[协商]）。
关于 Google Ads 中的 Salesforce 数据
Google Ads 会定期将 Google 点击 ID（如果您使用线下转化数据导入功能）或电子邮件地址/电话号码等用户提供的数据（如果您使用增强型潜在客户转化），以及相关事件数据从 Salesforce 集成导入到 Google Ads 中。对于因传输而对这些数据产生的影响，Salesforce 概不负责。
若要详细了解 Google Ads 中的 Salesforce 数据，请点击以下链接。
为确保您的 Google Ads 转化数据能够反映在您 Salesforce Sales Cloud 账号中跟踪到的线下转化数据，Google Ads 需要定期检索和存储一些有关您的潜在客户状态和业务机会阶段的信息。
开始使用此解决方案后，Google Ads 就需要存储您 Salesforce 账号中的某些信息，以便跟踪识别您要视为转化的事件。我们存储的数据包括您账号中显示的“组织名称”和“组织 ID”，以及您账号中显示的“潜在客户状态”和“业务机会阶段”值（例如“符合要求”和“交易达成”）的副本。
除了这些信息之外，Google Ads 还会定期检索您 Sales Cloud 账号中的以下字段，以确定需要在 Google Ads 中记录哪些转化。您可以提取在映射中配置的任何来源字段，例如电子邮件地址、电话号码或其他映射到“conversion_value”或“conversion_currency”的字段。原始上传数据无法下载，但您可以查看 30 天的错误日志。
注意：如果您使用旧版 Salesforce 集成来实现增强型潜在客户转化或线下转化数据导入功能，那么 Google Ads 仅会针对 GCLID 字段中具有值的“潜在客户”和“业务机会”对象提取这些数据。
- 潜在客户：自定义“GCLID”字段
- 潜在客户：状态历史记录
- 业务机会：金额
- 业务机会：自定义“GCLID”字段
- 业务机会：阶段历史记录
系统会在几天后删除这些定期下载的信息，但不会删除您的上传历史记录日志。这些日志会保留 90 天，以供您查看在哪些时间针对哪些 GCLID 上传了哪些转化数据和转化价值。系统会在 90 天后删除这些日志。
也就是说，我们不会查看或以其他方式检索可用于识别与您有业务往来的用户或企业的信息（例如“潜在客户”或“业务机会名称”）。
不妨详细了解我们的客户数据政策以及 Google 如何使用增强型转化数据。
我们了解您数据的重要性和敏感性，并致力于保护您与我们共享的数据的机密性和安全性。
以下是我们处理您的 Salesforce 数据的具体方法：
- 限定数据用途：除非用于更新您的转化指标，否则我们不会将您的数据文件用于其他任何目的。
- 限定数据访问：除非用于更新您的转化指标，否则我们不会与其他 Google 团队共享您的数据文件。我们会实施员工访问控制措施，保护您的数据文件免遭未经授权的访问。
- 限定数据共享：我们不会与任何第三方（包括其他广告客户）共享您的数据文件，因法律原因（例如在需要满足任何适用法律、法规、司法程序或强制性政府请求时）而共享的情况除外。
我们还致力于确保用来存储您的数据文件的系统始终安全可靠。我们有专门的安全工程团队来抵御自身系统遭遇的外部威胁，并以加密格式存储您的所有数据文件，以防止未经授权的访问。
不妨详细了解 Google 如何使用转化事件数据。
