若您使用 Salesforce 的 Sales Cloud 追蹤潛在客戶和/或商機，便可以從 Salesforce 的 Sales Cloud 將離線轉換資料匯入 Google Ads，從而更有效評估 Google Ads 網上投資帶來的離線價值。
本文會講解此功能的優點及簡單說明運作程序。一切準備就緒後，您便可以按照指示開始從 Salesforce 匯入轉換資料。
優點
- 連結 Google Ads 與 Salesforce 的 Sales Cloud，即可瞭解哪些 Google Ads 關鍵字、廣告和廣告系列能夠最有效地吸納在 Salesforce 追蹤且符合條件的潛在客戶及促成所追蹤的新銷售。
- Google Ads Conversion Import for Salesforce 會就您目前在 Salesforce 追蹤的任何活動自動計算 Google Ads 轉換次數，助您瞭解 Google Ads 對銷售漏斗的影響，從而調整帳戶以獲得更佳成效。
- Google 會在設定過程中提供建議，協助自動把 Google Ads 欄位對應至相關的 Salesforce 欄位。
- 使用轉換功能來雜湊來自用戶提供資料欄位的輸入資料 (例如電話號碼和電郵地址)。進一步瞭解 Google 如何使用強化轉換追蹤資料。
範例
假設您已製作廣告，將潛在客戶帶到您網站上的聯絡表格。用戶填寫表格時，Salesforce 會將他們視為新潛在客戶，並追蹤銷售過程中的每個階段。
您設定了轉換追蹤，以瞭解點擊廣告的潛在客戶何時提交聯絡表格。您得知其中兩個關鍵字在吸納這類潛在客戶方面特別有效，但未必都能促成銷售，因為並非所有潛在客戶都相同。
您連結了 Salesforce 和 Google Ads 帳戶，決定追蹤以下 2 項 Salesforce 活動並計算為轉換：潛在客戶轉化成商機以及商機轉化成銷售的時間。
開始匯入這些轉換資料後，您發現雖然 2 個關鍵字都能有效吸引潛在客戶在您的網站上提交表格，但其中一個關鍵字的成效明顯較佳，所帶來的潛在客戶最終促成商機和銷售的機會更高。於是，您決定為成效較佳的關鍵字調高競價，並嘗試加入與成效最佳關鍵字類似的新關鍵字。
運作方式
設定 Google Ads Conversion Import for Salesforce 後，您可採取 2 種方式匯入轉換資料：潛在客戶強化轉換追蹤或 Google 點擊 ID 為本。
潛在客戶強化轉換追蹤匯入轉換資料的方式
當用戶點擊廣告、瀏覽網站以及透過網站的潛在客戶表格提交資料時，您的網站會把用戶提供的資料 (例如電話號碼和電郵地址) 記錄至 Salesforce 客戶關係管理系統。如果您在 Google Ads 帳戶的「設定」部分選擇使用潛在客戶強化轉換追蹤，您網站上的 Google 標籤會傳送經雜湊的潛在客戶資料給 Google Ads。
Google Ads 會定期檢查您的連結 Salesforce 帳戶，瞭解廣告有沒有促成任何新記錄的重要事件 (例如完成轉換的潛在客戶)。Google Ads 會自動匯入所定義 Salesforce 客戶關係管理項目對應的欄位資料，並使用經雜湊的潛在客戶資料配對當初吸納潛在客戶的廣告點擊活動。
為協助確保 Google Ads 轉換資料能反映 Salesforce Sales Cloud 帳戶所追蹤的離線轉換，Google Ads 會定期擷取和儲存有關您在客戶關係管理系統追蹤的活動 (例如潛在客戶狀態和商機階段) 的資料。進一步瞭解 Google Ads 如何追蹤網站轉換。
Google Ads 亦會定期從您的 Sales Cloud 帳戶擷取以下欄位，決定要錄入 Google Ads 作為轉換的自訂活動。Google Ads 只會擷取您所指定項目的相關資料。
- 「潛在客戶」項目的狀態欄位
- 「商機」項目的階段欄位
- 任何用於確定何時計算轉換的「潛在客戶」或「商機」項目挑選清單欄位 (例如潛在客戶：狀態、商機：階段)
注意：如果您目前配合 Salesforce 使用舊版整合工具來執行潛在客戶強化轉換追蹤或離線轉換匯入操作，Google Ads 只會為在 Google 點擊 ID 欄位有對應值的「潛在客戶」和「商機」擷取這項資料。
- 潛在客戶：自訂「Google 點擊 ID」欄位
- 潛在客戶：狀態記錄
- 商機：金額
- 商機：自訂「Google 點擊 ID」欄
- 商機：階段記錄
除了上載記錄外，這些定期下載的資料會在數天內刪除。記錄會保留 90 天，讓您查看系統在什麼日子上載了哪些 Google 點擊 ID 的轉換和轉換價值。90 天後，這些記錄就會刪除。
換言之，我們不會檢視或以其他方式擷取可用於識別與您有業務往來的用戶或商家的資料 (例如「潛在客戶」或「商機名稱」)。
進一步瞭解客戶資料政策及 Google 如何使用強化轉換追蹤資料。
Google 點擊 ID 為本的離線轉換資料匯入方式
用戶點擊廣告並前往您的網站時，網站就會記錄稱為「Google 點擊 ID」的獨特 ID，然後儲存在 Cookie 中。Google Ads 會根據這個 ID，決定日後促成轉換時功勞歸於哪個廣告所得的哪次點擊。
若客戶在網站上提交潛在客戶表格，您的網站會將 Google 點擊 ID 傳送給 Salesforce，並連同相應的潛在客戶及日後帶來的商機一併儲存。
Google Ads 會定期檢查您的 Salesforce 帳戶以確認有否錄得因廣告而促成的新重要事件 (在設定過程中，您可以選擇要追蹤哪些潛在客戶狀態和商機階段，並計算為轉換)。Google Ads 能夠分辨重要事件是否源於某廣告帶來的潛在客戶。如是，該重要事件會載有您網站儲存並傳送給 Salesforce 的獨特 ID。這樣，Google Ads 就會將該重要事件算入 Google Ads 轉換。
必要步驟
為使上述流程能順利運作，您需要更新您的網站、Salesforce 帳戶和 Google Ads 帳戶。如果您商家的 Salesforce 帳戶由其他人代為管理，建議您尋求有關人士協助完成部分設定程序。另外，如果您交由網絡開發人員管理網站，您也需要其協助完成程序。
以下將會簡單說明設定程序。如要查看完整指示，請參閱「從 Salesforce 匯入轉換資料」，或按一下以下每個步驟的連結，直接前往該設定步驟。此外，請務必細閱有關規定，確保您已做好連結帳戶的準備。
設定 Salesforce 潛在客戶強化轉換追蹤的方式
1. 接受客戶資料條款
- 在「客戶資料條款」旁選取 [查看條款]，然後細閱《客戶資料政策和額外條款》。
- 按一下「我已閱讀並代表公司接受條款」選框。
- 按一下 [同意]。您會看到狀態更新為「已接受」。
注意：這些條款適用於您整個帳戶或管理員帳戶。如果您看不到條款，代表您的帳戶轉換由管理員帳戶追蹤。客戶資料條款必須由管理員帳戶，以及任何使用跨帳戶追蹤並代表管理員帳戶上載資料的 Google Ads 管理員帳戶接受。
2. 開啟潛在客戶強化轉換追蹤
在「潛在客戶強化轉換追蹤」部分，勾選「開啟潛在客戶強化轉換追蹤」選框。請注意，如果您沒有在此處勾選選框，還可以在建立轉換動作期間執行此操作。
3. 設定您的網站
與離線轉換追蹤不同，潛在客戶強化轉換追蹤不需要您修改潛在客戶表格或客戶關係管理系統來儲存 Google 點擊 ID。此方法使用來自潛在客戶的用戶提供資料 (電話號碼或電郵地址) 來評估轉換。
請確保整個網站已部署 Google 標籤或「Google 廣告標籤管理工具」。使用 Google 標籤或「Google 廣告標籤管理工具」，按照指示為您的網站設定潛在客戶強化轉換追蹤。您應使用 Google 標籤或「Google 廣告標籤管理工具」，確保系統正確記錄網上潛在客戶表格提交操作和用戶提供的資料。
4. 設定將 Salesforce 活動自動匯入為轉換資料：
進一步瞭解如何將 Salesforce 活動匯入為轉換資料。
設定 Salesforce 離線轉換匯入的方式
- 設定 Salesforce 帳戶。在潛在客戶和商機項目中建立自訂 Google 點擊 ID 欄位。如沒有這個 ID，Google Ads 便無法判斷轉換功勞該歸因於哪次點擊。如果您公司的 Salesforce 帳戶由其他人代為管理，您便需要尋求有關人士協助完成這個步驟。
- 調整 Salesforce Web-to-Lead 表格。修改網站上的 Web-to-Lead 表格，以將點擊 ID (連同其他表格資料) 上載至 Salesforce。您的 Salesforce 帳戶管理員可以協助您完成這個步驟。
- 修改網站，以在 Cookie 中儲存點擊 ID。Google Ads 會提供一段程式碼讓您加入網站，以收集和儲存點擊 ID。如有網絡開發人員，他們可以協助您完成這個步驟。
- 測試系統是否運作正常。在網站網址中加入 ID 參數，然後提交測試用的潛在客戶資料，並查看有關 ID 有否傳送至 Salesforce。
- 連結 Google Ads 和 Salesforce 帳戶。您需要輸入 Salesforce 帳戶的使用者名稱和密碼。如果帳戶管理員另有其人，請向有關人士索取使用者名稱和密碼，或與該人士一起完成這個步驟。
- 決定要追蹤哪項 Salesforce 活動並計算為轉換，以及 Google Ads 檢查有關資料的頻率。
- 匯入轉換。完成設定後，您的 Google Ads 帳戶就會定期從 Salesforce 匯入轉換資料。
會計算為轉換的項目
每當「潛在客戶」或「商機」項目挑選清單欄的值變更並符合活動條件時，系統都會記錄一次轉換。這代表，如果多次滿足活動條件，系統亦可匯入潛在客戶或商機不止一次。
如果您配合 Salesforce 使用舊版整合工具，便可設定 Google Ads 帳戶為 Salesforce 帳戶追蹤的任何或每個潛在客戶狀態及商機階段記錄一次轉換。每當有潛在客戶或商機設為特定狀態或階段，Google Ads 就會記錄一次轉換。注意：如果 Salesforce 用戶略過某狀態或階段，並將其設定為下一個或最後一個狀態或階段，Google Ads 便不會為被略過的階段記錄轉換。
範例
您的 Salesforce 帳戶有以下「商機」階段：1.「Sales Qualified」、2.「Needs Analysis」、3.「Proposal」、4.「Negotiation」、5.「Closed Won」及 6.「Closed Lost」。
在 Google Ads，您選擇每當達成以下階段時就記錄一次轉換，包括 3.「Proposal」、4.「Negotiation」以及 5.「Closed Won」。
在 Salesforce，某用戶的「商機」階段由 1.「Sales Qualified」移至 3.「Proposal」，其後再標記為 5.「Closed Won」。
在 Google Ads，您會看到「Proposal」和「Closed Won」，但不會看到「Negotiation」(因為用戶的商機階段從未設為「Negotiation」)。
關於 Google Ads 中的 Salesforce 資料
Google Ads 會定期將 Google 點擊 ID (如果使用離線轉換匯入) 或用戶提供的電郵地址/電話號碼資料 (如果使用潛在客戶強化轉換追蹤) 和相關活動資料從 Salesforce 整合工具匯入 Google Ads。若傳輸過程對有關資料造成任何影響，Salesforce 概不負責。
您可點擊以下連結，進一步瞭解 Google Ads 中的 Salesforce 資料。
為確保 Google Ads 轉換資料能反映 Salesforce Sales Cloud 帳戶所追蹤的離線轉換，Google Ads 需要定期擷取和儲存有關潛在客戶狀態和商機階段的資料。
開始使用此解決方案後，Google Ads 便需要儲存 Salesforce 帳戶的部分資料，以持續瞭解您要計算為轉換的活動。系統會儲存的資料包括您帳戶的「機構名稱」和「機構 ID」，以及「潛在客戶狀態」(例如「qualified」) 和「商機階段」值 (例如「deal won」) 的副本。
除了這些資料外，Google Ads 還會定期從您的 Sales Cloud 帳戶擷取以下欄位，決定要錄入 Google Ads 的轉換。您可以擷取在對應項目中設定的任何來源欄位，例如電郵地址、電話號碼或其他對應至「conversion_value」或「conversion_currency」的欄位。您無法下載原始上載資料，但可以在 30 天內下載錯誤記錄。
注意：如果您目前配合 Salesforce 使用舊版整合工具來執行潛在客戶強化轉換追蹤或離線轉換匯入操作，Google Ads 只會為在 Google 點擊 ID 欄位有對應值的「潛在客戶」和「商機」擷取這項資料。
- 潛在客戶：自訂「Google 點擊 ID」欄位
- 潛在客戶：狀態記錄
- 商機：金額
- 商機：自訂「Google 點擊 ID」欄
- 商機：階段記錄
除了上載記錄外，這些定期下載的資料會在數天內刪除。記錄會保留 90 天，讓您查看系統在什麼日子上載了哪些 Google 點擊 ID 的轉換和轉換價值。90 天後，這些記錄就會刪除。
換言之，我們不會檢視或以其他方式擷取可用於識別與您有業務往來的用戶或商家的資料 (例如「潛在客戶」或「商機名稱」)。
進一步瞭解客戶資料政策及 Google 如何使用強化轉換追蹤資料。
我們明白您非常重視敏感資料的安全，因此我們致力確保您分享給我們的資料絕對保密。
以下進一步說明我們如何處理您的 Salesforce 資料：
- 有限度使用資料。您的資料檔案只會用於更新轉換數據，而不會用作任何其他用途。
- 有限度存取資料。除非為更新轉換數據，否則我們不會與其他 Google 團隊分享您的資料檔案。我們會限制員工的存取權，以防止他人未經授權存取您的資料檔案。
- 有限度分享資料。我們不會與任何第三方 (包括其他廣告客戶) 分享您的資料檔案，但可能會基於法律原因分享有關資料，例如為遵循任何適用法律、法規、法律程序或政府的強制性要求。
此外，我們致力確保用於儲存您資料檔案的系統安全可靠。我們的專責保安工程團隊會保護我們的系統免受外來威脅，而您所有資料檔案亦會以加密格式儲存，避免未經授權的存取。
進一步瞭解 Google 如何使用轉換活動資料。
