אם אתם משתמשים במערכת Sales Cloud של Salesforce כדי לעקוב אחרי לידים, הזדמנויות או אחרי שניהם, אתם יכולים לייבא ל-Google Ads המרות אופליין מ-Sales Cloud של Salesforce. כך תוכלו למדוד בצורה טובה יותר עד כמה ההשקעות שלכם אונליין ב-Google Ads מניבות ערך אופליין.
במאמר הזה נציג את היתרונות של התכונה הזו ואת העקרונות הבסיסיים של התהליך. כשתהיו מוכנים, תוכלו לפעול בהתאם להוראות שמפורטות במאמר כדי להתחיל לייבא המרות מ-Salesforce.
יתרונות
- אתם יכולים לקשר את Google Ads ל-Sales Cloud של Salesforce כדי לבדוק אילו מילות מפתח, מודעות וקמפיינים ב-Google Ads מניבים את הביצועים הטובים ביותר מבחינת מכירות חדשות ולידים כשירים שאתם עוקבים אחריהם ב-Salesforce.
- כשמשתמשים בייבוא המרות מ-Salesforce ל-Google Ads המערכת סופרת באופן אוטומטי המרות של Google Ads לכל אירוע שאתם עוקבים אחריו ב-Salesforce. כך תוכלו להבין איך מערכת Google Ads משפיעה על משפך המכירות ולהתאים את החשבון כדי לקבל תוצאות טובות יותר.
- במהלך ההגדרה, Google מציעה אפשרויות שיעזרו לכם למפות באופן אוטומטי שדות של Google Ads לשדות Salesforce קשורים.
- אתם יכולים להשתמש בפונקציית הטרנספורמציה כדי לגבב נתוני קלט משדות נתונים שהמשתמשים סיפקו, כמו מספר טלפון ואימייל. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים של המרות משופרות.
דוגמה
נניח שיצרתם מודעות שנועדו להפנות לקוחות פוטנציאליים אל טופס יצירת קשר באתר. כשאנשים ממלאים את הטופס, הם נרשמים ב-Salesforce בתור לידים חדשים, ואתם משתמשים ב-Salesforce כדי לעקוב אחר כל שלב בתהליך המכירה.
הגדרתם כבר מעקב המרות כדי לראות מתי לקוחות פוטנציאליים שלוחצים על המודעות שולחים את הטופס ליצירת קשר. גיליתם ששתיים ממילות המפתח שלכם טובות במיוחד ביצירת לידים. אבל אתם יודעים שלא כל הלידים מניבים ערך זהה: האם שתי מילות המפתח מובילות למכירות?
אתם מקשרים את חשבון Salesforce לחשבון Google Ads, ומחליטים לעקוב אחרי שני אירועים ב-Salesforce בתור המרות: כאשר ליד הופך להזדמנות וכאשר ההזדמנות מובילה למכירה.
אחרי שאתם מתחילים לייבא את ההמרות האלה, אתם מגלים שבעוד ששתי מילות המפתח מניעות בהצלחה לקוחות פוטנציאליים לשלוח טפסים באתר, מילת מפתח אחת מניבה ביצועים הרבה יותר טובים ביצירת לידים שהופכים בסופו של דבר להזדמנויות ולמכירות. אתם מחליטים להגדיל את הצעות המחיר למילת המפתח המוצלחת יותר, ועורכים כמה ניסויים בהוספת מילות מפתח נוספות שדומות למילת המפתח המוצלחת יותר.
איך זה עובד
אחרי שמגדירים ייבוא המרות מ-Salesforce ל-Google Ads, יש שתי דרכים לייבא המרות: המרות משופרות לצורך שיוך ללידים או ייבוא שמבוסס על GCLID.
איך המערכת מייבאת המרות להמרות משופרות לצורך שיוך ללידים
כאשר משתמש לוחץ על המודעה, נכנס לאתר ושולח את הפרטים שלו בטופס להשארת פרטים באתר שלכם, המערכת מתעדת את הפרטים שהמשתמש סיפק, כמו מספר טלפון וכתובת אימייל, במערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM) של Salesforce. אם בחרתם באפשרות 'המרות משופרות ללידים' בקטע 'הגדרות' בחשבון Google Ads, התגים מסוג Google Tag באתר ישלחו ל-Google Ads נתוני לידים מגובבים (hashed).
מערכת Google Ads תבדוק באופן קבוע את חשבון Salesforce המקושר שלכם כדי למצוא אירועים חשובים חדשים שתועדו במודעות שלכם (למשל, לידים (leads) שהשלימו המרה). מערכת Google Ads תייבא באופן אוטומטי את השדות הממופים מהאובייקטים המוגדרים של CRM ב-Salesforce, ותשתמש בנתוני לידים מגובבים (hashed) כדי להתאים את האירוע לקליק על המודעה שיצר במקור את הליד.
כדי לוודא שנתוני ההמרות ב-Google Ads משקפים את ההמרות אופליין שהגדרתם מעקב אחריהן בחשבון Salesforce Sales Cloud, מערכת Google Ads תאחזר ותאחסן באופן קבוע מידע מסוים על האירועים שאתם עוקבים אחריהם במערכת ה-CRM (לדוגמה, סטטוסים של לידים ושלבים בהזדמנויות). מידע נוסף על הדרך שבה מתבצע מעקב אחר המרות באתר ב-Google Ads
מערכת Google Ads תאחזר באופן קבוע גם את השדות הבאים מחשבון Sales Cloud כדי לזהות אילו אירועים מותאמים אישית צריך לתעד כהמרות ב-Google Ads. מערכת Google Ads תשלוף את הנתונים האלה רק עבור האובייקטים שציינתם.
- שדה הסטטוס מאובייקט הליד
- שדות השלבים מאובייקט ההזדמנות
- כל שדה שיש בו רשימת בחירה מאובייקטים של לידים או של הזדמנויות שמשתמשים בו כדי לקבוע מתי לספור המרות (לדוגמה, ליד: סטטוס, הזדמנויות: שלב)
הערה: אם אתם משתמשים בשילוב הקודם עם Salesforce כדי להפעיל המרות משופרות לצורך שיוך ללידים או כדי לייבא המרות אופליין, מערכת Google Ads תשלוף את הנתונים האלה רק עבור לידים והזדמנויות שיש להם ערך בשדה GCLID.
- ליד: שדה GCLID מותאם אישית
- ליד: היסטוריית סטטוסים
- הזדמנות: סכום
- הזדמנות: שדה GCLID מותאם אישית
- הזדמנויות: היסטוריית שלבים
המידע שהורדתם באופן קבוע יימחק בתוך כמה ימים, מלבד יומני היסטוריית ההעלאות. היומנים אלה יישארו זמינים למשך 90 ימים כדי שתוכלו לראות אילו המרות וערכי המרות הועלו לגבי כל GCLID, ובאיזה ימים הם הועלו. אחרי 90 יום הנתונים יימחקו.
פירוש הדבר הוא שאנחנו לא צופים במידע שיכול לשמש לזיהוי האנשים או העסקים שמולם אתם פועלים (כמו שם הליד או ההזדמנות) ולא מאחזרים מידע כזה.
למידע נוסף, אפשר לעיין במאמרים הבאים: המדיניות בנושא נתוני לקוחות ואיך Google משתמשת בנתונים של המרות משופרות.
איך פועל ייבוא ההמרות אופליין שמבוסס על GCLID
כאשר משתמש לוחץ על המודעה ומגיע לאתר, מערכת האתר מתעדת מזהה ייחודי שנקרא 'מספר הקליק ב-Google', או 'GCLID', ומאחסנת אותו בקובץ Cookie. מערכת Google Ads משתמשת במזהה הזה כדי לקבוע איזה קליק על איזו מודעה יקבל את הקרדיט על המרות עתידיות.
כשהלקוח ישלח טופס להשארת פרטים באתר, מערכת האתר תעביר את ה-GCLID ל-Salesforce ותאחסן אותו בליד המתאים, יחד עם כל ההזדמנויות העתידיות שנובעות מהליד הזה.
מערכת Google Ads תבדוק באופן קבוע בחשבון Salesforce שלכם אם תיעדתם אבני דרך חשובות חדשות שמקורן במודעות. (בתהליך ההגדרה תוכלו לבחור את הסטטוסים של הלידים ואת השלבים בהזדמנויות שאתם רוצים לעקוב אחריהם כהמרות.) מערכת Google Ads תדע אם אבן הדרך הזו הגיעה מליד שהתקבל ממודעה, מפני שהיא תכלול את המזהה הייחודי שהאתר אחסן והעביר אל Salesforce. אם היא כוללת את המזהה הייחודי, מערכת Google Ads תספור את השלב הזה כהמרה של Google Ads.
מה צריך לעשות
כדי שהתהליך יעבוד כמתואר למעלה, תצטרכו לבצע כמה עדכונים באתר, בחשבון Salesforce ובחשבון Google Ads. אם מישהו אחר מנהל את חשבון Salesforce של העסק, תצטרכו להיעזר בו בחלקים מסוימים של תהליך ההגדרה. כמו כן, אם מפתח או מפתחת אתרים אחראים על ניהול האתר, תצטרכו גם את עזרתם.
סקירה כללית של תהליך ההגדרה מופיעה בהמשך. כדי להציג את ההוראות המלאות, ניתן לעיין במאמר ייבוא המרות מ-Salesforce או ללחוץ על הקישורים בכל אחד מהשלבים הבאים כדי לעבור ישירות לחלק הזה של ההגדרה. בנוסף, חשוב לקרוא את הדרישות כדי לוודא שאתם מוכנים לקישור החשבונות.
איך להגדיר המרות משופרות לצורך שיוך ללידים ב-Salesforce
1. קבלת תנאים בנוגע לנתונים של לקוחות
- לצד 'תנאים בנוגע לנתונים של לקוחות', בוחרים באפשרות 'הצגת התנאים' וקוראים את הקטע מדיניות ותנאים נוספים לגבי נתוני לקוחות.
- מסמנים את התיבה שמוצגת לצד האפשרות 'קראתי את התנאים וההגבלות והסכמתי להם בשם החברה שלי'.
- לוחצים על אני מסכים/ה. הסטטוס יתעדכן ל'אושרו'.
הערה: התנאים האלה חלים על כל החשבון או חשבון הניהול. אם אתם לא יכולים לראות את התנאים, המעקב אחרי ההמרות בחשבון שלכם מתבצע באמצעות חשבון ניהול. את התנאים בנושא נתוני לקוחות צריך לאשר מחשבון הניהול שדרכו עוקבים אחרי המרות ומכל חשבון ניהול ב-Google Ads שמשויך אליו ומעלים דרכו נתונים.
2. הפעלת התכונה 'המרות משופרות ללידים'
בקטע 'המרות משופרות ללידים', מסמנים את התיבה להפעלת התכונה 'המרות משופרות לצורך שיוך ללידים'. שימו לב: אם התיבה לא תסומן כאן, תהיה לכם אפשרות לעשות זאת בזמן יצירת פעולת ההמרה.
3. הגדרת האתר
בניגוד למעקב אחר המרות אופליין, השימוש בתכונה 'המרות משופרות ללידים' לא מחייב אתכם לשנות את הטפסים להשארת פרטים או את המערכות לניהול קשרי לקוחות (CRM) כדי לשמור את מספר הקליק ב-Google (GCLID). במקום להשתמש במספר קליק כדי למדוד המרות, המערכת משתמשת בפרטים שהמשתמשים סיפקו בטופס להשארת פרטים, כמו טלפון או כתובת אימייל.
מוודאים שפרסתם את התגים Google Tag או Google Tag Manager בכל דפי האתר. מבצעים את ההוראות להגדרת התכונה 'המרות משופרות ללידים' באתר באמצעות Google Tag או Google Tag Manager. מומלץ להשתמש ב-Google Tag או ב-Google Tag Manager כדי לוודא שהטפסים להשארת פרטים אונליין והפרטים שהמשתמשים סיפקו מתועדים כראוי.
4. הגדרת ייבוא אוטומטי של אירועים ב-Salesforce כהמרות:
מידע נוסף על ייבוא אירועים ב-Salesforce כהמרות
איך מגדירים ייבוא של המרות אופליין מ-Salesforce
- מגדירים את חשבון Salesforce. יוצרים שדה GCLID מותאם אישית באובייקטים של לידים ושל הזדמנויות. בלי המזהה הזה, מערכת Google Ads לא תוכל לדעת לאיזה קליק לשייך את ההמרות. אם מישהו אחר מנהל את חשבון Salesforce של החברה, תצטרכו להיעזר בו בשלב הזה.
- מבצעים התאמות בטופס web-to-lead של Salesforce. משנים את טופס ה-web-to-lead באתר כדי שיעלה ל-Salesforce את מזהה הקליק (יחד עם שאר נתוני הטופס). האדמין של חשבון Salesforce לעזור לכם בשלב הזה.
- עורכים את האתר כך שישמור את מזהה הקליק בקובץ cookie. מערכת Google Ads תספק קטע קוד שאותו תצטרכו להטמיע באתר כדי לאסוף ולאחסן את מזהה הקליק. אם יש לכם מפתח או מפתחת אתרים, תוכלו להיעזר בהם בפעולה הזאת.
- בודקים שהמערכת עובדת מוסיפים את הפרמטר של המזהה לכתובת ה-URL של האתר, שולחים ליד לניסיון ובודקים אם המזהה נשלח ל-Salesforce.
- מקשרים את חשבון Google Ads לחשבון Salesforce. תצטרכו להזין את שם המשתמש ואת הסיסמה של חשבון Salesforce. אם מישהו אחר הוא האדמין של החשבון, בקשו שיקצה לכם שם משתמש וסיסמה, או שיצטרף לשלב הזה בתהליך.
- בוחרים את האירועים ב-Salesforce שאתם רוצים לעקוב אחריהם כהמרות, ובאיזו תדירות מערכת Google Ads תבדוק אותם.
- מייבאים את ההמרות. סיימתם את תהליך ההגדרה, וחשבונות Google Ads שלכם יוכלו לייבא באופן סדיר את ההמרות מ-Salesforce.
מה נחשב כהמרה?
המרה מתועדת בכל פעם שהערך של שדה שיש בו רשימת בחירה מאובייקטים של לידים או של הזדמנויות משתנה ועומד בתנאי האירוע. כלומר, אפשר לייבא לידים או הזדמנויות יותר מפעם אחת אם תנאי האירוע מתקיימים כמה פעמים.
אם אתם משתמשים בשילוב הקודם עם Salesforce, תוכלו לקבוע בחשבון Google Ads אילו סטטוסים של לידים ואילו שלבים בהזדמנויות שאחריהם אתם עוקבים בחשבון Salesforce יתועדו כהמרות. תוכלו גם להגדיר את החשבון כך שיתעד את כולם כהמרות. מערכת Google Ads תתעד המרה בכל פעם שליד או הזדמנות יקבלו את הסטטוס המתאים או יגיעו לשלב המתאים. הערה: אם משתמש Salesforce מדלג על סטטוס או שלב ומשנה אותם לסטטוס או לשלב הבא או האחרון, Google Ads לא תספור כהמרה את השלבים שעליהם הוא דילג.
דוגמה
בחשבון Salesforce קיימים השלבים הבאים בהזדמנויות: 1. 'כשיר למכירות', 2. 'דורש ניתוח', 3. 'הצעה', 4. 'משא ומתן', 5. 'זכייה סגורה' ו-6. 'הפסד סגור'.
ב-Google Ads, אתם בוחרים לתעד המרה בכל פעם שאתם מגיעים לשלבים הבאים: 3. "הצעה", 4. "משא ומתן", ו-5. "זכייה סגורה".
ב-Salesforce, משתמש מעביר את ההזדמנות משלב 1. "כשיר למכירה" לשלב 3. "הצעה", ומאוחר יותר לשלב 5. "זכייה סגורה".
בחשבון Google Ads תראו המרות של 'הצעה' ו'זכייה סגורה', אבל לא של 'משא ומתן' (כי המשתמש מעולם לא הגדיר את ההזדמנות כ'משא ומתן').
מידע בנוגע לנתוני Salesforce ב-Google Ads
מערכת Google Ads מייבאת באופן סדיר את מספר הקליק ב-Google (אם אתם משתמשים בייבוא של המרות אופליין) או פרטים שהמשתמשים סיפקו כמו אימייל או מספר טלפון (אם אתם משתמשים בהמרות משופרות לצורך שיוך ללידים), ונתוני אירועים רלוונטיים משילובים של Salesforce ב-Google Ads. Salesforce לא אחראית להשפעה כלשהי שיש להעברה הזאת על הנתונים.
בקישורים שבהמשך אפשר לקרוא מידע נוסף על נתוני Salesforce ב-Google Ads.
כדי לוודא שנתוני ההמרות ב-Google Ads משקפים את ההמרות אופליין שהגדרתם מעקב אחריהן בחשבונות Salesforce Sales Cloud, מערכת Google Ads צריכה לאחזר ולאחסן באופן קבוע מידע מסוים על הסטטוסים של הלידים והשלבים בהזדמנויות שהגדרתם.
לאחר שתתחילו להשתמש בפתרון הזה, מערכת Google Ads תצטרך לאחסן נתונים מסוימים מחשבון Salesforce כדי להבין תמיד אילו אירועים יש לתעד כהמרות. הנתונים שאנחנו מאחסנים כוללים את שם הארגון ומזהה הארגון (Org Name ו-Org ID) של החשבון, וגם עותקים של ערכי סטטוס הלידים והשלבים בהזדמנויות שהוגדרו בחשבון (למשל 'כשיר' ו'עסקה שהושגה', בהתאמה).
בנוסף למידע הזה, מערכת Google Ads תאחזר באופן קבוע את השדות הבאים מחשבון Sales Cloud כדי לזהות אילו המרות צריך לתעד ב-Google Ads. אפשר להטמיע כל שדה מקור שהוגדר במיפוי, כמו 'אימייל', 'טלפון' או שדות אחרים שממופים אל 'conversion_value' או 'conversion_currency'. הנתונים הגולמיים שהועלו לא זמינים להורדה, אבל יומני השגיאות זמינים למשך 30 יום.
הערה: אם אתם משתמשים בשילוב הקודם עם Salesforce כדי להפעיל המרות משופרות לצורך שיוך ללידים או כדי לייבא המרות אופליין, מערכת Google Ads תשלוף את הנתונים האלה רק עבור לידים והזדמנויות שיש להם ערך בשדה GCLID.
- ליד: שדה GCLID מותאם אישית
- ליד: היסטוריית סטטוסים
- הזדמנות: סכום
- הזדמנות: שדה GCLID מותאם אישית
- הזדמנויות: היסטוריית שלבים
המידע שהורדתם באופן קבוע יימחק בתוך כמה ימים, מלבד יומני היסטוריית ההעלאות. היומנים אלה יישארו זמינים למשך 90 ימים כדי שתוכלו לראות אילו המרות וערכי המרות הועלו לגבי כל GCLID, ובאיזה ימים הם הועלו. אחרי 90 יום הנתונים יימחקו.
פירוש הדבר הוא שאנחנו לא צופים במידע שיכול לשמש לזיהוי האנשים או העסקים שמולם אתם פועלים (כמו שם הליד או ההזדמנות) ולא מאחזרים מידע כזה.
למידע נוסף, אפשר לעיין במאמרים הבאים: המדיניות בנושא נתוני לקוחות ואיך Google משתמשת בנתונים של המרות משופרות.
אנחנו מבינים שנתוני הלקוחות חשובים ורגישים, ואנחנו מחויבים לסודיות ולשמירה על הנתונים ששיתפתם איתנו.
באופן מפורט יותר, כך אנחנו מטפלים בנתוני Salesforce שלך:
- שימוש מוגבל בנתונים. לא נשתמש בקבצי הנתונים שלכם לכל מטרה אחרת פרט לעדכון מדדי ההמרות.
- גישה מוגבלת לנתונים. לא נשתף את קבצי הנתונים שלכם עם צוותים אחרים ב-Google פרט לצורך עדכון מדדי ההמרות. כדי למנוע גישה ללא אישור לקבצי הנתונים שלכם, Google משתמשים באמצעי בקרה להגבלת הגישה של העובדים.
- שיתוף מוגבל של הנתונים. אנחנו לא נשתף את קובצי הנתונים שלכם עם צד שלישי, לרבות עם מפרסמים אחרים, למעט אם אנו משתפים את הנתונים מטעמים משפטיים, כמו עמידה בדין החל, בתקנות, בהליכים משפטיים או בבקשות ממשלתיות שניתנות לאכיפה.
אנחנו גם מחויבים לוודא שהמערכות שבהן אנחנו משתמשים לאחסון קובצי הנתונים שלכם יישארו מאובטחות ומהימנות. יש לנו צוותים ייעודיים של מהנדסים שמתמחים באבטחה, שתפקידם להגן על המערכות שלנו מפני איומים חיצוניים. בנוסף, כל קובצי הנתונים נשמרים בפורמט מוצפן כדי למנוע גישה בלתי מורשית.
מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים של אירועי המרות
