Ha a Salesforce Sales Cloud segítségével követi nyomon a potenciális ügyfeleket és/vagy a lehetőségeket, akkor az offline konverziókat importálhatja a Salesforce Sales Cloudból a Google Ads rendszerbe. Ennek segítségével pontosabban mérheti, hogy az online Google Ads-befektetések hogyan hoznak létre offline értéket.
Ebben a cikkben a funkció előnyeit és a folyamat működésének alapjait tekintjük át. Ha készen áll, kövesse az utasításokat a konverziók Salesforce rendszerből való importálásának megkezdéséhez.
Előnyök
- A Google Ads és a Salesforce Sales Cloud összekapcsolásával ellenőrizheti, hogy melyik Google Ads-kulcsszavak, -hirdetések és -kampányok teljesítenek a legjobban a komoly érdeklődők és a Salesforce-ban nyomon követett új értékesítések növelése tekintetében.
- A Google Ads Conversion Import for Salesforce automatikusan Google Ads-konverziókat számol minden olyan eseménynél, amelyet a Salesforce rendszerben követ. Ily módon jobban megismerheti, hogy a Google Ads hogyan befolyásolja az értékesítési tölcsért, illetve korrigálhatja a fiókot a jobb eredmények érdekében.
- A beállítás során a Google olyan javaslatokat kínál, amelyek segítségével automatikusan társítani tudja a Google Ads-mezőket a kapcsolódó Salesforce-mezőkhöz.
- Az átalakítási funkcióval kivonatolhatja a felhasználók által megadott mezőkből származó adatokat (például a telefonszámokat vagy az e-mail-címeket). További információ arról, hogyan használja a Google a kibővített konverziók adatait.
Példa
Ön olyan hirdetéseket hozott létre, amelyekkel a potenciális ügyfeleket a webhelyen lévő kapcsolattartó űrlapra irányítja. Amikor a felhasználók kitöltik az űrlapot, új potenciális ügyfélként bekerülnek a Salesforce rendszerbe, és a Salesforce segítségével követni lehet az értékesítési folyamat minden szakaszát.
Már beállította a konverziókövetést, hogy láthassa, amikor a hirdetésekre kattintó potenciális ügyfelek elküldik a kapcsolatfelvételi űrlapot. Megtudta, hogy a kulcsszavak közül kettő különösen hatékonyan növeli a potenciális ügyfelek számát. Tudja azonban, hogy nem minden potenciális ügyfél ugyanolyan – mindkét kulcsszó értékesítésekhez vezet?
Összekapcsolja a Salesforce- és Google Ads-fiókot, és úgy dönt, hogy két Salesforce-eseményt követ konverzióként: amikor egy potenciális ügyfél lehetőséggé válik, és amikor a lehetőség értékesítéshez vezet.
Miután megkezdi a konverziók importálását, rájön, hogy noha mindkét kulcsszó hatékonyan előidézi, hogy a potenciális ügyfelek a webhelyen beküldjék az űrlapot, az egyik sokkal hatékonyabban hoz olyan potenciális ügyfeleket, akik végül lehetőségekké, majd értékesítésekké alakulnak. Úgy dönt, hogy megnöveli a sikeresebb kulcsszó ajánlatait, és a sikeresebb kulcsszóhoz hasonló új kulcsszavak hozzáadásával kísérletezget.
Hogyan működik?
A Google Ads Conversion Import for Salesforce beállítása után a konverziók importálásának két módja van: a potenciális ügyfelek kibővített konverziói, illetve a GCLID-alapú konverziók.
Hogyan történik a konverziók importálása a potenciális ügyfelek kibővített konverzióinál?
Ha valaki rákattint a hirdetésre, felkeresi a webhelyet, és beküldi az adatait a webhelyen potenciális ügyfelek űrlapján keresztül, a webhely rögzíti a felhasználók által megadott adatokat (például a telefonszámot vagy az e-mail-címet) a Salesforce CRM rendszerbe. Ha a Google Ads-fiók „Beállítások” részében feliratkozott a potenciális ügyfelek kibővített konverzióira, akkor a webhelyen található Google-címkék kivonatolt adatokat küldenek a Google Ads részére.
A Google Ads rendszeresen ellenőrzi az összekapcsolt Salesforce-fiókot annak érdekében, hogy megkeresse a hirdetésekből származó újonnan rögzített fontos eseményeket (például a konvertált potenciális ügyfeleket). A Google Ads automatikusan importálja a társított mezőket a megadott Salesforce CRM-objektumokból, és a potenciális ügyfelekre vonatkozó kivonatolt adatokat arra használja, hogy az eseményt azzal a hirdetéskattintással egyeztesse, amely a potenciális ügyfelet eredetileg generálta.
Annak érdekében, hogy a Google Ads konverziós adatai tükrözzék a Salesforce Sales Cloud-fiókban nyomon követett offline konverziókat, a Google Ads rendszeresen lekér és tárol egyes, az ügyfélkezelő rendszerben nyomon követett eseményekről (például a potenciális ügyfelek állapotáról és a lehetőségfázisokról) szóló információkat. További információ arról, hogy hogyan követi nyomon a Google Ads a webhelykonverziókat..
A Google Ads emellett rendszeresen lekéri a következő mezőket a Sales Cloud-fiókból, hogy meghatározhassa, mely egyéni eseményeket kell konverzióként rögzíteni a Google Ads szolgáltatásban. A Google Ads csak az Ön által megadott objektumoknál kéri le ezeket az adatokat.
- Állapot mező a Potenciális ügyfél objektumból
- Szakasz mezők a Lehetőség objektumból
- A Potenciális ügyfelek vagy a Lehetőségek objektumok minden olyan választómezője, amely a konverziók számlálására szolgál (pl. Potenciális ügyfél: Állapot, Lehetőségek: Szakasz)
Megjegyzés: Ha a régi Salesforce-integrációt használja a potenciális ügyfelek kibővített konverzióihoz vagy az offline konverziók importálásához, a Google Ads csak a GCLID mezőben értéket tartalmazó potenciális ügyfeleknél és lehetőségeknél kéri le ezeket az adatokat.
- Potenciális ügyfél: egyéni „GCLID” mező
- Potenciális ügyfél: állapot előzményei
- Lehetőség: összeg
- Lehetőség: egyéni „GCLID” mező
- Lehetőségek: szakaszok előzményei
Ezeket a rendszeresen letöltött adatokat a rendszer a feltöltési előzménynaplók kivételével néhány napon belül törli. Ezek a naplók 90 napig rendelkezésre állnak, így láthatja, melyik GCLID-azonosítóknál melyik napokon milyen konverziók és konverziós értékek kerültek feltöltésre. 90 nap után a rendszer törli őket.
Ez annyit jelent, hogy nem tekintünk meg és nem kérdezünk le más módon sem olyan adatokat, amelyek alkalmasak azoknak a személyeknek, illetve vállalkozásoknak az azonosítására, akikkel vagy amelyekkel Ön üzleti kapcsolatban áll (például a potenciális ügyfelek vagy lehetőségek neveit).
További információ az ügyféladatokra vonatkozó irányelveinkről és arról, hogy hogyan használja fel a Google a kibővített konverziók adatait.
A GCLID-alapú offline konverzióimportálás működése
Ha valaki a hirdetésre kattint, és felkeresi a webhelyet, a webhely egy egyedi azonosítót – melynek neve „Google kattintási azonosító” vagy „GLCID” – rögzít, és azt egy cookie-ban tárolja. A Google Ads az azonosító segítségével megállapítja, hogy melyik hirdetésre leadott melyik kattintásnak köszönhető egy-egy konverzió a későbbiek során.
Amikor az ügyfél elküldi a potenciális ügyfelek űrlapját a webhelyen, a webhely továbbadja a GCLID-t a Salesforce részére, és eltárolja az ahhoz tartozó potenciális ügyfélen, valamint minden olyan későbbi lehetőségen belül, amelyek ettől a potenciális ügyféltől származnak.
A Google Ads rendszeresen ellenőrzi a Salesforce-fiókban, hogy Ön rögzített-e új, hirdetésekből származó mérföldköveket. (A beállítás során kiválaszthatja, melyik potenciálisügyfél-állapotokat és lehetőségszakaszokat szeretné konverzióként követni.) A Google Ads tudja, hogy az adott mérföldkő Google Ads-hirdetéstől érkező potenciális ügyféltől származik-e, mivel ha igen, akkor benne van a webhely által tárolt és a Salesforce rendszernek átadott egyedi azonosító. Ebben az esetben a szolgáltatás Google Ads-konverzióként fogja számon tartani ezt a mérföldkövet.
Mit kell tennie?
Ahhoz, hogy a folyamat a fent leírtak szerint működjön, néhány frissítést kell végeznie a webhelyen, a Salesforce-fiókban és a Google Ads-fiókban. Ha a vállalkozás Salesforce-fiókját valaki más kezeli, akkor a beállítás egyes részeihez célszerű segítséget kérni tőle. Ha pedig a webhelyet egy webfejlesztő tartja karban, az ő segítségére is szüksége lesz.
Az alábbiakban áttekintjük a beállítási folyamatot. A részletes utasítások megtekintéséhez tekintse át a Konverziók importálása a Salesforce rendszerből című cikket, vagy az egyes lépésekre kattintva lépjen közvetlenül a beállítás adott részére. Mindenképpen olvassa el továbbá a követelményeket, hogy biztosan készen álljon a fiókok összekapcsolására.
A potenciális ügyfelek kibővített konverzióinak beállítása a Salesforce rendszerben
1. Ügyféladatokra vonatkozó feltételek elfogadása
- Az „Ügyféladatokra vonatkozó feltételek” mellett válassza a „Feltételek megtekintése” lehetőséget, és tekintse át az „Ügyféladatokra vonatkozó irányelveket és további feltételek”-et.
- Jelölje be az „Elolvastam és elfogadom a feltételeket a cégem nevében” jelölőnégyzetet.
- Kattintson az Elfogadom gombra. Állapota ekkor „Elfogadva” értékre frissül.
Megjegyzés: A feltételek a teljes fiókra vagy a kezelői fiókra vonatkoznak. Ha nem tudja megtekinteni a feltételeket, a fiókkonverziókat egy kezelői fiók követi nyomon. Az ügyféladatokra vonatkozó feltételeket a kezelői fiókból, illetve a kezelői fiók nevében több fiókra kiterjedő nyomon követéssel feltöltő Google Ads-kezelői fiókokból kell elfogadni.
2. A potenciális ügyfelek kibővített konverzióinak bekapcsolása
A „Potenciális ügyfelekhez tartozó kibővített konverziók” részben jelölje be a „Potenciális ügyfelek kibővített konverzióinak bekapcsolása” jelölőnégyzetet. Ha nem jelöli be a négyzetet, akkor a konverziós művelet létrehozása során lehetősége nyílik rá.
3. A webhely beállítása és konfigurálása
Az offline konverziókövetéssel ellentétben a potenciális ügyfelek kibővített konverziója nem igényli a potenciális ügyfelek űrlapjainak vagy az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszernek a módosítását, hogy Google kattintási azonosítót (GCLID) tároljanak. Ehelyett a potenciális ügyféltől származó, felhasználók által megadott adatokat vagy e-mail-címeket használja a konverziók méréséhez.
Győződjön meg arról, hogy a webhelyen telepítve van a Google-címke vagy a Google Címkekezelő. Az utasításokat követve állítsa be és konfigurálja a webhelyet a potenciális ügyfelek kibővített konverzióival a Google-címke vagy a Google Címkekezelő használatával. A Google-címke vagy a Google Címkekezelő révén biztosíthatja, hogy a potenciális ügyfelek online űrlapbeküldéseit és a felhasználók által megadott adatokat helyesen rögzítse a rendszer.
4. A Salesforce-események konverzióként való automatikus importálásának beállítása:
További információ a Salesforce-események konverzióként történő importálásáról.
Az offline konverzióimportálás beállítása a Salesforce rendszerben
- A Salesforce-fiók beállítása. Hozzon létre egyéni GCLID mezőt a potenciálisügyfél- és lehetőségobjektumokban. Az azonosító nélkül a Google Ads nem tudja, melyik kattintásnak lehet egy-egy konverziót tulajdonítani. Ha a vállalkozás Salesforce-fiókját valaki más kezeli, akkor ebben a lépésben az ő segítségére lesz szükség.
- Állítsa be a Salesforce Web-to-Lead űrlapot. Módosítsa a webhelyen lévő web-to-lead űrlapot úgy, hogy az feltöltse a kattintási azonosítót (az űrlap többi adatával együtt) a Salesforce rendszerbe. Ebben a lépésben a Salesforce-fiókadminisztrátor tud segíteni.
- Szerkessze a webhelyet úgy, hogy egy cookie-ba mentse a kattintásazonosítót. A Google Ads biztosít egy olyan kódrészletet, amelyet hozzá kell adni a webhelyhez a kattintási azonosító gyűjtése és tárolása érdekében. Ha webfejlesztővel dolgozik, akkor ő tud segíteni ebben.
- Tesztelje a rendszer működését. Adja hozzá az azonosítóparamétert a webhely URL-jéhez, próbaképpen küldjön be egy potenciális ügyfelet, majd nézze meg, hogy az azonosítót megkapta-e a Salesforce.
- Kapcsolja össze a Google Ads- és a Salesforce-fiókot. Meg kell adnia a Salesforce-fiókhoz tartozó felhasználónevet és jelszót. Ha a fióknak valaki más az adminisztrátora, kérjen tőle felhasználónevet és jelszót, vagy végezzék együtt a folyamatnak ezt a részét.
- Döntse el, hogy melyik Salesforce-eseményeket szeretné nyomon követni konverzióként, és hogy milyen gyakran ellenőrizze őket a Google Ads.
- Importálja a konverziókat. A beállítás befejeződött, és a Google Ads-fiókok innentől fogva rendszeresen importálják a konverziókat a Salesforce rendszerből.
Mi számít konverziónak?
A rendszer minden alkalommal konverziót rögzít, amikor egy választómező értéke a Potenciális ügyfelek vagy Lehetőségek objektumokban megváltozik, és megfelel az esemény feltételeinek. Ez azt jelentheti, hogy egy potenciális ügyfél vagy lehetőség többször is importálható, ha az esemény feltételei többször teljesülnek.
Ha a Salesforce-szal való régi integrációt használja, beállíthatja a Google Ads-fiókot, hogy rögzítse a konverziókat a Salesforce-fiókban nyomon követett bármely vagy minden potenciális ügyfél állapotánál és lehetőségfázisban. A Google Ads minden alkalommal egy-egy konverziót könyvel el, amikor egy potenciális ügyfél vagy egy lehetőség a megadott állapotba vagy szakaszba kerül. Megjegyzés: Ha egy Salesforce-felhasználó kihagy egy állapotot vagy szakaszt, és a következőbe vagy az utolsóba kerül, akkor a Google Ads a kihagyott szakaszok után nem regisztrál konverziót.
Példa
A Salesforce-fiókban a következő lehetőségszakaszok vannak: 1. „Értékesítés minősítve”, 2. „Elemzés szükséges”, 3. „Ajánlat”, 4. „Tárgyalás”, 5. „Lezárva, megnyerve” és 6. „Lezárva, elvesztve”.
Ön úgy dönt, hogy a Google Ads rendszerben a következő szakaszok elérésekor minden alkalommal egy-egy konverziót regisztrál: 3. „Ajánlat”, 4. „Tárgyalás” és 5. „Lezárva, megnyerve”.
A Salesforce rendszerben egy felhasználó a lehetőséget az 1. „Értékesítés minősítve” szakaszból a 3. „Ajánlat” szakaszba viszi, majd később a következővel jelöli: 5. „Lezárva, megnyerve”.
A Google Ads rendszerben az „Ajánlat” és a „Lezárva, megnyerve” konverziók láthatók, de a „Tárgyalás” nem (mivel a felhasználó nem állította a lehetőséget „Tárgyalás” állapotra).
A Salesforce-adatok a Google Ads rendszerben
A Google Ads rendszeresen importálja a Google kattintási azonosítót (ha offline konverzióimportálást használ) vagy az e-mail-/telefonszám felhasználó által megadott adatait (ha a potenciális ügyfelek kibővített konverzióit használja), és a releváns eseményadatokat a Salesforce-integrációkból a Google Ads szolgáltatásba. A Salesforce nem felel az adatokat az átvitel miatt ért hatásokért.
A Google Ads rendszerben található Salesforce-adatokkal kapcsolatos további információkért kattintson az alábbi linkekre.
Annak érdekében, hogy a Google Ads konverziós adatai tükrözzék a Salesforce Sales Cloud-fiók(ok)ban nyomon követett offline konverziókat, a Google Ads rendszernek rendszeresen le kell kérdeznie és tárolnia kell néhány adatot a potenciálisügyfél-állapotokokkal és a lehetőségszakaszokkal kapcsolatban.
Miután Ön elkezdte használni ezt a megoldást, a Google Ads rendszernek bizonyos, a Salesforce-fiókból származó adatokat kell tárolnia annak érdekében, hogy a konverziókként kezelni kívánt események felismerése következetes maradjon. A tárolt adatok közé tartozik a fiók Org Name (Szervezet neve) és Org ID (Szervezetazonosító) értéke, valamint a fiók Lead Status (Potenciális ügyfél állapota) és Opportunity Stage (Lehetőség szakasza) értékének másolatai (például „minősített”, illetve „üzlet megnyerve”).
Ezen adatok mellett a Google Ads rendszeresen lekéri a következő mezőket a Sales Cloud-fiókból, hogy meghatározza, mely konverziókat kell rögzíteni a Google Ads rendszerben. A hozzárendelésben konfigurált bármely forrásmezőt (például e-mail-címet, telefonszámot, illetve a „conversion_value” vagy a „conversion_currency” paraméterhez társított egyéb mezőket) feldolgozhatja. A nyers feltöltési adatok nem tölthetők le, de a hibanaplók 30 napig rendelkezésre állnak.
Megjegyzés: Ha a régi Salesforce-integrációt használja a potenciális ügyfelek kibővített konverzióihoz vagy az offline konverziók importálásához, a Google Ads csak a GCLID mezőben értéket tartalmazó potenciális ügyfeleknél és lehetőségeknél kéri le ezeket az adatokat.
- Potenciális ügyfél: egyéni „GCLID” mező
- Potenciális ügyfél: állapot előzményei
- Lehetőség: összeg
- Lehetőség: egyéni „GCLID” mező
- Lehetőségek: szakaszok előzményei
Ezeket a rendszeresen letöltött adatokat a rendszer a feltöltési előzménynaplók kivételével néhány napon belül törli. Ezek a naplók 90 napig rendelkezésre állnak, így láthatja, melyik GCLID-azonosítóknál melyik napokon milyen konverziók és konverziós értékek kerültek feltöltésre. 90 nap után a rendszer törli őket.
Ez annyit jelent, hogy nem tekintünk meg és nem kérdezünk le más módon sem olyan adatokat, amelyek alkalmasak azoknak a személyeknek, illetve vállalkozásoknak az azonosítására, akikkel vagy amelyekkel Ön üzleti kapcsolatban áll (például a potenciális ügyfelek vagy lehetőségek neveit).
További információ az ügyféladatokra vonatkozó irányelveinkről és arról, hogy hogyan használja fel a Google a kibővített konverziók adatait.
Tisztában vagyunk vele, hogy adatai kezelése fontos és kényes kérdés, ezért kötelességünknek érezzük, hogy bizalmasan és biztonságosan kezeljük a velünk megosztott információt.
Pontosabban az alábbiak szerint kezeljük a Salesforce-adatokat:
- Korlátozott adathasználat. Az adatfájlokat kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy frissítsük a konverziós mutatókat.
- Korlátozott hozzáférés az adatokhoz. Az adatfájlokat kizárólag a konverziós mutatók frissítése céljából osztjuk meg más Google-csapatokkal. Az alkalmazottak hozzáférésének korlátozásával védjük meg az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.
- Korlátozott adatmegosztás. Az adatfájlokat nem osztjuk meg harmadik felekkel, így a többi hirdetővel sem, kivéve azt, hogy az adatokat jogi okokból megoszthatjuk, például ha a vonatkozó jogszabályok, előírások, jogi folyamatok vagy végrehajtható közigazgatási intézkedések alapján erre felszólítást kapunk.
Kötelességünknek érezzük továbbá, hogy az adatok tárolására használt rendszereink biztonságát és megbízhatóságát megőrizzük. Mérnökökből álló biztonsági csapataink feladata a rendszerek külső támadások elleni védelme, az adatfájlokat pedig titkosított formában tároljuk, így védve őket a jogosulatlan hozzáféréstől.
További információ arról, hogyan használja a Google a konverziós események adatait.
