Activarea unei integrări Salesforce vă ajută să măsurați evenimentele de conversie offline (cele ulterioare clienților potențiali) pentru a le importa direct în Google Ads. Astfel, veți putea să măsurați, să raportați și să optimizați evenimentele offline și să programați importări automate. Sunt acceptate date oferite de utilizatori (cum ar fi e-mailul) sau chei de joncțiune GCLID, pentru a activa soluțiile pentru conversii conversiile optimizate pentru clienți potențiali și importarea conversiilor offline.
În această pagină
- Configurarea conversiilor optimizate pentru clienții potențiali
- Instrucțiuni pentru importarea conversiilor offline
Configurarea conversiilor optimizate pentru clienții potențiali
Înainte de a începe
- Trebuie să aveți date de conectare Salesforce care să îndeplinească cerințele de permisiuni minime în contul Salesforce.
- Trebuie să puteți să modificați contul Salesforce, inclusiv să activați API-uri și urmărirea istoricului câmpurilor.
- Configurați eticheta Google și folosiți Google Manager de etichete pentru a înregistra corect conversiile pe site și clienții potențiali.
- Asigurați-vă că sunt disponibile date primare despre clienți (adresă de e-mail și/sau număr de telefon) în formularul de client potențial de pe site.
- Asigurați-vă că ați verificat și ați confirmat că respectați politicile privind datele despre clienți în Google Ads.
- Înainte de a configura conversiile optimizate pentru clienții potențiali, va trebui să identificați formularele de clienți potențiali de pe site și să alegeți un câmp din formular care să identifice în mod unic clienții potențiali. Trebuie să specificați cel puțin una dintre următoarele variabile atunci când configurați conversiile optimizate pentru clienții potențiali pe site și ulterior, când importați conversiile:
- adresa de e-mail (preferabil).
- Eliminați spațiile de la început sau de la sfârșit.
- Convertiți textul în minuscule.
- Eliminați toate punctele (.) care precedă numele de domeniu.
- un număr de telefon.
- Formatați numerele de telefon conform standardului E164.
- Vă recomandăm să folosiți adresa de e-mail a clientului potențial, deoarece acesta este un identificator cu grad mare de unicitate și nu este predispus la reformatare în CRM. Dacă folosiți un număr de telefon, eticheta va elimina simbolurile și cratimele, dar numărul trebuie să conțină un cod de țară.
Configurarea importării conversiilor offline
Înainte de a începe
- să aveți date de conectare Salesforce care să îndeplinească cerințele de permisiuni minime în contul Salesforce;
- să vă puteți conecta la un cont Salesforce Sales Cloud folosind date de conectare cu permisiunile corespunzătoare; Pentru cea mai simplă configurare, vă recomandăm să folosiți un cont cu permisiuni de Administrator de sistem, presupunând că nu au fost modificate setările de acces prestabilite.
- să aveți activată etichetarea automată în contul Google Ads;
- să puteți edita codul site-ului. Va fi necesar să modificați codul fie personal, fie cu ajutorul unui dezvoltator web, pentru a prelua codul de clicuri Google (GCLID).
- să puteți să modificați contul Salesforce, inclusiv să creați câmpuri personalizate și să activați urmărirea istoricului câmpurilor;
- Trebuie să aveți un ciclu clic-conversie care să dureze mai puțin de 90 de zile. Conversiile încărcate după mai mult de 90 de zile de la ultimul clic asociat nu vor fi importate de Google Ads și, prin urmare, nu se vor afișa în statisticile privind conversiile.
- să folosiți funcția Web-to-Lead din Salesforce sau o altă soluție pentru a trimite informații privind clienții potențiali de pe site către Salesforce.
Instrucțiuni
Urmați pașii de mai jos pentru a pregăti contul Salesforce, contul Google Ads și site-ul propriu. Conectați conturile Salesforce și Google Ads și începeți importarea conversiilor.
Fiecare companie este diferită. Mai jos sunt instrucțiuni de bază, dar vă recomandăm să personalizați configurarea în funcție de modul în care folosiți Salesforce. În cazul în care contul dvs. Salesforce este gestionat de altcineva, colaborați cu persoana respectivă pentru a găsi soluția optimă.
Pasul 1: configurați contul Salesforce
Înainte de a începe, vă recomandăm să vă asigurați că ați configurat contul dvs. Salesforce în modul următor. Dacă altcineva administrează contul dvs. Salesforce, persoana respectivă vă poate ajuta la acest pas.
- Modificați obiectul Oportunitate astfel:
- creați un câmp personalizat cu numele GCLID (cu majuscule, fără ghilimele). „Eticheta câmpului” poate avea orice nume doriți. Setați lungimea câmpului de 255 de caractere. Faceți ca acest câmp să fie disponibil doar pentru citire, astfel încât utilizatorii să nu îl poată modifica din greșeală.
- activați urmărirea istoricului câmpurilor pentru câmpul Etapă.
- Modificați obiectul Client potențial astfel:
- creați un câmp personalizat cu numele GCLID (cu majuscule, fără ghilimele). Eticheta câmpului poate avea orice nume doriți. Setați lungimea câmpului de 255 de caractere. Faceți ca acest câmp să fie disponibil doar pentru citire, astfel încât utilizatorii să nu îl poată modifica din greșeală.
- activați urmărirea istoricului câmpurilor pentru câmpul Starea clienților potențiali;
- asociați noul câmp Lead.GCLID la noul câmp Opportunity.GCLID.
Pasul 2: modificați formularul Web-to-Lead Salesforce
Ca să stocați codul GCLID cu informațiile privind clientul potențial, va trebui să modificați formularele de trimitere web-to-lead, astfel încât toți clienții potențiali să includă valoarea codului GCLID. Pentru a parcurge acest pas, s-ar putea să aveți nevoie de ajutor de la un dezvoltator web și de la administratorul contului Salesforce.
Următoarea secțiune explică modul în care puteți adăuga câmpul GCLID pentru formularele web-to-lead.
- Generați un formular standard web-to-lead și includeți toate câmpurile pe care doriți să le trimită clienții potențiali. Includeți și câmpul principal GCLID drept câmp „hidden”. Administratorul contului Salesforce sau dezvoltatorul web va ști cum să aplice această modificare.
- Dezvoltatorul web va trebui să noteze ID-ul noului câmp de introducere GCLID, deoarece acesta este necesar pentru următorul pas, când va implementa JavaScript pe site-ul dvs.
- Apoi, dezvoltatorul web va prelua codul HTML al noului formular și va actualiza formularele existente. Aceasta înseamnă că formularele dvs. vor transmite acum valoarea GCLID împreună cu informațiile clientului potențial în Sales Cloud.
Salesforce și paginile dvs. web sunt gata să culeagă toate datele. La pasul următor, dezvoltatorul web va actualiza site-ul, astfel încât valoarea GCLID să fie transmisă automat noului câmp GCLID din formular.
Nu uitați că formularul dvs. web-to-lead trebuie să se afle pe același domeniu ca restul paginilor web, astfel încât JavaScript să poată transfera corect valoarea GCLID în formular.
Notă: alte metode de trimitere a clienților potențiali
Dacă informațiile privind clienții potențiali din formularul dvs. web trec printr-un alt sistem înainte de a ajunge în Salesforce, asigurați-vă că toate sistemele de procesare a clienților potențiali intermediare permit trecerea parametrului GCLID astfel încât, în final, valoarea GCLID să ajungă în contul Salesforce. Sistemul pe care îl folosiți ar trebui să ofere o modalitate de a face acest lucru. Dacă nu știți sigur care este aceasta, luați legătura cu serviciul de asistență al soluției terță parte folosite.
Pasul 3: modificați site-ul astfel încât să colecteze și să salveze codul clicului
Când un vizitator dă clic pe anunțul dvs., Google Ads va adăuga un parametru URL GCLID în adresa URL către pagina de destinație.
Site-ul dvs. va trebui să captureze și să stocheze valoarea acestui parametru pentru a o putea prelua ulterior, când un client potențial introduce date în formularul de client potențial. Dacă aveţi un dezvoltator web, acesta vă poate ajuta să modificați codul site-ului pentru a face acest lucru.
Când faceți acest lucru, vă recomandăm să modificați și să încorporați următorul cod JavaScript. Înainte de a încorpora acest cod, nu uitați să actualizați rândul „var gclidFormFields”, astfel încât să includă codurile de câmp ale noilor câmpuri adăugate la pasul anterior. Acesta este modul în care JavaScript știe ce câmp sau ce câmpuri trebuie să conțină valoarea GCLID. După ce această modificare este realizată, trebuie să încorporați acest cod imediat înaintea etichetei de închidere </body> din toate paginile dvs.
<script>
function getParam(p) {
var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
function getExpiryRecord(value) {
var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // expirarea perioadei de 90 de zile în milisecunde
var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
return {
value: value,
expiryDate: expiryDate
};
}
function addGclid() {
var gclidParam = getParam('gclid');
var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // introduceți toate ID-urile de câmp gclid din formular aici
var gclidRecord = null;
var currGclidFormField;
var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;
gclidFormFields.forEach(function (field) {
if (document.getElementById(field)) {
currGclidFormField = document.getElementById(field);
}
});
if (gclidParam && isGclsrcValid) {
gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
}
var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;
if (currGclidFormField && isGclidValid) {
currGclidFormField.value = gclid.value;
}
}
window.addEventListener('load', addGclid);
</script>
Vă recomandăm insistent să inserați acest cod în fiecare pagină web a site-ului. Astfel, nu va mai trebui să îl adăugați de fiecare dată când creați anunțuri noi cu pagini de destinație noi. În plus, nu va trebui să vă îngrijorați în legătură cu pierderea codurilor GCLID dacă începeți să generați trafic publicitar către diverse pagini de destinație. Prin urmare, vă recomandăm să adăugați acest cod în șablonul paginii web (sau într-un element de pagină partajat, cum ar fi subsolul), pentru ca toate paginile dvs. noi să conțină codul în mod automat.
Pasul 4: verificați dacă funcționează sistemul
- Accesați site-ul adăugând parametrul ?gclid="test" la adresa URL.
- Exemplu: http://www.example.com?gclid="test"
- Navigați la formularul de client potențial și trimiteți un client potențial de probă.
- Conectați-vă la Salesforce, găsiți noul client potențial de probă și verificați dacă în câmpul personalizat GCLID este afișată valoarea „test”.
- Transformați clientul potențial de probă într-o oportunitate. În plus, câmpul GCLID personalizat al noii oportunități ar trebui să afișeze valoarea „test”.
- Repetați pașii 2 – 4 pentru toate formularele de clienți potențiali pentru a vă asigura că fiecare dintre acestea sunt corect configurate.
- Dacă se afișează valoarea „test” în câmpul GCLID pentru clienții potențiali și oportunitățile care proveneau din toate formularele de clienți potențiali, atunci sunteți gata să vă conectați conturile.
Pasul 5: configurați acțiunile de conversie
Puteți să editați acțiuni de conversie în funcție de modificările valorilor din sursa de date, cum ar fi atunci când un client potențial devine confirmat sau calificat. Pentru a începe, configurați o sugestie sau adăugați un eveniment personalizat.
- În contul Google Ads, dați clic pe pictograma Obiective
.
- Dați clic pe meniul drop-down Conversii în meniul secțiunii.
- Dați clic pe Rezumat.
- Dați clic pe Acțiune de conversie nouă.
- Selectați Importați în noua pagină Acțiune de conversie.
- Selectați Sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), fișiere și alte surse de date, apoi Urmăriți conversiile din clicuri.
- În secțiunea Sursă de date, alegeți Conectați o nouă sursă de date. Dați clic pe Continuați.
- Selectați Salesforce din meniul drop-down.
- Dacă aveți deja o asociere Salesforce, alegeți Conexiune directă. Pentru a vă conecta la sursa de date, va trebui să vă conectați pentru a autoriza contul să trimită date la Google. Vă puteți gestiona oricând conexiunea din fila Produse conectate din secțiunea Manager de date. În caz contrar, alegeți Integrare cu o terță parte prin Zapier. Pentru a vă conecta folosind o integrare cu o terță parte oferită de Zapier, sunt necesari pași suplimentari, iar Zapier poate percepe o taxă.
- Dați clic pe Autorizați pentru a configura o conectare între Salesforce și Google Ads.
- Se deschide fluxul de autorizare Salesforce. Introduceți datele de conectare Salesforce în contul Salesforce. Dacă fereastra de conectare nu apare, asigurați-vă că ferestrele pop-up sunt permise pentru ads.google.com. Dați clic pe Conectați-vă.
- Dați clic pe Terminat, apoi pe Continuați.
- Veți vedea un tabel cu o listă de evenimente sugerate și o opțiune de adăugare a unui eveniment personalizat.
- Dacă doriți să alegeți oricare dintre evenimentele de conversie sugerate, puteți să dați clic pe opțiunea Configurați aferentă evenimentului respectiv. Cu toate acestea, dacă doriți să configurați un eveniment personalizat, definiți condiția de eveniment mai jos și dați clic pe Configurați. Pentru a defini un eveniment personalizat nou, urmați pașii de mai jos:
- selectați un obiectiv de conversie, apoi dați clic pe Configurați;
- selectați obiectul Salesforce pe care îl va folosi evenimentul;
- în fila Filtru, definiți condițiile în care a avut loc un eveniment;
- dați clic pe Continuați;
- pentru a mapa câmpuri Salesforce, selectați câmpurile pe care le folosiți în sursa de date și adăugați câmpuri suplimentare pe care doriți să le importați. Unele câmpuri vor fi mapate automat pe baza sursei de date.
- Notă: în ecranul de mapare puteți vedea „GCLID” în câmpurile Google Ads. Rețineți că nu este necesară maparea manuală a câmpului „momentul conversiei”. Valoarea este determinată automat de marcajul temporal al modificării câmpului Client potențial sau Oportunitate care a îndeplinit condiția de eveniment pentru import, preluat din istoric.
- dați clic pe Continuați;
- aveți o ultimă ocazie să revizuiți numele prestabilit pentru integrarea datelor și configurarea integrării datelor, apoi, dați clic pe Terminat. Acum veți putea vedea evenimentul nou definit. Pentru integrarea Salesforce pentru importarea conversiilor offline, coloana cu sursa conversiilor va afișa „Site (importare din clicuri)”. Numele acțiunii de conversie va reflecta condiția de eveniment specificată (de exemplu, când câmpul Etapă din Oportunitate primește valoarea „Închisă/Câștigată”).
Cum este importată valoarea conversiilor
În noua integrare Salesforce, valoarea conversiilor este determinată de asocierea oricărui câmp pentru valoare din Salesforce (câmpul sursă) cu valoarea din câmpul de destinație din contul Google Ads. Dacă nu asociați niciun câmp câmpului cu valoare, comportamentul prestabilit al acțiunilor de conversie este să folosească un astfel de câmp. Însă dacă ați asociat o valoare, se va utiliza valoarea respectivă.
Modificarea acțiunilor de conversie Salesforce
- În contul Google Ads, dați clic pe pictograma Obiective
- Dați clic pe meniul drop-down Conversii în meniul secțiunii.
- Dați clic pe Rezumat.
- Dați clic pe acțiunea de conversie pe care doriți să o modificați.
- În Integrarea datelor, dați clic pe Gestionați în partea dreaptă.
- Pentru a actualiza conectarea, dați clic pe Actualizați conectarea. Veți observa pagina de conectare la Salesforce. Introduceți datele de conectare și actualizați conectarea.
- Pentru a indica un alt nume pentru integrarea datelor, dați clic pe Modificați numele, adăugați numele, apoi dați clic pe Salvați.
- Pentru a modifica frecvența, numărul de zile, ora de începere, fusul orar, dați clic pe Modificați programarea și pe Salvați.
- Pentru a modifica orice mapare a câmpurilor, dați clic pe Modificați maparea, apoi pe Salvați.
- Pentru a actualiza elementele contorizate drept conversii, dați clic pe Modificați pentru condiția evenimentului. Puteți să actualizați condițiile evenimentului, apoi să dați clic pe Continuați.
- În plus, puteți să adăugați condiții de eveniment noi la integrarea datelor existente, dând clic pe Adăugați un eveniment.
- [Opțional] Dați clic pe Executați acum în colțul din dreapta, sus, al secțiunii Executări pentru a executa activitatea de importare, fără a aștepta următoarea dată programată. Notă: după ce creați o acțiune de conversie, trebuie să așteptați 4 – 6 ore înainte să încărcați conversii pentru acțiunea respectivă.
Modul de examinare a istoricului importărilor
- În contul Google Ads, dați clic pe pictograma Obiective
- Dați clic pe meniul drop-down Conversii în meniul de secțiuni.
- Dați clic pe Setări.
- Dați clic pe Vedeți integrarea datelor pentru a examina istoricul importărilor.
- Verificați coloanele Rânduri importate și Rânduri cu erori.
- Importarea a reușit atunci când numărul din coloana Rânduri importate este cel puțin unu. Aceasta înseamnă că evenimentul a fost importat din Salesforce (cu date bine formatate și valide). Este posibil să nu se afișeze ca o conversie dacă acest client potențial provine dintr-o campanie non-Google.
- Vorbim despre o eroare când numărul din coloana Rânduri cu erori este cel puțin unu. Aceasta înseamnă că respectiva conversie nu a fost importată din CRM deoarece nu a fost formatată corect sau nu a fost validă (de exemplu, a lipsit un câmp).
Remedierea erorilor
Dacă apare o eroare în timp ce încărcați conversiile Salesforce, aflați cum să remediați problemele legate de importarea conversiilor Salesforce folosind integrarea Salesforce.
Sfat
- După ce creați o nouă acțiune de conversie, va trebui să așteptați 4 – 6 ore înainte să încărcați conversii pentru acțiunea respectivă. Dacă are loc o integrare prea devreme după crearea primei conversii, este posibil să apară o eroare. Pentru conversiile care nu au fost importate din cauza acestei erori se va reîncerca integrarea la următoarea executare.
- Configurați integrări pentru executare conform unui program zilnic.
- După importare, chiar dacă aceasta a reușit, pot trece până la 24 de ore până la raportarea drept conversie.
- Prima importare va lua în calcul numai evenimentele de importare, din ultimele 14 zile.
- Dacă un eveniment Salesforce nu a putut fi importat, se va reîncerca și acesta va fi importat automat.
