איך להגדיר שילוב עם Salesforce

הדף 'חשבונות מקושרים' שבקטע 'ניהול' הועבר ל'מרכז לניהול נתונים' בתפריט 'כלים' . המרכז של Google Ads לניהול נתונים הוא כלי לייבוא ולניהול של נתונים עם חוויה מסוג 'הצבעה ולחיצה', שמאפשר לייבא נתוני לקוחות שנמצאים מחוץ ל-Google ולהפעיל אותם ב-Google Ads. מידע נוסף על המרכז לניהול נתונים

הגדרת שילוב עם Salesforce מאפשרת לכם למדוד את אירועי ההמרה אופליין (שמתרחשים אחרי ליד) כדי לייבא אותם ישירות אל Google Ads. כך תוכלו למדוד אירועים אופליין, לדווח עליהם ולבצע להם אופטימיזציה. תוכלו גם לתזמן ייבוא אוטומטי. השילוב תומך בפרטים שהמשתמשים סיפקו (כמו אימייל) או במפתחות איחוד (join) של GCLID, כדי להפעיל פתרונות המרה מסוג המרות משופרות לצורך שיוך ללידים וייבוא המרות אופליין.

הערה: המידע הזה רלוונטי לשילוב הרגיל עם Salesforce. אם אתם משתמשים בכרטיסייה Salesforce בקטע 'יעדים' > 'המרות', או אם Salesforce מופיע ברשימת המקורות לייבוא בזמן שאתם יוצרים פעולת המרה חדשה מהייבוא, אתם משתמשים בשילוב הקודם עם Salesforce שעובר עדכון לממשק חדש. מידע נוסף על המעבר לממשק החדש זמין במאמר שאלות נפוצות על שדרוג השילוב עם Salesforce

הנושאים בדף:

• איך מגדירים המרות משופרות לצורך שיוך ללידים
• הוראות להגדרת ייבוא המרות אופליין

איך מגדירים המרות משופרות לצורך שיוך ללידים

לפני שמתחילים

• יש צורך בפרטי הכניסה ל-Salesforce עם ההרשאות המינימליות הנדרשות בחשבון Salesforce.
• צריכה להיות לכם אפשרות לערוך שינויים בחשבון Salesforce שלכם, כולל הפעלת API והפעלת מעקב אחר היסטוריית שדות.
• עליכם להשתמש ב-Google Tag או ב-Google Tag Manager כדי לתעד לידים והמרות באתר בצורה נכונה.
• צריך לוודא שהטופס להשארת פרטים באתר כולל נתוני לקוחות מאינטראקציה ישירה (כתובת אימייל או מספר טלפון).
• עליכם לקרוא את המדיניות בנושא נתוני לקוחות ב-Google Ads ולאשר שתפעלו בהתאם לה.
• לפני שמגדירים המרות משופרות לצורך שיוך ללידים, עליכם לזהות את הטפסים להשארת פרטים של האתר שלכם ולבחור שדה מהטופס שמזהה את הלידים באופן ייחודי. כשמגדירים המרות משופרות לצורך שיוך ללידים באתר ולאחר מכן מייבאים את ההמרות, יש לספק לפחות אחד מהמשתנים הבאים:

• כתובת אימייל (השדה המועדף)
  • מסירים רווחים לבנים בתחילת הטקסט או בסופו.
  • ממירים את הטקסט לאותיות קטנות.
  • מסירים את כל הנקודות (.) שלפני שם הדומיין.
• מספר טלפון
  • מזינים מספרי טלפון בפורמט שתואם לתקן E164

• מומלץ להשתמש בכתובת האימייל של הליד כי הוא מזהה ייחודי מאוד ובדרך כלל הפורמט שלו לא משתנה במערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM). אם אתם משתמשים במספר טלפון, התג יסיר סמלים ומקפים. עם זאת' המספר חייב להכיל קידומת מדינה.

הגדרת ייבוא של נתוני המרות אופליין (OCI)

לפני שמתחילים

• יש לכם פרטי כניסה ל-Salesforce עם ההרשאות המינימליות שנדרשות בחשבון Salesforce.
• יש לכם אפשרות להיכנס לחשבון Salesforce Sales Cloud, באמצעות פרטי התחברות עם הרשאות מתאימות. כדי להקל על תהליך ההגדרה, כדאי להשתמש בחשבון עם הרשאות של אדמין, בהנחה שהגדרות ברירת המחדל של הגישה לא השתנו.
• הפעלתם תיוג אוטומטי בחשבון Google Ads.
• אתם יכולים לערוך את קוד האתר שלכם. אתם או מפתחי האתר צריכים לערוך את הקוד כדי לתעד את מספר הקליק ב-Google ‏(GCLID).
• אתם יכולים לבצע שינויים בחשבון Salesforce שלכם, כולל יצירת שדות מותאמים אישית והפעלת מעקב אחרי היסטוריית השדות.
• צריך להיות לכם מחזור 'קליק עד המרה' שנמשך פחות מ-90 יום. המרות שהועלו יותר מ-90 יום לאחר הקליק המשויך האחרון לא ייכללו בייבוא של Google Ads, ולכן לא יוצגו בנתונים הסטטיסטיים של ההמרות.
• אתם משתמשים בתכונת Web-to-Lead של Salesforce או בפתרון אחר כדי לשלוח ל-Salesforce מידע לגבי לידים מהאתר.

הוראות

כדי להכין את חשבון Salesforce, חשבון Google Ads והאתר, פועלים לפי השלבים הבאים. מקשרים את חשבון Salesforce לחשבון Google Ads ומתחילים לייבא המרות.

כל עסק הוא שונה. בהמשך מפורטות הוראות בסיסיות, אבל ייתכן שתרצו להתאים אישית את ההגדרה בהתאם לאופן השימוש שלכם ב-Salesforce. אם מישהו אחר מנהל את חשבון Salesforce שלכם, כדאי להתייעץ איתו כדי למצוא את הפתרון הטוב ביותר בשבילכם.

שלב 1: מגדירים את חשבון Salesforce

לפני שמתחילים, כדאי לוודא שחשבון Salesforce שלכם מוגדר בצורה הבאה. אם מישהו אחר מנהל את חשבון Salesforce של העסק, הוא יוכל לעזור לכם בשלב הזה.

1. מבצעים באובייקט Opportunity (הזדמנות) את השינויים הבאים:
   • יוצרים שדה בהתאמה אישית בשם 'GCLID' (מזינים את השם באותיות גדולות, בלי הגרשיים). בשדה “Field Label” אפשר להזין מה שרוצים. קובעים את אורך השדה ל-255 תווים. כדי שהמשתמשים לא יוכלו לשנות בטעות את השדה הזה, מעבירים אותו למצב קריאה-בלבד.
   • מפעילים מעקב אחרי היסטוריית השדות בשדה Stage (שלב).
2. מבצעים באובייקט Lead (ליד) את השינויים הבאים:
   • יוצרים שדה בהתאמה אישית בשם 'GCLID' (מזינים את השם באותיות גדולות, בלי הגרשיים). בשדה 'Field Label' אפשר להזין מה שרוצים. קובעים את אורך השדה ל-255 תווים. כדי שהמשתמשים לא יוכלו לשנות בטעות את השדה הזה, מעבירים אותו למצב קריאה-בלבד.
   • מפעילים את המעקב אחרי היסטוריית השדות של השדה Lead status (סטטוס הלידים).
   • ממפים את השדה החדש Lead.GCLID לשדה Opportunity.GCLID החדש.

שלב 2: משנים את טופס Web-to-Lead ב-Salesforce

כדי לאחסן את ה-GCLID עם פרטי הליד, תצטרכו לשנות את טופסי ה-Web-to-Lead כך שכל הלידים החדשים יכללו את ערך ה-GCLID. כדי לבצע את השלב הזה, יכול להיות שתצטרכו עזרה ממפתח/ת אתרים ומאדמין ב-Salesforce.

בחלק הבא נסביר איך להוסיף את השדה GCLID לטופסי ה-web-to-lead הקיימים.

1. יוצרים טופס Web-to-Lead רגיל וכוללים את כל השדות שרוצים שהלקוחות הפוטנציאליים ימלאו. כוללים גם את שדה הליד 'GCLID' בתור שדה 'מוסתר'. האדמין או מפתח/ת האתרים שלכם ב-Salesforce ידעו איך לבצע את השינוי הזה.
2. מיידעים את מפתח/ת האתרים מהו המזהה החדש של השדה להזנת הקלט של GCLID, מאחר שהמפתח/ת משתמש/ת במזהה הזה בשלב הבא במהלך ההטמעה של ה-JavaScript באתר.
3. לאחר מכן מפתח או מפתחת האתרים ישתמשו בקוד ה-HTML החדש של הטופס ויעדכנו את הטפסים הקיימים. כלומר, עכשיו הטפסים יעבירו אל Sales Cloud את הערך של GCLID עם פרטי הליד.

הערה: עליכם לוודא שאתם פועלים בהתאם לתקנות המקומיות בנוגע לקבלת הסכמה לשימוש בקובצי cookie.

Salesforce ודפי האינטרנט מוכנים עכשיו לאיסוף כל הנתונים. בשלב הבא, מפתח או מפתחת האתרים יעדכנו את האתר כך שהערך של GCLID יועבר באופן אוטומטי אל שדה טופס GCLID החדש.

חשוב לזכור: צריך למקם את טופס ה-Web-to-Lead בדומיין שבו נמצאים שאר דפי האינטרנט שלכם, כדי שקוד ה-JavaScript יוכל להעביר באופן תקין את ערך GCLID אל הטופס.

הערה: שיטות אחרות לשליחת לידים

אם המידע של הליד עובר מהטופס באתר שלכם דרך מערכת נוספת לפני שהוא מגיע ל-Salesforce, עליכם לוודא שמערכות הביניים לעיבוד הלידים מעבירות את GCLID כדי שהוא יוכל להגיע בסופו של דבר לחשבון Salesforce שלכם. אמורה להיות אפשרות כזאת במערכת שבה אתם משתמשים. אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, פנו אל התמיכה של פתרון הצד השלישי שבו אתם משתמשים.

שלב 3: עורכים את האתר כך שיאסוף וישמור את מספר הקליק

אם מבקר לוחץ על המודעה, מערכת Google Ads מצרפת את הפרמטר של כתובת האתר 'gclid' לכתובת האתר שמפנה לדף הנחיתה שלכם.

מערכת האתר צריכה לתעד ולאחסן את ערך הפרמטר כדי שתוכלו לשלוף אותו מאוחר יותר כשהלקוח הפוטנציאלי יזין נתונים בטופס להשארת פרטים. אם יש לכם מפתח או מפתחת אתרים, תוכלו להיעזר בהם בעריכה של קוד האתר כדי לעשות זאת.

מומלץ לבצע זאת באמצעות שינוי והטמעה של קוד ה-JavaScript שבהמשך. לפני הטמעת הקוד, חשוב לעדכן את השורה var gclidFormFields ולכלול בה את מזהי השדות החדשים שהוספתם בשלב הקודם. כך קוד ה-JavaScript יוכל לזהות איזה שדה או שדות צריכים להכיל את ערך ה-GCLID. בסיום השינוי יש להטמיע את הקוד הזה ממש לפני תג ‎</body>‎ הסוגר בכל הדפים.

<script>

function getParam(p) {

var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);

return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));

}

function getExpiryRecord(value) {

var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;

return {

value: value,

expiryDate: expiryDate

};

}

function addGclid() {

var gclidParam = getParam('gclid');

var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here

var gclidRecord = null;

var currGclidFormField;

var gclsrcParam = getParam('gclsrc');

var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

gclidFormFields.forEach(function (field) {

if (document.getElementById(field)) {

currGclidFormField = document.getElementById(field);

}

});

if (gclidParam && isGclsrcValid) {

gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);

localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));

}

var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));

var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

if (currGclidFormField && isGclidValid) {

currGclidFormField.value = gclid.value;

}

}

window.addEventListener('load', addGclid);

</script>

מומלץ מאוד להכניס את הקוד הזה לכל דף באתר. כך לא תצטרכו להוסיף אותו בכל פעם שתיצרו מודעות חדשות עם דפי נחיתה חדשים. כך גם לא תצטרכו לדאוג שתאבדו את ה-GCLID אם תתחילו להפנות תנועה ממודעות לדפי נחיתה אחרים. לכן כדאי להוסיף את הקוד הזה לתבנית דף האינטרנט (או למרכיב דף משותף, כמו הכותרת התחתונה) כך שכל הדפים החדשים יכללו את הקוד באופן אוטומטי.

שלב 4: בודקים שהמערכת עובדת

1. נכנסים לאתר ומוסיפים לכתובת האתר את הפרמטר gclid="test"‎?.
   • לדוגמה: http://www.example.com?gclid="test"‎
2. נכנסים לטופס להשארת הפרטים ושולחים ליד לניסיון.
3. נכנסים ל-Salesforce, מחפשים את הליד החדש לניסיון, ובודקים שבשדה המותאם אישית GCLID מוצג הערך test (בדיקה).
4. ממירים את הליד לניסיון להזדמנות. שדה ה-GCLID המותאם אישית של ההזדמנות צריך גם הוא להציג את הערך "test".
5. חוזרים על שלבים 2 עד 4 בכל הטפסים להשארת פרטים כדי לוודא שכולם מוגדרים נכון.
   • אם הערך test (בדיקה) מוצג בשדה GCLID של לידים והזדמנויות שנאספו מכל הטפסים להשארת פרטים, אפשר לעבור לשלב הבא ולקשר בין החשבונות.

שלב 5: מגדירים את פעולות ההמרה

אפשר לערוך את פעולות ההמרה על סמך שינויים בערכים שבמקור הנתונים. למשל, כאשר ליד (lead) עובר אימות או הופך לכשיר. כדי להתחיל, צריך להגדיר הצעה או להוסיף אירוע מותאם אישית.

1. בחשבון Google Ads, לוחצים על סמל היעדים .
2. לוחצים על התפריט הנפתח המרות בתפריט הקטעים.
3. לוחצים על סיכום
4. לוחצים על פעולת המרה חדשה.
5. בוחרים באפשרות ייבוא בדף 'פעולת המרה חדשה'.
6. בוחרים באפשרות מערכות לניהול קשרי לקוחות (CRM), קבצים או מקורות נתונים אחרים ולאחר מכן באפשרות מעקב אחר המרות מקליקים.
7. בקטע 'מקור נתונים', בוחרים באפשרות 'קישור של מקור נתונים חדש'. לוחצים על המשך.
8. בוחרים את האפשרות Salesforce מהתפריט הנפתח.
9. אם כבר יש לכם קישור קיים ל-Salesforce, בחרו באפשרות קישור ישיר. כדי לקשר את מקור הנתונים, צריך להתחבר לחשבון כדי לתת לחשבון הרשאה לשתף נתונים עם Google. אתם יכולים לנהל את הקישור בכל שלב בכרטיסייה מוצרים מקושרים במרכז לניהול נתונים. אם אין לכם קישור קיים, בחרו באפשרות שילוב צד שלישי של Zapier. כדי לקשר באמצעות שילוב עם צד שלישי שמסופק על ידי Zapier, נדרשים שלבים נוספים ו-Zapier עשויה לגבות עמלה.
10. לוחצים על אישור כדי להגדיר קישור בין Salesforce לבין Google Ads.
11. תהליך ההרשאה של Salesforce ייפתח. מזינים את פרטי הכניסה ל-Salesforce בחשבון Salesforce. אם אתם לא מצליחים לראות את חלון ההתחברות, מוודאים שהשימוש בחלונות קופצים מותר ב-ads.google.com. לוחצים על Log in (התחברות).
12. לוחצים על Done (סיום) ואז על Continue (המשך).
13. תוצג טבלה עם רשימה של הצעות לאירועים ועם אפשרות להוסיף אירוע בהתאמה אישית.
14. אם רוצים לבחור אירוע המרה מסוים, אפשר ללחוץ על האפשרות Set up (הגדרה) לצד האירוע המתאים. עם זאת, אם רוצים להגדיר אירוע בהתאמה אישית, מגדירים את תנאי האירוע כפי שמתואר בהמשך ולוחצים על Set up (הגדרה). כדי להגדיר אירוע חדש בהתאמה אישית:
    1. בוחרים יעד המרה ולוחצים על Set up (הגדרה).
    2. בוחרים את אובייקט Salesforce שבו האירוע ישתמש.
    3. בכרטיסיית הסינון, מגדירים את התנאים למקרים שבהם מתרחש אירוע.
    4. לוחצים על Continue (המשך).
15. כדי למפות שדות ב-Salesforce, בוחרים את השדות שמשתמשים בהם במקור הנתונים ומוסיפים שדות שרוצים לייבא. חלק מהשדות ימופו באופן אוטומטי על סמך מקור הנתונים שלכם.
    • הערה: במסך המיפוי אפשר לראות את GCLID בשדות של Google Ads. כמו כן, חשוב לזכור שאין צורך למפות באופן ידני את השדה conversion time (מועד ההמרה). הערך נקבע באופן אוטומטי על פי חותמת הזמן של השינוי בשדה Lead (ליד) או Opportunity (הזדמנות) המתאים שעומד בתנאי האירוע לייבוא, שהמערכת שלפה מההיסטוריה.
16. לוחצים על Continue (המשך).
17. אפשר לשנות את השם של שילוב הנתונים שמוגדר כברירת מחדל ואת ההגדרה של שילוב הנתונים רק עוד פעם אחת. לאחר מכן לוחצים על Done (סיום). עכשיו תוכלו לראות את האירוע החדש שהוגדר. בשילוב של Salesforce לייבוא המרות אופליין, בעמודה conversion source (מקור המרות) יופיע הכיתוב Website (Import from clicks) [אתר (ייבוא מקליקים)]. שם פעולת ההמרה ישקף את תנאי האירוע שצוין. לדוגמה, When the Opportunity field "Stage" becomes "Closed Won"‎ (כשהשדה 'שלב' בהזדמנות הופך ל'מנצחת – נסגרה').

הערה: אפשר להטמיע המרות עבור המרות משופרות לצורך שיוך ללידים או עבור ייבוא רגיל של המרות אופליין שמבוססות על GCLID. אם החלטתם בעבר לא להשתמש בהמרות משופרות לצורך שיוך ללידים, האפשרות לא תוצג לכם בפעם הבאה שתיצרו פעולת המרה. תוכלו לשנות את האפשרות להפעלת התכונה 'המרות משופרות לצורך שיוך ללידים' בכל שלב בתצוגה Settings (הגדרות).

איך המערכת מייבאת ערכי המרות

בשילוב החדש עם Salesforce, ערך ההמרה נקבע על ידי מיפוי כל שדה ערך ב-Salesforce (השדה Source [מקור]) לערך בשדה היעד בחשבון Google Ads. אם לא מיפיתם שדה כלשהו לשדה הערך, פעולת ההמרה תשתמש בערך 1 כברירת מחדל. לעומת זאת, אם כן מיפיתם ערך, פעולת ההמרה תשתמש במקום זאת בערך הזה.

איך עורכים את פעולות ההמרה ב-Salesforce

1. בחשבון Google Ads, לוחצים על סמל היעדים .
2. לוחצים על התפריט הנפתח המרות בתפריט הקטעים.
3. לוחצים על סיכום
4. לוחצים על פעולת ההמרה שרוצים לערוך.
5. בקטע 'שילוב נתונים', לוחצים על ניהול בצד שמאל.
6. כדי לעדכן את הקישור, לוחצים על עדכון הקישור. דף ההתחברות אל Salesforce יופיע. מזינים את פרטי הכניסה ומעדכנים את הקישור.
7. כדי לתת שם אחר לשילוב הנתונים, לוחצים על עריכת השם, מוסיפים את השם ולאחר מכן לוחצים על שמירה.
8. כדי לשנות את התדירות, הימים, שעת ההתחלה ואזור הזמן, לוחצים על עריכת התזמון ואז על שמירה.
9. כדי לשנות את מיפוי השדות, לוחצים על Edit mapping (עריכת המיפוי) ואז על Save (שמירה).
10. כדי לעדכן את מה שנחשב כהמרה, לוחצים על Edit (עריכה) של תנאי האירוע. ניתן לעדכן את תנאי האירוע ולאחר מכן ללחוץ על Continue (המשך).
11. אפשר גם להוסיף תנאים חדשים של אירועים לשילוב הנתונים הקיים על ידי לחיצה על Add Event (הוספת אירוע).
12. [אופציונלי] לוחצים על Run Now (הפעלה) בפינה הימנית העליונה של הקטע Runs (הפעלות) כדי להפעיל את משימת הייבוא בלי להמתין למועד הבא שנקבע. הערה: אחרי שיוצרים פעולת המרה חדשה, צריך לחכות 4 עד 6 שעות ורק אז להעלות המרות לפעולת ההמרה הזו.

בדיקה של היסטוריית הייבוא

1. בחשבון Google Ads, לוחצים על סמל היעדים .
2. לוחצים על התפריט הנפתח המרות בתפריט הקטעים.
3. לוחצים על הגדרות
4. לוחצים על הצגת שילוב הנתונים כדי לבדוק את היסטוריית הייבוא.
5. בודקים את העמודות 'שורות שיובאו' ו'שורות עם שגיאות'.
6. אפשר לדעת שהייבוא היה מוצלח כאשר המספר בעמודה 'שורות שיובאו' הוא אחד או יותר. פירוש הדבר הוא שהאירוע יובא מ-Salesforce (הנתונים חוקיים ובפורמט תקין). ייתכן שהאירוע לא יוצג כהמרה אם הליד הגיע מקמפיין שאינו של Google.
7. כשהמספר שבעמודה 'שורות עם שגיאות' הוא אחד או יותר, הדבר נחשב ל'שגיאה'. פירוש הדבר הוא שההמרה לא יובאה ממערכת ה-CRM כי היא לא חוקית או שהפורמט שלה לא תקין (לדוגמה, חסר שדה).

תיקון שגיאות

נתקלתם בשגיאות בזמן ההעלאה של המרות מ-Salesforce? כך פותרים בעיות בייבוא המרות מ-Salesforce באמצעות השילוב עם Salesforce

טיפ

• אחרי שיוצרים פעולת המרה חדשה, צריך לחכות 4 עד 6 שעות ורק אז להעלות המרות לפעולת ההמרה הזו. אם השילוב יופעל זמן קצר מדי אחרי יצירת פעולת ההמרה החדשה, יכול להיות שתופיע הודעת שגיאה. בפעם הבאה שהשילוב יופעל, יתבצע ניסיון חוזר לייבא את ההמרות שהייבוא שלהן נכשל בגלל השגיאה הזו.
• צריך להגדיר את השילובים כך שיפעלו על בסיס יומי.
• לאחר הייבוא, גם אם הוא הסתיים בהצלחה, ייתכן שיחלפו עד 24 שעות לפני שהאירוע ידווח כהמרה.
• הייבוא הראשון יתייחס רק לאירועי ייבוא שהתרחשו ב-14 הימים האחרונים.
• אם הייבוא של אירוע ב-Salesforce נכשל, לא יתבצע באופן אוטומטי ניסיון חוזר לייבוא האירוע.

קישור רלוונטי

• מידע על ייבוא המרות מ-Salesforce אל Google Ads