如果您使用 Salesforce 的 Sales Cloud 追蹤待開發客戶或商機 (或同時追蹤兩者)，則可將該工具中的離線轉換資料匯入 Google Ads。這樣一來，您就能更精確地評估自己的線上 Google Ads 投資所帶來的離線價值。
本文將介紹這項功能的優點及程序運作方式的基本概念，如果您已經準備好要從 Salesforce 匯入轉換資料，請按照操作說明著手設定。
優點
- 連結 Google Ads 與 Salesforce 的 Sales Cloud，有助您瞭解哪些 Google Ads 關鍵字、廣告和廣告活動，最能有效促成您在 Salesforce 中追蹤的有效待開發客戶與新銷售商機。
- 採用 Salesforce 專用的 Google Ads 轉換匯入功能，則您在 Salesforce 中追蹤的任何事件都會自動計為 Google Ads 轉換，有助您瞭解 Google Ads 對銷售漏斗的影響，並據此調整帳戶，進一步提升成效。
- Google 會在設定期間提供相關建議，協助您將 Google Ads 欄位自動對應至相關的 Salesforce 欄位。
- 使用轉換函式，將使用者在資料欄位中輸入的資料 (如電話號碼和電子郵件地址) 進行雜湊處理。進一步瞭解 Google 如何使用強化轉換資料。
範例
您已經製作了可將潛在客戶導向至網站聯絡表單的廣告，每當使用者填寫表單時，Salesforce 會將他們視為新的待開發客戶，而您可以使用 Salesforce 來追蹤銷售過程中的每個階段。
您設定了轉換追蹤，藉此瞭解點擊廣告的潛在客戶何時送出聯絡表單。您發現有兩個關鍵字特別能吸引待開發客戶，但也很清楚客戶的情况各不相同，不能一概而論，因此想知道這兩個關鍵字是否都能促成銷售。
於是，您連結了 Salesforce 和 Google Ads 帳戶，並決定將下列兩個 Salesforce 事件視為轉換來追蹤：待開發客戶轉換成商機時，以及商機帶來銷售時。
開始匯入這類轉換資料後，您發現這兩個關鍵字都能有效促使潛在客戶在網站上提交表單，但在帶來商機及最終促成銷售方面，其中一個關鍵字的成效更為出色。因此，您決定提高該關鍵字的出價，並嘗試新增其他相似的關鍵字。
運作方式
設定「Salesforce 專用的 Google Ads 轉換匯入」之後，您可以透過 2 種方式匯入轉換資料：使用待開發客戶強化轉換功能，或 Google 點擊 ID 離線轉換匯入。
使用待開發客戶強化轉換功能匯入轉換
每當有使用者點擊您的廣告、造訪網站，並透過網站上的待開發客戶表單提交資訊，網站便會將使用者提供的資訊 (例如電話號碼和電子郵件地址) 擷取至 Salesforce 客戶關係管理系統。如果您已在 Google Ads 帳戶的「設定」部分啟用待開發客戶強化轉換功能，網站上的 Google 代碼就會將經雜湊處理的待開發客戶資訊傳送至 Google Ads。
Google Ads 會定期檢查已連結的 Salesforce 帳戶，看看新記錄到的重要事件 (例如已轉換的待開發客戶) 中是否有廣告促成的事件。Google Ads 會自動從您定義的 Salesforce 客戶關係管理系統物件匯入對應的欄位，並使用經雜湊處理的待開發客戶資訊，比對這些事件與最初帶來待開發客戶的廣告點擊。
為確保 Google Ads 轉換資料能夠反映您在 Salesforce Sales Cloud 帳戶中追蹤的離線轉換，Google Ads 會定期擷取並儲存您在客戶關係管理系統中追蹤的事件相關資訊 (例如待開發客戶狀態和商機階段)。進一步瞭解 Google Ads 如何追蹤網站轉換。
此外，Google Ads 還會定期擷取 Sales Cloud 帳戶中的下列欄位，藉此判斷需要在 Google Ads 中將哪些自訂事件記錄為轉換。Google Ads 只會根據您已指定的物件擷取相關資料。
- 待開發客戶物件的狀態欄位
- 商機物件的階段欄位
- 待開發客戶或商機物件的任何選項清單欄位，用來決定計算轉換的時機 (例如「待開發客戶：狀態」、「商機：階段」)
注意：如果您使用舊版 Salesforce 整合的「待開發客戶強化轉換」或「離線轉換匯入」功能，Google Ads 只會根據 Google 點擊 ID 欄位中已有值的「待開發客戶」和「商機」擷取相關資料。
- 待開發客戶：自訂的「Google 點擊 ID」欄位
- 待開發客戶：狀態記錄
- 商機：金額
- 商機：自訂的「Google 點擊 ID」欄位
- 商機：階段記錄
除了上傳記錄檔，這些定期下載的資訊都會在幾天內刪除。記錄檔將保留 90 天，以供您查看在哪幾天上傳了哪些 Google 點擊 ID 的哪些轉換和轉換價值。90 天一過，系統就會刪除這些記錄檔。
這表示我們不會查看或擷取可用來識別與您有業務往來的使用者/商家身分資訊 (例如待開發客戶名稱或商機名稱)。
進一步瞭解我們的客戶資料政策，以及 Google 使用強化轉換資料的方式。
根據 Google 點擊 ID 匯入離線轉換資料
當使用者點擊廣告並前往您的網站時，網站會擷取一組專屬 ID (稱為「Google 點擊 ID」或「GCLID」)，並儲存在 Cookie 中。日後發生任何轉換時，Google Ads 就會根據這個 ID，判斷應將功勞歸給哪則廣告獲得的哪次點擊。
當客戶在網站上提交潛在客戶表單時，您的網站就會將表單與 GCLID 一併傳送給 Salesforce，並儲存在對應的潛在客戶及其日後衍生的任何商機中。
之後，Google Ads 會定期查看您 Salesforce 帳戶中的記錄，看看廣告點是否奠定了任何新的重要里程碑 (在設定過程中，您可以選擇要將哪些待開發客戶狀態和商機階段視為轉換來追蹤)。Google Ads 將可知道這個里程碑是否來自廣告的待開發客戶，如果是的話，就會顯示在您網站中儲存並且一併傳送給 Salesforce 的唯一識別碼。此時，Google Ads 會將該里程碑計為 Google Ads 轉換。
事前準備
為確保上述程序正確運作，您必須先調整網站、Salesforce 帳戶和 Google Ads 帳戶的設定。如果您商家的 Salesforce 帳戶是由他人代管，則須請代管者協助完成這項設定的其中幾個環節。此外，如果網站也有網頁程式開發人員負責維護，您也需要請他們協助設定。
以下概略介紹設定程序。如需完整操作說明，請參閱「從 Salesforce 匯入轉換資料」一文，或點選下方各步驟的連結，直接前往對應的設定程序。此外，請務必詳閱相關規定，確認您符合連結帳戶的條件。
如何設定 Salesforce 專用的待開發客戶強化轉換功能
1. 接受顧客數位資料條款
- 選取「顧客數位資料條款」旁的「查看條款」，然後詳閱「顧客數位資料政策與額外條款」。
- 勾選「本人謹代表自家公司詳閱並接受本條款」核取方塊。
- 按一下「同意」，您的狀態隨即更新為「已接受」。
注意：這些條款適用於您的整個帳戶或管理員帳戶。如果您看不到條款，代表您的帳戶轉換是由管理員帳戶追蹤。您必須透過管理員的帳戶，以及代替管理員帳戶使用跨帳戶追蹤功能上傳資料的任何 Google Ads 管理員帳戶，接受顧客數位資料條款。
2. 啟用待開發客戶強化轉換
在「待開發客戶強化轉換」部分，勾選「啟用待開發客戶強化轉換」方塊。請注意，如果現在未勾選方塊，稍後可於建立轉換動作時完成此步驟。
3. 設定網站
有別於離線轉換追蹤，待開發客戶強化轉換功能會以使用者提供的資料 (例如電話號碼或電子郵件地址) 評估轉換，因此您不需要修改待開發客戶表單或客戶關係管理 (CRM) 系統，也能儲存 Google 點擊 ID (GCLID)。
確認您已在整個網站部署 Google 代碼或 Google 代碼管理工具。按照操作說明，使用 Google 代碼或 Google 代碼管理工具為網站設定待開發客戶強化轉換。建議使用 Google 代碼或 Google 代碼管理工具，確保系統能夠正確擷取線上待開發客戶表單提交內容，以及使用者提供的資料。
4. 將自動匯入的 Salesforce 事件設為轉換：
進一步瞭解如何匯入 Salesforce 事件並設為轉換。
如何設定 Salesforce 專用的離線轉換匯入功能
- 設定您的 Salesforce 帳戶。在待開發客戶和商機物件中，建立自訂 Google 點擊 ID 欄位。沒有這個 ID，Google Ads 就無法知道是哪次點擊帶來轉換。如果公司的 Salesforce 帳戶是由他人代管，則須請代管者協助完成這項設定。
- 調整 Salesforce Web-to-Lead 表單。修改您網站上的 Web-to-Lead 表單，以將點擊編號 (及表單中其他資料) 上傳至 Salesforce。您可以請 Salesforce 帳戶管理員協助完成這項步驟。
- 修改網站設定，將點擊 ID 儲存至 Cookie。Google Ads 會提供一段程式碼讓您加進網站，以便您之後收集並儲存點擊 ID。如有負責的網頁程式開發人員，您可以請他們代為修改。
- 測試系統是否正常運作。將 ID 參數加到網站網址，並提交測試用的待開發客戶資料，檢查 ID 是否會一併傳送至 Salesforce。
- 連結 Google Ads 和 Salesforce 帳戶。請輸入 Salesforce 帳戶的使用者名稱和密碼。如果您不是帳戶管理員，請向管理員索取使用者名稱和密碼，或是請對方和您一起進行這項程序。
- 決定要追蹤哪些 Salesforce 事件轉換，並指定 Google Ads 檢查這些事件的頻率。
- 匯入轉換資料。您已完成設定，現在 Google Ads 帳戶會從 Salesforce 中匯入轉換資料。
哪些事件會計為轉換？
每當「待開發客戶」或「商機」物件中的選項清單欄位值有變動，且符合您設定的事件條件，就會記為一次轉換。但這也表示，如有待開發客戶或商機多次滿足特定事件條件，該轉換可能會重複匯入。
如果您目前使用舊版 Salesforce 整合，建議您設定 Google Ads 帳戶，記錄您在 Salesforce 帳戶中追蹤的任何或每個待開發客戶狀態和商機階段轉換。每當待開發客戶或商機進入一個新的狀態或階段，Google Ads 就會記為一次轉換。注意：如果 Salesforce 使用者略過某個狀態或階段，使其設為下一個或最後一個狀態或階段，Google Ads 就不會為略過的階段記錄轉換。
範例
Salesforce 帳戶有下列商機階段：1.「有效待開發銷售對象」、2.「需求分析」、3.「提案」、4.「交涉」、5.「完成最終交易」和 6.「最終交易失敗」。
而您在 Google Ads 中指定以下列階段做為記錄轉換的時機：3.「Proposal」、4.「Negotiation」和 5.「Closed Won」。
在 Salesforce 中，有一位使用者的商機階段從 1.「Sales Qualified」變為 3.「Proposal」，之後又進入 5.「Closed Won」。
您在 Google Ads 中會看見「提案」和「完成最終交易」轉換，不會看見「交涉」轉換 (因為使用者從未將商機階段設為「交涉」)。
關於 Google Ads 中的 Salesforce 資料
Google Ads 會定期從 Salesforce 整合匯入 Google 點擊 ID (若您使用離線轉換匯入) 或使用者提供的電子郵件/電話號碼資料 (若您使用待開發客戶強化轉換)，以及相關的事件資料。對於因傳送作業而對資料造成的影響，Salesforce 概不負責。
若要進一步瞭解 Google Ads 中的 Salesforce 資料，請點擊下方連結。
為確保 Google Ads 轉換資料能反映您在 Salesforce Sales Cloud 帳戶中追蹤的離線轉換，Google Ads 需要定期擷取並儲存與待開發客戶狀態和商機階段相關的部分資訊。
在您開始使用這項解決方案後，Google Ads 必須儲存 Salesforce 帳戶中的特定資料，才能以一貫的方式解讀您要設為轉換的事件。系統儲存的資訊包含帳戶的「機構組織名稱」和「機構組織 ID」，以及帳戶中的「待開發客戶狀態」和「商機階段」值 (例如個別適用的「有效」和「完成最終交易」)。
除了上述資訊，Google Ads 還會定期從 Sales Cloud 帳戶擷取下列欄位，藉此判斷需要在 Google Ads 中記錄哪些轉換。您可以擷取任何已設定的對應來源欄位，例如電子郵件、電話號碼或與「conversion_value」或「conversion_currency」對應的其他欄位。原始上傳資料未開放下載，但您可以查看 30 天的錯誤記錄。
注意：如果您使用舊版 Salesforce 整合的「待開發客戶強化轉換」或「離線轉換匯入」功能，Google Ads 只會根據 Google 點擊 ID 欄位中已有值的「待開發客戶」和「商機」擷取相關資料。
- 待開發客戶：自訂的「Google 點擊 ID」欄位
- 待開發客戶：狀態記錄
- 商機：金額
- 商機：自訂的「Google 點擊 ID」欄位
- 商機：階段記錄
除了上傳記錄檔，這些定期下載的資訊都會在幾天內刪除。記錄檔將保留 90 天，以供您查看在哪幾天上傳了哪些 Google 點擊 ID 的哪些轉換和轉換價值。90 天一過，系統就會刪除這些記錄檔。
這表示我們不會查看或擷取可用來識別與您有業務往來的使用者/商家身分資訊 (例如待開發客戶名稱或商機名稱)。
進一步瞭解我們的客戶資料政策，以及 Google 使用強化轉換資料的方式。
Google 瞭解您所提供的客戶資料是重要機密，因此會全力保護其安全，避免資料外洩。
以下是我們處理您 Salesforce 資料的具體做法：
- 限制資料運用方式：您的資料檔案僅會用來更新轉換數據，不會用於其他目的。
- 限制資料存取權限：除非是為了更新您的轉換數據，否則我們不會將您的資料檔案提供給其他 Google 團隊。Google 會控管員工對資料的存取權限，避免他人盜用您的資料檔案。
- 限制資料共用方式：除非是為了配合任何適用法律、法規、法律函狀或強制執行的政府要求等法律因素，否則我們不會將您的資料檔案提供給任何第三方 (包含其他廣告客戶)。
確保資料檔案存放系統的安全性和穩定性也是我們的努力目標。我們設立了資安工程團隊，專門負責為 Google 系統防範外來威脅，並以加密格式儲存您所有的資料，杜絕遭到盜用的風險。
進一步瞭解 Google 如何運用轉換事件資料。
