Nếu dùng nền tảng Sales Cloud của Salesforce để theo dõi khách hàng tiềm năng hoặc các cơ hội (hay cả hai), thì bạn có thể nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Sales Cloud của Salesforce vào Google Ads. Điều này sẽ giúp bạn đo lường chính xác hơn khả năng tạo ra giá trị ngoại tuyến của các khoản đầu tư trực tuyến trên Google Ads.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến các lợi ích của tính năng này và những thông tin cơ bản về quy trình thiết lập tính năng. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể làm theo hướng dẫn để bắt đầu nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce.
Lợi ích
- Kết nối Google Ads với Sales Cloud của Salesforce để kiểm tra xem từ khoá, quảng cáo và chiến dịch nào trên Google Ads mang lại hiệu quả cao nhất trong việc thúc đẩy lượng khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn và doanh số bán hàng mới được theo dõi trong Salesforce.
- Tính năng Nhập lượt chuyển đổi Google Ads cho Salesforce sẽ tự động tính số lượt chuyển đổi Google Ads cho mọi sự kiện mà bạn đang theo dõi trong Salesforce. Nhờ đó, bạn có thể hiểu cách Google Ads tác động đến phễu bán hàng và điều chỉnh tài khoản của mình để đạt được kết quả tốt hơn.
- Trong quá trình thiết lập, Google cung cấp các đề xuất để giúp tự động liên kết các trường trong Google Ads với các trường có liên quan trong Salesforce.
- Dùng hàm biến đổi để băm dữ liệu đầu vào từ các trường dữ liệu do người dùng cung cấp, như số điện thoại và email. Tìm hiểu thêm về Cách Google sử dụng dữ liệu lượt chuyển đổi nâng cao.
Ví dụ
Bạn đã tạo quảng cáo để đưa khách hàng tiềm năng đến biểu mẫu liên hệ trên trang web của mình. Khi mọi người điền vào biểu mẫu, họ sẽ trở thành khách hàng tiềm năng mới trong Salesforce và bạn có thể sử dụng Salesforce để theo dõi mọi giai đoạn trong quá trình bán hàng.
Bạn thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi để biết thời điểm những khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của bạn gửi biểu mẫu liên hệ. Bạn biết được rằng 2 trong số các từ khoá của bạn đặc biệt có hiệu quả trong việc thúc đẩy lượng khách hàng tiềm năng này. Tuy nhiên, bạn cũng biết rằng không phải tất cả khách hàng tiềm năng đều như nhau: cả hai từ khoá có mang lại doanh số bán hàng không?
Bạn liên kết tài khoản Salesforce với tài khoản Google Ads, đồng thời quyết định theo dõi 2 sự kiện trong Salesforce dưới dạng lượt chuyển đổi: khi một khách hàng tiềm năng chuyển đổi thành cơ hội và khi cơ hội đó mang đến một lượt bán hàng.
Sau khi bắt đầu nhập các lượt chuyển đổi này, bạn biết rằng mặc dù cả 2 từ khoá đều có hiệu quả trong việc thúc đẩy số lượt gửi biểu mẫu của khách hàng tiềm năng trên trang web của mình, nhưng một từ khoá sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với từ khoá còn lại trong việc thúc đẩy lượng khách hàng tiềm năng, mà cuối cùng đều dẫn đến cơ hội và lượt bán hàng. Bạn quyết định tăng giá thầu cho từ khoá hiệu quả hơn và thử nghiệm bằng cách thêm từ khoá mới tương tự như từ khoá hiệu quả nhất.
Cách hoạt động
Sau khi thiết lập tính năng Nhập lượt chuyển đổi Google Ads cho Salesforce, bạn có thể nhập lượt chuyển đổi theo 2 cách: lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng hoặc lượt chuyển đổi dựa trên Mã lượt nhấp của Google (GCLID).
Cách nhập lượt chuyển đổi khi sử dụng tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng
Khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn, truy cập vào trang web của bạn và gửi thông tin của họ thông qua biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web, thì trang web đó sẽ ghi lại thông tin do người dùng cung cấp (như số điện thoại và địa chỉ email) vào hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của Salesforce. Nếu bạn đã chọn sử dụng tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng trong mục "Cài đặt" của tài khoản Google Ads, thì các thẻ Google trên trang web của bạn sẽ gửi thông tin về khách hàng tiềm năng dạng băm đến Google Ads.
Google Ads sẽ thường xuyên kiểm tra tài khoản Salesforce được liên kết để tìm bất kỳ sự kiện quan trọng nào mới được ghi lại do quảng cáo của bạn mang lại (ví dụ: khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi). Google Ads sẽ tự động nhập các trường được liên kết từ đối tượng bạn đã xác định trong CRM của Salesforce và sử dụng thông tin về khách hàng tiềm năng dạng băm để so khớp sự kiện với lượt nhấp vào quảng cáo đã mang lại khách hàng tiềm năng ban đầu.
Để đảm bảo dữ liệu lượt chuyển đổi Google Ads của bạn ghi lại các lượt chuyển đổi ngoại tuyến được theo dõi trong tài khoản Sales Cloud của Salesforce, Google Ads sẽ thường xuyên truy xuất và lưu trữ một số thông tin về các sự kiện mà bạn đang theo dõi trong CRM của mình (ví dụ: các trạng thái của khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội). Tìm hiểu thêm về Cách Google Ads theo dõi lượt chuyển đổi trên trang web.
Google Ads cũng sẽ thường xuyên truy xuất các trường sau từ tài khoản Sales Cloud của bạn để xác định những sự kiện tuỳ chỉnh cần được ghi lại dưới dạng lượt chuyển đổi trong Google Ads. Google Ads sẽ chỉ lấy dữ liệu này cho các đối tượng mà bạn chỉ định.
- Trường trạng thái từ đối tượng Khách hàng tiềm năng
- Các trường giai đoạn từ đối tượng Cơ hội
- Bất kỳ trường danh sách chọn lọc nào từ đối tượng Khách hàng tiềm năng hoặc Cơ hội được dùng để xác định thời điểm tính lượt chuyển đổi (ví dụ: Khách hàng tiềm năng: Trạng thái, Cơ hội: Giai đoạn)
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng chế độ tích hợp cũ với Salesforce cho tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng hoặc tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến, thì Google Ads sẽ chỉ lấy dữ liệu này cho Khách hàng tiềm năng và Cơ hội có giá trị trong trường Mã lượt nhấp của Google (GCLID).
- Khách hàng tiềm năng: Trường "GCLID" tuỳ chỉnh
- Khách hàng tiềm năng: Nhật ký trạng thái
- Cơ hội: Tổng số
- Cơ hội: Trường "GCLID" tuỳ chỉnh
- Cơ hội: Nhật ký giai đoạn
Hệ thống sẽ xoá thông tin được tải xuống thường xuyên này trong vòng vài ngày, ngoại trừ nhật ký tải lên của bạn. Bạn có thể dùng các nhật ký này trong 90 ngày. Vì vậy, bạn có thể xem lượt chuyển đổi và giá trị lượt chuyển đổi nào đã được tải lên cho GCLID nào, vào ngày nào. Sau 90 ngày, các nhật ký này sẽ bị xoá.
Điều này có nghĩa là chúng tôi không xem hoặc truy xuất thông tin có thể dùng để xác định đối tượng hoặc doanh nghiệp mà bạn đang hợp tác kinh doanh (chẳng hạn như tên cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng).
Tìm hiểu thêm về chính sách về dữ liệu khách hàng và cách Google sử dụng dữ liệu lượt chuyển đổi nâng cao.
Cách hoạt động của tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến dựa trên GCLID
Khi có người nhấp vào quảng cáo và truy cập vào trang web của bạn, thì trang web đó sẽ nhận được một mã nhận dạng duy nhất (được gọi là "Mã lượt nhấp của Google" hay viết tắt là "GCLID") rồi lưu trữ mã đó vào cookie. Google Ads sử dụng mã này để xác định lượt nhấp vào quảng cáo nhận được giá trị đóng góp cho mọi lượt chuyển đổi trong tương lai.
Khi khách hàng gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web, trang web của bạn sẽ chuyển GCLID cho Salesforce và lưu trữ mã đó trong khách hàng tiềm năng tương ứng cũng như bất kỳ cơ hội nào trong tương lai có nguồn gốc từ khách hàng tiềm năng này.
Google Ads sẽ thường xuyên kiểm tra tài khoản Salesforce của bạn để xem bạn có ghi lại bất kỳ mốc quan trọng mới nào phát sinh từ quảng cáo hay không. (Trong quá trình thiết lập, bạn có thể chọn những trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội mà bạn muốn theo dõi dưới dạng lượt chuyển đổi.) Google Ads sẽ biết sự kiện quan trọng này có phải bắt nguồn từ một khách hàng tiềm năng của quảng cáo hay không, vì nếu như vậy, sự kiện quan trọng này sẽ có mã duy nhất mà trang web của bạn đã lưu trữ và chuyển cho Salesforce. Khi đó, Google Ads sẽ tính sự kiện quan trọng đó là một lượt chuyển đổi trong Google Ads.
Việc cần làm
Để làm cho quy trình hoạt động như mô tả ở trên, bạn cần cập nhật một số nội dung đối với trang web, tài khoản Salesforce và tài khoản Google Ads của mình. Nếu người khác quản lý tài khoản Salesforce cho doanh nghiệp của bạn, thì bạn sẽ cần nhờ họ trợ giúp thực hiện một số phần của quy trình thiết lập này. Ngoài ra, nếu trang web của bạn do một nhà phát triển web duy trì, thì bạn cũng sẽ cần nhờ họ hỗ trợ.
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về quy trình thiết lập ở bên dưới. Để biết hướng dẫn đầy đủ, hãy xem bài viết Nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce hoặc nhấp vào đường liên kết cho mỗi bước bên dưới để chuyển thẳng đến phần thiết lập. Ngoài ra, hãy nhớ đọc các yêu cầu để đảm bảo bạn đã sẵn sàng liên kết các tài khoản của mình.
Cách thiết lập tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng trên Salesforce
1. Chấp nhận các điều khoản về dữ liệu khách hàng
- Bên cạnh mục "Điều khoản về dữ liệu khách hàng", hãy chọn "Xem điều khoản" rồi đọc bài viết "Các chính sách và điều khoản bổ sung về dữ liệu khách hàng".
- Đánh dấu vào ô "Thay mặt công ty, tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản".
- Nhấp vào Đồng ý. Bạn sẽ thấy trạng thái được cập nhật thành "Đã chấp nhận".
Lưu ý: Các điều khoản này áp dụng cho toàn bộ tài khoản hoặc tài khoản người quản lý của bạn. Nếu bạn không thể xem các điều khoản, tức là lượt chuyển đổi trong tài khoản được theo dõi bằng tài khoản người quản lý. Tài khoản của người quản lý và mọi tài khoản người quản lý Google Ads tải lên thay mặt cho tài khoản người quản lý đang sử dụng tính năng theo dõi nhiều tài khoản phải chấp nhận điều khoản về dữ liệu khách hàng.
2. Bật tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng
Đánh dấu vào ô "Bật tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng" trong mục "Lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng". Xin lưu ý rằng nếu chưa đánh dấu vào ô này, bạn sẽ có cơ hội làm việc này trong khi tạo hành động chuyển đổi.
3. Thiết lập và định cấu hình trang web
Không giống như tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến, tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng không yêu cầu bạn phải sửa đổi biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để lưu trữ Mã lượt nhấp của Google (GCLID). Thay vào đó, tính năng này sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại của khách hàng tiềm năng trong dữ liệu do người dùng cung cấp để đo lường lượt chuyển đổi.
Đảm bảo trang web đã triển khai thẻ Google hoặc Trình quản lý thẻ của Google trên toàn trang web. Hãy làm theo hướng dẫn để thiết lập và định cấu hình trang web của bạn bằng tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng bằng thẻ Google hoặc Trình quản lý thẻ của Google. Bạn nên sử dụng thẻ Google hoặc Trình quản lý thẻ của Google để đảm bảo số lượt gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tuyến và dữ liệu do người dùng cung cấp được thu thập chính xác.
4. Thiết lập tính năng tự động nhập sự kiện Salesforce dưới dạng lượt chuyển đổi:
Tìm hiểu thêm về Cách nhập sự kiện Salesforce dưới dạng lượt chuyển đổi.
Cách thiết lập tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến cho Salesforce
- Định cấu hình tài khoản Salesforce. Hãy tạo một trường GCLID tuỳ chỉnh trong các đối tượng cơ hội và khách hàng tiềm năng. Nếu không có mã này, Google Ads sẽ không biết lượt nhấp nào được tính vào lượt chuyển đổi. Nếu người khác quản lý tài khoản Salesforce cho công ty của bạn, thì bạn sẽ cần nhờ họ trợ giúp ở bước này.
- Điều chỉnh biểu mẫu từ web đến khách hàng tiềm năng trong Salesforce. Sửa đổi biểu mẫu web-to-lead trên trang web của bạn để tải mã lượt nhấp (cùng với phần còn lại của dữ liệu biểu mẫu) lên Salesforce. Quản trị viên tài khoản Salesforce của bạn có thể trợ giúp bạn ở bước này.
- Chỉnh sửa trang web để lưu mã lượt nhấp vào cookie. Google Ads sẽ cấp một đoạn mã để bạn thêm vào trang web của mình, nhờ đó bạn có thể thu thập và lưu trữ mã lượt nhấp. Nếu bạn có nhà phát triển web, thì họ có thể giúp bạn làm việc này.
- Kiểm tra để chắc chắn rằng hệ thống đang hoạt động. Hãy thêm thông số mã vào URL của trang web, gửi khách hàng tiềm năng thử nghiệm và xem mã đó có được chuyển tới Salesforce hay không.
- Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Salesforce. Bạn cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Salesforce của mình. Nếu người khác là quản trị viên tài khoản, hãy yêu cầu họ cung cấp cho bạn tên người dùng và mật khẩu hoặc cùng bạn thực hiện phần này của quy trình.
- Quyết định những sự kiện trên Salesforce mà bạn muốn theo dõi dưới dạng lượt chuyển đổi và tần suất Google Ads cần kiểm tra các sự kiện đó.
- Nhập lượt chuyển đổi. Bạn đã hoàn tất việc thiết lập và giờ đây, tài khoản Google Ads của bạn sẽ thường xuyên nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce.
Sự kiện nào sẽ được tính là một lượt chuyển đổi?
Lượt chuyển đổi sẽ được ghi lại mỗi khi giá trị của trường danh sách chọn lọc trong các đối tượng Khách hàng tiềm năng hoặc Cơ hội thay đổi và đáp ứng các điều kiện về sự kiện. Điều này có nghĩa là một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội có thể được nhập nhiều lần nếu các điều kiện về sự kiện được đáp ứng nhiều lần.
Nếu đang sử dụng chế độ tích hợp cũ với Salesforce, bạn có thể định cấu hình tài khoản Google Ads để ghi lại lượt chuyển đổi cho bất kỳ hoặc mọi trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội mà bạn theo dõi trong tài khoản Salesforce. Google Ads sẽ ghi lại lượt chuyển đổi mỗi khi hệ thống đặt một khách hàng tiềm năng hay cơ hội thành giai đoạn hoặc trạng thái tương ứng. Lưu ý: Nếu người dùng Salesforce bỏ qua một trạng thái/giai đoạn và đặt thành trạng thái/giai đoạn tiếp theo hoặc cuối cùng, thì Google Ads sẽ không ghi lại lượt chuyển đổi cho các giai đoạn bị bỏ qua.
Ví dụ
Tài khoản Salesforce của bạn có các giai đoạn Cơ hội sau đây: 1. "Đủ tiêu chuẩn bán hàng", 2. "Phân tích nhu cầu", 3. "Đề xuất", 4. "Thương lượng", 5. "Đã chốt giành được cơ hội" và 6. "Đã chốt mất đi cơ hội".
Trong Google Ads, bạn chọn ghi lại một lượt chuyển đổi mỗi khi đạt đến các giai đoạn sau: 3. “Đề xuất", 4. “Thương lượng" và 5. “Đã chốt giành được cơ hội".
Trong Salesforce, một người dùng dịch chuyển Cơ hội từ 1. "Đủ tiêu chuẩn bán hàng" sang 3. "Đề xuất", sau đó đánh dấu là 5. “Đã chốt giành được cơ hội".
Trong Google Ads, bạn sẽ thấy các lượt chuyển đổi cho giai đoạn "Đề xuất" và "Đã chốt giành được cơ hội", nhưng không có lượt chuyển đổi cho giai đoạn "Thương lượng" (vì người dùng không đặt trạng thái "Thương lượng" cho cơ hội).
Giới thiệu về dữ liệu Salesforce trong Google Ads
Google Ads thường xuyên nhập Mã lượt nhấp của Google (nếu bạn sử dụng tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến) hoặc dữ liệu về email/số điện thoại do người dùng cung cấp (nếu bạn sử dụng tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng) và dữ liệu sự kiện có liên quan từ các hoạt động tích hợp Salesforce vào Google Ads. Salesforce không chịu trách nhiệm về bất kỳ tác động nào đến dữ liệu do việc truyền dữ liệu gây ra.
Để biết thêm thông tin về dữ liệu Salesforce trong Google Ads, hãy nhấp vào các đường liên kết bên dưới.
Để đảm bảo dữ liệu lượt chuyển đổi Google Ads ghi lại lượt chuyển đổi ngoại tuyến được theo dõi trong (các) tài khoản Sales Cloud của Salesforce, Google Ads cần thường xuyên truy xuất và lưu trữ một số thông tin về giai đoạn cơ hội và trạng thái khách hàng tiềm năng.
Sau khi bạn bắt đầu sử dụng giải pháp này, Google Ads cần lưu trữ một số dữ liệu nhất định từ tài khoản Salesforce để duy trì sự hiểu biết nhất quán về những sự kiện mà bạn muốn coi là lượt chuyển đổi. Dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ bao gồm Tên tổ chức và Mã tổ chức cũng như các bản sao giá trị Trạng thái khách hàng tiềm năng và Giai đoạn cơ hội của tài khoản (ví dụ: lần lượt là "đủ tiêu chuẩn" và "đã chốt giao dịch").
Ngoài thông tin này, Google Ads sẽ thường xuyên truy xuất các trường sau từ tài khoản Sales Cloud của bạn để xác định các lượt chuyển đổi cần ghi lại trong Google Ads. Bạn có thể nhập bất kỳ trường nguồn nào được định cấu hình trong mối liên kết này, chẳng hạn như email, số điện thoại hoặc các trường khác được liên kết với "conversion_value" hoặc "conversion_currency". Bạn không thể tải dữ liệu tải lên chưa qua xử lý, nhưng bạn có thể sử dụng nhật ký lỗi trong 30 ngày.
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng chế độ tích hợp cũ với Salesforce cho tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng hoặc tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến, thì Google Ads sẽ chỉ lấy dữ liệu này cho Khách hàng tiềm năng và Cơ hội có giá trị trong trường Mã lượt nhấp của Google (GCLID).
- Khách hàng tiềm năng: Trường "GCLID" tuỳ chỉnh
- Khách hàng tiềm năng: Nhật ký trạng thái
- Cơ hội: Tổng số
- Cơ hội: Trường "GCLID" tuỳ chỉnh
- Cơ hội: Nhật ký giai đoạn
Hệ thống sẽ xoá thông tin được tải xuống thường xuyên này trong vòng vài ngày, ngoại trừ nhật ký tải lên của bạn. Bạn có thể dùng các nhật ký này trong 90 ngày. Vì vậy, bạn có thể xem lượt chuyển đổi và giá trị lượt chuyển đổi nào đã được tải lên cho GCLID nào, vào ngày nào. Sau 90 ngày, các nhật ký này sẽ bị xoá.
Điều này có nghĩa là chúng tôi không xem hoặc truy xuất thông tin có thể dùng để xác định đối tượng hoặc doanh nghiệp mà bạn đang hợp tác kinh doanh (chẳng hạn như tên cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng).
Tìm hiểu thêm về chính sách về dữ liệu khách hàng và cách Google sử dụng dữ liệu lượt chuyển đổi nâng cao.
Chúng tôi hiểu tầm quan trọng và tính nhạy cảm của dữ liệu khách hàng. Do đó, chúng tôi cam kết giữ an toàn và bảo mật cho dữ liệu mà bạn chia sẻ với chúng tôi.
Cụ thể hơn, sau đây là cách chúng tôi xử lý dữ liệu Salesforce của bạn:
- Sử dụng dữ liệu có giới hạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng các tệp dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài cập nhật số liệu chuyển đổi của bạn.
- Truy cập dữ liệu có giới hạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ các tệp dữ liệu của bạn với các nhóm Google khác ngoài mục đích cập nhật số liệu chuyển đổi của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát quyền truy cập của nhân viên để bảo vệ các tệp dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập trái phép.
- Chia sẻ dữ liệu có giới hạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ các tệp dữ liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả các nhà quảng cáo khác, ngoại trừ việc chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu này vì lý do pháp lý, chẳng hạn như để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu pháp lý của chính quyền.
Chúng tôi cũng cam kết đảm bảo rằng các hệ thống mà chúng tôi sử dụng để lưu trữ các tệp dữ liệu của bạn duy trì được tính bảo mật và đáng tin cậy. Chúng tôi có các nhóm kỹ sư bảo mật chuyên trách để bảo vệ chống lại các mối đe doạ từ bên ngoài vào hệ thống của chúng tôi, và chúng tôi lưu trữ tất cả các tệp dữ liệu của bạn ở định dạng mã hoá để chống lại các hành vi truy cập trái phép.
Tìm hiểu thêm về Cách Google sử dụng dữ liệu sự kiện chuyển đổi.
