Як імпортувати конверсії із Salesforce

Якщо ви відстежуєте потенційних клієнтів і продажі за допомогою рішення Sales Cloud® від Salesforce, імпортуйте офлайн-конверсії з нього в Google Ads. Так ви краще розумітимете, як інвестиції в інтернет-рекламу Google Ads впливають на продажі офлайн.

У цій статті описано, як налаштувати імпорт конверсій із Salesforce.

Тут ви знайдете лише відповідні вказівки. Докладніше про імпорт конверсій Google Ads для Salesforce

Перш ніж почати

Для імпорту потрібно виконати наведені нижче умови.

  • Мати доступ до облікового запису Salesforce Sales Cloud і відповідні дозволи (бажано системного адміністратора, якщо ви не змінювали налаштування доступу за умовчанням). Нижче наведено детальний список необхідних дозволів (ви можете переслати його адміністратору облікового запису Salesforce®). 
  • Увімкнути автоматичне позначення тегами в облікових записах Google Ads.
  • Мати змогу редагувати код веб-сайту, щоб додати функцію реєстрації ідентифікатора кліку Google (GCLID).
  • Мати змогу вносити зміни в обліковий запис Salesforce, зокрема створювати спеціальні поля та вмикати відстеження їх історії (як описано нижче в кроці 1).
  • Мати цикл "від кліку до конверсії" тривалістю менше ніж 90 днів. Конверсії, завантажені пізніше, ніж за 90 днів після останнього пов'язаного кліку, не імпортуються в Google Ads і не відображаються в статистиці.
  • Використовувати функцію Web-to-Lead від Salesforce або інше рішення для передачі даних потенційних клієнтів із вашого сайту в Salesforce.
Мінімальні вимоги до дозволів облікового запису Salesforce

Нижче наведено поля (упорядковані за об'єктами), доступу до яких потребує Імпорт конверсій Google Ads для Salesforce.  Зазвичай системні адміністратори мають ці доступи за умовчанням.

  • Organization (Організація): ID (Ідентифікатор), Name (Назва), OrganizationType (Тип організації)
  • LeadStatus (Статус потенційного клієнта): ID (Ідентифікатор), MasterLabel (Головна мітка), SortOrder (Порядок сортування)
  • OpportunityStage (Етап потенційного продажу): ID (Ідентифікатор), (Головна мітка), SortOrder (Порядок сортування), IsActive (Активний)
  • LeadHistory (Історія статусів потенційного клієнта): CreatedDate (Дата створення), OldValue (Старе значення), NewValue (Нове значення), Field (Поле)
  • Lead (Потенційний клієнт): Status (Статус), GCLID (спеціальне поле, яке ви маєте створити відповідно до вказівок нижче)
  • OpportunityFieldHistory (Історія поля "Потенційний продаж"): CreatedDate (Дата створення), OldValue (Старе значення), NewValue (Нове значення), Field (Поле)
  • Opportunity (Потенційний продаж): Amount (Вартість), Probability (Імовірність), StageName (Назва етапу), GCLID (спеціальне поле, яке ви маєте створити відповідно до вказівок нижче)

У версіях Group Edition і Professional Edition можна відкрити доступ до полів, просто додавши їх до макетів сторінок Lead (Потенційний клієнт) і Opportunity (Потенційний продаж). Для цього виберіть Setup (Налаштування) > Customize (Налаштувати) > Lead (Потенційний клієнт) або Opportunity (Потенційний продаж) > Page Layout (Макет сторінки) і просто перетягніть на сторінку потрібні поля.

Якщо ви не хочете зв'язувати облікові записи Google Ads і Salesforce, імпортуйте конверсії з Salesforce вручну.

Як налаштувати імпорт конверсій Google Ads для Salesforce®

Виконайте наведені нижче вказівки, щоб підготувати веб-сайт, облікові записи Salesforce і Google Ads, зв'язати облікові записи й почати імпорт конверсій.

У цій статті наведено загальні вказівки, проте ви можете адаптувати пропоновані налаштування до потреб своєї компанії. Якщо вашим обліковим записом Salesforce керує інша особа, проконсультуйтеся з нею з цього приводу.

Крок 1. Налаштування облікового запису Salesforce

Насамперед налаштуйте свій обліковий запис Salesforce, як описано нижче. Якщо вашим обліковим записом керує інша особа, це має зробити вона.

  1. Внесіть в об’єкт Opportunity (Потенційний продаж) наведені нижче зміни.
    1. Створіть спеціальне поле GCLID (введіть його назву в полі Field Name (Назва поля) великими літерами). У полі Field Label (Мітка поля) можна ввести будь-яке значення. Укажіть для поля довжину 255 символів і зробіть його доступним тільки для читання, щоб користувачі випадково не змінили його.
    2. Увімкніть відстеження історії для поля Stage (Етап).
  2. Внесіть в об’єкт Lead (Потенційний клієнт) наведені нижче зміни.
    1. Створіть спеціальне поле GCLID (введіть його назву в полі Field Name (Назва поля) великими літерами). У полі Field Label (Мітка поля) можна ввести будь-яке значення. Укажіть для поля довжину 255 символів і зробіть його доступним тільки для читання, щоб користувачі випадково не змінили його.
    2. Увімкніть відстеження історії для поля Lead Status (Статус потенційного клієнта).
    3. Зіставте створені поля Lead.GCLID і Opportunity.GCLID.
Крок 2. Налаштування форми Web-to-Lead від Salesforce

Щоб у даних потенційного клієнта зберігався його ідентифікатор кліків Google, додайте у форму Web-to-Lead спеціальне приховане поле. Для цього вам може знадобитися допомога веб-майстра й адміністратора Salesforce.

Щоб додати поле GCLID до форм Web-to-Lead:

  1. Створіть стандартну форму Web-to-Lead і додайте в неї всі поля, які повинні заповнити потенційні клієнти. Також додайте приховане поле GCLID потенційного клієнта. Адміністратор або веб-майстер Salesforce знають, як це зробити.
  2. Веб-майстру потрібно буде занотувати ідентифікатор нового поля введення ідентифікатора кліків Google, оскільки він потрібен для реалізації JavaScript на сайті.
  3. Після цього веб-майстер використає новий HTML-код, щоб оновити наявну форму. Відтоді вона передаватиме значення ідентифікатора кліків Google у Sales Cloud разом з інформацією про потенційних клієнтів.

Тепер усі необхідні дані передаватимуться з ваших сторінок у Salesforce. У наступному кроці веб-майстер оновить ваш сайт, щоб значення ідентифікатора кліків Google автоматично передавалось у відповідне поле нової форми.

Зверніть увагу: форму Web-to-Lead має бути розміщено в одному місці з іншими веб-сторінками, щоб код JavaScript мав змогу передавати їй значення ідентифікатора кліків Google.

Примітка. Інші способи збирання інформації про потенційних клієнтів

Якщо інформація з онлайн-форми реєстрації потенційних клієнтів передається в Salesforce через іншу систему обробки даних, переконайтеся, що значення GCLID зберігається в обліковому записі Salesforce. Якщо вам знадобиться допомога, зверніться в службу підтримки цієї системи.

Крок 3. Редагування веб-сайту для збору та зберігання ідентифікатора кліків

Коли відвідувач натискає ваше оголошення, Google Ads долучає параметр gclid до URL-адреси цільової сторінки.

Ваш сайт має записати та зберегти значення цього параметра, щоб отримати його пізніше, коли потенційний клієнт заповнюватиме форму. Веб-майстер допоможе відповідним чином змінити код веб-сайту.

Рекомендуємо використовувати наведений нижче код JavaScript. Застосовуючи його, не забудьте включити в рядок var gclidFormFields ідентифікатори полів, які ви створили в попередньому кроці. Так JavaScript розумітиме, які поля містять значення ідентифікатора кліків Google. Одразу після внесення цих змін вставте код на усі сторінки до того, як закрити тег </body>.

<script>

function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}

function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
    value: value,
    expiryDate: expiryDate
  };
}

function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
      currGclidFormField = document.getElementById(field);
    }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
    gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
    localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
    currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
}

window.addEventListener('load', addGclid);

 </script>

Рекомендуємо додати такий код на кожну сторінку сайту, щоб не робити цього щоразу, коли ви створюватимете оголошення з новими цільовими сторінками. Крім того, так ви не втратите ідентифікатори GCLID, якщо зміните цільові сторінки оголошень. Радимо додати цей код у шаблон веб-сторінки (або в один зі спільних елементів, як-от нижній колонтитул), щоб надалі його містили всі нові сторінки.

Крок 4. Перевірка роботи системи
  1. Перейдіть на свій сайт, додавши до URL-адреси параметр ?gclid="test".

    http://www.example.com?gclid="test"
  2. Заповніть онлайн-форму, щоб створити тестового потенційного клієнта.
  3. Знайдіть тестового клієнта в обліковому записі Salesforce. У спеціальному полі GCLID має відображатися значення test.
  4. Зареєструйте для тестового клієнта потенційний продаж. У спеціальному полі GCLID цього потенційного продажу також має відобразитися значення test.
  5. Повторіть кроки 2–4 для всіх онлайн-форм потенційних клієнтів, щоб переконатися, що вони налаштовані правильно. Якщо значення test відображається в полі GCLID усіх потенційних клієнтів і продажів, дані про яких надійшли з ваших онлайн-форм, можна перейти до наступного кроку – зв’язати облікові записи.
Крок 5. Зв’язування облікових записів Google Ads і Salesforce

Щоб виконати цей крок, потрібно ввійти в обліковий запис Salesforce. Про необхідні дозволи читайте тут. Детальні вказівки можна знайти в статті Зв’язування облікових записів Google Ads і Salesforce.

Порада щодо відстеження конверсій у кількох облікових записах

Якщо в керуючому обліковому записі (Центрі клієнтів) використовується відстеження конверсій у кількох облікових записах, зв’яжіть із Salesforce саме його, а якщо ні, для зв’язування можна вибрати будь-який обліковий запис AdWords.

Крок 6. Налаштування дій-конверсій

Зв’язавши облікові записи Google Ads і Salesforce, визначте, які етапи Salesforce – статуси потенційних клієнтів і етапи потенційних продажів – потрібно реєструвати як конверсії в Google Ads. Зверніть увагу: якщо потенційний клієнт або потенційний продаж повернеться на попередній етап, Google Ads не зареєструє конверсію. Перевірте в обліковому записі Salesforce, чи послідовність етапів відповідає послідовності переходів для продажів.

  1. У правому верхньому куті сторінки облікового запису Google Ads натисніть значок .
  2. У розділі "Вимірювання" виберіть Конверсії.
  3. У меню зліва виберіть Salesforce. З’явиться список зв’язаних облікових записів Salesforce.
  4. Натисніть обліковий запис Salesforce, який ви щойно зв’язали. Відкриється сторінка зі списком етапів Salesforce.
  5. Виконайте вказані нижче дії для всіх етапів, які потрібно зв’язати з дією конверсії.
    1. Натисніть спадне меню Дія конверсії.
    2. Виберіть Створити дію-конверсію та виконайте всі кроки з налаштування. Зверніть увагу на поради, наведені нижче.
      • За назвами конверсій зручно розпізнавати дії конверсій у звітах (наприклад, "Перспективний покупець" або "Новий потенційний продаж").
      • Щоб зареєструвати якнайбільше конверсій, виберіть максимальне вікно завдовжки 90 днів.
    3. Натисніть Створити та продовжити.
    4. На сторінці підтвердження того, що етап зв’язано з дією конверсії, натисніть кнопку Готово.
  6. Заплануйте імпорт конверсій.
    1. Виберіть розділ Графік імпорту.
    2. У спадних меню виберіть частоту й час імпорту конверсій. Якщо для конверсій використовується стратегія автоматичного призначення ставок Google Ads, щоб отримувати найкращі результати, потрібно завантажувати конверсії якомога частіше (бажано раз на день).
    3. Натисніть кнопку Зберегти.
  7. Натисніть Назад, щоб повернутися на сторінку з обліковими записами Salesforce.

Дії-конверсії Salesforce також можна налаштувати на сторінці "Дії-конверсії".

  1. У правому верхньому куті сторінки облікового запису Google Ads натисніть значок .
  2. У розділі "Вимірювання" виберіть Конверсії. Відкриється сторінка зі списком дій-конверсій.
  3. Натисніть кнопку і виберіть Імпортувати.
  4. Виберіть Salesforce і натисніть Продовжити.
  5. У розділі "Облікові записи й основні етапи" натисніть обліковий запис Salesforce, де потрібно відстежувати конверсії, а тоді виберіть етап, який Google Ads має реєструвати як конверсію. Можна вибрати кілька етапів, щоб використовувати для них однакові налаштування дії-конверсії.
  6. Виконайте всі кроки з налаштування дії конверсії.
  7. Натисніть Створити та продовжити.
  8. На сторінці підтвердження того, що етап зв’язано з дією конверсії, натисніть кнопку Готово. Щоб зв’язати з дією конверсії інший етап, натисніть Налаштуйте іншу дію конверсії Salesforce.

    Зверніть увагу: у такий спосіб можна створити лише дію конверсії, яка зв’язується з етапом Salesforce. Щоб налаштувати графік імпорту етапів Salesforce як конверсій, у меню ліворуч виберіть Salesforce і виконайте описані вище дії.

Як імпортується цінність конверсій?

Якщо ви налаштували імпорт цінності конверсії з облікового запису Sales Cloud, система Google Ads обчислює це значення, множачи значення ймовірності Probability відповідного етапу потенційного продажу (налаштоване в обліковому записі Sales Cloud) на останнє значення в полі вартості Amount цього потенційного продажу.  

Приклад

Уявімо, що ви налаштували щотижневий імпорт конверсій у Google Ads, а остання така операція була виконана 7 днів тому. Два дні тому ви змінили етап потенційного продажу Opportunity на Negotiating. Вартість у полі Amount складає 1000 дол. США, а значення ймовірності Probability етапу Negotiating – 75%. Учора ви збільшили вартість до 1600 дол. США. Сьогодні після імпорту в Google Ads цінність конверсії становить 1200 дол. США (75% x 1600 дол. США).

Якщо ви вважаєте, що цінність конверсії має обчислюватися на основі вартості, зазначеної до зміни етапу потенційного продажу, рекомендуємо налаштувати щоденний імпорт.

Як редагувати дії конверсій Salesforce

Щоб змінити етапи циклу продажів Salesforce, які мають зараховуватися як конверсії, виконайте наведені нижче дії.

  1. У правому верхньому куті сторінки облікового запису Google Ads натисніть значок .
  2. У розділі "Вимірювання" виберіть Конверсії.
  3. У меню зліва виберіть Salesforce
  4. Натисніть потрібний обліковий запис Salesforce зі зв’язаними етапами.
  5. Виберіть один із варіантів нижче.
    • Щоб змінити дію конверсії, зв’язану з етапом Salesforce, натисніть спадне меню та виберіть іншу або додайте нову дію конверсії.
    • Щоб від’єднати дію конверсії від етапу Salesforce, виберіть Скасувати вибір дії конверсії.
  6. Натисніть Назад.
Крок 7. Імпорт конверсій

Тепер конверсії автоматично імпортуватимуться із Salesforce у ваш обліковий запис згідно з налаштованим графіком.

Щоб переконатися, що функція працює правильно, імпортуйте конверсії вручну. Перейдіть на сторінку з етапами Salesforce в обліковому записі Google Ads і натисніть Імпортувати зараз. Не закривайте сторінку, доки не відобразиться повідомлення про те, чи виконано імпорт.

Під час першого імпорту в Google Ads завантажаться конверсії за останні 14 днів. Надалі завантажуватимуться всі конверсії, отримані після попереднього імпорту, який виконувався протягом останніх 14 днів (тому рекомендуємо імпортувати конверсії принаймні раз на тиждень). 

Імпорт може зайняти кілька хвилин, залежно від кількості конверсій. У цей час посилання "Імпортувати зараз" буде неактивним. Ви також не зможете скористатися ним, якщо ви не зіставили з діями-конверсіями Google Ads жодного потенційного клієнта чи продажу Salesforce або в діях-конверсіях є незбережені зміни.

Якщо не вдається виконати запланований імпорт, в обліковому записі Google Ads з’являється відповідне сповіщення.

Як переглянути історію імпорту

  1. Увійдіть у свій обліковий запис Google Ads.
  2. У правому верхньому куті сторінки облікового запису Google Ads натисніть значок .
  3. У розділі "Вимірювання" виберіть Конверсії.
  4. У меню зліва виберіть Salesforce
  5. Угорі сторінки натисніть Історія імпорту. Перегляньте дані в стовпцях, щоб дізнатися більше про статуси завантажень.
    • У стовпці "Статус" указано, чи імпортовано конверсії Salesforce.
    • У стовпці "Результати" наводяться посилання для перегляду конверсій, які було імпортовано або не імпортовано через помилки у файлах.
    • У стовпці "Дії" доступні вказані нижче посилання.
      • Завантажити результати для завантаження копії файлу. Це посилання відображається, якщо всі конверсії з вашого файлу було імпортовано.
      • Завантажити всі для завантаження копії файлу включно з неімпортованими конверсіями.
      • Завантажити помилки для завантаження електронної таблиці, що містить неімпортовані з файлу конверсії, а також повідомлення про помилки.

      Якщо скористатися будь-яким із цих посилань, завантажений файл міститиме стовпець "Результати". У ньому буде вказано, що конверсію імпортовано, або зазначено причину помилки. Посилання буде вилучено через 30–60 днів після початкового завантаження.

Як виправити помилки

Якщо під час завантаження конверсій Salesforce станеться помилка, перегляньте відомості в цій статті.

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Увійдіть в обліковий запис, щоб отримати додаткову допомогу та швидко вирішити проблему