Як імпортувати конверсії із Salesforce

Сторінку "Зв’язані облікові записи" було переміщено з панелі адміністратора в Менеджер даних на панелі інструментів . Менеджер даних Google Ads – це інструмент для імпортування даних і керування ними з інтерфейсом типу "вкажи й натисни", який дає змогу переносити дані клієнтів зі сторонніх ресурсів (не Google) і активувати їх у Google Ads. Докладніше про Менеджер даних.

Якщо ви відстежуєте лідів і потенційні продажі за допомогою рішення Sales Cloud від Salesforce, імпортуйте офлайн-конверсії із цього сервісу в Google Ads. Так ви краще розумітимете, як інвестиції в інтернет-рекламу Google Ads впливають на продажі офлайн.

У цій статті описано, як налаштувати імпорт конверсій із Salesforce.

Примітка. Ця інформація стосується стандартної інтеграції із Salesforce. Якщо ви використовуєте вкладку Salesforce у розділі "Цілі" > "Конверсії" або якщо бачите Salesforce у списку джерел імпорту під час створення нової дії-конверсії з імпорту, це означає, що ви застосовуєте застарілу інтеграцію із Salesforce, що зараз оновлюється до нової версії. Докладнішу інформацію про перехід на нову версію наведено в статті Поширені запитання про оновлення інтеграції із Salesforce.

Перш ніж почати

Перш ніж налаштовувати інтеграцію із Salesforce, перевірте наведені нижче мінімальні вимоги до дозволів облікового запису Salesforce.

1. Щоб зв’язати облікові записи Google Ads і Salesforce, потрібно мати доступ із правами адміністратора в Google Ads і доступ до даних облікового запису Salesforce. Ви повинні використовувати окремі дані для входу в Salesforce, а не свої особисті.
2. Щоб надсилати запити в Salesforce, користувач цієї платформи має відповідати мінімальним вимогам щодо дозволів.
3. Переконайтеся, що запитуєте мінімальний обсяг даних під час встановлення зв’язку Salesforce OAuth.
4. Інтеграція Salesforce дає змогу керувати імпортом даних за допомогою зіставлення полів і визначення конверсій.
5. Вам слід видалити маркери OAuth після від’єднання.
6. Дані облікового запису Salesforce мають містити й підтримувати принаймні дозволи "лише читання" для подій, які потрібно імпортувати в Google Ads як конверсії. У таблиці нижче наведено інформацію про необхідні дозволи.
   • Наприклад, якщо ви хочете імпортувати конверсії, коли об’єкт Salesforce Leads:Status змінюється на Qualified (Перспективний), застосовуватимуться дозволи в першому стовпці.

     Об’єкт Salesforce	Конверсії на основі потенційних клієнтів	Конверсії на основі потенційних продажів
     Lead (потенційний клієнт)
     LeadStatus (статус потенційного клієнта)
     LeadHistory (історія статусів потенційного клієнта)
     Opportunity (потенційний продаж)
     OpportunityStage (етап потенційного продажу)
     OpportunityFieldHistory (історія поля "Потенційний продаж")
     OpportunityContactRole (роль потенційного контакту)
     Organization (організація)
     Contact (контакт)

3. У Salesforce потрібно ввімкнути такі параметри:
   • Історія поля "Потенційний клієнт/продаж"
   • API

Крім увімкнення наведених вище полів, вам також потрібно відстежувати старі й нові значення полів, які ви використовували для визначення умов майбутніх подій. Це означає, що всі умови подій, вибрані в Google Ads, мають відповідати даним у Salesforce, щоб їх можна було імпортувати як офлайн-конверсії на основі бізнес-цілей і практичних порад щодо призначення ставок, наприклад коли статус потенційного клієнта змінюється на "sales qualified lead" (зацікавлений потенційний клієнт, схвалений відділом продажів). Потім, залежно від умов події, потрібно ввімкнути відстеження історії відповідного поля.

Примітка. У випадку облікових записів Google Ads, які належать агентству, рекламодавець повинен мати доступ до облікових даних Salesforce або тимчасовий доступ до облікового запису Google Ads для одноразової автентифікації.

Докладніше про те, як налаштувати інтеграцію із Salesforce.

Використовуєте застарілу інтеграцію із Salesforce для імпорту офлайн-конверсій?

Перш ніж налаштовувати застарілу інтеграцію із Salesforce, перевірте наведені нижче мінімальні вимоги до дозволів облікового запису Salesforce.

Нижче наведено поля (упорядковані за об’єктами), доступу до яких потребує імпорт конверсій Google Ads для Salesforce. Зазвичай системні адміністратори мають відповідний рівень доступу за умовчанням.

Примітка. Наведені нижче поля організації можна знайти на сторінці Company Settings (Налаштування компанії) в розділі Company Information (Відомості про компанію), а не в розділі Object Manager (Менеджер об’єктів).

• Organization (Організація): ID (Ідентифікатор), Name (Назва), OrganizationType (Тип організації)
• LeadStatus (Статус потенційного клієнта): ID (Ідентифікатор), MasterLabel (Головна мітка), SortOrder (Порядок сортування)
• OpportunityStage (Етап потенційного продажу): ID (Ідентифікатор), MasterLabel (Головна мітка), SortOrder (Порядок сортування), IsActive (Активний)
• LeadHistory (Історія статусів потенційного клієнта): CreatedDate (Дата створення), OldValue (Старе значення), NewValue (Нове значення), Field (Поле)
• Lead (Потенційний клієнт): Status (Статус), GCLID (спеціальне поле, яке ви маєте створити відповідно до вказівок нижче)
• OpportunityFieldHistory (Історія поля "Потенційний продаж"): CreatedDate (Дата створення), OldValue (Старе значення), NewValue (Нове значення), Field (Поле)
• Opportunity (Потенційний продаж): Amount (Вартість), Probability (Імовірність), StageName (Назва етапу), GCLID (спеціальне поле, яке ви маєте створити відповідно до вказівок нижче)

У версіях Group Edition і Professional Edition можна відкрити доступ до полів, просто додавши їх до макетів сторінок Lead (Потенційний клієнт) і Opportunity (Потенційний продаж). Для цього виберіть Setup (Налаштування) > Customize (Налаштувати) > Lead (Потенційний клієнт) або Opportunity (Потенційний продаж) > Page Layout (Макет сторінки) і просто перетягніть на сторінку потрібні поля.

Якщо ви не хочете зв’язувати облікові записи Google Ads і Salesforce, імпортуйте конверсії із Salesforce вручну.

Докладніше про те, як налаштувати застарілу інтеграцію із Salesforce.

Стаття за темою

• Про імпорт конверсій у Google Ads для Salesforce