استيراد الإحالات الناجحة من Salesforce

تمّ نقل صفحة "الحسابات المرتبطة" ضِمن "المشرف" إلى "إدارة بيانات إعلانات Google" ضِمن "الأدوات" . "إدارة بيانات إعلانات Google" هي أداة لاستيراد البيانات وإدارتها من خلال تجربة تعمل بالإشارة والنقر، وهي تتيح لك جلب بيانات العملاء من خارج Google وتفعيلها في "إعلانات Google". مزيد من المعلومات عن "إدارة بيانات إعلانات Google"

في حال تتبُّع العملاء المحتملِين والفرص باستخدام Sales Cloud من Salesforce، يمكنك استيراد الإحالات الناجحة غير الإلكترونية باستخدام Sales Cloud في Salesforce إلى "إعلانات Google". وسيساعدك هذا على تحسين قياس مدى تحقيق استثمارات "إعلانات Google" على الإنترنت للقيمة خارج إطار الإنترنت.

في هذه المقالة، سنوضِّح لك كيفية إعداد حساباتك لاستيراد الإحالات الناجحة من Salesforce.

ملاحظة: تنطبق هذه المعلومات على عملية الدمج العادية في Salesforce. إذا كنت تستخدِم علامة التبويب التي تحمل الاسم "Salesforce" ضمن "الأهداف" > "الإحالات الناجحة"، أو إذا ظهرت لك Salesforce في قائمة مصادر الاستيراد أثناء إنشاء إجراء إحالة ناجحة جديد من الاستيراد، يعني ذلك أنّك تستخدِم عملية دمج لنظام قائم باستخدام Salesforce، والتي سيتمّ تحديثها إلى تجربة جديدة. لمزيد من المعلومات عن عملية نقل البيانات إلى التجربة الجديدة، اطّلِع على الأسئلة الشائعة عن ترقية دمج Salesforce.

قبل البدء

يجب التحقُّق من الحدّ الأدنى لمتطلبات الأذونات لحسابك على Salesforce أدناه قبل إعداد عملية دمج Salesforce.

1. لربط حسابك على "إعلانات Google" بحسابك على Salesforce، عليك الحصول على إذن وصول إداري في "إعلانات Google" وإمكانية الوصول إلى بيانات اعتماد حساب Salesforce. عليك استخدام معلومات تسجيل دخول مخصَّصة إلى Salesforce، بدلاً من معلومات تسجيل الدخول الشخصية.
2. لإجراء طلب بحث في Salesforce، يجب أن يستوفي مستخدِم Salesforce الحدّ الأدنى من متطلّبات الأذونات.
3. احرص على طلب الحدّ الأدنى من نطاق البيانات أثناء تأكيد اتّصال بروتوكول OAuth مع Salesforce.
4. يسمح لك دمج Salesforce بتحديد ما يتمّ استيراده من خلال عمليات ربط الحقول وتعريف الإحالة الناجحة.
5. عليك حذف رموز OAuth المميّزة عند إلغاء الربط.
6. يجب أن تحتوي بيانات اعتماد حساب Salesforce على الحدّ الأدنى من أذونات "القراءة فقط" للأحداث التي تريد استيرادها إلى "إعلانات Google" كإحالة ناجحة. راجِع الجدول التالي للحصول على إرشادات بشأن الأذونات المطلوبة.
   • على سبيل المثال، إذا كنت تريد استيراد الإحالات الناجحة عند تغيير العملاء المحتملين: كائن الحالة "Leads:Status Object" في Salesforce إلى مؤهَّل "Qualified"، ستسري الأذونات في العمود الأوّل.

     ‏Salesforce Object (كائن Salesforce)	‏Leads-based Conversions (الإحالات الناجحة المستندة إلى العملاء المحتملِين)	‏Opportunities-based Conversions (الإحالات الناجحة المستندة إلى فرص التحسين)
     ‏Lead (عميل محتمل)
     ‏LeadStatus (حالة العميل المحتمل)
     ‏LeadHistory (سجلّ العميل المحتمل)
     ‏Opportunity (فرصة التحسين)
     ‏OpportunityStage (مرحلة فرصة التحسين)
     ‏OpportunityFieldHistory (سجلّ حقل فرصة التحسين)
     ‏OpportunityContactRole (دور جهة الاتصال المعنية بفرصة التحسين)
     ‏Organization (المؤسسة)
     ‏Contact (جهة الاتصال)

3. يجب تفعيل ما يلي في Salesforce:
   • ‏Lead/Opportunity field History (سجلّ حقل فرصة التحسين/العميل المحتمل)
   • ‏API (واجهة برمجة التطبيقات)

بالإضافة إلى تفعيل الحقول أعلاه، عليك تتبُّع القيم القديمة والجديدة للحقول التي استخدمتها لتحديد شروط الأحداث لاحقًا. وهذا يعني أنّه أيًا كان اختيارك لشرط الحدث في "إعلانات Google"، فإنّه يجب أن يتوافق مع Salesforce كي يتمّ استيراده كإحالات ناجحة غير إلكترونية استنادًا إلى أهداف النشاط التجاري وأفضل ممارسات عروض الأسعار (على سبيل المثال، عند تغيّر العملاء المحتملين: الحالة "Leads: Status" إلى عميل محتمل مؤهَّل بنظر فريق المبيعات "sales qualified lead"). وبعد ذلك، حسب شروط الحدث، عليك تفعيل تتبُّع سجلّ الحقل المقابل.

ملاحظة: بالنسبة إلى حسابات "إعلانات Google" المملوكة لوكالات، يجب أن يحصل المعلِن على إذن الوصول إلى بيانات اعتماد Salesforce، أو أن يتم منح المعلِن إذن وصول مؤقَّت إلى حساب "إعلانات Google" لإجراء المصادقة لمرّة واحدة.

اطّلِع على المزيد من المعلومات عن كيفية إعداد عملية دمج Salesforce.

هل تنفِّذ عملية دمج لنظام قائم باستخدام Salesforce لاستيراد الإحالات الناجحة غير الإلكترونية؟

يجب التحقُّق من الحدّ الأدنى لمتطلبات الأذونات لحسابك على Salesforce أدناه قبل إعداد عملية دمج لنظام قائم باستخدام Salesforce:

يتطلب استيراد الإحالات الناجحة من "إعلانات Google" من أجل Salesforce إمكانية الوصول إلى الحقول التالية المرتّبة حسب الكائن. يمكن أن يكون حساب المستخدم الذي يتضمّن مشرفًا للنظام قد حصل على حق الوصول إلى هذه الحقول سابقًا.

ملاحظة: تقع حقول المؤسسة المُشار إليها أدناه في "إعدادات الشركة" ضمن "معلومات الشركة"، وليس ضمن "مدير الأهداف" العادي.

• ‏Organization: ID, Name, OrganizationType (المؤسسة: رقم التعريف، الاسم، نوع المؤسسة)
• ‏LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder (حالة العميل المحتمل: رقم التعريف، التصنيف الرئيسي، ترتيب التصنيف)
• ‏OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive (مرحلة فرصة التحسين: رقم التعريف، التصنيف الرئيسي، ترتيب التصنيف، حالة نشاط المستخدِم)
• ‏LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field (سجلّ العميل المحتمل: التاريخ المحدَّد، القيمة القديمة، القيمة الجديدة، الحقل)
• ‏Lead: Status, GCLID (a custom field you’ll create in the steps below) (العميل المحتمل: الحالة، GCLID (حقل مخصّص سيتم إنشاؤه في الخطوات أدناه))
• ‏OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field (سجلّ حقل فرصة التحسين: التاريخ المحدَّد، القيمة القديمة، القيمة الجديدة، الحقل)
• ‏Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (a custom field you’ll create in the steps below) (فرصة التحسين: المبلغ، الاحتمالية، اسم المرحلة، GCLID (حقل مخصّص سيتم إنشاؤه في الخطوات أدناه))

إذا كنت تستخدم "إصدار المجموعة" أو "الإصدار الاحترافي"، فسيتم منح إمكانية الوصول إلى الحقل ببساطة عن طريق إضافة الحقول الضرورية إلى تنسيقات صفحة "العملاء المحتملين والفرص". لتنفيذ ذلك، حدد الإعداد، ثم تخصيص، ثم عميل محتمل (أو فرصة)، ثم تنسيق الصفحة. وبعد ذلك، ما عليك سوى سحب الحقول المطلوبة إلى الصفحة.

إذا كنت لا تريد الربط بين حسابك على "إعلانات Google" وحسابك على Salesforce، يمكنك اتّباع التعليمات لاستيراد الإحالات الناجحة من Salesforce يدويًا.

اطّلِع على المزيد من المعلومات عن كيفية إعداد عملية دمج لنظام قائم باستخدام Salesforce.

رابط ذو صلة

• لمحة عن استيراد الإحالات الناجحة في "إعلانات Google" لمنصّة Salesforce