استيراد الإحالات الناجحة من Salesforce

في حالة تتبع العملاء المحتملين والفرص في ®Sales Cloud (سحابة المبيعات) في Salesforce، يمكنك استيراد التحويلات في وضع عدم الاتصال من سحابة المبيعات في Salesforce إلى إعلانات Google. وسيساعدك هذا في قياس مدى تحقيق استثمارات إعلانات Google عبر الإنترنت للقيمة في وضع عدم اتصال بشكلٍ أفضل.

في هذه المقالة، سنوضح لك كيفية إعداد حساباتك لاستيراد التحويلات من Salesforce.

تنتقل هذه المقالة مباشرةً إلى التعليمات. إذا كنت ترغب في قراءة قسم النظرة العامة أولاً، فراجع حول استيراد تحويل إعلانات Google لـ Salesforce.

قبل البدء

لاستخدام هذه الميزة، سيلزمك استيفاء المتطلبات التالية:

  • التمكّن من تسجيل الدخول إلى حساب سحابة المبيعات في Salesforce باستخدام معلومات تسجيل الدخول مع الأذونات المناسبة. لإجراء الإعداد بسهولة، ننصحك باستخدام حساب من خلال أذونات مشرف النظام، بافتراض عدم تغيّر إعدادات الوصول التلقائية. وللحصول على قائمة مفصّلة بأذونات الحساب المطلوبة (التي يمكنك إعادة توجيهها إلى مشرف حسابك في Salesforce®‎)، اطّلع على الحد الأدنى لمتطلبات الأذونات أدناه
  • تمكين وضع العلامات التلقائي في حساب أو حسابات إعلانات Google.
  • التمكّن من تعديل شفرة موقع الويب. سيلزمك أنت أو مشرف الموقع تعديل الشفرة للحصول على ‏معرّف النقرة من Google ‏(GCLID).
  • التمكّن من إجراء التغييرات في حساب Salesforce، بما في ذلك إنشاء حقول مخصصة وتمكين تتبع سجّل الحقول. (راجع الخطوة 1 أدناه.)
  • ‏‫توفر دورة نقر للتحويل تقل مدتها عن 90 يومًا. لن يستورد إعلانات Google التحويلات التي يتم تحميلها بعد أكثر من 90 يومًا من النقرة الأخيرة المرتبطة، وبالتالي لن تظهر في إحصاءات التحويلات.
  • استخدام ميزة Web-to-Lead، أو حل آخر لإرسال معلومات العملاء المُحتملين من موقع الويب إلى Salesforce.
الحد الأدنى لمتطلبات الأذونات لحساب Salesforce

يتطلب استيراد تحويل إعلانات Google لـ Salesforce إمكانية الوصول إلى الحقول التالية المرتّبة حسب الكائن.  يمكن أن يكون حساب المستخدم الذي يتضمّن مشرفًا للنظام قد حصل على حق الوصول إلى هذه الحقول سابقًا.

  • المؤسسة: رقم التعريف، والاسم، وOrganizationType
  • LeadStatus: رقم التعريف، وMasterLabel، وSortOrder
  • OpportunityStage: رقم التعريف، وMasterLabel، وSortOrder، وIsActive
  • LeadHistory: ‏CreatedDate، ‏وOldValue، ‏وNewValue، والحقل
  • العميل المحتمل: الحالة وGCLID (حقل مخصص يتم إنشاؤه في الخطوات التالية)
  • OpportunityFieldHistory: ‏CreatedDate، ‏وOldValue، ‏وNewValue، والحقل
  • الفرصة: المبلغ والاحتمال وStageName وGCLID (حقل مُخصص يتم إنشاؤه في الخطوات التالية)

إذا كنت تستخدم "إصدار المجموعة" أو "الإصدار الاحترافي"، فسيتم منح إمكانية الوصول إلى الحقل ببساطة عن طريق إضافة الحقول الضرورية إلى تنسيقات صفحة "العملاء المحتملين والفرص". لتنفيذ ذلك، حدد الإعداد، ثم تخصيص، ثم عميل محتمل (أو فرصة)، ثم تنسيق الصفحة. وبعد ذلك، ما عليك سوى سحب الحقول المطلوبة إلى الصفحة.

إذا كنت لا ترغب في الربط بين حساب إعلانات Google وحساب Salesforce، يمكنك اتباع التعليمات لاستيراد التحويلات من Salesforce يدويًا.

كيفية إعداد استيراد الإحالات الناجحة في إعلانات Google لـ Salesforce®‎

اتبع الخطوات التالية لتجهيز حسابك في Salesforce، وحسابك في إعلانات Google، وموقع الويب، واربط بين حساب Salesforce وحساب إعلانات Google، وابدأ باستيراد التحويلات.

يختلف كل نشاط تجاري عن الآخر: لقد أوردنا التعليمات الأساسية هنا، لكن يمكنك تخصيص الإعداد وفقًا لكيفية استخدام Salesforce. إذا كان شخص آخر يتولى إدارة حساب Salesforce، فتعاون معه للعثور على الحل الأفضل المناسب لك.

أصبحت الآن تجربة "إعلانات Google" الجديدة الطريقة الحصرية لمعظم المستخدمين لإدارة حساباتهم. إذا كنت لا تزال تستخدم تجربة AdWords السابقة، اختر السابق في ما يلي. مزيد من المعلومات

الخطوة 1: تهيئة حساب Salesforce

قبل البدء، ستحتاج إلى التأكد من إعداد حسابك في Salesforce بالطريقة التالية. إذا كان شخصٌ آخر يدير حساب Salesforce لنشاطك التجاري، يمكنه مساعدتك في هذه الخطوة.

  1. تحديث كائن "الفرصة" بإجراء التغييرات التالية:
    1. إنشاء حقل مُخصص يتضمّن معرّف GCLID الذي يخص "اسم الحقل" (يُكتب كله بحروف كبيرة، دون علامتي الاقتباس). يمكن أن يكون "تصنيف الحقل" أي قيمة تريدها. عيّن طول الحقل إلى 255 حرفًا. واجعل هذا الحقل للقراءة فقط؛ لكي لا يغيّره المستخدمون دون قصد.
    2. تمكين تتبع سجل الحقل لحقل "المرحلة".
  2. تحديث كائن "العميل المحتمل" بإجراء التغييرات التالية:
    1. إنشاء حقل مُخصص يتضمّن معرّف GCLID الذي يخص "اسم الحقل" (يُكتب كله بحروف كبيرة، دون علامتي الاقتباس). يمكن أن يكون "تصنيف الحقل" أي قيمة تريدها. عيّن طول الحقل إلى 255 حرفًا. واجعل هذا الحقل للقراءة فقط؛ لكي لا يغيّره المستخدمون دون قصد.
    2. تمكين تتبع سجل الحقل للحقل "حالة العميل المُحتمل".
    3. تعيين حقل Lead.GCLID الجديد إلى حقل Opportunity.GCLID الجديد.
الخطوة 2: تعديل موقع الويب لحفظ معرّف النقرة في ملف تعريف ارتباط

إذا تم إعداد استيراد تحويل AdWords بالفعل، تُعتبر هذه الخطوة قد نُفذَّت سابقًا، ويمكنك تخطيها الآن.

عندما ينقر الزائر على إعلانك على AdWords، سيُلحق AdWords معلمة عنوان URL المعروفة بـ "gclid" بعنوان URL الذي يؤدي إلى صفحتك المقصودة.

سيلزم تخزين قيمة هذه المعلمة في ملف تعريف ارتباط لاسترجاعها لاحقًا عندما يُدخل العميل المُحتمل البيانات في نموذج Web-to-Lead. إذا كان لديك مشرف موقع، يمكنه مساعدتك في تعديل رمز موقع الويب للسماح لك بتخزين قيمة معرّف GCLID في ملف تعريف ارتباط.

إذا ضمَّنت رمز جافا سكريبت التالية فورًا قبل علامة الإغلاق </body> للصفحة (الصفحات) المقصودة، فسيتم حفظ قيمة GCLID في ملف تعريف ارتباط.

<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
    var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
    document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
    var gclsrc = getParam('gclsrc');
    if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
        setCookie('gclid', gclid, 90);
    }
}
‪</script>

نوصيك بشدة بإدخال هذا الرمز في كل صفحة ويب على موقعك. وبهذه الطريقة، لن تُضطر إلى إضافتها في كل مرة تنشئ فيها إعلانات جديدة مع صفحات مقصودة جديدة. كما أنك لن تقلق بشأن فقدان معرّفات GCLID إذا بدأت زيادة عدد زيارات الإعلانات إلى صفحات مقصودة مختلفة. لذلك ننصحك بإضافة هذا الرمز إلى نموذج صفحة الويب، أو عنصر صفحة مشترك مثل التذييل، بحيث تتضمّن جميع صفحاتك الجديدة هذا الرمز تلقائيًا.

الخطوة 3: ضبط نموذج Web-to-Lead في Salesforce

لتخزين معرّف GCLID مع معلومات العميل المحتمل، سيلزمك تعديل (نموذج) نماذج إرسال Web-to-Lead، بحيث يتم تضمين قيمة معرّف GCLID لدى جميع العملاء المحتملين الجُدد. قد تحتاج إلى مساعدة من مشرف الموقع ومشرف Salesforce لاستكمال هذه الخطوة.

يوضح ما يلي كيفية إضافة حقل معرّف GCLID إلى نماذج Web-to-Lead الحالية.

  1. أنشئ نموذج web-to-lead قياسيًا ثم ضمّن به جميع الحقول التي ترغب في أن يرسلها عملاؤك المحتملون. ويجب كذلك تضمين معرّف "GCLID" لحقل العميل المحتمل. سيتضمّن HTML الذي تم إنشاؤه بواسطة Salesforce هذا الرمز (حيث يشير xxxx إلى معرّف حقل "GCLID" الذي أنشأته):

    GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />
  2. غيّر هذا الرمز إلى: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />
    هذه التغييرات تعني أنك تزيل السمتين "maxlength" و"size"، وتغيّر قيمة سمة النوع إلى "hidden". اترك السمتين "id" و"name" كما هما (وستكونان مختلفتين بالنسبة إلى كل مؤسسة تابعة لـ Salesforce).
  3. بعد الانتهاء من إنشاء حقل الإدخال المخفي الجديد، أضفه إلى تنسيق HTML لنماذج Web-to-Lead الحالية بين علامات <form>.
  4. في نفس صفحة عمليات إرسال العميل المحتمل بتنسيق HTML، أضف الرمز التالي بين علامات <head>:
    <script> 
      window.onload = function getGclid() {        
                 document.getElementById("xxxx").value = (name = new     RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
    name.split(",")[1] : ""; }
     // window.onload() قد لا يكون هذا مدعومًا بواسطة جميع المتصفحات.  
     // إذا واجهتك مشكلات تتعلق بإرسال معرّف GCLID كحقل مخفي
     //، ننصحك باستخدام طريقة بديلة
     // لاستدعاء هذه الدالة عند تحميل الصفحة.
     ‪</script>
        
    في هذا الرمز، استبدل "xxxx" برقم التعريف من الخطوة 1 أعلاه.

Salesforce وصفحات الويب جاهزة الآن لجمع كافة البيانات. سيعمل هذا ‬‏‫النص البرمجي على تعبئة الحقل المخفي بقيمة معرّف GCLID، وتعبئة الحقول المُخصصة عندما يتم إرسال نموذج Web-to-Lead. 

تذكر: يجب تحديد موقع نموذج Web-to-Lead في نفس النطاق، مثل باقي صفحات الويب؛ لكي تقرأ النماذج معرّف GCLID من ملف تعريف الارتباط.

ملاحظة: طرق إرسال العميل المُحتمل الأخرى

إذا كانت معلومات العميل المُحتمل من نموذج الويب تمر عبر نظام آخر قبل الوصول إلى Salesforce، فتأكد من أن أي أنظمة معالجة وسيطة للعميل المحتمل تمرّر معرّف GCLID حتى يصل معرّف GCLID إلى حسابك في Salesforce في نهاية المطاف. ينبغي أن يتضمن النظام الذي تستخدمه طريقةً لإجراء ذلك: إذا كنت غير متأكد من كيفية ذلك، فاتصل بالدعم للحصول على حل للطرف الثالث يمكنك استخدامه.

الخطوة 4: اختبار عمل النظام
  1. انتقل إلى موقع الويب، مع إضافة المعلمة ?gclid="test" إلى عنوان URL.

    https://www.example.com?gclid="test"
  2. انتقل إلى نموذج العميل المحتمل، وأرسل عميلاً محتملاً تجريبيًا.
  3. سجّل الدخول إلى Salesforce، واعثر على هذا العميل المحتمل التجريبي الجديد، واعرف ما إذا كان حقل معرّف GCLID المُخصص يعرض قيمة "test".
  4. حوّل العميل المحتمل التجريبي إلى فرصة. ينبغي أيضًا أن يعرض حقل معرّف GCLID المُخصص الجديد للفرصة "test".
  5. كرّر الخطوات من 2 إلى 4 لجميع نماذج العملاء المُحتملين للتأكد من أنه تمت تهيئة كل نموذج بشكلٍ صحيح. إذا ظهر الاختبار في حقل معرّف GCLID للعملاء المحتملين والفرص التي نشأت من جميع نماذج العملاء المحتملين، فستكون عندئذٍ جاهزًا لربط الحسابات.
الخطوة 5: الربط بين حساب AdWords وحساب Salesforce

في هذه الخطوة، سيلزمك تسجيل الدخول إلى Salesforce. راجع متطلبات الأذونات هنا. للاطلاع على التعليمات الكاملة لربط حساباتك، اطّلع على ربط حسابك في Salesforce بحسابك في AdWords.

نصيحة: تتبع الإحالات الناجحة عبر الحسابات

إذا كنت تستخدم تتبع التحويل عبر الحسابات في حساب المدير (مركز عملائي)، يجب عليك ربط حسابك في Salesforce بحساب المدير. وإذا لم تفعل ذلك، فلا تتردد في الربط بحساب آخر بخلاف الحساب الإداري.

الخطوة 6: إعداد إجراءات الإحالة الناجحة

عند الربط بين حساب AdWords وحساب Salesforce، يلزمك اختيار الإنجازات - حالات العملاء المحتملين ومراحل الفرص - المطلوب مراقبتها لتتبع التحويلات. وهذا يعني أنه في كل مرة يتقدم عميل محتمل أو فرصة إلى إحدى هذه النقاط، سيتم تسجيل إحالة ناجحة في AdWords.

  1. بجوار حساب Salesforce الذي ترغب في ربطه، انقر على إعداد التحويلات. (إذا نقرت على "إعداد التحويلات" من مربع الحوار بعد ربط الحسابات في الخطوة 6، يمكنك تخطي هذه الخطوة).
    صفحة حسابات Salesforce
  2. حدد المربعات ضمن "الإنجازات" لتحديد حالات العملاء المُحتملين ومراحل الفرص التي ترغب في استيرادها كتحويلات AdWords.
  3. في عمود "التحويل"، انقر على القائمة المنسدلة لأول إنجاز محدد، ثم حدد إنشاء تحويل.
  4. انقر على الاسم. أدخل اسم التحويل الذي سيساعدك في التعرّف على هذا الإجراء لاحقًا عند ظهوره في تقارير التحويل. على سبيل المثال: "مبيعات العملاء المحتملين المؤهًّلة" أو "فرصة جديدة". انقر على تم.
    إجراء تحويل Salesforce
  5. انقر على القيمة. حدد ما إذا كان كل تحويل يتضمّن نفس القيمة، أو ما إذا كنت ترغب في استخدام القيمة من حقل "الأرباح المتوقعة" للفرصة في حساب Salesforce (فقط لتحويلات مرحلة الفرص)، أو ما إذا كنت لا ترغب في حساب قيمة. انقر على تم.
  6. انقر على حساب. حدّد ما إذا كنت ترغب في حساب كل التحويلات لكل نقرة على الإعلان أو تحويل واحد فقط. وبوجه عام، سيكون الخيار "الكل" أفضل للمبيعات؛ بينما سيكون الخيار "واحد" أفضل للعملاء المحتملين. انقر على تم.
  7. انقر على فترات التحويل. حدّد فترة تحويل (طول المدة التي تريد تتبع التحويلات فيها بعد النقر على إعلان) ‬‏‫لإجراء التحويل هذا. للحصول على أكبر عدد ممكن من التحويلات، حدد الحد الأقصى لمدة 90 يومًا. انقر على تم.
  8. انقر على إنشاء
  9. كرّر الخطوات من 3 إلى 8 لكل صف من الصفوف التي حددتها في الخطوة 2.
  10. ضمن "الجدول الزمني للاستيراد"، حدد من القائمة المنسدلة عدد المرات المطلوب لاستيراد التحويلات بواسطة AdWords. ثم حدد وقتًا لعمليات الاستيراد.

    ملاحظة: إذا كنت تستخدم إستراتيجية عرض الأسعار التلقائي في AdWords لعرض أسعار التحويلات، فستعمل إستراتيجية عروض الأسعار بشكلٍ أفضل إذا كنت تحمِّل التحويلات بشكلٍ متكرر، ويُفضل مرة واحدة يوميًا.
    الجدول الزمني لاستيراد Salesforce
  11. انقر على حفظ.

كيفية استيراد قيمة الإحالة الناجحة

إذا طلبت منا استيراد قيمة التحويل من حسابك في سحابة المبيعات، فسيحسب AdWords القيمة من خلال ضرب قيمة "الاحتمال" بمرحلة الفرصة (وفقًا لتهيئة حسابك في سحابة المبيعات) في القيمة الأحدث بحقل "المبلغ" للفرصة.  

مثال

لنتصور أنك طلبت من AdWords استيراد التحويلات أسبوعيًا، وتمت آخر عملية استيراد قبل 7 أيام. وقبل يومين أضفت علامة "التفاوض" إلى مرحلة الفرصة. تبلغ قيمة "المبلغ" 1000 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، ويصل الاحتمال في مرحلة التفاوض إلى نسبة 75%. وأمس أجريت تغييرًا في قيمة "المبلغ" لهذه الفرصة ليصبح 1600 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية). بعد ذلك، يتولى AdWords استيراد الإحالة الناجحة اليوم ويحسب قيمة الإحالة الناجحة على أنها 1200 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) (75% × 1600 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية)).

إذا كنت ترى أهمية حساب قيمة التحويل بناءً على قيمة المبلغ الذي تم تعيينه في وقت تغيير مرحلة الفرصة، فنحن نوصي بتعيين عمليات الاستيراد بحيث تتم يوميًا.

نصيحة: تعديل إجراءات تحويل Salesforce

لتغيير المحطات الهامة في Salesforce التي ترغب في تتبعها كإحالات ناجحة، اتّبع التعليمات التالية:

  1. في حساب AdWords، انقر على قائمة الأدوات.
  2. حدد التحويلات.
  3. في القائمة على الجانب الأيمن، انقر على Salesforce.com.
  4. ستظهر لك حسابات Salesforce التي تم ربطها. انقر على "تعديل" بجوار الحساب الذي ترغب في تعديل إجراءات التحويل له.
  5. يمكنك الآن إنشاء إجراءات تحويل جديدة من خلال اتباع التعليمات الواردة أعلاه. لإزالة إجراء تحويل، ألغِ تحديد الإنجاز.
  6. انقر على حفظ.
الخطوة 7: استيراد الإحالات الناجحة

سيستورد حسابك الآن الإحالات الناجحة من Salesforce تلقائيًا وفقًا للجدول الزمني الذي أعددته.

للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكلٍ صحيح، انقر على استيراد الآن لاستيراد التحويلات يدويًا. لا تغادر هذه الصفحة حتى يكتمل الاستيراد، وستشاهد رسالة تتيح لك معرفة ما إذا تم الاستيراد بنجاح أم لا.

عند طلب الاستيراد لأول مرة، سيسترجع AdWords جميع التحويلات التي حدثت خلال آخر 14 يومًا. بالنسبة إلى كل عملية استيراد تابعة، سيتم تضمين جميع التحويلات التي تمت منذ آخر عملية استيراد (حتى 14 يومًا سابقة)، لذلك من المهم استيراد التحويلات مرةً واحدةً كل أسبوع على الأقل. 

يمكن أن يستغرق الاستيراد بضع دقائق اعتمادًا على عدد الإحالات الناجحة التي سيتم تحميلها. سيتم إيقاف الزر "استيراد الآن" أثناء عملية الاستيراد، أو في حال عدم تعيين أيٍّ من العملاء المحتملين والفرص في Salesforce لإجراءات الإحالة الناجحة في AdWords، أو عندما تكون هناك تغييرات غير محفوظة لإجراءات الإحالة الناجحة.

إذا كانت هناك مشكلة بإحدى عمليات الاستيراد المجدولة، فسيتم تلقي إشعار في حساب AdWords.

كيفية مراجعة سجل الاستيراد

  1. سجِّل الدخول إلى حسابك في AdWords‏.
  2. انقر على قائمة الأدوات، وحدد التحويلات.
  3. في القائمة على الجانب الأيمن، انقر على Salesforce.com.
  4. اختر حساب Salesforce الذي ترغب في عرضه، وانقر على تعديل.
    تعديل تحويل Salesforce
  5. انقر على عرض سجل الاستيراد.
    View import history button
  6. ستشاهد الآن سجل الاستيراد في نافذة منبثقة.
    سجلّ الاستيراد

كيفية إصلاح الأخطاء

إذا واجهت خطأ أثناء تحميل الإحالات الناجحة من Salesforce، يُرجى الاطلاع على هذه المقالة.

هل كان ذلك مفيدًا؟
كيف يمكننا تحسينها؟