איך מייבאים המרות מ-Salesforce

הדף 'חשבונות מקושרים' שבקטע 'ניהול' הועבר ל'מרכז לניהול נתונים' בתפריט 'כלים' . המרכז של Google Ads לניהול נתונים הוא כלי לייבוא ולניהול של נתונים עם חוויה מסוג 'הצבעה ולחיצה', שמאפשר לייבא נתוני לקוחות שנמצאים מחוץ ל-Google ולהפעיל אותם ב-Google Ads. מידע נוסף על המרכז לניהול נתונים

אם אתם עוקבים אחרי לידים והזדמנויות ב-Sales Cloud‎ של Salesforce, אתם יכולים לייבא ל-Google Ads את ההמרות אופליין מ-Sales Cloud של Salesforce. כך תוכלו למדוד בצורה טובה יותר עד כמה ההשקעות שלכם אונליין ב-Google Ads מניבות רווחים אופליין.

במאמר הזה נסביר איך להגדיר את החשבונות כדי לייבא המרות מ-Salesforce.

הערה: המידע הזה רלוונטי לשילוב הרגיל עם Salesforce. אם אתם משתמשים בכרטיסייה Salesforce בקטע 'יעדים' > 'המרות', או אם Salesforce מופיע ברשימת המקורות לייבוא בזמן שאתם יוצרים פעולת המרה חדשה מהייבוא, אתם משתמשים בשילוב הקודם עם Salesforce שעובר עדכון לממשק חדש. מידע נוסף על המעבר לממשק החדש זמין במאמר שאלות נפוצות על שדרוג השילוב עם Salesforce

לפני שמתחילים

לפני שאתם מגדירים את השילוב של Salesforce, אתם צריכים לבדוק שיש לכם את ההרשאות המינימליות הנדרשות בחשבון Salesforce, כפי שמפורט בהמשך.

1. כדי לקשר בין חשבון Google Ads לחשבון Salesforce, אתם צריכים הרשאת אדמין ב-Google Ads וגישה לפרטי הכניסה לחשבון Salesforce. צריך להשתמש בפרטי התחברות ייעודיים של Salesforce ולא בפרטי ההתחברות האישיים שלכם.
2. כדי להריץ שאילתות ב-Salesforce, המשתמש ב-Salesforce צריך לעמוד בדרישות ההרשאה המינימליות.
3. חשוב לבקש רק את הנתונים שדרושים לכם במהלך לחיצת היד של OAuth ב-Salesforce.
4. השילוב של Salesforce מאפשר לכם לשלוט על מה אתם מייבאים דרך מיפויי שדות והגדרת המרות.
5. מומלץ למחוק את אסימוני ה-OAuth כשמבטלים את הקישור.
6. פרטי הכניסה לחשבון Salesforce חייבים לכלול מספר מינימלי של הרשאות 'לקריאה בלבד' שספציפיות לאירועים שאתם רוצים לייבא אל Google Ads כהמרות. בטבלה שבהמשך מפורטות ההנחיות לגבי ההרשאות הנדרשות.
   • לדוגמה, כדי לייבא המרות כשאובייקט Leads:Status ב-Salesforce משתנה ל-Qualified (כשיר), יש צורך בהרשאות שמופיעות בעמודה הראשונה.

     אובייקט ב-SalesForce	המרות מבוססות-לידים	המרות מבוססות-הזדמנויות
     Lead
     LeadStatus
     LeadHistory
     Opportunity
     OpportunityStage
     OpportunityFieldHistory
     OpportunityContactRole
     Organization
     Contact

3. צריך להפעיל את ההגדרות הבאות ב-Salesforce:
   • Lead/Opportunity field History (היסטוריית שדות של לידים/הזדמנויות)
   • API

בנוסף להפעלת השדות שלמעלה, צריך לעקוב אחרי ערכים ישנים וחדשים של השדות שבהם השתמשתם כדי להגדיר את תנאי האירוע בשלב מאוחר יותר. פירוש הדבר הוא שתנאי האירוע שאתם בוחרים ב-Google Ads צריכים להיות זהים לתנאי האירוע ב-Salesforce כדי לייבא אירועים כהמרות אופליין על סמך יעדים עסקיים ושיטות מומלצות לבידינג. לדוגמה, כאשר Leads: Status משתנה ל-Sales Qualified Lead (ליד שקיבל אישור מצוות המכירות). לאחר מכן, בהתאם לתנאי האירוע, צריך להפעיל את המעקב אחרי היסטוריית השדות המתאימה.

הערה: בחשבונות Google Ads בבעלות סוכנות, למפרסם צריכה להיות גישה לפרטי הכניסה ל-Salesforce. לחלופין, למפרסם צריכה להיות גישה זמנית לחשבון Google Ads כדי לבצע אימות חד-פעמי.

איך מגדירים שילוב עם Salesforce

אתם משתמשים בשילוב הקודם עם Salesforce כדי לייבא נתוני המרות אופליין?

לפני הגדרת השילוב הקודם עם Salesforce, צריך לבדוק שיש לכם את ההרשאות המינימליות הנדרשות בחשבון Salesforce, כפי שמפורט בהמשך:

כדי לייבא המרות מ-Salesforce אל Google Ads, נדרשת גישה לשדות שמפורטים בהמשך, שמאורגנים לפי אובייקט. יכול להיות שלחשבון משתמש עם הרשאת גישה של אדמין כבר יש גישה לשדות האלה.

הערה: שדות הארגון שמוזכרים בהמשך נמצאים ב-Company Settings (הגדרות החברה) בקטע Company Information (פרטי החברה), ולא בקטע הרגיל Object Manager (מנהל האובייקטים).

• Organization: ID, Name, OrganizationType
• LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
• OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
• LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Lead: Status, GCLID (שדה מותאם אישית שיוצרים לפי השלבים שמתוארים בהמשך)
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (שדה מותאם אישית שיוצרים לפי השלבים שמתוארים בהמשך)

אם אתם משתמשים ב-Group Edition או ב-Professional Edition, אתם יכולים לקבל גישה לשדה פשוט על ידי הוספת השדות הרלוונטיים לפריסות הדפים של 'ליד' ו'הזדמנות'. לשם כך, בוחרים באפשרות הגדרה, ואז התאמה אישית, ואז ליד (או הזדמנות), ואז פריסת דף. לאחר מכן גוררים לדף את השדות הדרושים.

אם אתם לא רוצים לקשר את חשבון Google Ads לחשבון Salesforce, אפשר לפעול לפי ההוראות לייבוא המרות מ-Salesforce באופן ידני

איך מגדירים את השילוב הקודם עם Salesforce

קישור רלוונטי

• מידע על ייבוא המרות מ-Salesforce אל Google Ads