Salesforce से कन्वर्ज़न डेटा इंपोर्ट करना

एडमिन के "लिंक किए गए खाते" पेज को टूल के "डेटा मैनेजर" में भेज दिया गया है. Google Ads डेटा मैनेजर, डेटा को इंपोर्ट और मैनेज करने का एक टूल है. इसमें पॉइंट करके क्लिक करने की सुविधा होती है. इस इंटरफ़ेस की मदद से, ग्राहक से जुड़े डेटा को अन्य प्लैटफ़ॉर्म से Google में लाया जा सकता है और उसे Google Ads में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है. डेटा मैनेजर के बारे में ज़्यादा जानें.

अगर Salesforce के Sales Cloud में लीड और अवसरों को ट्रैक किया जा रहा है, तो इससे ऑफ़लाइन कन्वर्ज़न का डेटा, Google Ads में इंपोर्ट किया जा सकता है. इससे आपको बेहतर तरीके से यह समझने में मदद मिलेगी कि Google Ads पर किए जाने वाले खर्च से, आपके ऑफ़लाइन कारोबार को कितना फ़ायदा मिल रहा है.

इस लेख में, Salesforce से कन्वर्ज़न इंपोर्ट करने के लिए, खातों को सेट अप करने का तरीका बताया गया है.

ध्यान दें: यह जानकारी Salesforce के स्टैंडर्ड इंटिग्रेशन पर लागू होती है. अगर लक्ष्य > कन्वर्ज़न सेक्शन के “Salesforce” टैब का इस्तेमाल किया जा रहा है या इंपोर्ट से कोई नया कन्वर्ज़न ऐक्शन बनाते समय, इंपोर्ट सोर्स की सूची में "Salesforce" दिखता है, तो इसका मतलब है कि Salesforce के लेगसी इंटिग्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही, इस इंटिग्रेशन को नए वर्शन पर अपग्रेड किया जा रहा है. नए वर्शन पर माइग्रेट करने के बारे में जानने के लिए, Salesforce इंटिग्रेशन अपग्रेड के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल देखें

शुरू करने से पहले

Salesforce इंटिग्रेशन सेट अप करने से पहले, अपने Salesforce खाते की अनुमतियों से जुड़ी ज़रूरी शर्तें यहां देखें

1. अपने Google Ads और Salesforce खातों को लिंक करने के लिए, आपके पास Google Ads में एडमिन के तौर पर ऐक्सेस और Salesforce खाते के क्रेडेंशियल का ऐक्सेस होना चाहिए. हालांकि, Salesforce के लिए आपको निजी लॉगिन के बजाय, किसी अलग लॉगिन का इस्तेमाल करना चाहिए.
2. Salesforce के डेटा का अनुरोध करने के लिए, Salesforce उपयोगकर्ता को अनुमतियों से जुड़ी ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होंगी.
3. ध्यान रखें कि Salesforce OAuth हैंडशेक के दौरान कम से कम डेटा का अनुरोध करें.
4. Salesforce इंटिग्रेशन की मदद से, यह कंट्रोल किया जा सकता है कि फ़ील्ड मैपिंग और कन्वर्ज़न डेफ़िनिशन के ज़रिए क्या इंपोर्ट करना है.
5. Google Ads और Salesforce खातों को अनलिंक करने के बाद, आपको OAuth टोकन मिटा देने चाहिए.
6. Salesforce खाते के क्रेडेंशियल में उन इवेंट के लिए कम से कम रीड-ओनली की अनुमति होनी चाहिए जिन्हें आपको कन्वर्ज़न के तौर पर Google Ads में इंपोर्ट करना है. किन अनुमतियों की ज़रूरत होती है, यह जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें.
   • उदाहरण के लिए, अगर Salesforce में Leads:Status ऑब्जेक्ट के स्टेटस को, 'अनुमति मिल गई' में बदलने के बाद कन्वर्ज़न इंपोर्ट करने हैं, तो पहले कॉलम वाली अनुमतियां लागू होंगी.

     Salesforce ऑब्जेक्ट	लीड पर आधारित कन्वर्ज़न	अवसर पर आधारित कन्वर्ज़न
     Lead
     LeadStatus
     LeadHistory
     Opportunity
     OpportunityStage
     OpportunityFieldHistory
     OpportunityContactRole
     Organization
     Contact

3. Salesforce में ये चालू होने चाहिए:
   • लीड/अवसर फ़ील्ड का इतिहास
   • एपीआई

ऊपर दिए गए फ़ील्ड को चालू करने के अलावा, आपको उन फ़ील्ड की पुरानी और नई वैल्यू ट्रैक करनी होंगी जिनका इस्तेमाल, आपने बाद में इवेंट की शर्तें तय करने के लिए किया. इसका मतलब यह है कि Google Ads में इवेंट की शर्त के तौर पर जो भी चुना जाता है उसे Salesforce में अलाइन किया जाना चाहिए. ऐसा इसलिए, ताकि कारोबार के लक्ष्यों और बिडिंग के सबसे सही तरीकों के आधार पर उसे ऑफ़लाइन कन्वर्ज़न के तौर पर इंपोर्ट किया जा सके. उदाहरण के लिए, जब Leads: Status ऑब्जेक्ट का स्टेटस बदलकर 'सेल्स क्वालिफ़ाइड लीड' हो जाए. इसके बाद, इवेंट की शर्तों के मुताबिक, आपको उससे जुड़े फ़ील्ड के इतिहास को ट्रैक करने की सुविधा चालू करनी होगी.

ध्यान दें: एजेंसी के मालिकाना हक वाले Google Ads खातों के लिए, विज्ञापन देने वाले के पास Salesforce क्रेडेंशियल का ऐक्सेस होना चाहिए. इसके अलावा, यह भी हो सकता है कि एक बार पुष्टि करने के लिए, विज्ञापन देने वाले को कुछ समय के लिए Google Ads खाते का ऐक्सेस दे दिया जाए.

Salesforce इंटिग्रेशन सेट अप करने के तरीके के बारे में ज़्यादा जानें.

क्या ऑफ़लाइन कन्वर्ज़न इंपोर्ट के लिए, Salesforce के लेगसी इंटिग्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है?

Salesforce के लेगसी इंटिग्रेशन को सेट अप करने से पहले, अपने Salesforce खाते के लिए ज़रूरी अनुमतियों की शर्तें यहां देखें:

Salesforce के लिए Google Ads से कन्वर्ज़न का डेटा इंपोर्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट के हिसाब से व्यवस्थित किए गए इन फ़ील्ड का ऐक्सेस होना ज़रूरी है. ऐसा हो सकता है कि सिस्टम एडमिन वाले उपयोगकर्ता खाते के पास इन फ़ील्ड का ऐक्सेस पहले से हो.

ध्यान दें: नीचे दिए गए संगठन फ़ील्ड, “Company Information” की “Company Settings” में मौजूद होते हैं, न कि स्टैंडर्ड “Object Manager” में.

• Organization: ID, Name, OrganizationType
• LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
• OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
• LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Lead: Status, जीसीएलआईडी (कस्टम फ़ील्ड, जिसे नीचे दिए गए चरणों में बनाया जाएगा)
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Opportunity: Amount, Probability, StageName, जीसीएलआईडी (कस्टम फ़ील्ड, जिसे नीचे दिए गए चरणों में बनाया जाएगा)

अगर Group Edition या Professional Edition का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लीड और अवसर के पेज लेआउट में ज़रूरी फ़ील्ड जोड़ने पर आपको उस फ़ील्ड का ऐक्सेस मिल जाता है. ऐसा करने के लिए पहले Setup, फिर Customize, फिर Lead (या Opportunity) और फिर Page Layout को चुनें. इसके बाद, ज़रूरी फ़ील्ड को पेज पर खींचें.

अगर आपको Google Ads और Salesforce खाते को लिंक नहीं करना है, तो Salesforce से मैन्युअल रूप से कन्वर्ज़न इंपोर्ट करने के निर्देशों का पालन करें.

Salesforce के लेगसी इंटिग्रेशन को सेट अप करने के तरीके के बारे में ज़्यादा जानें.

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• Salesforce के लिए Google Ads से कन्वर्ज़न डेटा इंपोर्ट के बारे में जानकारी