Jeśli do śledzenia potencjalnych klientów i możliwości korzystasz z usługi Sales Cloud firmy Salesforce, możesz z niej importować konwersje offline do Google Ads. Dzięki temu będziesz dokładniej mierzyć wpływ inwestycji w Google Ads na wartość generowaną offline.
Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować konta, aby importować konwersje z Salesforce.
Zanim zaczniesz
Przed rozpoczęciem konfigurowania integracji z Salesforce sprawdź minimalne wymagania dotyczące uprawnień na koncie Salesforce:
- Aby połączyć konta Google Ads i Salesforce, musisz mieć dostęp administracyjny do Google Ads i dostęp do danych logowania na konto Salesforce. Zamiast osobistego loginu musisz użyć loginu przypisanego do Salesforce.
- Jeśli chcesz wysyłać zapytania do Salesforce, użytkownik Salesforce musi spełniać minimalne wymagania dotyczące uprawnień.
- Pamiętaj, aby podczas uzgadniania połączenia Salesforce OAuth poprosić o minimalny zakres danych.
- Integracja z Salesforce umożliwia kontrolę nad tym, jakie dane mają być importowane, dzięki mapowaniu pól i definicji konwersji.
- Po rozłączeniu usług należy usunąć tokeny OAuth.
- Dane logowania na konto Salesforce muszą zawierać i utrzymywać co najmniej uprawnienia tylko do odczytu dotyczące zdarzeń, które chcesz importować do Google Ads jako konwersje. W poniższej tabeli znajdziesz informacje o wymaganych uprawnieniach.
- Jeśli np. chcesz importować konwersje, gdy obiekt „Leads:Status” (Potencjalni klienci: Stan) w Salesforce zmieni się na „Eligible” (Zakwalifikowany), zastosowanie będą miały uprawnienia z pierwszej kolumny.
Obiekt w Salesforce Konwersje dotyczące potencjalnych klientów Konwersje dotyczące możliwości Lead (Potencjalny klient) LeadStatus (Stan potencjalnego klienta) LeadHistory (Historia potencjalnego klienta) Opportunity (Możliwość) OpportunityStage (Etap możliwości) OpportunityFieldHistory (Historia pola możliwości) OpportunityContactRole (Rola kontaktu w kontekście możliwości) Organization (Organizacja) Contact (Kontakt)
- Jeśli np. chcesz importować konwersje, gdy obiekt „Leads:Status” (Potencjalni klienci: Stan) w Salesforce zmieni się na „Eligible” (Zakwalifikowany), zastosowanie będą miały uprawnienia z pierwszej kolumny.
- W Salesforce należy włączyć następujące opcje:
Oprócz włączenia powyższych pól musisz śledzić stare i nowe wartości pól użytych do zdefiniowania warunków zdarzenia. Oznacza to, że warunki zdarzenia wybrane w Google Ads powinny być zgodne z danymi w Salesforce, aby mogły być importowane jako konwersje offline na podstawie celów biznesowych i sprawdzonych metod określania stawek, np. gdy stan potencjalnego klienta zmieni się na „Sales qualified lead” (Potencjalny klient zakwalifikowany przez zespół sprzedaży). Następnie, w zależności od warunków zdarzenia, należy włączyć śledzenie odpowiedniej historii pola.
Dowiedz się, jak skonfigurować integrację z Salesforce.
Czy do importowania konwersji offline używasz starszej metody integracji z Salesforce?
Zanim rozpoczniesz konfigurowanie starszej integracji z Salesforce, zapoznaj się z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi uprawnień na koncie Salesforce:
Importowanie konwersji na konto Google Ads z konta Salesforce wymaga dostępu do poniższych pól uszeregowanych według obiektu. Konto użytkownika z uprawnieniami administratora systemu ma już zwykle dostęp do tych pól.
- Organization: ID, Name, OrganizationType (Organizacja: Identyfikator, Nazwa, Typ organizacji);
- LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder (Stan potencjalnego klienta: Identyfikator, Etykieta nadrzędna, Kolejność sortowania);
- OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive (Etap możliwości: Identyfikator, Etykieta nadrzędna, Kolejność sortowania, Jest aktywny);
- LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field (Historia potencjalnego klienta: Data utworzenia, Stara wartość, Nowa wartość, Pole);
- Lead: Status, GCLID (Potencjalny klient: Stan, Identyfikator kliknięcia Google) – niestandardowe pole, które utworzysz, gdy wykonasz poniższe czynności;
- OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field (Historia pola możliwości: Data utworzenia, Stara wartość, Nowa wartość, Pole);
- Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (Możliwość: Kwota, Prawdopodobieństwo, Nazwa etapu, Identyfikator kliknięcia Google) – niestandardowe pole, które utworzysz, gdy wykonasz poniższe czynności.
Jeśli korzystasz z wersji Group Edition lub Professional Edition, dostęp do pól przyznajesz poprzez proste dodawanie niezbędnych pól do układów stron potencjalnego klienta i możliwości. Aby to zrobić, wybierz kolejno: Konfiguracja, Dostosuj, Potencjalna sprzedaż (lub Możliwość) i Układ strony. Następnie przeciągnij po prostu pola wymagane na wyświetloną stronę.
Jeśli nie chcesz łączyć swoich kont Google Ads i Salesforce, możesz ręcznie importować konwersje z Salesforce, wykonując te instrukcje.
Dowiedz się, jak skonfigurować starszą integrację z Salesforce.