Importare le conversioni da Salesforce

La pagina "Account collegati" in Amministratore è stata spostata in "Data Manager" in Strumenti . Google Ads Data Manager è uno strumento di importazione e gestione dei dati con un'esperienza point-and-click che ti consente di trasferire i dati dei clienti dall'esterno di Google e attivarli in Google Ads. Scopri di più su Data Manager.

Se monitori lead e opportunità in Sales Cloud di Salesforce, puoi importare le conversioni offline da questo prodotto in Google Ads. In questo modo, potrai misurare meglio il valore offline generato dagli investimenti online di Google Ads.

In questo articolo illustreremo come configurare gli account per importare le conversioni da Salesforce.

Nota: queste informazioni si applicano all'integrazione standard con Salesforce. Se utilizzi la scheda "Salesforce" in Obiettivi > Conversioni o se visualizzi "Salesforce" nell'elenco delle origini di importazione mentre crei una nuova azione di conversione dall'importazione, stai utilizzando l'integrazione precedente con Salesforce, che è in fase di aggiornamento a una nuova esperienza. Per informazioni sulla migrazione alla nuova esperienza, consulta le Domande frequenti sull'upgrade dell'integrazione di Salesforce.

Prima di iniziare

Verifica i requisiti minimi di autorizzazione per il tuo account Salesforce prima di configurare l'integrazione di Salesforce.

1. Per collegare gli account Google Ads e Salesforce, devi disporre dell'accesso amministrativo in Google Ads e delle credenziali dell'account Salesforce. Devi utilizzare un accesso Salesforce dedicato, anziché quello personale.
2. Per eseguire query su Salesforce, l'utente di Salesforce deve soddisfare i requisiti minimi di autorizzazione.
3. Assicurati di richiedere l'ambito dei dati minimo durante l'handshake OAuth di Salesforce.
4. L'integrazione di Salesforce ti consente di avere il controllo sui dati da importare tramite le mappature dei campi e la definizione della conversione.
5. Devi eliminare i token OAuth al momento dello scollegamento.
6. Le credenziali dell'account Salesforce devono contenere e conservare un numero minimo di autorizzazioni di sola lettura specifiche per gli eventi che vuoi importare in Google Ads come conversioni. Consulta la tabella di seguito per indicazioni su quali autorizzazioni sono richieste.
   • Ad esempio, se vuoi importare le conversioni quando Leads:Status Object (Oggetto Lead: stato) in Salesforce diventa Qualified (Qualificato), verranno applicate le autorizzazioni nella prima colonna.

     Oggetto Salesforce	Conversioni basate sui lead	Conversioni basate sulle opportunità
     Lead
     LeadStatus
     LeadHistory
     Opportunity
     OpportunityStage
     OpportunityFieldHistory
     OpportunityContactRole
     Organization
     Contact

3. All'interno di Salesforce devono essere attivati:
   • Cronologia dei campi Lead/Opportunity (Lead/Opportunità)
   • API

Oltre ad abilitare i campi precedenti, devi tenere traccia dei valori vecchi e nuovi per i campi che hai utilizzato per definire le condizioni dell'evento in un secondo momento. Ciò significa che qualsiasi condizione di evento scelta in Google Ads deve essere allineata in Salesforce per essere importata come conversioni offline in base agli obiettivi commerciali e alle best practice per le offerte, ad esempio quando Leads: Status (Lead: stato) diventa "sales qualified lead" (lead qualificato per il team di vendita). Successivamente, a seconda delle condizioni degli eventi, devi attivare il monitoraggio della cronologia dei campi corrispondente.

Nota: nel caso di account Google Ads di proprietà di un'agenzia, un inserzionista deve avere accesso alle credenziali Salesforce oppure l'inserzionista deve avere un accesso temporaneo all'account Google Ads per l'autenticazione una tantum.

Scopri di più su come configurare un'integrazione di Salesforce.

Utilizzi un'integrazione precedente con Salesforce per l'importazione delle conversioni offline?

Verifica i requisiti minimi di autorizzazione per il tuo account Salesforce prima di configurare l'integrazione precedente con Salesforce:

L'importazione delle conversioni in Google Ads per Salesforce richiede l'accesso ai campi seguenti, organizzati in base all'oggetto. Un account utente con accesso di amministratore di sistema potrebbe già disporre dell'accesso a questi campi.

Nota: i campi Organization indicati di seguito sono disponibili nella sezione "Company Settings" (Impostazioni società) in "Company Information" (Informazioni sulla società) e non nella sezione "Object Manager" (Gestore oggetti) standard.

• Organization: ID, Name, OrganizationType
• LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
• OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
• LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Lead: Status, GCLID (campo personalizzato che creerai nei passaggi successivi)
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (campo personalizzato che creerai nei passaggi successivi)

Se utilizzi la versione Group Edition o Professional Edition, l'accesso ai campi è consentito mediante l'aggiunta dei campi necessari al layout delle pagine Lead e Opportunità. A tale scopo, seleziona Impostazione, Personalizza, Lead (oppure Opportunità) e Layout di pagina. Basta quindi trascinare i campi obbligatori nella pagina.

Se non vuoi collegare gli account Google Ads e Salesforce, segui le istruzioni per importare manualmente le conversioni da Salesforce.

Scopri di più su come configurare un'integrazione precedente con Salesforce.

Link correlato

• Informazioni sull'importazione delle conversioni in Google Ads per Salesforce