Konversijų importavimas iš „Salesforce“

„Administratoriaus“ skilties puslapis „Susietos paskyros“ buvo perkeltas į „Įrankių“ skilties puslapį „Duomenų tvarkytuvė“. „Google Ads“ duomenų tvarkytuvė – tai duomenų importavimo ir tvarkymo įrankis su užvedimo ant ir spustelėjimo funkcija, kurią naudodami galite perkelti klientų duomenis ne iš „Google“ ir suaktyvinti juos sistemoje „Google Ads“. Sužinokite daugiau apie Duomenų tvarkytuvę.

Jei stebite potencialius klientus ir galimybes sistemoje „Salesforce’s Sales Cloud“, galite importuoti konversijas neprisijungus iš „Salesforce's Sales Cloud“ į „Google Ads“. Tada galėsite lengviau įvertinti, kaip internetinės „Google Ads“ investicijos generuoja vertę neprisijungus.

Šiame straipsnyje parodysime, kaip nustatyti paskyras, norint importuoti konversijas iš „Salesforce“.

Pastaba: ši informacija taikoma naudojant įprastas „Salesforce“ integracijas. Jei naudojate skirtuką pavadinimu „Salesforce“ skiltyje „Tikslai“ > „Konversijos“ arba jei iš importavimo kurdami naują konversijos veiksmą importavimo sąraše matote „Salesforce“, vadinasi, naudojate pasenusią integraciją su „Salesforce“, kurios patirtis yra atnaujinama. Jei norite sužinoti apie perkėlimą į naujos versijos sistemą, žr. DUK apie „Salesforce“ integravimo naujovinimą

Prieš pradedant

Prieš nustatydami „Salesforce“ integravimą, patikrinkite toliau nurodytus minimalius leidimų reikalavimus, taikomus „Salesforce“ paskyrai

1. Kad galėtumėte susieti „Google Ads“ ir „Salesforce“ paskyras, reikia turėti administravimo prieigą prie „Google Ads“ ir prieigą prie „Salesforce“ paskyros prisijungimo duomenų. Turėtumėte naudoti paskirtus „Salesforce“ prisijungimo duomenis, o ne savo asmeninius prisijungimo duomenis.
2. Kad galėtumėte pateikti užklausą dėl „Salesforce“, „Salesforce“ naudotojas turi atitikti minimalius leidimų reikalavimus.
3. Per „Salesforce OAuth“ pasisveikinimą būtinai pateikite užklausą dėl mažiausios duomenų apimties.
4. Naudodami „Salesforce“ integravimą galite valdyti, ką reikia importuoti, naudodami laukų susiejimus ir konversijų apibrėžtį.
5. Atsieję turėtumėte ištrinti „OAuth“ prieigos raktus.
6. „Salesforce“ paskyros prisijungimo duomenyse turi būti ne mažiau nei tik skaitomi leidimai, susiję su įvykiais, kuriuos norite importuoti į „Google Ads“ kaip konversiją. Peržiūrėkite toliau pateiktą lentelę, kad sužinotumėte, kokių leidimų reikia.
   • Pavyzdžiui, jei norite importuoti konversijas, kai „Salesforce“ objektas „Leads:Status“ pasikeičia į „Susidomėjęs (-usi)“, bus taikomi pirmame stulpelyje nurodyti leidimai.

     „SalesForce“ objektas	Potencialių klientų konversijos	Galimybių konversijos
     Potencialus klientas
     LeadStatus (potencialių klientų formos būsena)
     LeadHistory (potencialių klientų istorija)
     Galimybė
     OpportunityStage (galimybių etapas)
     OpportunityFieldHistory (galimybių lauko istorija)
     OpportunityContactRole (galimybių kontakto vaidmuo)
     Organizacija
     Kontaktas

3. „Salesforce“ reikia įgalinti toliau nurodytus dalykus.
   • Potencialių klientų / galimybių laukų istorija
   • API

Turite įgalinti ne tik pirmiau nurodytus laukus, bet ir senas bei naujas laukų, kuriuos naudojote vėliau apibrėždami įvykių sąlygas, vertes. Tai reiškia, kad viskas, ką pasirinksite kaip įvykio sąlygą sistemoje „Google Ads“, turėtų būti suderinta sistemoje „Salesforce“, kad būtų galima importuoti kaip fizines konversijas pagal verslo tikslus ir kainų siūlymo geriausią praktiką (pvz., kai „Potencialūs klientai: būsena“ pasikeičia į „susidomėjęs potencialus klientas (pardavimo komandos nuomone)“). Tada, atsižvelgdami į įvykio sąlygas, turėtumėte įgalinti atitinkamos lauko istorijos stebėjimą.

Pastaba: agentūroms priklausančių „Google Ads“ paskyrų atveju reklamuotojui turi būti suteikta prieiga prie „Salesforce“ prisijungimo duomenų arba laikina prieiga prie „Google Ads“ paskyros, kad būtų galima atlikti vienkartinį autentifikavimą.

Sužinokite daugiau, kaip nustatyti „Salesforce“ integravimą.

Ar naudojate seną integravimą su „Salesforce“ importuodami fizines konversijas?

Prieš nustatydami seną integravimą su „Salesforce“, patikrinkite toliau nurodytus minimalius leidimų reikalavimus, taikomus „Salesforce“ paskyrai.

Norint naudoti „Google Ads“ konversijų importavimą sistemoje „Salesforce“ reikalinga prieiga prie nurodytų laukų, išdėstytų pagal objektą. Naudotojo paskyrai su sistemos administratoriaus prieiga jau gali būti suteikta prieiga prie toliau nurodytų laukų.

Pastaba: toliau nurodyti organizacijos laukai yra skyriaus „Įmonės informacija“ skiltyje „Įmonės nustatymai“ , o ne „Objektų tvarkytuvė“, kaip įprastai.

• Organization: ID, „Name“, „OrganizationType“
• LeadStatus: ID, „MasterLabel“, „SortOrder“
• OpportunityStage: ID, „MasterLabel“, „SortOrder“, „IsActive“
• LeadHistory: „CreatedDate“, „OldValue“, „NewValue“, „Field“
• Lead: „Status“, GCLID (tinkintas laukas, kurį sukursite atlikę toliau nurodytus veiksmus)
• OpportunityFieldHistory: „CreatedDate“, „OldValue“, „NewValue“, „Field“
• Opportunity: „Amount“, „Probability“, „StageName“, GCLID (tinkintas laukas, kurį sukursite atlikę toliau nurodytus veiksmus)

Jei naudojate „Group Edition“ arba „Professional Edition“, lauko prieiga suteikiama tiesiog pridedant reikiamus laukus prie potencialių klientų ir galimybių puslapio išdėstymų. Kad tai atliktumėte, pasirinkite Nustatyti, tada – Tinkintai, tada – Potencialus klientas (arba Galimybė), tada – Puslapio išdėstymas. Tada tiesiog nuvilkite reikiamus laukus puslapyje.

Jei nenorite susieti „Google Ads“ ir „Salesforce“ paskyrų, galite vadovautis instrukcijomis, kad neautomatiškai importuotumėte konversijas iš „Salesforce“.

Sužinokite daugiau, kaip nustatyti seną integravimą su „Salesforce“.

Susijusi nuoroda

• Apie „Google Ads“ konversijų importavimą sistemoje „Salesforce“