Nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce

Trang "Tài khoản được liên kết" trong mục Quản trị đã được chuyển sang trang "Trình quản lý dữ liệu" trong mục Công cụ . Trình quản lý dữ liệu Google Ads là một công cụ quản lý và nhập dữ liệu mà người dùng có thể thao tác bằng cách nhấp chuột, cho phép bạn lấy dữ liệu khách hàng từ bên ngoài Google rồi kích hoạt dữ liệu đó trong Google Ads. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về Trình quản lý dữ liệu.

Nếu theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội trong Sales Cloud của Salesforce, bạn có thể nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Sales Cloud của Salesforce vào Google Ads. Nhờ đó, bạn có thể đo lường chính xác hơn khả năng tạo ra giá trị ngoại tuyến của các khoản đầu tư trực tuyến trên Google Ads.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tài khoản để nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce.

Lưu ý: Thông tin này áp dụng cho chế độ tích hợp chuẩn với Salesforce. Nếu đang sử dụng thẻ có tên là "Salesforce" trong mục Mục tiêu > Lượt chuyển đổi hoặc nếu bạn thấy thẻ "Salesforce" trong danh sách nguồn dữ liệu nhập trong khi tạo hành động chuyển đổi mới từ dữ liệu nhập, tức là bạn đang sử dụng chế độ tích hợp cũ với Salesforce. Chế độ tích hợp này đang được cập nhật lên phiên bản mới. Để tìm hiểu về quá trình di chuyển sang phiên bản mới, hãy xem bài viết Câu hỏi thường gặp về việc nâng cấp chế độ tích hợp với Salesforce

Trước khi bắt đầu

Kiểm tra các yêu cầu về quyền tối thiểu đối với tài khoản Salesforce bên dưới trước khi thiết lập chế độ tích hợp với Salesforce

1. Để liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Salesforce, bạn cần có quyền quản trị trong Google Ads và quyền truy cập vào thông tin đăng nhập cho tài khoản Salesforce. Bạn nên sử dụng thông tin đăng nhập riêng cho Salesforce thay vì thông tin đăng nhập cá nhân của riêng bạn.
2. Để truy vấn trong Salesforce, người dùng Salesforce cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu về quyền.
3. Nhớ yêu cầu đặt phạm vi dữ liệu tối thiểu trong quá trình liên kết với Salesforce OAuth.
4. Chế độ tích hợp với Salesforce cho phép bạn có quyền kiểm soát đối với những dữ liệu cần nhập thông qua tính năng liên kết trường và định nghĩa về lượt chuyển đổi.
5. Bạn nên xoá các mã thông báo OAuth sau khi huỷ liên kết.
6. Thông tin xác thực tài khoản Salesforce phải chứa và lưu giữ tối thiểu quyền chỉ có thể ĐỌC dành riêng cho những sự kiện mà bạn muốn nhập vào Google Ads dưới dạng lượt chuyển đổi. Hãy xem bảng bên dưới để biết hướng dẫn về những quyền cần thiết.
   • Ví dụ: nếu bạn muốn nhập lượt chuyển đổi khi đối tượng Khách hàng tiềm năng: Trạng thái trong Salesforce thay đổi thành Đủ tiêu chuẩn, thì các quyền trong cột đầu tiên sẽ áp dụng.

     Đối tượng SalesForce	Lượt chuyển đổi dựa trên khách hàng tiềm năng	Lượt chuyển đổi dựa trên cơ hội
     Lead
     LeadStatus
     LeadHistory
     Opportunity
     OpportunityStage
     OpportunityFieldHistory
     OpportunityContactRole
     Organization
     Contact

3. Bạn phải bật các tính năng sau trong Salesforce:
   • Nhật ký của trường Khách hàng tiềm năng/Cơ hội
   • API

Ngoài việc bật các trường ở trên, bạn cần theo dõi các giá trị cũ và mới cho các trường mà bạn đã sử dụng để xác định điều kiện sự kiện sau này. Điều này có nghĩa là mọi điều kiện sự kiện mà bạn chọn trong Google Ads phải phù hợp với Salesforce để nhập dưới dạng lượt chuyển đổi ngoại tuyến dựa trên mục tiêu kinh doanh và các phương pháp đặt giá thầu hay nhất (ví dụ: khi Khách hàng tiềm năng: Trạng thái thay đổi thành "khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn theo đánh giá của bộ phận kinh doanh"). Sau đó, tuỳ thuộc vào các điều kiện sự kiện, bạn nên bật tính năng theo dõi nhật ký của trường tương ứng.

Lưu ý: Đối với tài khoản Google Ads do công ty quảng cáo sở hữu, nhà quảng cáo phải có quyền truy cập vào thông tin xác thực Salesforce hoặc nhà quảng cáo phải được cấp quyền truy cập tạm thời vào tài khoản Google Ads để xác thực một lần.

Tìm hiểu thêm về Cách thiết lập chế độ tích hợp với Salesforce.

Bạn có đang sử dụng chế độ tích hợp cũ với Salesforce để nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến không?

Hãy xem các yêu cầu về quyền tối thiểu cho tài khoản Salesforce của bạn ở bên dưới trước khi thiết lập chế độ tích hợp cũ với Salesforce:

Tính năng Nhập lượt chuyển đổi Google Ads cho Salesforce yêu cầu quyền truy cập vào các trường sau đây (được sắp xếp theo đối tượng). Tài khoản người dùng có quyền Quản trị viên hệ thống có thể đã có quyền truy cập vào những trường này.

Lưu ý: Những trường cho Tổ chức được tham chiếu dưới đây nằm ở phần "Cài đặt công ty" trong mục "Thông tin công ty" chứ không nằm ở mục "Trình quản lý đối tượng" tiêu chuẩn của bạn.

• Organization: ID, Name, OrganizationType
• LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
• OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
• LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Lead: Status, GCLID (một trường tuỳ chỉnh mà bạn sẽ tạo trong các bước bên dưới)
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (một trường tuỳ chỉnh mà bạn sẽ tạo trong các bước bên dưới)

Nếu bạn sử dụng Group Edition hoặc Professional Edition, quyền truy cập trường được cấp chỉ bằng cách thêm các trường cần thiết vào các bố cục trang Khách hàng tiềm năng và Cơ hội của bạn. Để làm điều này, hãy chọn Thiết lập, sau đó chọn Tùy chỉnh rồi đến Khách hàng tiềm năng (hay Cơ hội), rồi chọn Bố cục trang. Sau đó, bạn chỉ cần kéo những trường bắt buộc lên trang.

Nếu không muốn liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Salesforce, bạn có thể làm theo hướng dẫn để tự nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce.

Tìm hiểu thêm về Cách thiết lập chế độ tích hợp cũ với Salesforce.

Đường liên kết có liên quan

• Giới thiệu về tính năng Nhập chuyển đổi Google Ads cho Salesforce