A Salesforce-integráció frissítése – GYIK

2025. május 31-től a régi Salesforce-integráció nem lesz támogatott. A Salesforce-adatok importálásának folytatásához térjen át az Adatkezelőre. További információ a régi Salesforce-ról az Adatkezelő Salesforce-ra való áttelepítéséről.

Megjegyzés: Ez a módosítás csak a régi Salesforce-integrációt használó ügyfelekre vonatkozik. A Google Ads-fiókban ellenőrizheti, hogy használ-e régi integrációt. Ha nem a Célok > Konverziók részen lévő „Salesforce” lapot használja, akkor nem a régi Salesforce-integrációt használja, és figyelmen kívül hagyhatja ezt a cikket. Ha a Célok > Konverziók részen lévő „Salesforce” lapot használja, vagy ha a „Salesforce” látható az importálási források listájában, miközben új konverziós műveletet hoz létre importálásból, akkor a régi Salesforce-integrációt használja, és ez a cikk Önre vonatkozik.

Ezen az oldalon

• Mi az a Google Ads Conversion Import for Salesforce?
• Hogyan frissül a Salesforce-integráció?
• A frissített környezetben a következőkre nyílik lehetősége:
• Mit kell tennem, hogy az új környezetre frissíthessek?
• Hogyan változnak majd az adataim?
• Miért nem tudom szerkeszteni a régi mérföldköveket és konverziós műveleteket?
• Miért látható több konverziós művelet, mint az áttelepítés előtt?
• Mi az a Google Ads Adatkezelő?
• Hova tűnt a Salesforce-oldal?
• Hogyan módosíthatom az áttelepített napi folyamat ütemezését, amely az előzőtől eltérő ütemezéssel fut?

Mi az a Google Ads Conversion Import for Salesforce?

A Google Ads Conversion Import for Salesforce a Salesforce rendszerrel való integráció, amely lehetővé teszi az offline konverziós műveleteknek közvetlenül a Google Ads szolgáltatásban való kezelését. A Google Ads kezelőfelületén ez a környezet áthelyezi az integrációkezelést a Salesforce oldalról az új Adatkezelő oldalra. Vegye figyelembe, hogy a meglévő konverziós műveletek továbbra is rendelkezésére állnak.

Hogyan frissül a Salesforce-integráció?

A régi Salesforce-integráció automatikusan átkerül egy új konverzióimportálási környezetbe, melynek neve Google Ads Conversion Import for Salesforce.

A frissített környezetben a következőkre nyílik lehetősége:

• Állítsa be a potenciális ügyfelek kibővített konverzióit, mert ez segít megérteni a hirdetési kiadások hatását.
• Az események meghatározásához használja a Salesforce-fiókból származó egyéni mezőket.
• A felhasználói felületről leképezheti, transzformálhatja és kivonatolhatja a forrásmezőket a célmezőkhöz.

Az alábbi szakaszok a Salesforce jelenlegi használatának módjától függően ismertetik a tapasztalható módosításokat.

A Salesforce-szal való régi integrációt használom, és aktív konverziós műveletekkel rendelkezem

Ha olyan értesítést kapott, amely az Adatkezelőre való frissítésre kéri, olvassa el a „Manuális áttelepítés” című részt.

Automatikus áttelepítés

A legtöbb esetben a régi Salesforce-integráció konverziós műveleteit a rendszer a jelenlegi állapotukban, bármilyen konfigurált ütemezéssel áttelepíti az Adatkezelőbe. A frissítés automatikusan történik, a befejezésről pedig értesítést kap a Google Ads szolgáltatásban. A törölt konverziós műveleteket nem telepítjük át. Amikor az áttelepítés befejeződött, a Salesforce-kapcsolatokat a Google Ads Adatkezelő oldalán kezelheti. Az áttelepített konverziós műveletek továbbra is a konverziók Összegzés oldalán jelennek meg.

Manuális áttelepítés

Ha a régi Salesforce integrációt használja, és kapott egy értesítést, amely az Adatkezelőre való frissítésre szólítja fel, kövesse az alábbi lépéseket a konverziós műveletek az Adatkezelőbe való manuális áttelepítéséhez.

1. lépés: Új Adatkezelő-kapcsolat létrehozása a Salesforce rendszerrel

1. Kattintson a Google Ads-fiókban látható csavarkulcs ikonra .
2. Válassza az Adatkezelő lehetőséget.
3. Az „Összekapcsolt termékek” lapon keresse meg a „Fokozza a hirdetési élményt összekapcsolt termékekkel és belső adatokkal” üzenetszalagot, majd kattintson a + Termék összekapcsolása lehetőségre.
   1. Ha a Salesforce már szerepel az „Összekapcsolt termékek” szakaszban, akkor a Salesforce-kapcsolat kártyájának kibontásával és a +Hozzáadás gombra kattintva új kapcsolatot állíthat be. A konverziós művelet létrehozásához lépjen a 3. lépésre.
4. Keresse meg a „Salesforce” lehetőséget, és válassza ki, majd kattintson a Közvetlen kapcsolat lehetőségre.
5. Kattintson az Authorize (Engedélyezés) gombra, majd megjelenik egy előugró ablak, amely arra kéri, hogy jelentkezzen be a Salesforce-adminisztrátori fiókjába. Végezze el a bejelentkezési folyamatot.
6. A sikeres hitelesítést követően az Engedélyezés gombnál megjelenik az „Adatforrás csatlakoztatva” felirat.
7. A „Használati eset” szakaszban válassza a Konverziók lehetőséget.
8. Tekintse át az „Ügyféladatok” részben található Általános Szerződési Feltételeket, és erősítse meg, hogy megfelel az EU-beli felhasználók hozzájárulására és az ügyféladatokra vonatkozó irányelveknek, majd kattintson a Folytatás gombra.

2. lépés: Új adatintegráció beállítása

1. Az „Adatok kiválasztása” részben válassza ki az SObject-et a legördülő menüből (Potenciális ügyfél vagy Lehetőség).
2. A Szűrővel feltételeket alkalmazhat az adatkonfiguráció szűkítésére, például beállíthatja az Állapot értéket „Nyitott – Nem léptek kapcsolatba” értékre.
3. Kattintson a Tovább gombra.
4. Társítsa a kötelező mezőket, különösen a GCLID-t.
5. Tekintse át a kapcsolat beállításának részleteit, majd kattintson a Befejezés gombra.

3. lépés: A konverziós művelet létrehozása

1. Mostantól az újonnan összekapcsolt Salesforce-termék megjelenik az Adatkezelő képernyőjén. A „Használat” területen keresse meg az imént létrehozott kapcsolatot. Mellette az „Új” jelzőnek kell lennie, majd kattintson a + Konverziós művelet hozzáadása lehetőségre.
2. Válasszon ki egy konverziós célt, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
3. Kattintson a Mentés és folytatás gombra.
4. Ekkor a rendszer átirányítja a Google Ads > Célok > Konverziók > Összegzés lap oldalra, ahol összekapcsolta és létrehozta a Salesforce-konverziós műveletet.

Az Adatkezelő > Összekapcsolt termékek > Salesforce területen található + Hozzáadás lehetőségre kattintva további konverziós műveleteket adhat hozzá (potenciális ügyfelek vagy lehetőségek).

4. lépés: A licitálható konverziók közötti váltás

1. Figyelemmel kísérheti a konverziós jelentéseket, hogy meggyőződjön arról, hogy a számok a vártnak megfelelők, és összhangban vannak a régiekkel.
2. Ha készen áll, módosítsa az ajánlattételt. A régit jelölje meg „Másodlagos”, az újat pedig „Elsődleges” jelöléssel.
3. Kövesse nyomon a teljesítményt, és szükség esetén módosítsa a célokat.

5. lépés: A régi Salesforce-integráció leállítása

1. A „Konverzió” összefoglaló oldalon keresse meg és válassza ki a régi Salesforce-kapcsolattal összekapcsolt konverziós műveletet.
2. A „Részletek” oldalon kattintson a „Fiókok és mérföldkövek” részben található kattintható szövegre.
3. A „Fiókok” oldalon görgessen le az „Importálási ütemezés” szakaszhoz, és állítsa a „Nem ütemezve” értékre.
4. A módosítások megerősítéséhez kattintson a Mentés gombra.

A potenciális ügyfelek kibővített konverziói

Javasoljuk, hogy állítsa be a potenciális ügyfelek kibővített konverzióit, és hozzon létre új kapcsolatot a Salesforce rendszerrel az adatok Google Ads rendszerbe való importálásához. Ha a Salesforce-mérést potenciális ügyfelek kibővített konverzióira frissíti, javíthatja a mérés pontosságát, és jobb ajánlattételi teljesítményt érhet el.

A régi Salesforce-integrációt használom, és töröltem az összes konverziós műveletet

Ha az összes konverziós műveletet törli, a régi integráció nem frissül automatikusan. Azt javasoljuk azonban, hogy állítsa be a potenciális ügyfelek kibővített konverzióit, és hozzon létre új kapcsolatot a Salesforce rendszerrel a adatok Google Ads rendszerbe való importálásához. Miután létrehozott egy új kapcsolatot a Salesforce rendszerrel, újra létrehozhatja a törölt konverziós műveleteket.

Az Adatkezelőt használom a konverziók Salesforce rendszerből való importálásához

Nem lát majd változást, és nincs további teendője.

Mit kell tennem, hogy az új környezetre frissíthessek?

Az áttelepítés befejeződése után a Google Ads kezelőfelületének Adatkezelő oldalán találhatja meg és kezelheti a frissített Salesforce-kapcsolatokat.

Hogyan változnak majd az adataim?

A frissített Salesforce-kapcsolatok a korábbi (ütemezett vagy nem ütemezett) állapotban lesznek. Egyes ügyfelek azonban a frissítés részeként új konverziós műveleteket láthatnak. A lehetőségeknél a Várt bevétel értéke megmarad, de ez a paraméter a potenciális ügyfelek esetében nem támogatott.

Miért nem tudom szerkeszteni a régi mérföldköveket és konverziós műveleteket?

Nem lesz engedélyezett a frissítés során semmilyen olyan módosítás, amely hatással lehet a folyamatra, ideértve a régi integrációs mérföldkőtársítások módosítását és a konverziós műveletek szerkesztését is. A Salesforce-fiókot továbbra is leválaszthatja. Miután a frissítés befejeződött, a Salesforce-kapcsolatokat az Adatkezelő oldalon kezelheti. Az új konverziós műveleteket a Konverziók oldalon kezelheti.

Miért látható több konverziós művelet, mint az áttelepítés előtt?

A régi Salesforce-integráció mind a potenciális ügyfélből, mind a lehetőségekből adatokat importálhat egyazon konverziós műveletbe. Az új Salesforce-integrációban minden kapcsolat pontosan egy Salesforce-objektummal van összekapcsolva: egy potenciális ügyféllel vagy egy lehetőséggel. A frissítés minden egyes Salesforce-objektumhoz egy konverziós műveletet hoz létre. Az áttelepítés egy Salesforce-kapcsolatot is létrehoz az Adatkezelő oldalon minden egyes Salesforce-objektumhoz.

Mi az a Google Ads Adatkezelő?

Az Adatkezelő egy olyan adatimportáló és -kezelő eszköz, amely a kezelőfelületen kattintással kezelhető, és amellyel a Google-on kívülről hozhatja be a rendszerbe az ügyféladatokat, és aktiválhatja őket a Google Ads szolgáltatásban. Az adatkezelést a Google Ads Adatkezelő oldalán központosítja, így az adatforrásokat elegendő összekapcsolni egyszer, majd számos használati esetben aktiválhatja. További információ a Google Ads Adatkezelőről.

Hova tűnt a Salesforce-oldal?

Miután áttért a Salesforce új integrációjára, az áttelepített Salesforce-kapcsolatokat a Google Ads kezelőfelületének Adatkezelő Összekapcsolt termékek szakaszában találhatja meg és kezelheti.

Hogyan módosíthatom az áttelepített napi folyamat ütemezését, amely az előzőtől eltérő ütemezéssel fut?

A Salesforce-kapcsolat ütemezését a Google Ads „Adatkezelő” vagy „Konverziók összegzése” oldalán módosíthatja. További információ a kapcsolat ütemezésének szerkesztéséről.

A kapcsolat ütemezésének módosítása az „Adatkezelő” oldalon

1. Kattintson a Google Ads-fiókban látható Csavarkulcs ikonra .
2. Kattintson az Adatkezelő lehetőségre.
3. Az „Összekapcsolt termékek” szakaszban keresse meg a Salesforce-kapcsolatot, és kattintson rá.
4. A „Kapcsolat részletei” szakaszban kattintson az Ütemezés szerkesztése lehetőségre.
5. A „Kezdési idő” mezőben adja meg a kívánt ütemezést, majd kattintson a Mentés gombra.

Módosítsa a kapcsolat ütemezését a „Konverziók összegzése” oldalon

1. Kattintson a Google Ads-fiókban látható Célok ikonra .
2. A szakasz menüjében kattintson a Konverziók legördülő menüre.
3. Kattintson az Összefoglalás lehetőségre.
4. Keresse meg és kattintson a Salesforce-szal összekapcsolt konverziós művelet nevére.
5. Az „Adatintegráció” területen kattintson a Kezelés lehetőségre.
6. A „Kapcsolat részletei” szakaszban kattintson az Ütemezés szerkesztése lehetőségre.
7. A „Kezdési idő” mezőben adja meg a kívánt ütemezést, majd kattintson a Mentés gombra.