Khi thiết lập chế độ tích hợp với Salesforce, bạn có thể đo lường các sự kiện chuyển đổi ngoại tuyến (sau khi tạo khách hàng tiềm năng) để nhập trực tiếp các sự kiện đó vào Google Ads. Chế độ tích hợp này cho phép bạn đo lường, báo cáo và tối ưu hoá các sự kiện ngoại tuyến, cũng như lập lịch tự động nhập. Chế độ tích hợp này còn hỗ trợ dữ liệu do người dùng cung cấp (chẳng hạn như email) hoặc khoá kết hợp GCLID (mã lượt nhấp của Google) để kích hoạt các giải pháp chuyển đổi lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng và nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến.
Trên trang này
- Cách thiết lập lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng
- Hướng dẫn về tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến
Cách thiết lập lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng
Trước khi bắt đầu
- Có thông tin xác thực Salesforce đáp ứng các yêu cầu về quyền tối thiểu trong tài khoản Salesforce.
- Có thể thực hiện các thay đổi trong tài khoản Salesforce của bạn, bao gồm cả việc bật API và tính năng theo dõi nhật ký của trường.
- Thiết lập thẻ Google và sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để ghi lại lượt chuyển đổi trên trang web và khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web một cách phù hợp.
- Đảm bảo rằng biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web của bạn có dữ liệu khách hàng của bên thứ nhất (email và/hoặc số điện thoại).
- Đảm bảo bạn đã xem xét và xác nhận rằng bạn có thể tuân thủ các chính sách về dữ liệu khách hàng trong Google Ads.
- Trước khi thiết lập tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng, bạn cần xác định biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web và chọn một trường trong biểu mẫu giúp xác định khách hàng tiềm năng một cách riêng biệt. Bạn phải cung cấp ít nhất một trong các biến sau đây khi thiết lập tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng trên trang web của mình và khi bạn nhập lượt chuyển đổi sau này:
- Email (ưu tiên)
- Xoá khoảng trắng ở đầu hoặc ở cuối.
- Chuyển đổi văn bản thành chữ thường.
- Xoá tất cả dấu chấm (.) đứng trước tên miền.
- Số điện thoại
- Định dạng số điện thoại theo tiêu chuẩn E164.
- Bạn nên dùng địa chỉ email của khách hàng tiềm năng vì đây là giá trị nhận dạng riêng và khó định dạng lại trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Nếu bạn đang dùng số điện thoại, thẻ này sẽ xoá các biểu tượng và dấu gạch ngang. Tuy nhiên, số điện thoại phải chứa mã quốc gia.
Cách thiết lập tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến
Trước khi bắt đầu
- Có thông tin xác thực Salesforce đáp ứng các yêu cầu về quyền tối thiểu trong tài khoản Salesforce.
- Có thể đăng nhập vào một tài khoản Sales Cloud của Salesforce bằng thông tin đăng nhập có quyền thích hợp. Cách thiết lập dễ nhất là sử dụng một tài khoản có quyền Quản trị viên hệ thống, giả sử chế độ cài đặt quyền truy cập mặc định của bạn không thay đổi.
- Tính năng tự động gắn thẻ được bật trong tài khoản Google Ads của bạn.
- Có thể chỉnh sửa đoạn mã trang web của bạn. Bạn hoặc nhà phát triển web của bạn sẽ phải chỉnh sửa đoạn mã để nhận được Mã lượt nhấp của Google (GCLID).
- Có thể thực hiện các thay đổi trong tài khoản Salesforce, bao gồm cả việc tạo các trường tuỳ chỉnh và bật tính năng theo dõi nhật ký của trường.
- Có chu kỳ từ lượt nhấp đến lượt chuyển đổi dưới 90 ngày. Google Ads sẽ không nhập những lượt chuyển đổi được tải lên quá 90 ngày kể từ khi xảy ra lượt nhấp cuối cùng có liên quan. Do đó, những lượt chuyển đổi này sẽ không xuất hiện trong số liệu thống kê về lượt chuyển đổi.
- Sử dụng tính năng web-to-lead của Salesforce hoặc một giải pháp khác để truyền thông tin về khách hàng tiềm năng từ trang web của bạn đến Salesforce.
Hướng dẫn
Hãy làm theo các bước bên dưới để chuẩn bị tài khoản Salesforce, tài khoản Google Ads và trang web. Liên kết tài khoản Salesforce với tài khoản Google Ads; rồi bắt đầu nhập lượt chuyển đổi.
Mỗi doanh nghiệp sẽ có cách thiết lập khác nhau. Sau đây là những hướng dẫn cơ bản, nhưng bạn có thể cần tuỳ chỉnh chế độ thiết lập dựa trên cách bạn sử dụng Salesforce. Nếu người khác quản lý tài khoản Salesforce của bạn, hãy làm việc với họ để tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho bạn.
Bước 1: Thiết lập tài khoản Salesforce
Trước khi bắt đầu, bạn sẽ muốn đảm bảo tài khoản Salesforce của mình được thiết lập theo cách sau. Nếu người khác quản lý tài khoản Salesforce cho doanh nghiệp của bạn, thì họ có thể giúp bạn thực hiện bước này.
- Cập nhật đối tượng Cơ hội với các thay đổi như sau:
- Tạo trường tuỳ chỉnh với Tên trường là “GCLID” (tất cả bằng chữ in hoa, không có dấu ngoặc kép). "Nhãn trường" có thể là nội dung bất kỳ. Đặt độ dài trường là 255 ký tự. Hãy đặt trường này ở chế độ chỉ có thể đọc để người dùng không vô tình thay đổi nó.
- Bật tính năng theo dõi nhật ký của trường cho trường "Giai đoạn".
- Cập nhật đối tượng Khách hàng tiềm năng với các thay đổi như sau:
- Tạo trường tuỳ chỉnh với Tên trường là "GCLID" (tất cả bằng chữ in hoa, không có dấu ngoặc kép). "Nhãn trường" có thể là nội dung bất kỳ. Đặt độ dài trường là 255 ký tự. Hãy đặt trường này ở chế độ chỉ có thể đọc để người dùng không vô tình thay đổi nó.
- Bật tính năng theo dõi lịch sử của trường cho trường "Trạng thái khách hàng tiềm năng".
- Liên kết trường Lead.GCLID mới với trường Opportunity.GCLID mới.
Bước 2: Điều chỉnh biểu mẫu web-to-lead của Salesforce
Để lưu trữ GCLID với thông tin của khách hàng tiềm năng, bạn cần phải sửa đổi (các) biểu mẫu gửi web-to-lead để tất cả các khách hàng tiềm năng mới đều có giá trị GCLID này. Bạn có thể cần nhờ nhà phát triển web và quản trị viên Salesforce hoàn tất bước này.
Phần sau đây giải thích cách thêm trường GCLID vào biểu mẫu web-to-lead hiện có.
- Tạo biểu mẫu web-to-lead chuẩn và thêm tất cả các trường bạn muốn khách hàng tiềm năng gửi. Hãy thêm cả trường khách hàng tiềm năng "GCLID" dưới dạng trường "ẩn". Quản trị viên Salesforce hoặc nhà phát triển web của bạn sẽ biết cách thực hiện bước này.
- Nhà phát triển web cần ghi lại mã của trường nhập GCLID mới để dùng cho bước triển khai JavaScript tiếp theo trên trang web của bạn.
- Sau đó, nhà phát triển web sẽ lấy mã HTML của biểu mẫu mới này và cập nhật các biểu mẫu hiện có. Điều này có nghĩa là giờ đây, các biểu mẫu của bạn sẽ truyền giá trị GCLID cùng với thông tin về khách hàng tiềm năng vào Sales Cloud.
Salesforce và trang web của bạn hiện đã sẵn sàng thu thập tất cả dữ liệu. Trong bước tiếp theo, nhà phát triển web sẽ cập nhật trang web để tự động chuyển giá trị GCLID vào trường biểu mẫu GCLID mới
Lưu ý: biểu mẫu web-to-lead phải nằm trong cùng một miền với những trang web còn lại của bạn để JavaScript có thể chuyển giá trị GCLID tới biểu mẫu này đúng cách.
Lưu ý: Phương pháp gửi khách hàng tiềm năng khác
Nếu thông tin về khách hàng tiềm năng trong biểu mẫu trên trang web của bạn truyền sang một hệ thống khác trước khi đến Salesforce, hãy đảm bảo rằng mọi hệ thống xử lý khách hàng tiềm năng trung gian đều truyền GCLID để giá trị GCLID cuối cùng được chuyển đến tài khoản Salesforce của bạn. Hệ thống mà bạn sử dụng phải có cách để làm việc này. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của giải pháp bên thứ ba mà bạn sử dụng.
Bước 3: Chỉnh sửa trang web để thu thập và lưu mã nhận dạng lượt nhấp
Khi khách truy cập nhấp vào quảng cáo của bạn, Google Ads sẽ gắn tham số URL "gclid" vào URL dẫn đến trang đích của bạn.
Trang web của bạn cần thu thập và lưu trữ giá trị của tham số này để có thể truy xuất vào lúc khác khi khách hàng tiềm năng nhập dữ liệu vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Nếu bạn có nhà phát triển web, họ có thể giúp bạn chỉnh sửa đoạn mã trang web để làm việc này.
Bạn nên làm việc này bằng cách sửa đổi và nhúng đoạn mã JavaScript sau đây. Trước khi bạn nhúng mã, hãy nhớ cập nhật dòng 'var gclidFormFields' để bao gồm mã trường của những trường mới mà bạn thêm trong bước trước. Đây là cách giúp JavaScript biết những trường sẽ chứa giá trị GCLID. Sau khi sửa đổi xong, bạn nên nhúng đoạn mã này ngay trước thẻ </body> đóng của tất cả các trang.
<script>
function getParam(p) {
var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
function getExpiryRecord(value) {
var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds
var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
return {
value: value,
expiryDate: expiryDate
};
}
function addGclid() {
var gclidParam = getParam('gclid');
var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
var gclidRecord = null;
var currGclidFormField;
var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;
gclidFormFields.forEach(function (field) {
if (document.getElementById(field)) {
currGclidFormField = document.getElementById(field);
}
});
if (gclidParam && isGclsrcValid) {
gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
}
var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;
if (currGclidFormField && isGclidValid) {
currGclidFormField.value = gclid.value;
}
}
window.addEventListener('load', addGclid);
</script>
Bạn nên chèn đoạn mã này vào mỗi trang trong trang web của mình. Bằng cách này, bạn sẽ không cần thêm đoạn mã mỗi khi tạo quảng cáo mới có trang đích mới. Bạn cũng sẽ không phải lo lắng về việc mất GCLID nếu bạn bắt đầu tăng lưu lượng truy cập nhờ quảng cáo trên các trang đích. Do đó, hãy cân nhắc việc thêm đoạn mã này vào mẫu trang web của bạn (hoặc phần tử trang được chia sẻ như chân trang) để tất cả các trang mới của bạn sẽ tự động bao gồm đoạn mã này.
Bước 4: Kiểm tra để chắc chắn rằng hệ thống của bạn đang hoạt động
- Truy cập vào trang web của bạn, thêm tham số ?gclid="test" vào URL.
- Ví dụ: http://www.example.com?gclid="test"
- Chuyển đến biểu mẫu khách hàng tiềm năng, rồi gửi một khách hàng tiềm năng thử nghiệm.
- Đăng nhập vào Salesforce, tìm khách hàng tiềm năng thử nghiệm mới này rồi kiểm tra xem trường GCLID tuỳ chỉnh có hiển thị giá trị "test" hay không.
- Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thử nghiệm thành cơ hội. Trường GCLID tùy chỉnh của cơ hội mới cũng sẽ hiển thị "test".
- Lặp lại các bước 2-4 đối với tất cả biểu mẫu khách hàng tiềm năng để đảm bảo từng biểu mẫu được định cấu hình đúng cách.
- Nếu thử nghiệm xuất hiện trong trường GCLID cho những khách hàng tiềm năng và cơ hội bắt nguồn từ tất cả các biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn, tức là bạn đã sẵn sàng liên kết các tài khoản.
Bước 5: Thiết lập hành động chuyển đổi
Bạn có thể chỉnh sửa hành động chuyển đổi dựa trên các thay đổi đối với giá trị trong nguồn dữ liệu, chẳng hạn như khi một khách hàng tiềm năng đã được xác minh hoặc đủ tiêu chuẩn. Để bắt đầu, hãy thiết lập một đề xuất hoặc thêm một sự kiện tuỳ chỉnh.
- Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Mục tiêu
.
- Nhấp vào trình đơn thả xuống Lượt chuyển đổi trong trình đơn mục.
- Nhấp vào Tóm tắt.
- Nhấp vào Hành động chuyển đổi mới.
- Chọn Nhập trên trang "Hành động chuyển đổi" mới.
- Chọn CRM, tệp hoặc các nguồn dữ liệu khác, rồi chọn Theo dõi lượt chuyển đổi từ lượt nhấp.
- Trong mục "Nguồn dữ liệu", hãy chọn "Kết nối nguồn dữ liệu mới", rồi nhấp vào Tiếp tục.
- Chọn Salesforce trong trình đơn thả xuống.
- Nếu bạn đã có mối liên kết với Salesforce, hãy chọn Kết nối trực tiếp. Để kết nối với nguồn dữ liệu của mình, bạn sẽ cần đăng nhập để cho phép tài khoản chia sẻ dữ liệu với Google. Bạn có thể quản lý kết nối bất cứ lúc nào trong thẻ Sản phẩm đã kết nối trên Trình quản lý dữ liệu. Nếu không, hãy chọn Tích hợp với bên thứ ba bằng Zapier. Để kết nối bằng dịch vụ tích hợp với bên thứ ba do Zapier cung cấp, bạn phải thực hiện thêm một số bước và Zapier có thể tính phí.
- Nhấp vào Uỷ quyền để thiết lập mối liên kết giữa Salesforce và Google Ads.
- Quy trình uỷ quyền trong Salesforce sẽ mở ra. Hãy cung cấp thông tin xác thực Salesforce trong tài khoản Salesforce của bạn. Nếu bạn không thể xem cửa sổ đăng nhập, hãy đảm bảo cửa sổ bật lên đã được cho phép cho ads.google.com. Nhấp vào Đăng nhập.
- Nhấp vào Xong, rồi nhấp vào Tiếp tục.
- Bạn sẽ thấy một bảng có danh sách các sự kiện được đề xuất và một lựa chọn để thêm sự kiện tuỳ chỉnh.
- Nếu bạn muốn chọn bất kỳ sự kiện chuyển đổi được đề xuất nào, hãy nhấp vào lựa chọn Thiết lập tương ứng với sự kiện đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thiết lập một sự kiện tuỳ chỉnh, hãy xác định điều kiện sự kiện ở bên dưới, rồi nhấp vào Thiết lập. Để xác định một sự kiện tuỳ chỉnh mới, hãy làm theo các bước được đề cập ở bên dưới:
- Chọn một mục tiêu lượt chuyển đổi, rồi nhấp vào Thiết lập.
- Chọn đối tượng Salesforce mà sự kiện của bạn sẽ sử dụng.
- Trong thẻ bộ lọc, hãy xác định các điều kiện cho thời điểm xảy ra sự kiện.
- Nhấp vào Tiếp tục.
- Để liên kết các trường Salesforce, hãy chọn những trường mà bạn sử dụng trong nguồn dữ liệu rồi thêm bất kỳ trường nào khác mà bạn muốn nhập. Một số trường sẽ được tự động liên kết dựa trên nguồn dữ liệu của bạn.
- Lưu ý: Trên màn hình liên kết, bạn có thể thấy "GCLID" được đề cập trong các trường Google Ads. Ngoài ra, xin lưu ý rằng bạn không cần phải tự liên kết trường "thời gian chuyển đổi". Giá trị này được tự động xác định bằng dấu thời gian của thay đổi tương ứng đối với trường Khách hàng tiềm năng hoặc Cơ hội đáp ứng điều kiện sự kiện để nhập và được lấy từ nhật ký.
- Nhấp vào Tiếp tục.
- Bạn có thể sửa đổi tên chế độ tích hợp dữ liệu mặc định và thiết lập chế độ tích hợp dữ liệu một lần cuối, rồi nhấp vào Xong. Bây giờ, bạn sẽ có thể xem sự kiện mới được xác định. Đối với chế độ tích hợp với Salesforce để nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến, cột nguồn chuyển đổi sẽ có nội dung là "Trang web (Nhập từ lượt nhấp)". Tên hành động chuyển đổi sẽ thể hiện điều kiện sự kiện được chỉ định (ví dụ: "Khi trường Cơ hội "Giai đoạn" chuyển thành "Đã chốt giành được cơ hội"").
Cách nhập giá trị lượt chuyển đổi
Trong chế độ tích hợp mới với Salesforce, giá trị lượt chuyển đổi được xác định bằng cách liên kết bất kỳ trường giá trị nào trong Salesforce (trường Nguồn) với giá trị trong trường đích đến trong tài khoản Google Ads. Nếu bạn không liên kết trường nào với trường giá trị, thì hành động chuyển đổi mặc định sẽ sử dụng một trường. Nhưng nếu đã liên kết một giá trị, bạn sẽ sử dụng giá trị đó.
Cách chỉnh sửa các hành động chuyển đổi Salesforce
- Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Mục tiêu
- Nhấp vào trình đơn thả xuống Lượt chuyển đổi trong trình đơn mục.
- Nhấp vào Tóm tắt.
- Nhấp vào hành động chuyển đổi mà bạn muốn chỉnh sửa.
- Trong mục Tích hợp dữ liệu, hãy nhấp vào Quản lý ở bên phải.
- Để cập nhật đường liên kết, hãy nhấp vào Cập nhật đường liên kết. Bạn sẽ thấy trang đăng nhập Salesforce. Hãy cung cấp thông tin đăng nhập của bạn và cập nhật mối liên kết.
- Để cung cấp Tên chế độ tích hợp dữ liệu khác, hãy nhấp vào Chỉnh sửa tên, thêm tên, rồi nhấp vào Lưu.
- Để thay đổi tần suất, ngày, thời gian bắt đầu, múi giờ, hãy nhấp vào Chỉnh sửa lịch biểu rồi nhấp vào Lưu.
- Để thay đổi bất kỳ mối liên kết trường nào, hãy nhấp vào Chỉnh sửa mối liên kết, rồi nhấp vào Lưu.
- Để cập nhật sự kiện chuyển đổi được tính là một lượt chuyển đổi, hãy nhấp vào Chỉnh sửa cho điều kiện sự kiện. Bạn có thể cập nhật Điều kiện sự kiện, rồi nhấp vào Tiếp tục.
- Bạn cũng có thể thêm các điều kiện sự kiện mới vào chế độ tích hợp dữ liệu hiện có bằng cách nhấp vào Thêm sự kiện.
- [Không bắt buộc] Nhấp vào Chạy ngay bây giờ ở góc trên cùng bên phải của mục "Chạy" để chạy công việc nhập mà không phải đợi thời gian lên lịch tiếp theo. Lưu ý: sau khi tạo hành động chuyển đổi mới, bạn cần phải đợi từ 4 đến 6 giờ trước khi tải lượt chuyển đổi lên cho hành động chuyển đổi đó.
Cách xem nhật ký nhập
- Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Mục tiêu
- Nhấp vào trình đơn thả xuống Lượt chuyển đổi trong trình đơn khu vực.
- Nhấp vào Cài đặt.
- Nhấp vào Xem chế độ tích hợp dữ liệu để xem nhật ký nhập.
- Chọn cột "Hàng đã nhập" và "Hàng có lỗi".
- Quá trình nhập thành công là khi con số trong cột "Số hàng được nhập" hiển thị là 1 hoặc lớn hơn 1. Điều này có nghĩa là sự kiện được nhập thành công từ Salesforce (dữ liệu hợp lệ và được định dạng đúng cách). Khách hàng tiềm năng có thể không xuất hiện dưới dạng lượt chuyển đổi nếu đến từ một chiến dịch không phải trên Google.
- Thông báo "Lỗi" xuất hiện khi con số trong cột "Số hàng có lỗi" hiển thị là 1 hoặc lớn hơn 1. Điều này có nghĩa là lượt chuyển đổi không được nhập thành công từ CRM vì lượt chuyển đổi đó không hợp lệ hoặc không được định dạng đúng cách (ví dụ: thiếu trường).
Cách sửa lỗi
Nếu bạn gặp lỗi trong khi tải lượt chuyển đổi Salesforce lên, hãy xem cách Khắc phục vấn đề về việc nhập lượt chuyển đổi Salesforce bằng chế độ tích hợp Salesforce.
Mẹo hay
- Sau khi tạo hành động chuyển đổi mới, bạn cần phải đợi từ 4 đến 6 giờ trước khi tải lượt chuyển đổi lên cho hành động chuyển đổi đó. Bạn có thể gặp lỗi nếu tích hợp quá sớm sau khi tạo hành động chuyển đổi mới. Hệ thống sẽ thử nhập lại những lượt chuyển đổi chưa được nhập thành công do lỗi này khi chạy chế độ tích hợp vào lần tiếp theo.
- Thiết lập chế độ tích hợp để chạy theo lịch biểu hằng ngày.
- Sau khi nhập, ngay cả khi nhập thành công, có thể mất đến 24 giờ để hệ thống báo cáo dưới dạng lượt chuyển đổi.
- Trong lần nhập đầu tiên, hệ thống sẽ chỉ nhập những sự kiện xảy ra trong vòng 14 ngày.
- Nếu không thể nhập một sự kiện Salesforce, hệ thống sẽ thử lại và tự động nhập lại sự kiện.
