Як налаштувати інтеграцію із Salesforce

Сторінку "Зв’язані облікові записи" було переміщено з панелі адміністратора в Менеджер даних на панелі інструментів . Менеджер даних Google Ads – це інструмент для імпортування даних і керування ними з інтерфейсом типу "вкажи й натисни", який дає змогу переносити дані клієнтів зі сторонніх ресурсів (не Google) і активувати їх у Google Ads. Докладніше про Менеджер даних.

Налаштуйте інтеграцію із Salesforce, щоб відстежувати події офлайн-конверсій (після залучення потенційних клієнтів) і імпортувати їх безпосередньо в Google Ads. Так ви зможете відстежувати, фіксувати й оптимізувати офлайн-події, а також планувати автоматичний імпорт. Інтеграція підтримує дані, надані користувачами (як-от електронна адреса), або ключі з’єднання GCLID для ввімкнення таких рішень, як розширене відстеження конверсій лідів і імпорт офлайн-конверсій.

Примітка. Ця інформація стосується стандартної інтеграції із Salesforce. Якщо в списку джерел імпорту з’являється напис "Salesforce" під час створення нової дії-конверсії, це означає, що ви використовуєте застарілу інтеграцію з Salesforce. Ви матимете змогу оновити інтеграцію із Salesforce у майбутньому.

Зміст

• Як налаштувати розширене відстеження конверсій лідів
• Вказівки щодо імпорту офлайн-конверсій

Як налаштувати розширене відстеження конверсій лідів

Перш ніж почати

• Переконайтеся, що ваші облікові дані відповідають мінімальним вимогам до дозволів облікового запису Salesforce.
• Переконайтеся, що можете вносити зміни в обліковий запис Salesforce, зокрема вмикати API і відстеження історії полів.
• Налаштуйте тег Google і використовуйте Менеджер тегів Google, щоб правильно збирати дані про конверсії на веб-сайті й лідів.
• Переконайтеся, що власні дані клієнтів (електронна адреса та/або номер телефону) указано у формі для потенційних клієнтів на вашому вебсайті.
• Перегляньте правила щодо даних клієнтів у Google Ads і переконайтеся, що ви можете їх дотримуватися.
• Перш ніж налаштовувати розширене відстеження конверсій від потенційних клієнтів, потрібно знайти відповідні форми на своєму веб-сайті й вибрати з них поле, яке буде унікальним ідентифікатором потенційного клієнта. Для правильної роботи розширеного відстеження конверсій від потенційних клієнтів на веб-сайті й імпорту конверсій необхідно вказати хоча б одну з наведених нижче змінних.

• Електронна адреса (бажано)
  • Вилучіть пробіли на початку й у кінці.
  • Конвертуйте текст у нижній регістр.
  • Вилучіть усі крапки (.) перед доменним іменем.
• Номер телефону
  • Відформатуйте номери телефонів за стандартом E164.

• Радимо використовувати електронну адресу потенційного клієнта, оскільки вона є унікальним ідентифікатором і не переформатовується в системі CRM. Якщо ви використовуватимете номер телефону, у ньому має бути вказано код країни; зайві символи й тире буде вилучено за допомогою тегу.

Як налаштувати імпорт офлайн-конверсій

Перш ніж почати

• Переконайтеся, що ваші облікові дані відповідають мінімальним вимогам до дозволів облікового запису Salesforce.
• Переконайтеся, що маєте доступ до облікового запису Salesforce Sales Cloud і відповідні дозволи (бажано системного адміністратора, якщо ви не змінювали налаштування доступу за умовчанням).
• Увімкніть автоматичне позначення тегами в обліковому записі Google Ads.
• Переконайтеся, що можете редагувати код веб-сайту, щоб додати функцію реєстрації ідентифікатора кліку Google (GCLID).
• Переконайтеся, що можете вносити зміни в обліковий запис Salesforce, зокрема створювати спеціальні поля й вмикати відстеження їх історії.
• Ваш цикл "від кліку до конверсії" має тривати менше ніж 90 днів. Конверсії, завантажені пізніше ніж через 90 днів після останнього пов’язаного кліку, не імпортуються в Google Ads і не відображаються в статистиці.
• Використовувати функцію Web-to-Lead від Salesforce або інше рішення для передачі даних потенційних клієнтів із вашого сайту в Salesforce.

Вказівки

Виконайте наведені нижче вказівки, щоб підготувати вебсайт, облікові записи Salesforce і Google Ads (зокрема зв’язати їх) і почати імпортувати конверсії.

Кожна компанія унікальна. У цій статті наведено загальні вказівки, проте ви можете адаптувати пропоновані налаштування до своїх потреб. Якщо вашим обліковим записом Salesforce керує інша особа, проконсультуйтеся з нею з цього приводу.

Крок 1. Налаштуйте обліковий запис Salesforce

Насамперед налаштуйте свій обліковий запис Salesforce, як описано нижче. Якщо вашим обліковим записом керує інша особа, цей крок має виконати вона.

1. Внесіть в об’єкт Opportunity (Потенційний продаж) наведені нижче зміни.
   • Створіть спеціальне поле GCLID (введіть його назву в полі Field Name (Назва поля) великими літерами). У полі Field Label (Мітка поля) можна ввести будь-яке значення. Укажіть для поля довжину 255 символів і зробіть його доступним тільки для читання, щоб користувачі випадково не змінили його.
   • Увімкніть відстеження історії для поля Stage (Етап).
2. Внесіть в об’єкт Lead (Потенційний клієнт) наведені нижче зміни.
   • Створіть спеціальне поле GCLID (введіть його назву в полі Field Name (Назва поля) великими літерами). У полі Field Label (Мітка поля) можна ввести будь-яке значення. Укажіть для поля довжину 255 символів і зробіть його доступним тільки для читання, щоб користувачі випадково не змінили його.
   • Увімкніть відстеження історії для поля Lead Status (Статус потенційного клієнта).
   • Зіставте нові поля Lead.GCLID й Opportunity.GCLID.

Крок 2. Налаштуйте форму Web-to-Lead від Salesforce

Щоб у даних потенційного клієнта зберігався його ідентифікатор кліку Google, додайте у форму Web-to-Lead спеціальне приховане поле. Для цього вам може знадобитися допомога веб-розробника й адміністратора Salesforce.

Щоб додати поле GCLID до наявних форм Web-to-Lead:

1. Створіть стандартну форму Web-to-Lead і додайте в неї всі поля, які повинні заповнити потенційні клієнти. Також додайте приховане поле GCLID потенційного клієнта. Ваш адміністратор Salesforce або веб-розробник знає, як це зробити.
2. Веб-розробнику потрібно записати ідентифікатор нового поля введення ідентифікатора кліку Google, оскільки він потрібен для реалізації JavaScript на сайті.
3. Тоді веб-розробник зможе оновити наявні форми за допомогою нового HTML-коду. Після цього вони передаватимуть значення ідентифікатора кліку Google у Sales Cloud разом з інформацією про потенційних клієнтів.

Примітка. Переконайтеся, що ви дотримуєтеся вимог місцевого законодавства щодо згоди користувачів на використання файлів cookie.

Тепер усі необхідні дані передаватимуться з ваших веб-сторінок у Salesforce. У наступному кроці веб-розробник оновить ваш сайт, щоб значення ідентифікатора кліку Google автоматично передавалось у відповідне поле нової форми.

Зверніть увагу: форму Web-to-Lead має бути розміщено в одному домені з іншими веб-сторінками, щоб код JavaScript зміг передавати їй значення ідентифікатора кліку Google.

Примітка. Інші способи збирання інформації про потенційних клієнтів

Якщо інформація з онлайн-форми реєстрації потенційних клієнтів передається в Salesforce через іншу систему обробки даних, переконайтеся, що значення GCLID зберігається в обліковому записі Salesforce. Система, якою ви користуєтеся, повинна це дозволяти. Якщо вам знадобиться допомога, зверніться в службу підтримки своєї системи.

Крок 3. Внесіть зміни у веб-сайт, щоб збирати й зберігати ідентифікатор кліку

Коли відвідувач натискає ваше оголошення, Google Ads долучає параметр gclid до URL-адреси цільової сторінки.

Ваш сайт має записати й зберегти значення цього параметра, щоб отримати його пізніше, коли потенційний клієнт заповнюватиме форму. Веб-розробник допоможе вам змінити код веб-сайту належним чином.

Рекомендуємо використовувати наведений нижче код JavaScript. Застосовуючи його, не забудьте включити в рядок 'var gclidFormFields' ідентифікатори полів, які ви створили в попередньому кроці. Так JavaScript визначатиме, які поля містять значення ідентифікатора кліку Google. Одразу після внесення цих змін вставте код на всі сторінки до того, як закрити тег </body>.

<script>

function getParam(p) {

var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);

return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));

}

function getExpiryRecord(value) {

var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;

return {

value: value,

expiryDate: expiryDate

};

}

function addGclid() {

var gclidParam = getParam('gclid');

var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here

var gclidRecord = null;

var currGclidFormField;

var gclsrcParam = getParam('gclsrc');

var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

gclidFormFields.forEach(function (field) {

if (document.getElementById(field)) {

currGclidFormField = document.getElementById(field);

}

});

if (gclidParam && isGclsrcValid) {

gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);

localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));

}

var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));

var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

if (currGclidFormField && isGclidValid) {

currGclidFormField.value = gclid.value;

}

}

window.addEventListener('load', addGclid);

</script>

Рекомендуємо додати такий код на кожну веб-сторінку сайту, щоб не робити цього щоразу, коли ви створюватимете оголошення з новими цільовими сторінками. Крім того, так ви не втратите ідентифікатори GCLID, якщо зміните цільові сторінки оголошень. Радимо додати цей код у шаблон веб-сторінки (або в один зі спільних елементів, як-от нижній колонтитул), щоб надалі його містили всі нові сторінки.

Крок 4. Перевірте роботу системи

1. Перейдіть на свій веб-сайт, додавши в URL-адресу параметр ?gclid="test".
   • Приклад: http://www.example.com?gclid="test"
2. Перейдіть до форми для потенційних клієнтів і введіть тестові дані.
3. Знайдіть тестового клієнта в обліковому записі Salesforce. У спеціальному полі GCLID має відображатися значення test.
4. Зареєструйте для тестового клієнта потенційний продаж. У спеціальному полі GCLID цього потенційного продажу також має відобразитися значення test.
5. Повторіть кроки 2–4 для всіх форм для потенційних клієнтів, щоб переконатися, що вони налаштовані правильно.
   • Якщо в полі GCLID для потенційних клієнтів і продажів відображається значення test, указане у всіх ваших формах для потенційних клієнтів, це означає, що ви можете зв’язати облікові записи.

Крок 5. Налаштуйте дії-конверсії

Ви можете редагувати дії-конверсії на основі змін значень у джерелі даних, зокрема отримання потенційним клієнтом статусу підтвердженого або зацікавленого. Щоб почати, налаштуйте пропозицію або додайте спеціальну подію.

1. В обліковому записі Google Ads натисніть значок Цілі .
2. У меню розділів виберіть Конверсії.
3. Натисніть Підсумок.
4. Натисніть Нова дія-конверсія.
5. На новій сторінці "Дія-конверсія" натисніть Імпортувати.
6. Виберіть CRM, файли або інші джерела даних, а потім – "Відстежувати конверсії за кліками".
7. У розділі "Джерело даних" виберіть "Підключити нове джерело даних". Натисніть Продовжити.
8. У спадному меню виберіть Salesforce.
9. Якщо ви вже зв’язали Salesforce, натисніть Пряме підключення. Щоб підключити джерело даних, потрібно ввійти в обліковий запис і надати йому дозвіл надсилати дані в Google. Ви можете будь-коли керувати підключеними джерелами даних на вкладці Підключені платформи в Менеджері даних. В іншому разі виберіть Інтеграція сторонніх продуктів за допомогою Zapier. Потрібно буде виконати додаткові кроки. Крім того, Zapier може стягувати комісію.
10. Натисніть Дозволити, щоб зв’язати облікові записи Salesforce і Google Ads.
11. Відкриється вікно авторизації Salesforce. Укажіть свої облікові дані Salesforce в обліковому записі цього сервісу. Якщо ви не бачите вікна входу, переконайтеся, що для сайту ads.google.com дозволено спливаючі вікна. Натисніть Log in (Увійти).
12. Натисніть Done (Готово), а потім – Continue (Продовжити).
13. З’явиться таблиця зі списком рекомендованих подій і можливістю додати спеціальну подію.
14. Щоб вибрати будь-яку із запропонованих подій-конверсій, натисніть Set up (Налаштувати) біля неї. Однак якщо ви хочете налаштувати спеціальну подію, визначте її умову нижче й натисніть Set up (Налаштувати). Щоб визначити нову спеціальну подію, виконайте наведені нижче вказівки.
    1. Виберіть ціль конверсії і натисніть Set up (Налаштувати).
    2. Виберіть об’єкт Salesforce для події.
    3. На вкладці з фільтром визначте умови, за яких подія відбулася.
    4. Натисніть Continue (Продовжити).
15. Щоб зіставити поля Salesforce, виберіть поля, що використовуються в джерелі даних, і додайте будь-які інші поля, які потрібно імпортувати. Деякі поля буде зіставлено автоматично на основі вашого джерела даних.
    • Примітка. На екрані зіставлення ви побачите значення "GCLID" у полях Google Ads. Зверніть увагу, що поле Conversion time (час конверсії) не потрібно зіставляти вручну. Значення автоматично визначається за допомогою позначки часу відповідної зміни в полі Lead (Потенційний клієнт) або Opportunity (Потенційний продаж), яка відповідає умові події для імпорту, отриманій з історії.
16. Натисніть Continue (Продовжити).
17. Ви можете востаннє змінити назву інтеграції даних за умовчанням і налаштування інтеграції даних. Після цього натисніть Done (Готово). Тепер ви зможете переглянути щойно визначену подію. У разі інтеграції із Salesforce для імпорту офлайн-конверсій у стовпці "Джерело конверсії" вказуватиметься значення Веб-сайт (імпорт із кліків). У назві дії-конверсії відображатиметься вказана умова події, наприклад "Коли значення в полі потенційного продажу Stage (Етап) змінилося на Closed/Won (Успішно закрита угода)".

Примітка. Ви можете передавати конверсії для розширеного відстеження конверсій від потенційних клієнтів або звичайного імпорту офлайн-конверсій на основі ідентифікатора кліків Google. Якщо раніше ви вирішили не використовувати розширене відстеження конверсій від потенційних клієнтів, цей варіант не пропонуватиметься під час наступного створення дії-конверсії. Ви можете будь-коли ввімкнути розширене відстеження конверсій від потенційних клієнтів у вікні налаштувань.

Як імпортується цінність конверсій

У новій інтеграції із Salesforce цінність конверсії визначається шляхом зіставлення будь-якого поля цінності в Salesforce (вихідного поля) зі значенням у цільовому полі в обліковому записі Google Ads. Якщо ви не зіставляєте жодне поле з полем цінності, за умовчанням встановлюватиметься одиниця. Але якщо зіставлення відбулося, натомість використовуватиметься зіставлене значення.

Як редагувати дії конверсій Salesforce

1. В обліковому записі Google Ads натисніть значок Цілі .
2. У меню розділів виберіть Конверсії.
3. Натисніть Підсумок.
4. Натисніть дію-конверсію, яку потрібно змінити.
5. Праворуч у розділі "Інтеграція даних" натисніть Керувати.
6. Щоб оновити зв’язок, натисніть відповідну кнопку. Відкриється сторінка входу в Salesforce. Укажіть облікові дані для входу й оновіть зв’язок.
7. Щоб перейменувати інтеграцію даних, натисніть Редагувати назву, додайте назву й виберіть Зберегти.
8. Щоб змінити частоту, дні, час початку й часовий пояс, натисніть Змінити розклад, а потім – Зберегти.
9. Щоб змінити зіставлення для полів, натисніть Edit mapping (Редагувати зіставлення), а потім – Зберегти.
10. Щоб змінити те, що саме вважати конверсіями, натисніть Редагувати для умови події. Ви можете змінити умови події і натиснути Продовжити.
11. Щоб додати нові умови події в наявну інтеграцію даних, натисніть Додати подію.
12. [Необов’язково] Щоб запустити імпорт, не чекаючи на наступний запланований час, у верхньому правому куті розділу "Запуски" натисніть Запустити. Примітка. Створивши нову дію-конверсію, зачекайте від 4 до 6 годин, перш ніж завантажувати для неї конверсії.

Як переглянути історію імпорту

1. В обліковому записі Google Ads натисніть значок Цілі .
2. У меню розділів виберіть Конверсії.
3. Натисніть Налаштування.
4. Щоб переглянути історію імпорту, натисніть Переглянути інтеграцію даних.
5. Перегляньте стовпці "Імпортовано рядків" і "Рядки з помилками".
6. Імпорт виконано успішно, якщо число в стовпці "Імпортовано рядків" дорівнює принаймні одиниці. Це означає, що подію імпортовано із Salesforce (вона має правильно відформатовані й дійсні дані). Подія може не відображатися як конверсія, якщо потенційний клієнт надійшов не з кампанії Google.
7. Помилка імпорту стається, коли в стовпці "Рядки з помилками" вказано принаймні одиницю. Це означає, що конверсію не вдалось імпортувати із CRM, оскільки вона була неправильно відформатована або недійсна (наприклад, бракувало поля).

Як виправити помилки

Якщо під час завантаження конверсій Salesforce станеться помилка, перегляньте відомості в цій статті.

Порада

• Створивши нову дію-конверсію, зачекайте від 4 до 6 годин, перш ніж завантажувати для неї конверсії. Якщо почати інтеграцію зарано після створення нової дії-конверсії, може з’явитися повідомлення про помилку. Конверсії, які не вдалось імпортувати через цю помилку, буде повторено під час наступного запуску інтеграції.
• Налаштуйте запуск інтеграцій за щоденним розкладом.
• Навіть у разі успішного імпорту може минути до 24 годин, перш ніж конверсію буде зараховано.
• Під час першого імпорту розглядатимуться лише події за останні 14 днів.
• Якщо подію Salesforce не вдається імпортувати, система не буде автоматично намагатися імпортувати її знову.

Стаття за темою

• Про імпорт конверсій у Google Ads для Salesforce