Ako nastaviť integráciu s platformou Salesforce

Stránka Pripojené účty v sekcii Správca bola presunutá do časti Data Manager v sekcii Nástroje . Google Ads Data Manager je nástroj na import a správu údajov s rozhraním, ktoré sa jednoducho ovláda. Umožňuje vám prenášať údaje zákazníkov z iných zdrojov, než je Google, a využívať ich v službe Google Ads. Ďalšie informácie o nástroji Data Manager

Nastavenie integrácie s platformou Salesforce vám umožňuje merať offline konverzné udalosti (po získaní potenciálnych zákazníkov) a importovať ich priamo do služby Google Ads. Umožní vám merať, reportovať a optimalizovať offline udalosti, ako aj plánovať automatické importy. Podporuje údaje poskytnuté používateľom (ako je e‑mailová adresa) alebo kľúče spojenia GCLID a umožňuje tak aktivovať riešenia konverzií typu rozšírené konverzie pre potenciálnych zákazníkov a import offline konverzií.

Poznámka: Tieto informácie sa týkajú štandardnej integrácie so službou Salesforce. Ak si pri vytváraní novej konverznej akcie z importu všimnete v zozname zdrojov importu možnosť Salesforce, používate starú integráciu so službou Salesforce. V budúcnosti budete môcť integráciu služby Salesforce inovovať.

Na tejto stránke

• Ako nastaviť rozšírené konverzie pre potenciálnych zákazníkov
• Pokyny vzťahujúce sa na import offline konverzií

Ako nastaviť rozšírené konverzie pre potenciálnych zákazníkov

Skôr než začnete

• Musíte mať prihlasovacie údaje k účtu Salesforce, ktoré spĺňajú požiadavky na minimálne povolenia v účte Salesforce.
• Musíte mať možnosť vykonávať zmeny v účte Salesforce vrátane aktivácie rozhrania API a sledovania histórie polí.
• Nakonfigurujte značku Google alebo Správcu značiek Google, aby ste mohli náležite zaznamenávať konverzie na webe a potenciálnych zákazníkov.
• Skontrolujte, či sú v kontaktnom formulári na vašom webe dostupné údaje zákazníkov prvej strany (e‑mailová adresa alebo telefónne číslo).
• Ubezpečte sa, že ste si prečítali pravidlá pre údaje zákazníkov v službe Google Ads a potvrdili ich dodržiavanie.
• Pred nastavením rozšírených konverzií pre potenciálnych zákazníkov budete musieť identifikovať kontaktné formuláre na svojom webe a vybrať pole formulára, ktoré jednoznačne identifikuje potenciálnych zákazníkov. Pri konfigurácii rozšírených konverzií pre potenciálnych zákazníkov na vašom webe a neskoršom importe konverzií musíte poskytnúť aspoň jednu z nasledujúcich premenných:

• E‑mailová adresa (preferované)
  • Odstráňte prázdne znaky na začiatku a na konci.
  • Konvertujte text na malé písmená.
  • Odstráňte všetky bodky (.) pred názvom domény.
• Telefónne číslo
  • Telefónne čísla naformátujte podľa normy E164.

• Odporúčame použiť e‑mailovú adresu potenciálneho zákazníka, pretože je to mimoriadne jednoznačný identifikátor a nepodlieha preformátovaniu v systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi. Ak používate telefónne číslo, značka odstráni symboly a pomlčky. Číslo však musí obsahovať kód krajiny.

Ako nastaviť import offline konverzií

Skôr než začnete

• Musíte mať prihlasovacie údaje k účtu Salesforce, ktoré spĺňajú požiadavky na minimálne povolenia v účte Salesforce.
• Musíte mať možnosť prihlásiť sa do účtu Salesforce Sales Cloud pomocou prihlasovacích údajov s príslušnými povoleniami. V záujme čo najjednoduchšieho nastavenia zvážte používanie účtu s povoleniami správcu systému (za predpokladu, že vaše predvolené nastavenia prístupu neboli zmenené).
• V účte Google Ads musíte mať aktivované automatické značkovanie.
• Musíte mať možnosť upravovať kód svojho webu. Vy alebo webový vývojár budete musieť upraviť kód tak, aby zaznamenával identifikátor kliknutia Google (GCLID).
• Musíte mať možnosť vykonávať zmeny v účte Salesforce vrátane vytvárania vlastných polí a aktivácie sledovania histórie polí.
• Váš cyklus od kliknutia po konverziu musí byť kratší ako 90 dní. Konverzie nahrané viac ako 90 dní po pridruženom poslednom kliknutí sa do účtu Google Ads neimportujú, a preto sa nezobrazia ani v štatistikách konverzií.
• Na prenos informácií o potenciálnych zákazníkoch z webu na platformu Salesforce musíte používať funkciu web-to-lead (potenciálni zákazníci z webu) alebo iné riešenie.

Pokyny

Podľa pokynov uvedených nižšie pripravte svoj účet Salesforce, účet Google Ads a web. Prepojte účty Salesforce a Google Ads a začnite s importom konverzií.

Každá firma je iná. Nižšie sú uvedené základné pokyny, no nastavenie je vhodné prispôsobiť podľa toho, ako používate Salesforce. Ak váš účet Salesforce spravuje niekto iný, spolupracujte s ním pri hľadaní riešenia, ktoré by pre vás bolo najvhodnejšie.

1. krok: konfigurácia účtu Salesforce

Skôr než začnete, mali by ste sa uistiť, že váš účet Salesforce je nastavený tak, ako je uvedené na tomto mieste. Ak účet Salesforce vašej firmy spravuje niekto iný, môže vám v tomto kroku pomôcť.

1. Aktualizujte objekt Opportunity (Príležitosť) vykonaním nasledujúcich zmien:
   • Vytvorte vlastné pole a do parametra Field Name (Názov poľa) zadajte GCLID (všetky písmená veľké). Parameter Field Label (Štítok poľa) môže mať ľubovoľnú hodnotu. Nastavte dĺžku poľa na 255 znakov. Pole nastavte ako pole len na čítanie, aby ho používatelia nemohli omylom pozmeniť.
   • Aktivujte sledovanie histórie poľa pre pole Stage (Štádium).
2. Aktualizujte objekt Lead (Potenciálny zákazník) vykonaním nasledujúcich zmien:
   • Vytvorte vlastné pole a do parametra Field Name (Názov poľa) zadajte GCLID (všetky písmená veľké). Parameter Field Label (Štítok poľa) môže mať ľubovoľnú hodnotu. Nastavte dĺžku poľa na 255 znakov. Pole nastavte ako pole len na čítanie, aby ho používatelia nemohli omylom pozmeniť.
   • Aktivujte sledovanie histórie poľa pre pole Lead status (Stav potenciálneho zákazníka).
   • Namapujte nové pole Lead.GCLID k novému poľu Opportunity.GCLID.

2. krok: úprava formulára web-to-lead (potenciálni zákazníci z webu) na platforme Salesforce

Ak chcete ukladať GCLID k informáciám o potenciálnych zákazníkoch, bude potrebné upraviť formuláre web-to-lead na odoslanie tak, aby všetci noví potenciálni zákazníci mali pripojenú svoju hodnotu GCLID. Na vykonanie tohto kroku možno budete potrebovať pomoc od webového vývojára a správcu účtu Salesforce.

V nasledujúcej časti je vysvetlené pridanie poľa GCLID do existujúcich formulárov web-to-lead.

1. Generujte štandardný formulár web-to-lead a zahrňte všetky polia, ktoré by záujemcovia mali vyplniť. Ako skryté pole zahrňte aj pole GCLID potenciálneho zákazníka. Váš správca účtu Salesforce alebo webový vývojár bude vedieť, ako túto zmenu vykonať.
2. Webový vývojár si bude musieť poznačiť nový identifikátor GCLID vstupného poľa, keďže ho bude potrebovať v ďalšom kroku pri implementácii kódu JavaScript na vašom webe.
3. Webový vývojár následne použije tento nový kód HTML formulára na aktualizáciu vašich existujúcich formulárov. To znamená, že vaše formuláre budú teraz odovzdávať do služby Sales Cloud hodnotu GCLID spolu s informáciami o potenciálnom zákazníkovi.

Poznámka: Uistite sa, že dodržiavate miestne nariadenia týkajúce sa súhlasu s používaním súborov cookie.

Salesforce a vaše webové stránky sú teraz pripravené na zhromažďovanie všetkých údajov. V ďalšom kroku aktualizuje webový vývojár váš web, aby sa hodnota GCLID automaticky odovzdávala do nového poľa formulára GCLID.

Dôležité: Formulár web-to-lead sa musí nachádzať v rovnakej doméne ako vaše ostatné webové stránky, aby mohol kód JavaScript správne prenášať hodnotu GCLID do formulára.

Poznámka: Ďalšie metódy odosielania potenciálnych zákazníkov

Ak informácie o potenciálnych zákazníkoch z webového formulára prechádzajú do účtu Salesforce cez iný systém, ubezpečte sa, že sprostredkujúce systémy na spracovanie potenciálnych zákazníkov prenášajú identifikátor GCLID a ten sa nakoniec dostáva do účtu Salesforce. Systém, ktorý používate, to musí umožňovať. Ak neviete, ako to funguje, kontaktujte podporu riešenia tretej strany, ktoré používate.

3. krok: úprava webu s cieľom zhromažďovať a ukladať identifikátor kliknutia

Ak návštevník klikne na vašu reklamu, Google Ads pripojí parameter webovej adresy „gclid“ k webovej adrese smerujúcej na vašu vstupnú stránku.

Váš web musí hodnotu tohto parametra zaznamenávať a ukladať, aby ju mohol načítať neskôr, keď potenciálny zákazník zadá údaje do kontaktného formulára. Ak máte webového vývojára, môže vám pomôcť upraviť kód webu na vykonávanie tejto akcie.

Odporúčame vám urobiť to tak, že upravíte a vložíte nasledujúci kód JavaScript. Skôr ako vložíte tento kód, aktualizujte riadok var gclidFormFields tak, aby zahŕňal identifikátory nových polí, ktoré ste pridali v predchádzajúcom kroku. Kód JavaScript tak bude mať informácie o tom, ktoré pole alebo polia by mali obsahovať hodnotu GCLID. Po vykonaní uvedenej úpravy by ste mali vložiť tento kód na všetky svoje stránky bezprostredne pred koncovú značku </body>.

<script>

function getParam(p) {

var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);

return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));

}

function getExpiryRecord(value) {

var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // vypršanie po 90 dňoch v milisekundách

var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;

return {

value: value,

expiryDate: expiryDate

};

}

function addGclid() {

var gclidParam = getParam('gclid');

var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // tu uveďte všetky možné identifikátory polí gclid z formulára

var gclidRecord = null;

var currGclidFormField;

var gclsrcParam = getParam('gclsrc');

var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

gclidFormFields.forEach(function (field) {

if (document.getElementById(field)) {

currGclidFormField = document.getElementById(field);

}

});

if (gclidParam && isGclsrcValid) {

gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);

localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));

}

var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));

var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

if (currGclidFormField && isGclidValid) {

currGclidFormField.value = gclid.value;

}

}

window.addEventListener('load', addGclid);

</script>

Dôrazne sa odporúča vložiť tento kód na každú webovú stránku na danom webe. Takto ho nebudete musieť pridávať zakaždým, keď vytvoríte nové reklamy s novými vstupnými stránkami. Okrem toho sa nebudete musieť obávať straty identifikátorov GCLID, ak začnete smerovať návštevnosť reklám na iné vstupné stránky. Zvážte preto pridanie tohto kódu do šablóny svojich webových stránok (alebo do spoločného prvku stránok, ako je päta), aby všetky nové stránky automaticky zahŕňali tento kód.

4. krok: testovanie funkčnosti systému

1. Navštívte svoj web pomocou parametra ?gclid="test" pridaného do webovej adresy.
   • Príklad: http://www.example.com?gclid="test"
2. Prejdite na kontaktný formulár a odošlite skúšobné údaje o potenciálnom zákazníkovi.
3. Prihláste sa do účtu Salesforce, nájdite tieto nové skúšobné údaje o potenciálnom zákazníkovi a skontrolujte, či sa vo vlastnom poli GCLID zobrazuje hodnota „test“.
4. Skonvertujte skúšobné údaje o potenciálnom zákazníkovi na príležitosť. Vo vlastnom poli GCLID novej príležitosti by sa tiež mala zobrazovať hodnota „test“.
5. Zopakujte 2. až 4. krok v prípade všetkých kontaktných formulárov a uistite sa, že sú všetky nakonfigurované správne.
   • Ak sa hodnota „test“ nachádza v poli GCLID potenciálnych zákazníkov a príležitostí pochádzajúcich zo všetkých kontaktných formulárov, môžete účty prepojiť.

5. krok: nastavenie konverzných akcií

Konverzné akcie môžete upravovať na základe zmien hodnôt v zdroji údajov, napríklad keď sa potenciálny zákazník stane overeným alebo kvalifikovaným. Začnite nastavením návrhu alebo pridaním vlastnej udalosti.

1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele .
2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
3. Kliknite na Súhrn.
4. Kliknite na položku Nová konverzná akcia.
5. Na stránke Nová konverzná akcia vyberte Importovať.
6. Vyberte Systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi, súbory alebo iné zdroje údajov a potom Sledovať konverzie z kliknutí.
7. V sekcii Zdroj údajov vyberte Pripojiť nový zdroj údajov. Kliknite na Pokračovať.
8. V rozbaľovacom zozname vyberte Salesforce.
9. Ak už máte pripojenie k účtu Salesforce, vyberte Priame pripojenie. Ak chcete pripojiť zdroj údajov, budete sa musieť prihlásiť, aby ste mohli autorizovať účet na zdieľanie údajov s Googlom. Pripojenie môžete kedykoľvek spravovať na karte Pripojené služby v nástroji Data Manager. Ak nie, vyberte možnosť Integrácia so službou tretej strany pomocou systému Zapier. Vytvorte pripojenie pomocou integrácie so službou tretej strany, ktorú poskytuje Zapier. Sú potrebné ďalšie kroky a Zapier môže účtovať poplatok.
10. Kliknutím na Autorizovať nastavte prepojenie medzi účtami Salesforce a Google Ads.
11. Otvorí sa proces autorizácie účtu Salesforce. V účte Salesforce zadajte svoje prihlasovacie údaje k účtu Salesforce. Ak sa okno prihlásenia nezobrazí, uistite sa, že sú pre ads.google.com povolené vyskakovacie okná. Kliknite na Log in (Prihlásiť sa).
12. Kliknite na Hotovo a potom na Pokračovať.
13. Zobrazí sa tabuľka so zoznamom navrhovaných udalostí a možnosťou pridania vlastnej udalosti.
14. Ak chcete vybrať ktorúkoľvek z navrhovaných konverzných udalostí, môžete kliknúť na Nastaviť pre danú udalosť. Ak však chcete nastaviť vlastnú udalosť, nižšie definujte podmienku udalosti a kliknite na Nastaviť. Ak chcete definovať novú vlastnú udalosť, postupujte takto:
    1. Vyberte cieľ konverzie a kliknite na Nastaviť.
    2. Vyberte objekt Salesforce, ktorý bude používať daná udalosť.
    3. Na karte filtra definujte podmienky určujúce, kedy došlo k udalosti.
    4. Kliknite na Pokračovať.
15. Ak chcete namapovať polia v účte Salesforce, vyberte polia, ktoré používate v zdroji údajov, a pridajte ďalšie polia, ktoré chcete importovať. Niektoré polia sa namapujú automaticky na základe zdroja údajov.
    • Poznámka: Na obrazovke mapovania môžete vidieť, že v poliach služby Google Ads sa spomína GCLID. Upozorňujeme tiež, že pole času konverzie nie je potrebné namapovať manuálne. Jeho hodnota sa určí automaticky podľa časovej pečiatky príslušnej zmeny poľa Lead (Potenciálny zákazník) alebo Opportunity (Príležitosť), ktorá splnila podmienku udalosti na import (načíta sa z histórie).
16. Kliknite na Pokračovať.
17. Predvolený názov integrácie údajov a nastavenie integrácie údajov môžete ešte naposledy upraviť. Potom kliknite na Hotovo. Teraz si budete môcť pozrieť novo definovanú udalosť. V prípade integrácie s platformou Salesforce na účely importu offline konverzií sa bude v stĺpci zdroja konverzií zobrazovať Web (Import z kliknutí). Názov konverznej akcie bude odzrkadľovať stanovenú podmienku udalosti, napríklad Keď sa pole Stage (Štádium) v sekcii Opportunity (Príležitosť) zmení na Closed/Won (Uzavreté/získané).

Poznámka: Môžete prijímať konverzie z funkcie rozšírených konverzií pre potenciálnych zákazníkov alebo normálneho importu offline konverzií na základe parametra GCLID. Ak ste sa v minulosti rozhodli nepoužívať rozšírené konverzie pre potenciálnych zákazníkov, pri najbližšom vytvorení konverznej akcie sa výzva s touto možnosťou nezobrazí. Možnosť zapnúť rozšírené konverzie pre potenciálnych zákazníkov môžete kedykoľvek zmeniť v zobrazení Nastavenia.

Ako sa importuje hodnota konverzie

V novej integrácii s platformou Salesforce sa hodnota konverzie určuje namapovaním ľubovoľného poľa hodnoty v účte Salesforce (zdrojové pole) k hodnote v cieľovom poli v účte Google Ads. Ak k poľu hodnoty nenamapujete žiadne pole, v rámci predvoleného fungovania konverznej akcie sa použije hodnota jedna. Ak by ste však hodnotu namapovali, použila by sa namiesto toho daná hodnota.

Ako upraviť konverzné akcie z účtu Salesforce

1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele .
2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
3. Kliknite na Súhrn.
4. Kliknite na konverznú akciu, ktorú chcete upraviť.
5. V sekcii Integrácia údajov kliknite vpravo na Spravovať.
6. Ak chcete prepojenie aktualizovať, kliknite na Aktualizovať prepojenie. Zobrazí sa stránka prihlásenia do účtu Salesforce. Zadajte svoje prihlasovacie údaje a aktualizujte prepojenie.
7. Ak chcete zadať iný názov integrácie údajov, kliknite na Upraviť názov, pridajte názov a kliknite na Uložiť.
8. Ak chcete zmeniť frekvenciu, dni, čas spustenia a časové pásmo, kliknite na Upraviť časový rozvrh a na Uložiť.
9. Ak chcete zmeniť akékoľvek mapovanie polí, kliknite na Upraviť mapovanie a potom na Uložiť.
10. Ak chcete aktualizovať, čo sa počíta ako konverzia, kliknite na Upraviť pri podmienke udalosti. Môžete aktualizovať Podmienky udalosti a potom kliknúť na Pokračovať.
11. Kliknutím na Pridať udalosť môžete do existujúcej integrácie údajov pridať aj nové podmienky udalosti.
12. [Nepovinné] Kliknutím na Spustiť v pravom hornom rohu sekcie Spustenia môžete spustiť úlohu importu bez toho, aby ste čakali na ďalší naplánovaný čas. Poznámka: Po vytvorení novej konverznej akcie musíte počkať štyri až šesť hodín a až potom môžete nahrať konverzie pre danú konverznú akciu.

Ako skontrolovať históriu importu

1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele .
2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
3. Kliknite na Nastavenia.
4. Históriu importu skontrolujete kliknutím na Zobraziť integráciu údajov.
5. Začiarknite stĺpce Importované riadky a Riadky s chybami.
6. Úspešný import prebehol, keď sa v stĺpci Importované riadky zobrazuje číslo jedna alebo vyššie. Znamená to, že udalosť sa úspešne importovala z účtu Salesforce (údaje sú v správnom tvare a platné). Ak potenciálny zákazník pochádza z kampane mimo Googlu, nemusí sa zobraziť ako konverzia.
7. K chybe došlo, keď sa v stĺpci Riadky s chybami zobrazuje číslo jedna alebo vyššie. Znamená to, že konverzia sa úspešne neimportovala zo systému riadenia vzťahov so zákazníkmi, pretože nemala správny formát alebo nebola platná (napríklad mala chýbajúce pole).

Ako opraviť chyby

Ak pri nahrávaní konverzií z účtu Salesforce zaznamenáte chybu, prečítajte si, ako vyriešiť problémy s importom konverzií z účtu Salesforce pri použití integrácie s platformou Salesforce.

Tip

• Po vytvorení novej konverznej akcie musíte počkať štyri až šesť hodín a až potom môžete nahrať konverzie pre danú konverznú akciu. Ak sa integrácia spustí príliš skoro po prvom vytvorení novej konverznej akcie, môže sa zobraziť chyba. Konverzie, ktoré sa nepodarilo importovať v dôsledku tejto chyby, sa znova pokúsime importovať pri ďalšom spustení integrácie.
• Integrácie nakonfigurujte tak, aby sa spúšťali denne.
• Aj po úspešnom importe môže prejsť až 24 hodín, kým sa reportuje konverzia.
• Pri prvom importe sa skontrolujú iba udalosti importu za posledných 14 dní.
• Ak sa udalosť zo služby Salesforce nepodarí importovať, nepokúsime sa automaticky o jej opätovný import.

Súvisiaci odkaz

• Funkcia Google Ads Conversion Import for Salesforce