Postavljanje integracije sa Salesforceom

Stranica Povezani računi u odjeljku Administrator premještena je u Upravitelj podataka u sklopu stavke Alati . Google Ads upravitelj podataka alat je za uvoz podataka i upravljanje podacima s doživljajem temeljenim na pokazivanju i klikanju koji vam omogućuje da prikupite podatke o korisnicima izvan Googlea i aktivirate ih u Google Adsu. Saznajte više o Upravitelju podataka.

Postavljanje integracije sa Salesforceom omogućuje vam mjerenje događaja izvanmrežne konverzije (koji su se pojavili nakon potencijalnog kupca) da biste ih uvezli izravno u Google Ads. To će vam omogućiti mjerenje, izvješćivanje i optimizaciju offline događaja i zakazivanje automatskih uvoza. Podržava podatke koje su naveli korisnici (kao što su e-poruke) ili GCLID ključeve za spajanje kako bi se omogućila rješenja poboljšanih konverzija za potencijalne klijente i uvoz izvanmrežnih konverzija.

Napomena: ove informacije odnose se na standardnu integraciju sa Salesforceom. Ako na popisu izvora uvoza prilikom izrade nove radnje konverzije iz uvoza primijetite "Salesforce", upotrebljavate naslijeđenu integraciju sa Salesforceom. Ubuduće ćete moći nadograditi svoju integraciju s Salesforceom.

Na ovoj stranici

• Kako postaviti poboljšane konverzije za potencijalne klijente
• Upute za uvoz izvanmrežnih konverzija

Kako postaviti poboljšane konverzije za potencijalne klijente

Na samom početku

• Morate imati vjerodajnice za Salesforce koje ispunjavaju zahtjeve za minimalna dopuštenja na vašem Salesforce računu.
• Morate moći unositi promjene na svoj Salesforce račun, uključujući omogućivanje API-ja i omogućivanje praćenja povijesti polja.
• Konfigurirajte Google oznaku i upotrebljavajte Google upravitelj oznaka da biste ispravno bilježili konverzije na web-lokaciji i potencijalne klijente.
• Provjerite jesu li na obrascu za potencijalnog klijenta vaše web-lokacije dostupni podaci o korisnicima prve strane (e-adresa i/ili telefonski broj).
• Provjerite jeste li pregledali i potvrdili da se možete pridržavati pravila o podacima o korisnicima u Google Adsu.
• Prije postavljanja poboljšanih konverzija za potencijalne klijente morat ćete identificirati obrasce za potencijalne klijente na svojoj web-lokaciji i odabrati polje iz obrasca koje jedinstveno identificira potencijalne klijente. Potrebno je navesti barem jednu od sljedećih varijabli kada konfigurirate poboljšane konverzije za potencijalne klijente na web-lokaciji i kada kasnije uvezete konverzije:

• E-adresa (preferirano)
  • Uklonite razmake na početku ili kraju.
  • Pretvorite tekst u mala slova.
  • Uklonite sve točke (.) koje prethode nazivu domene.
• Telefonski broj
  • Oblikujte telefonske brojeve prema standardu E.164.

• Preporučujemo da upotrijebite e-adresu potencijalnog klijenta jer je to izrazito jedinstven identifikator i nije podložan preoblikovanju u CRM-u. Ako upotrebljavate telefonski broj, oznaka će ukloniti simbole i crtice, ali broj mora sadržavati pozivni broj države.

Kako postaviti uvoz izvanmrežnih konverzija

Na samom početku

• Morate imati vjerodajnice za Salesforce koje ispunjavaju zahtjeve za minimalna dopuštenja na vašem Salesforce računu.
• Morate se moći prijaviti na račun Salesforce Sales Clouda pomoću odgovarajućih dopuštenja. Da bi postavljanje prošlo što jednostavnije, razmotrite upotrebu računa s dopuštenjima za administratora sustava, uz pretpostavku da vaše zadane postavke pristupa nisu promijenjene.
• Na svojem Google Ads računu omogućite automatsko označavanje.‏
• Morate moći uređivati kôd svoje web-lokacije. Vi ili vaš web-programer morat ćete uređivati kôd da biste zabilježili ID Google klika (GCLID).
• Morate moći unositi promjene na svoj Salesforce račun, uključujući izradu prilagođenih polja i omogućivanje praćenja povijesti polja.
• Ciklus od klika do konverzije mora biti kraći od 90 dana. Konverzije prenesene prije više od 90 dana od pridruženog zadnjeg klika neće se uvesti u Google Ads i neće se prikazati u statistici konverzija.
• Koristite Salesforceovu značajku web-to-lead (s weba do potencijalnog kupca) ili drugo rješenje za slanje informacija o potencijalnim kupcima sa svoje web-lokacije u Salesforce.

Upute

Pratite korake u nastavku da biste pripremili svoj Salesforce račun, Google Ads račun i web-lokaciju; povežite Salesforce i Google Ads račune i počnite s uvozom konverzija.

Svaka je tvrtka drukčija. U nastavku su navedene osnovne upute, no preporučujemo da prilagodite postavke na temelju načina na koji upotrebljavate Salesforce. Ako netko drugi upravlja vašim Salesforce računom, zajedno pronađite rješenje koje vam najbolje odgovara.

Prvi korak: konfigurirajte svoj Salesforce račun

Prije nego što započnete, provjerite je li vaš Salesforce račun postavljen na sljedeći način. Ako netko drugi upravlja Salesforce računom za vašu tvrtku, može vam pomoći s tim korakom.

1. Ažurirajte objekt Prilika sljedećim izmjenama:
   • Izradite prilagođeno polje s nazivom polja "GCLID" (sve velikom slovima, bez navodnika). Oznaka polja može biti što god želite. Dužina polja je 255 znakova. Neka to polje bude samo za čitanje da ga korisnici ne bi slučajno promijenili.
   • Omogućite praćenje povijesti polja za polje Faza.
2. Ažurirajte objekt Potencijalni kupac sljedećim izmjenama:
   • Izradite prilagođeno polje s nazivom polja "GCLID" (sve velikom slovima, bez navodnika). Oznaka polja može biti što god želite. Dužina polja je 255 znakova. Neka to polje bude samo za čitanje da ga korisnici ne bi slučajno promijenili.
   • Omogućite praćenje povijesti polja za polje Status potencijalnog kupca.
   • Mapirajte novo polje Lead.GCLID u novo polje Opportunity.GCLID.

Drugi korak: prilagodite Salesforceov obrazac web-to-lead (s weba do potencijalnog kupca)

Da biste pohranili GCLID s podacima o potencijalnom kupcu, morat ćete izmijeniti obrasce za slanje podataka Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca). Možda će vam za taj korak biti potrebna pomoć web-programera i Salesforceovog administratora.

U nastavku je objašnjeno kako dodati GCLID polje u postojeće obrasce Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca).

1. Generirajte standardni obrazac web-to-lead (s weba do potencijalnog kupca) i uključite sva polja za koja želite da ih vaši očekivani korisnici pošalju. Uključite i polje potencijalnog kupca GCLID kao "skriveno" polje. Vaš administrator Salesforcea ili web-programer zna kako uvesti tu izmjenu.
2. Vaš web-programer treba zabilježiti ID novog GCLID polja za unos jer je on potreban za sljedeći korak u kojemu se odvija implementacija JavaScript koda na vašoj web-lokaciji.
3. Web-programer će potom uzeti taj HTML kôd novog obrasca i ažurirati postojeće obrasce. To znači da će vaši obrasci proslijediti GCLID vrijednost zajedno s podacima o potencijalnom kupcu u Sales Cloud.

Napomena: pridržavajte se lokalnih propisa u vezi s pristankom na kolačiće.

Salesforce i vaše web-stranice spremni su za prikupljanje svih podataka. U sljedećem koraku vaš će web-programer ažurirati web-lokaciju tako da se GCLID vrijednost automatski prosljeđuje u novo GCLID polje obrasca

Napomena: vaše polje obrasca web-to-lead (s weba do potencijalnog kupca) treba se nalaziti na istoj domeni kao i vaše ostale web-stranice da bi JavaScript ispravno prenosio GCLID vrijednost u obrazac.

Napomena: ostali načini slanja potencijalnog kupca

Ako informacije o potencijalnom kupcu na putu od vaše web-lokacije prolaze kroz drugi sustav prije dolaska u Salesforce, provjerite jesu li svi posredni sustavi za obradu potencijalnog kupca propustili GCLID kako bi vrijednost GCLID na kraju dospjela do Salesforce računa. Sustav koji koristite trebao bi imati takvu provjeru. Ako niste sigurni kako, obratite se podršci za rješenje treće strane koje koristite.

Treći korak: uredite web-lokaciju za prikupljanje i spremanje ID-a klika

Kada posjetitelj klikne vaš oglas, Google Ads dodaje parametar URL-a "gclid" u URL koji vodi na vašu odredišnu stranicu.

Vaša web-lokacija treba zabilježiti i pohraniti tu vrijednost parametra kako bi je kasnije, kada očekivani klijent unese podatke u obrazac za potencijalnog kupca, mogla dohvatiti. Ako imate web-programera, on vam može pomoći da uredite kôd web-lokacije da biste to omogućili.

Preporučujemo da to učinite izmjenom i ugradnjom sljedećeg JavaScript koda. Prije ugradnje koda svakako ažurirajte redak 'var gclidFormFields' tako da sadrži ID-ove novih polja koja ste dodali u prethodnom koraku. Na taj način JavaScript zna koje polje ili polja trebaju sadržavati GCLID vrijednost. Po dovršetku unosa izmjena trebali biste taj kȏd ugraditi neposredno nakon oznake zatvaranja </body> na sve web-stranice.

<script>

function getParam(p) {

var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);

return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));

}

function getExpiryRecord(value) {

var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;

return {

value: value,

expiryDate: expiryDate

};

}

function addGclid() {

var gclidParam = getParam('gclid');

var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here

var gclidRecord = null;

var currGclidFormField;

var gclsrcParam = getParam('gclsrc');

var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

gclidFormFields.forEach(function (field) {

if (document.getElementById(field)) {

currGclidFormField = document.getElementById(field);

}

});

if (gclidParam && isGclsrcValid) {

gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);

localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));

}

var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));

var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

if (currGclidFormField && isGclidValid) {

currGclidFormField.value = gclid.value;

}

}

window.addEventListener('load', addGclid);

</script>

Preporučujemo da umetnete ovaj kôd u svaku web-stranicu svoje web-lokacije. Tako ga nećete morati dodavati svaki put kad izradite nove oglase s novim odredišnim stranicama. Nećete morati brinuti ni o gubitku GCLID-ova ako promet oglasa počnete usmjeravati na druge odredišne stranice. Stoga razmislite o dodavanju ovog koda u predložak web-stranice – ili u dijeljeni element stranice kao što je podnožje – tako da kôd bude uključen u sve nove web-stranice.

Četvrti korak: testirajte radi li vaš sustav

1. Posjetite web-lokaciju i dodajte parametar ?gclid="test" u URL.
   • Primjer: http://www.example.com?gclid="test"
2. Idite do obrasca potencijalnog kupca i pošaljite probnog potencijalnog kupca.
3. Prijavite se na Salesforce, pronađite tog novog probnog potencijalnog kupca i provjerite prikazuje li se u prilagođenom GCLID polju vrijednost "test".
4. Pretvorite probnog potencijalnog kupca u priliku. Prilagođeno GCLID polje nove prilike također treba pokazivati "test".
5. Ponovite korake od 2 do 4 za sve obrasce potencijalnih kupaca da biste bili sigurni kako je svaki pravilno konfiguriran.
   • Ako se test prikaže u GCLID polju za potencijalne kupce i prilike koji dolaze od vaših obrazaca za potencijalne kupce, spremni ste za povezivanje računa.

Peti korak: postavite radnje konverzija

Radnje konverzija možete uređivati na temelju izmjena vrijednosti u izvoru podataka, npr. kada korisnik postane potvrđen ili kvalificiran. Da biste započeli, postavite prijedlog ili dodajte prilagođeni događaj.

1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Ciljevi .
2. Kliknite padajući izbornik Konverzije na izborniku odjeljaka.
3. Kliknite Sažetak.
4. Kliknite Nova radnja konverzije.
5. Odaberite Uvezi na novoj stranici Radnja konverzije.
6. Odaberite CRM-ovi, datoteke ili drugi izvori podataka, a zatim Pratite konverzije koje potječu od klikova.
7. U odjeljku Izvor podataka odaberite Povezivanje novog izvora podataka. Kliknite Nastavi.
8. Na padajućem izborniku odaberite Salesforce.
9. Ako već imate postojeću vezu sa Salesforceom, odaberite opciju Izravna veza. Da biste povezali izvor podataka, trebate se prijaviti kako biste autorizirali račun za dijeljenje podataka s Googleom. Vezom možete upravljati bilo kada na kartici Povezani proizvodi u Upravitelju podataka. Ako to nije slučaj, odaberite opciju Integracija treće strane putem Zapiera. Za povezivanje putem integracije treće strane koju pruža Zapier potrebni su dodatni koraci, a Zapier može naplatiti naknadu.
10. Kliknite Autoriziraj da biste postavili vezu između Salesforcea i Google Adsa.
11. Otvara se tijek autorizacije Salesforcea. Unesite svoje vjerodajnice za Salesforce na svoj Salesforce račun. Ako ne možete vidjeti prozor za prijavu, provjerite jesu li skočni prozori dopušteni za ads.google.com. Kliknite Prijava.
12. Kliknite Gotovo, a zatim Nastavi.
13. Prikazat će se tablica s popisom predloženih događaja i opcijom dodavanja prilagođenog događaja.
14. Ako želite odabrati bilo koji predloženi događaj konverzije, možete kliknuti opciju Postavi koja odgovara tom događaju. Međutim, ako želite postaviti prilagođeni događaj, definirajte uvjet događaja u nastavku i kliknite Postavi. Da biste definirali novi prilagođeni događaj, slijedite upute u nastavku:
    1. Odaberite cilj konverzije, a zatim kliknite Postavi.
    2. Odaberite Salesforce objekt koji će događaj upotrijebiti.
    3. Na kartici filtra definirajte uvjete za događaj.
    4. Kliknite Nastavi.
15. Da biste mapirali Salesforce polja, odaberite polja koja upotrebljavate u izvoru podataka i dodajte dodatna polja koja želite uvesti. Neka bi se polja automatski mapirala na temelju vašeg izvora podataka.
    • Napomena: na zaslonu mapiranja možete vidjeti GCLID u poljima Google Adsa. Napominjemo i da se polje "vrijeme konverzije" ne mora ručno mapirati. Vrijednost se automatski određuje na temelju vremenske oznake odgovarajuće promjene polja potencijalnog kupca ili prilike koja je ispunila uvjet događaja za uvoz, izvedene iz povijesti.
16. Kliknite Nastavi.
17. Zadnji put možete izmijeniti zadani naziv integracije podataka i integraciju integracije podataka i kliknuti Gotovo. Sada ćete moći vidjeti novodefinirani događaj. Za integraciju Salesforcea za uvoz izvanmrežnih konverzija stupac izvora konverzije glasio bi "Web-lokacija (uvoz iz klikova)". Naziv radnje konverzije odražavat će navedeni događaj (npr. kada polje prilike "Faza" postane "Zatvoreno").

Napomena: možete uvesti konverzije za poboljšane konverzije za potencijalne klijente ili redoviti uvoz izvanmrežnih konverzija koji se temelji na GCLID-u. Ako ste prethodno donijeli odluku o nekorištenju poboljšanih konverzija za potencijalne klijente, pri sljedećoj izradi radnje konverzije neće se pojaviti upit s tom opcijom. U prikazu Postavke uvijek možete promijeniti opciju za uključivanje poboljšanih konverzija za potencijalne klijente.

Način uvoza vrijednosti konverzije

U novoj integraciji Salesforcea vrijednost konverzije određuje se mapiranjem bilo kojeg polja vrijednosti u Salesforce (izvorno polje) s vrijednošću u odredišnom polju na Google Ads računu. Ako polje ne mapirate na polje vrijednosti, prema zadanim postavkama radnje konverzije jest da se takvo polje upotrijebi. No da ste mapirali određenu vrijednost, primijenili biste upravo tu vrijednost.

Kako urediti Salesforce radnje konverzije?

1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Ciljevi .
2. Kliknite padajući izbornik Konverzije na izborniku odjeljaka.
3. Kliknite Sažetak.
4. Kliknite radnju konverzije koju želite urediti.
5. U odjeljku Integracija podataka kliknite Upravljanje udesno.
6. Da biste ažurirali vezu, kliknite Ažuriraj vezu. Prikazat će se stranica za prijavu na Salesforce. Navedite svoje vjerodajnice za prijavu i ažurirajte vezu.
7. Da biste dodijelili drugi naziv integracije podataka, kliknite Uredi naziv, dodajte naziv, a zatim kliknite Spremi.
8. Da biste promijenili učestalost, dan, vrijeme početka, vremensku zonu, kliknite Uredi raspored, a zatim kliknite Spremi.
9. Da biste promijenili mapiranje polja, kliknite Uredi mapiranje, a zatim kliknite Spremi.
10. Da biste ažurirali što će se bilježiti kao konverzija, kliknite Uredi za uvjet događaja. Možete ažurirati uvjete za događaj, a zatim kliknuti Nastavi.
11. Novoj integraciji podataka možete dodati i nove uvjete događaja klikom na Dodaj događaj.
12. [Neobavezno] U gornjem desnom kutu odjeljka Pokreni kliknite Pokreni odmah da biste pokrenuli posao uvoza bez čekanja na sljedeće zakazano vrijeme. Napomena: nakon izrade nove radnje konverzije, trebate pričekati od četiri do šest sati prije prijenosa konverzija za tu radnju konverzije.

Kako se pregledava povijest uvoza

1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Ciljevi .
2. Kliknite padajući izbornik Konverzije na izborniku odjeljaka.
3. Kliknite Postavke.
4. Kliknite Prikaži integraciju podataka da biste pregledali povijest uvoza.
5. Potvrdite stupce "Uvezeni redci" i "Redci s pogreškama".
6. Uspješan uvoz odnosi se na broj u stupcu "Uvezeni redci" jedan ili više njih. To znači da je događaj uspješno uvezen iz Salesforcea (dobro oblikovani i valjani podaci). Možda se neće prikazati kao konverzija ako potencijalni klijent potječe iz kampanje koja nije Googleova.
7. "Pogreška" je kada je broj u stupcu "Redci s pogreškama" jedan ili više od jedan. To znači da konverzija nije uspješno uvezena iz CRM-a jer nije dobro oblikovana i nije valjana (npr. nedostaje polje).

Kako ispraviti pogreške

Ako prilikom prijenosa Salesforce konverzija dođe do pogreške, pregledajte kako riješiti probleme s uvozom Salesforce konverzija pomoću integracije Salesforcea.

Savjet

• Nakon izrade nove radnje konverzije trebate pričekati od četiri do šest sati prije prijenosa konverzija za tu radnju konverzije. Ako se integracija pokrene prerano nakon izrade nove radnje konverzije, možda ćete primiti pogrešku. Konverzije koje se nisu uspjele uvesti zbog ove pogreške ponovno će se pokušati kada se integracija sljedeći put pokrene.
• Konfigurirajte integracije da bi se pokretale u dnevnom rasporedu.
• Čak i ako bude uspješno, nakon uvoza može biti potrebno do 24 sata prije nego što se zabilježi kao konverzija.
• Prvi uvoz uvest će samo uvoz događaja od 14 dana do danas.
• Ako Salesforce događaj ne uspije u uvozu, neće ponovno pokušati i automatski ponovo uvesti događaj.

Povezani članak

• O uvozu konverzija u Google Ads za Salesforce