Kun otat Salesforce-integroinnin käyttöön, voit mitata liidin jälkeisiä offline-konversiotapahtumia ja tuoda ne suoraan Google Adsiin. Näin voit mitata ja raportoida offline-tapahtumia, optimoida offline-tapahtumat ja ajoittaa automaattisia tuonteja. Integrointi tukee käyttäjiltä saatua dataa (esim. sähköpostiosoitteita) tai GCLID-liitosavaimia, joiden avulla voit ottaa käyttöön laajennetut liidikonversiot ja offline-konversioiden tuonnin.
Sisällys:
Laajennettujen liidikonversioiden käyttöönotto
Ennen kuin aloitat
- Varmista, että Salesforce-kirjautumistietosi täyttävät Salesforce-tilin lupia koskevat vähimmäisvaatimukset.
- Varmista, että voit tehdä Salesforce-tilillesi muutoksia, esimerkiksi ottaa käyttöön kentän historiatietojen seurannan ja APIn.
- Määritä Google-tagi ja käytä Google Tag Manageria, jotta verkkosivustolla tapahtuvat konversiot ja liidit kirjataan oikein.
- Varmista, että sivustosi liidilomakkeessa on saatavilla ensimmäisen osapuolen asiakasdataa (sähköposti ja/tai puhelinnumero).
- Varmista, että olet tutustunut asiakasdataa koskeviin käytäntöihin Google Adsissa ja vahvistanut voivasi noudattaa niitä.
- Ennen kuin otat laajennetut liidikonversiot käyttöön, sinun on valittava sivustosi liidilomakkeesta kenttä, jonka avulla liidit voidaan tunnistaa. Kun määrität laajennetut liidikonversiot sivustollesi ja tuot ne myöhemmin, sinun on lisättävä ainakin toinen alla olevista muuttujista.
- Sähköpostiosoite (suositus)
- Poista alussa tai lopussa olevat tyhjätilamerkit.
- Muuta teksti pieniksi kirjaimiksi.
- Poista kaikki pisteet (.) verkkotunnuksen edeltä.
- Puhelinnumero
- Muotoile puhelinnumerot E.164-standardin mukaisesti.
- Suosittelemme käyttämään liidin sähköpostiosoitetta, koska se on yksilöllinen tunniste eikä CRM-järjestelmäsi todennäköisesti muotoile sitä uudelleen. Jos käytät puhelinnumeroa, tagi poistaa symbolit ja viivat. Numerossa on kuitenkin oltava maatunnus.
Offline-konversioiden tuonnin käyttöönotto
Ennen kuin aloitat
- Varmista, että Salesforce-kirjautumistietosi täyttävät Salesforce-tilin lupia koskevat vähimmäisvaatimukset.
- Sinulla on pääsy Salesforce Sales Cloud ‑tilille ja tarvittavat tililuvat. Tuonti on helpointa ottaa käyttöön tilillä, jolla on järjestelmänvalvojan luvat (ellei oletuspääsyasetuksia ole muutettu).
- Automaattinen taggaus on käytössä Google Ads ‐tililläsi.
- Voit muokata verkkosivustosi koodia. Sinun tai web-kehittäjän on muokattava koodia, jotta Google-klikkauksen tunnus (GCLID) tallennetaan.
- Voit tehdä Salesforce-tilillesi muutoksia, esimerkiksi luoda omia kenttiä ja ottaa käyttöön kentän historiatietojen seurannan.
- Klikkauksen ja konversion välinen aika on alle 90 päivää. Jos konversio lähetetään yli 90 päivän kuluttua viimeisestä siihen liittyvästä klikkauksesta, sitä ei tuoda Google Adsiin eikä se näy konversiotilastoissa.
- Lähetät liiditiedot verkkosivustoltasi Salesforceen esimerkiksi Salesforcen Web-to-Lead-ominaisuuden avulla.
Ohjeet
Alla olevien ohjeiden avulla voit valmistella Salesforce-tilisi, Google Ads ‑tilisi ja verkkosivustosi, linkittää Salesforce- ja Google Ads ‑tilisi sekä aloittaa konversioiden tuomisen.
Kaikki yritykset ovat erilaisia. Tämä artikkeli sisältää perusohjeet, mutta sinun on ehkä muokattava määrityksiä sen perusteella, miten käytät Salesforcea. Jos joku muu hallinnoi Salesforce-tiliäsi, voit selvittää kyseisen henkilön kanssa sinulle parhaiten sopivan ratkaisun.
Vaihe 1: Määritä Salesforce-tili
Varmista ennen aloittamista, että Salesforce-tilisi on määritetty seuraavalla tavalla. Jos joku muu hallinnoi Salesforce-tiliäsi, hän voi auttaa sinua tässä vaiheessa.
- Tee Opportunity (Mahdollisuus) ‑objektiin seuraavat muutokset:
- Luo omavalintainen kenttä, jonka nimi on GCLID (käytä isoja kirjaimia). Kentän tunniste voi olla mikä tahansa. Määritä kentän pituudeksi 255 merkkiä. Tee kentästä "vain luku" ‑muotoinen, jotta käyttäjät eivät vahingossa muuta sitä.
- Ota historiatietojen seuranta käyttöön Stage (Vaihe) ‑kentässä.
- Tee Lead (Liidi) ‑objektiin seuraavat muutokset:
- Luo omavalintainen kenttä, jonka nimi on GCLID (käytä isoja kirjaimia). Kentän tunniste voi olla mikä tahansa. Määritä kentän pituudeksi 255 merkkiä. Tee kentästä "vain luku" ‑muotoinen, jotta käyttäjät eivät vahingossa muuta sitä.
- Ota historiatietojen seuranta käyttöön Lead status ‑kentässä.
- Mäppää uusi Lead.GCLID-kenttä uuteen Opportunity.GCLID-kenttään.
Vaihe 2: Muokkaa Salesforcen Web-to-Lead-lomaketta
Jotta GCLID-tunnus voidaan tallentaa liidin tietojen mukana, sinun on muokattava Web-to-Lead-lähetyslomakkeita niin, että kaikki uudet liidit sisältävät GCLID-arvon. Pyydä tarvittaessa apua web-kehittäjältä ja Salesforcen järjestelmänvalvojalta.
Lisää GCLID-kenttä aiemmin luomiisi Web-to-Lead-lomakkeisiin seuraavasti:
- Luo tavallinen Web-to-Lead-lomake ja sisällytä siihen kaikki kentät, jotka potentiaalisten asiakkaiden on täytettävä. Sisällytä siihen myös GCLID-liidikenttä piilotettuna kenttänä. Salesforce-järjestelmänvalvojasi tai web-kehittäjäsi osaa tehdä tämän muutoksen.
- Web-kehittäjän on merkittävä muistiin uuden GCLID-syötekentän tunnus, sillä hän tarvitsee sitä seuraavassa vaiheessa ottaessaan JavaScriptin käyttöön sivustollasi.
- Seuraavaksi web-kehittäjäsi ottaa tämän uuden lomakkeen HTML-koodin talteen ja päivittää lomakkeesi. Tämän jälkeen lomakkeesi välittävät GCLID-arvon Sales Cloudiin liidin tietojen mukana.
Salesforce ja verkkosivusi ovat nyt valmiita keräämään dataa. Seuraavassa vaiheessa web-kehittäjäsi päivittää sivustosi niin, että GCLID-arvo välitetään automaattisesti uuteen GCLID-lomakekenttään.
Muistathan, että Web-to-Lead-lomakkeen on oltava samassa verkkotunnuksessa kuin muiden verkkosivujesi, jotta JavaScript voi siirtää GCLID-arvon lomakkeeseen oikein.
Huomioitavaa: Muut liidin lähetystavat
Jos liiditiedot siirtyvät verkkolomakkeestasi Salesforceen toisen järjestelmän kautta, varmista, että välissä olevat liidinkäsittelyjärjestelmät välittävät GCLID-arvon Salesforce-tilille. Käyttämässäsi järjestelmässä pitäisi olla ominaisuus, jolla arvo voidaan lähettää. Ota tarvittaessa yhteyttä käyttämäsi kolmannen osapuolen ratkaisun tukeen.
Vaihe 3: Muokkaa verkkosivustoa niin, että se kerää ja tallentaa klikkaustunnuksen
Kun kävijä klikkaa mainostasi, Google Ads lisää gclid-URL-parametrin laskeutumissivullesi johtavaan URL-osoitteeseen.
Sivustosi on kerättävä ja tallennettava tämän parametrin arvo, jotta arvo voidaan noutaa myöhemmin, kun potentiaalinen asiakas lisää dataa liidilomakkeeseen. Jos sinulla on web-kehittäjä, hän voi auttaa sinua muokkaamaan verkkosivustosi koodia.
Suosittelemme tekemään tämän muokkaamalla alla olevaa JavaScript-koodia ja upottamaan sen. Ennen koodin upottamista sinun on lisättävä 'var gclidFormFields' ‑riville edellisessä vaiheessa lisäämiesi uusien kenttien tunnukset. Näin JavaScript tietää, minkä kenttien on sisällettävä GCLID-arvo. Kun olet tehnyt tämän muokkauksen, upota koodi kaikille sivuillesi heti sulkevan </body>-tagin edelle.
<script>
function getParam(p) {
var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
function getExpiryRecord(value) {
var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 päivän vanhenemisaika millisekunteina
var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
return {
value: value,
expiryDate: expiryDate
};
}
function addGclid() {
var gclidParam = getParam('gclid');
var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // kaikki mahdolliset gclid-lomakekentän tunnukset tähän
var gclidRecord = null;
var currGclidFormField;
var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;
gclidFormFields.forEach(function (field) {
if (document.getElementById(field)) {
currGclidFormField = document.getElementById(field);
}
});
if (gclidParam && isGclsrcValid) {
gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
}
var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;
if (currGclidFormField && isGclidValid) {
currGclidFormField.value = gclid.value;
}
}
window.addEventListener('load', addGclid);
</script>
Suosittelemme lisäämään koodin verkkosivuston jokaiselle sivulle. Tällöin sinun ei tarvitse lisätä koodia aina, kun luot uusia mainoksia, joilla on uudet laskeutumissivut. Sinun ei tarvitse myöskään pelätä kadottavasi GCLID-tunnuksia, jos päätät aloittaa mainosliikenteen ohjaamisen eri laskeutumissivuille. Lisää koodi verkkosivusi malliin (tai jaettuun sivuelementtiin, kuten alatunnisteeseen), jotta se sisällytetään automaattisesti kaikille uusille sivuillesi.
Vaihe 4: Testaa, että järjestelmä toimii
- Siirry verkkosivustollesi lisäämällä sen URL-osoitteeseen parametri ?gclid="test".
- Esimerkki: http://www.example.com?gclid="test"
- Siirry liidilomakkeeseesi ja lähetä testiliidi.
- Kirjaudu Salesforceen, etsi testiliidi ja tarkista, näkyykö omassa GCLID-kentässä arvo "test".
- Muuta testiliidi mahdollisuudeksi. Myös uuden mahdollisuuden muokatussa GCLID-kentässä tulee näkyä arvo ”test”.
- Toista vaiheet 2–4 kaikkien liidilomakkeidesi osalta varmistaaksesi, että lomakkeet on määritetty oikein.
- Jos liidilomakkeistasi peräisin olevien liidien ja mahdollisuuksien GCLID-kentässä näkyy arvo "test", voit linkittää tilisi.
Vaihe 5: Luo konversiotapahtumia
Voit luoda konversiotapahtumia datalähteen arvoihin tehtyjen muutosten perusteella esimerkiksi silloin, kun liidi vahvistetaan tai siitä tulee myyntivalmis. Aloita luomalla ehdotus tai lisäämällä oma tapahtuma.
- Klikkaa Google Ads ‑tililtä Tavoitteet-kuvaketta
.
- Klikkaa osiovalikosta avattavaa Konversiot-valikkoa.
- Valitse Yhteenveto.
- Klikkaa Uusi konversiotapahtuma.
- Valitse uuden konversiotapahtuman sivulta Importoi.
- Valitse CRM‑järjestelmät, tiedostot tai muut datalähteet ja sitten Seuraa konversioita klikkauksista.
- Valitse Datalähde‑kohdasta Yhdistä uusi datalähde. Klikkaa Jatka.
- Valitse avattavasta valikosta Salesforce.
- Jos tilillä on jo Salesforce-linkki, valitse Suora yhteys. Jos haluat yhdistää datalähteen, sinun on kirjauduttava sisään, jotta voit valtuuttaa tilin jakamaan dataa Googlelle. Voit ylläpitää yhteyttä milloin tahansa Data Managerin Yhdistetyt tuotteet ‐välilehdeltä. Jos linkkiä ei vielä ole, valitse kolmannen osapuolen integrointi Zapierin avulla. Muodosta yhteys käyttämällä Zapierin tarjoamaa kolmannen osapuolen integrointia. Tämä vaatii lisävaiheiden tekemistä, ja Zapier voi veloittaa maksun.
- Klikkaa Valtuuta, niin voit luoda linkin Salesforcen ja Google Adsin välille.
- Salesforcen valtuutusprosessi käynnistyy. Lisää Salesforce-tilisi kirjautumistiedot. Jos et näe kirjautumisikkunaa, varmista, että ponnahdusikkunat on sallittu osoitteesta ads.google.com. Klikkaa Log in (Kirjaudu).
- Valitse Done (Valmis) ja sitten Continue (Jatka).
- Näet taulukon, jossa on ehdotettuja tapahtumia ja mahdollisuus lisätä oma tapahtuma.
- Jos haluat valita jonkin ehdotetuista konversiotapahtumista, klikkaa kyseisen tapahtuman kohdalta Set up (Ota käyttöön). Jos taas haluat ottaa oman tapahtuman käyttöön, määrittele tapahtumaehto alla ja klikkaa Set up (Ota käyttöön). Voit määritellä uuden oman tapahtuman näin:
- Valitse konversiotavoite ja klikkaa Set up (Ota käyttöön).
- Valitse tapahtumassa käytettävä Salesforce-objekti.
- Määrittele suodatinvälilehdellä ehdot tapahtuman toteutumiselle.
- Klikkaa Continue (Jatka).
- Jos haluat mäpätä Salesforce-kenttiä, valitse datalähteessä käyttämäsi kentät ja lisää mahdolliset muut kentät, jotka haluat tuoda. Osa kentistä mäpätään datalähteen perusteella automaattisesti.
- Huom. Mäppäysnäkymässä on GCLID-tunnus, joka on mainittu Google Ads ‐kentissä. Konversioaika-kenttää ei tarvitse mäpätä manuaalisesti. Arvo määräytyy automaattisesti sen historiatiedoista haetun Lead (Liidi)- tai Opportunity (Mahdollisuus) ‑kentän muutoksen aikaleiman mukaan, joka täytti tuonnin tapahtumaehdon.
- Klikkaa Continue (Jatka).
- Muokkaa vielä tarvittaessa dataintegroinnin oletusnimeä ja asetuksia ja klikkaa sitten Valmis. Voit nyt nähdä määrittelemäsi tapahtuman. Offline-konversioiden tuontia koskevan Salesforce-integroinnin yhteydessä konversiolähdesarakkeessa lukee "Website (Import from clicks)" (Verkkosivusto (tuo klikkauksista)). Konversiotapahtuman nimi kuvastaa määriteltyä tapahtumaehtoa (esim. "When the Opportunity field 'Stage' becomes 'Closed Won'" (Kun Mahdollisuus-kentän vaiheen arvoksi tulee "Suljettu voitettu")).
Konversioarvon tuominen
Uudessa Salesforce-integroinnissa konversioarvo määritellään mäppäämällä mikä tahansa Salesforcen Source (Lähde) ‑arvokenttä Google Ads ‐tilillä olevan kohdekentän arvoon. Jos et mäppää arvokenttää mihinkään arvoon, oletus on konversiotapahtuman oletuskonversioarvo on 1. Muussa tapauksessa konversioarvona käytetään mäppäyksen arvoa.
Salesforce-konversiotapahtumien muokkaaminen
- Klikkaa Google Ads ‑tililtä Tavoitteet-kuvaketta
- Klikkaa osiovalikosta avattavaa Konversiot-valikkoa.
- Valitse Yhteenveto.
- Klikkaa muokattavaa konversiotapahtumaa.
- Klikkaa oikealta Datan integrointi ‐kohdasta Hallinnoi.
- Jos haluat päivittää linkin, klikkaa Päivitä linkki. Näkyviin tulee Salesforce-kirjautumissivu. Lisää kirjautumistiedot ja päivitä linkki.
- Jos haluat muuttaa dataintegroinnin nimeä, klikkaa Muokkaa nimeä. Lisää sitten haluamasi nimi ja klikkaa Tallenna.
- Jos haluat muuttaa näyttötiheyttä, päiviä, alkamisaikaa tai aikavyöhykettä, klikkaa Muokkaa aikataulua ja valitse Tallenna.
- Jos haluat muuttaa kenttien mäppäystä, klikkaa Muokkaa mäppäystä ja valitse Tallenna.
- Jos haluat muuttaa sitä, mitkä tapahtumat lasketaan konversioiksi, klikkaa tapahtumaehdon kohdalta Muokkaa. Voit päivittää tapahtumaehdot ja klikata sitten Jatka.
- Voit myös lisätä uusia tapahtumaehtoja aiemmin luotuun dataintegrointiin klikkaamalla Lisää tapahtuma.
- [Valinnainen] Klikkaa Suoritukset-osion oikeasta yläkulmasta Suorita nyt, jos haluat suorittaa tärkeän työtehtävän heti etkä vasta aikataulun mukaisena ajankohtana. Huomaa, että kun olet luonut uuden konversiotapahtuman, sinun on odotettava 4–6 tuntia, ennen kuin lataat siihen liittyviä konversioita.
Tuontihistorian katsominen
- Klikkaa Google Ads ‑tililtä Tavoitteet-kuvaketta
- Klikkaa osiovalikosta avattavaa Konversiot-valikkoa.
- Valitse Asetukset.
- Klikkaa Näytä datan integrointi, niin näet tuontihistorian.
- Tarkista "Tuodut rivit"- ja "Virheelliset rivit" ‐sarakkeet.
- Tuonti on onnistunut, jos "Tuodut rivit" ‐sarakkeessa oleva arvo on vähintään yksi. Tämä tarkoittaa, että tapahtuma on tuotu Salesforcesta (data on muotoiltu oikein, ja se on hyväksyttävää). Se ei välttämättä näy konversiona, jos liidi on peräisin muusta kuin Google-kampanjasta.
- Tuonnissa on tapahtunut virhe, jos "Virheelliset rivit" ‐sarakkeessa oleva arvo on vähintään yksi. Tämä tarkoittaa, että konversiota ei voitu tuoda CRM-järjestelmästä, koska sitä ei ole muotoiltu oikein tai se ei ole hyväksyttävä (esim. puuttuvan kentän vuoksi).
Virheiden korjaaminen
Jos Salesforce-konversioiden lataamisessa ilmenee virhe, katso, miten voit ratkaista Salesforce-konversioiden tuontiin liittyviä ongelmia Salesforce-vakiointegroinnin avulla.
Vinkki
- Kun olet luonut uuden konversiotapahtuman, sinun on odotettava 4–6 tuntia, ennen kuin lataat siihen liittyviä konversioita. Jos integrointi suoritetaan liian pian uuden konversiotapahtuman luomisen jälkeen, saatat saada virheilmoituksen. Jos joidenkin konversioiden tuonti epäonnistuu virheen vuoksi, ne yritetään tuoda uudelleen, kun integrointi suoritetaan seuraavan kerran.
- Määritä integrointi suoritettavaksi päivittäin.
- Tuonnin (myös onnistuneen) jälkeen saattaa kulua 24 tuntia, ennen kuin kyseinen tapahtuma raportoidaan konversiona.
- Ensimmäinen tuonti sisältää vain 14 viime päivän tapahtumat.
- Jos Salesforce-tapahtuman tuonti epäonnistuu, sitä ei yritetä automaattisesti tuoda uudelleen.
