Díky propojení se službou Salesforce lze měřit offline konverzní události (které nastanou po získání potenciálního zákazníka) a importovat je přímo do Google Ads. Díky tomu budete moci měřit, vykazovat a optimalizovat offline události a plánovat automatické importy. Propojení podporuje údaje poskytnuté uživatelem (například e-mail) a spojovací klíče GCLID, aby bylo možné používat řešení konverzí založená na rozšířených konverzích potenciálních zákazníků a importu offline konverzí.
Obsah této stránky
Nastavení rozšířených konverzí potenciálních zákazníků
Než začnete
- Připravte si identifikační údaje Salesforce, které splňují požadavky na minimální oprávnění ve vašem účtu Salesforce.
- Zajistěte si možnost provádět v účtu Salesforce změny, např. aktivovat rozhraní API nebo zapnout sledování historie polí.
- K řádnému zaznamenávání konverzí a potenciálních zákazníků na webu nakonfigurujte značku Google a používejte Správce značek Google.
- Ujistěte se, zda má formulář pro zájemce na vašem webu k dispozici údaje první strany o zákazníkovi (e-mail a/nebo telefonní číslo).
- Přečtěte si zásady týkající se údajů o zákaznících ve službě Google Ads a potvrďte svůj souhlas s nimi.
- Před nastavením rozšířených konverzí potenciálních zákazníků je nutné na webových stránkách najít formuláře pro zájemce a vybrat jedno z polí formuláře, které jedinečně identifikuje potenciální zákazníky. Při konfiguraci rozšířených konverzí potenciálních zákazníků na webu a později při jejich importu je nutno uvést alespoň jednu z těchto proměnných:
- E-mail (preferováno)
- Odstraňte všechny prázdné znaky na začátku a na konci,
- převeďte text na malá písmena,
- odstraňte všechny tečky (.) před názvem domény.
- Telefonní číslo
- Číslo naformátujte podle normy E164.
- Doporučujeme používat e-mailovou adresu potenciálního zákazníka, protože se jedná o velmi jedinečný identifikátor, u nějž příliš nehrozí, že váš systém řízení vztahů se zákazníky změní jeho formát. Jestliže použijete telefonní číslo, odstraní z něj značka symboly a pomlčky, číslo však musí obsahovat kód země.
Nastavení importu offline konverzí
Než začnete, potřebujete:
- Mít identifikační údaje Salesforce, které splňují požadavky na minimální oprávnění ve vašem účtu Salesforce.
- Mít přístup k účtu Salesforce Sales Cloud a příslušná oprávnění. Nastavení nejsnáze provedete z účtu s oprávněním systémového administrátora (za předpokladu, že vaše výchozí nastavení přístupu nebyla změněna).
- Mít v účtu Google Ads povoleno automatické značkování.
- Mít možnost upravovat kód svých webových stránek. Vy nebo váš webový vývojář musíte upravit kód tak, aby bylo možné zaznamenávat ID kliknutí Google (GCLID).
- Mít možnost provádět v účtu Salesforce změny, např. vytvářet vlastní pole a povolit sledování historie polí.
- Mít cyklus od kliknutí ke konverzi kratší než 90 dní. Konverze nahrané více než 90 dní po posledním souvisejícím kliknutí nejsou do služby Google Ads importovány, a proto se ve statistikách nezobrazují.
- Přenášet informace o potenciálních zákaznících z webových stránek do Salesforce pomocí funkce web-to-lead nebo jiného řešení Salesforce.
Pokyny
Níže uvedené kroky popisují přípravu účtu Salesforce, účtu Google Ads a webu, propojení účtů Salesforce a Google Ads a zahájení importu konverzí.
Každá firma je jiná. Níže jsou uvedeny obecné pokyny, konkrétní nastavení však může být nutno přizpůsobit v závislosti na tom, jak přesně službu Salesforce používáte. Pokud váš účet Salesforce spravuje někdo jiný, společně nalezněte ideální řešení.
Krok 1: Konfigurace účtu Salesforce
Než začnete, zkontrolujte, zda je váš účet Salesforce nastaven následujícím způsobem. Pokud účet spravuje někdo jiný, požádejte jej o pomoc.
- Proveďte tyto změny v objektu Opportunity (Příležitost):
- Vytvořte vlastní pole a do pole Field Name (Název pole) zadejte hodnotu GCLID (velkými písmeny). Do pole Field Label (Štítek pole) zadejte libovolnou hodnotu. Nastavte délku pole na 255 znaků. Nastavte pole pouze pro čtení, aby jej uživatelé nemohli omylem upravit.
- Povolte sledování historie v poli Stage (Fáze).
- Proveďte tyto změny v objektu Lead (Potenciální zákazník):
- Vytvořte vlastní pole a do pole Field Name (Název pole) zadejte hodnotu GCLID (velkými písmeny). Do pole Field Label (Štítek pole) zadejte libovolnou hodnotu. Nastavte délku pole na 255 znaků. Nastavte pole pouze pro čtení, aby jej uživatelé nemohli omylem upravit.
- Povolte sledování historie v poli Lead Status (Stav potenciálního zákazníka).
- Namapujte nové pole Lead.GCLID na nové pole Opportunity.GCLID.
Krok 2: Úprava formuláře web-to-lead služby Salesforce
Pokud chcete k informacím o potenciálních zákaznících ukládat GCLID, je třeba upravit zadávací formuláře web-to-lead tak, aby se hodnota GCLID ke všem novým potenciálním zákazníkům přiřazovala. Možná budete potřebovat pomoc od webového vývojáře a administrátora Salesforce.
Přidání pole GCLID do stávajících formulářů web-to-lead:
- Vygenerujte standardní formulář web-to-lead se všemi poli, která mají potenciální zákazníci vyplňovat. Přidejte také pole potenciálního zákazníka „GCLID“, a to jako „skryté“ pole. Administrátor Salesforce nebo vývojář webu bude vědět, jak změnu provést.
- Webmaster si bude muset poznamenat ID nového vstupního pole GCLID. Je to nezbytné pro další krok, implementaci JavaScriptu na webu.
- Vývojář pak tento nový kód HTML formuláře vyplní do stávajících formulářů. Formuláře budou nyní spolu s informacemi o potenciálních zákaznících na portál Sales Cloud předávat i hodnotu GCLID.
Služba Salesforce a vaše webové stránky jsou nyní připraveny shromažďovat veškerá data. V dalším kroku webmaster upraví web tak, aby se hodnota GCLID automaticky předávala do nového pole formuláře GCLID.
Aby JavaScript GCLID do formuláře správně převáděl, musí být formulář web-to-lead umístěn ve stejné doméně jako vaše ostatní webové stránky.
Poznámka: Další metody odeslání informací o potenciálních zákaznících
Pokud informace o potenciálním zákazníkovi z vašeho webu přicházejí do služby Salesforce prostřednictvím dalších systémů, je třeba zajistit, aby tyto prostřednické systémy předávaly hodnotu GCLID beze změny až do účtu Salesforce. V použitém systému by měl existovat způsob, jak takového chování dosáhnout. Pokud si nejste jisti, obraťte se na podporu daného externího systému.
Krok 3: Úprava webu tak, aby shromažďoval a ukládal ID kliknutí
Když návštěvník klikne na reklamu, služba Google Ads připojí k adrese URL vedoucí na vstupní stránku parametr gclid.
Vaše stránky musí být schopné hodnotu tohoto parametru zachytit a uložit, aby ji mohly později načíst, až potenciální zákazník zadá údaje do formuláře pro zájemce. Pokud máte webového vývojáře, může vám s potřebnou úpravou kódu webu pomoci.
Doporučujeme upravit a vložit níže uvedený kód JavaScript. Před vložením kódu nezapomeňte do řádku var gclidFormFields vložit čísla nových polí přidaných v předchozím kroku. Díky tomu JavaScript pozná, která pole by měla hodnotu GCLID obsahovat. Po provedení této změny byste měli na všech svých webových stránkách tento kód vložit bezprostředně před koncovou značku </body>.
<script>
function getParam(p) {
var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
function getExpiryRecord(value) {
var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // platnost 90 dní v milisekundách
var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
return {
value: value,
expiryDate: expiryDate
};
}
function addGclid() {
var gclidParam = getParam('gclid');
var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // sem uveďte všechna možná ID formulářových polí s gclid
var gclidRecord = null;
var currGclidFormField;
var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;
gclidFormFields.forEach(function (field) {
if (document.getElementById(field)) {
currGclidFormField = document.getElementById(field);
}
});
if (gclidParam && isGclsrcValid) {
gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
}
var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;
if (currGclidFormField && isGclidValid) {
currGclidFormField.value = gclid.value;
}
}
window.addEventListener('load', addGclid);
</script>
Důrazně doporučujeme tento kód vložit na všechny stránky webu. V takovém případě nebudete muset kód vkládat pokaždé, když vytvoříte nové reklamy s novými vstupními stránkami. Také se nebudete muset obávat, že přijdete o GCLID, když změníte vstupní stránky stávajících reklam. Zvažte proto přidání tohoto kódu do šablony webových stránek nebo do jejich sdílené části (například do zápatí), aby jej všechny nové stránky obsahovaly automaticky.
Krok 4: Ověření funkčnosti systému
- Přejděte na web a do adresy URL přidejte parametr ?gclid="test".
- Příklad: http://www.example.com?gclid="test"
- Přejděte na svůj formulář pro zájemce a odešlete jej.
- Přihlaste se k účtu Salesforce, vyhledejte údaje o tomto novém, testovacím potenciálním zákazníkovi a zkontrolujte, zda je ve vlastním poli GCLID uvedena hodnota „test“.
- Konvertujte testovacího potenciálního zákazníka na příležitost. Ve vlastním poli GCLID nové příležitosti by také měla uvedena hodnota „test“.
- Kroky 2 až 4 opakujte u všech formulářů pro zájemce, čímž ověříte jejich správnou konfiguraci.
- Pokud je v poli GCLID u všech potenciálních zákazníků a příležitostí vytvořených na základě těchto formulářů uvedena hodnota „test“, můžete přejít k propojení účtů.
Krok 5: Nastavení konverzních akcí
Konverzní akce můžete upravovat na základě změn hodnot ve zdroji dat, např. když se potenciální zákazník stane ověřeným nebo kvalifikovaným. Začněte tím, že nastavíte návrh nebo přidáte vlastní událost.
- V účtu Google Ads klikněte na ikonu Cíle
.
- V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Konverze.
- Klikněte na Souhrn.
- Vyberte možnost Nová konverzní akce.
- Na stránce Nová konverzní akce vyberte možnost Importovat.
- Vyberte Systémy řízení vztahů se zákazníky, soubory nebo jiné zdroje dat a poté možnost Měřit konverze z kliknutí.
- V části Zdroj dat vyberte možnost Připojit nový zdroj dat. Klikněte na Pokračovat.
- V rozbalovací nabídce vyberte Salesforce.
- Pokud už máte propojení se službou Salesforce, zvolte Přímé připojení. Abyste mohli zdroj dat připojit, musíte se přihlásit a povolit účtu sdílení dat s Googlem. Připojení můžete kdykoli spravovat na kartě Připojené služby v Data Manageru. Pokud ne, vyberte možnost Integrace se službou třetí strany prostřednictvím služby Zapier. Abyste mohli integraci se službou třetí strany poskytnutou službou Zapier využívat, je třeba provést další kroky a společnost Zapier může účtovat poplatek.
- Kliknutím na Autorizovat vytvořte propojení mezi Salesforce a Google Ads.
- Otevře se proces autorizace Salesforce. Zadejte identifikační údaje pro svůj účet Salesforce. Pokud se vám nedaří zobrazit okno přihlášení, zkontrolujte, zda má web ads.google.com povoleno otevírat vyskakovací okna. Klikněte na Log in (Přihlásit se).
- Klikněte na Hotovo a pak na Pokračovat.
- Zobrazí se tabulka se seznamem navrhovaných událostí a možnost přidat vlastní událost.
- Pokud chcete vybrat některou z navrhovaných konverzních událostí, klikněte u ní na možnost Nastavit. Jestliže ale chcete vytvořit vlastní událost, definujte níže její podmínky a klikněte na Nastavit. Postup definování nové vlastní události:
- Vyberte cíl konverzí a klikněte na Nastavit.
- Vyberte objekt Salesforce, který bude vaše událost používat.
- Na kartě filtru definujte podmínky určující, kdy událost nastane.
- Klikněte na Pokračovat.
- Pokud chcete namapovat pole ze služby Salesforce, vyberte ta, která chcete ve zdroji dat použít, a případná další pole, která chcete importovat. Některá pole budou namapována automaticky podle vašeho zdroje dat.
- Poznámka: Na obrazovce mapování bude v polích Google Ads uvedeno „GCLID“. Pole Okamžik konverze není nutné mapovat ručně. Tato hodnota je automaticky určena časovým razítkem zaznamenaným u změny pole Lead (Potenciální zákazník) nebo Opportunity (Příležitost), která splnila podmínku události. Hodnota je získána z historie.
- Klikněte na Pokračovat.
- Nyní máte ještě jednu možnost změnit výchozí název datové integrace a její nastavení. Pak klikněte na Hotovo. Zobrazí se nově definovaná událost. V případě integrace služby Salesforce kvůli importování offline konverzí bude ve sloupci zdroje konverzí uveden text „Web (import z kliknutí)“. Název konverzní akce bude odpovídat zadané podmínce události (například Když se pole Stage objektu Opportunity změní na „Closed Won“).
Jak se importuje hodnota konverze
V nové integraci Salesforce se hodnota konverze určuje namapováním libovolného pole s hodnotou ve službě Salesforce (zdrojové pole) na hodnotu v cílovém poli v účtu Google Ads. Pokud k poli s hodnotou žádné pole nenamapujete, nastaví se ve výchozím stavu pro konverzní akci hodnota jedna. Jestliže ale nějakou hodnotu namapujete, bude namísto toho použita tato hodnota.
Jak upravit konverzní akce Salesforce
- V účtu Google Ads klikněte na ikonu Cíle
- V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Konverze.
- Klikněte na Souhrn.
- Klikněte na konverzní akci, kterou chcete upravit.
- V části Integrace dat klikněte vpravo na Spravovat.
- Pokud chcete aktualizovat propojení, klikněte na Aktualizovat propojení. Zobrazí se přihlašovací stránka Salesforce. Zadejte své přihlašovací údaje a aktualizujte propojení.
- Pokud chcete zadat jiný název integrace dat, klikněte na Upravit název, proveďte požadovanou změnu a klikněte na Uložit.
- Jestliže chcete změnit frekvenci, dny, čas zahájení nebo časové pásmo, klikněte na Upravit plán a pak na Uložit.
- Pokud chcete změnit mapování polí, klikněte na Upravit mapování a pak na Uložit.
- Pokud chcete změnit, co se započítává jako konverze, klikněte na Upravit u podmínky dané události. Poté můžete změnit podmínky události. Nakonec klikněte na Pokračovat.
- Nové podmínky událostí můžete přidat také do stávající integrace dat kliknutím na Přidat událost.
- [Nepovinné] Pokud chcete úlohu importu spustit ihned, bez čekání na další plánovaný čas, klikněte v pravém horním rohu sekce Spouštění na tlačítko Spustit. Poznámka: Po vytvoření nové konverzní akce je třeba 4–6 hodin počkat, než pro ni začnete nahrávat konverze.
Kontrola historie importů
- V účtu Google Ads klikněte na ikonu Cíle
- V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Konverze.
- Klikněte na Nastavení.
- Klikněte na Zobrazit integraci dat a prohlédněte si historii importů.
- Zkontrolujte sloupce Importované řádky a Řádky s chybami.
- V případě úspěšného importu je ve sloupci Importované řádky uvedeno číslo jedna nebo větší. To znamená, že byla událost úspěšně importována ze Salesforce (byla tedy dobře formátovaná a obsahovala platná data). Pokud potenciální zákazník přišel z kampaně mimo Google, nemusí se událost zobrazit jako konverze.
- „Chyba“ znamená, že ve sloupci Řádky s chybami je číslo jedna nebo větší. V tom případě nebyla konverze úspěšně importována ze systému řízení vztahů se zákazníky, protože nebyla ve správném formátu nebo nebyla platná (například v ní chybělo pole).
Oprava chyb
Pokud při nahrávání konverzí Salesforce dojde k chybě, přečtěte si, jak odstranit problémy s importem konverzí Salesforce prováděným pomocí integrace se Salesforce.
Tipy
- Po vytvoření nové konverzní akce je třeba 4–6 hodin počkat, než pro ni začnete nahrávat konverze. Jestliže je integrace spuštěna příliš brzy po vytvoření nové konverzní akce, může se zobrazit chyba. Pokud se kvůli této chybě nepodařilo importovat nějaké konverze, pokusí se o to systém znovu při dalším spuštění integrace.
- Nastavte každodenní spouštění integrací.
- I po úspěšném importu může trvat až 24 hodin, než se dotyčné konverze objeví v přehledech.
- Při prvním importu budou brány v úvahu pouze události staré nejvýše 14 dnů.
- Pokud se import události Salesforce nepodaří, nebude se o to systém automaticky pokoušet znovu.
