Настройването на интегриране със Salesforce Ви дава възможност да измервате офлайн събитията с реализация (които са след възможен клиент), за да ги импортирате директно в Google Ads. Това ще Ви даде възможност да измервате, отчитате и оптимизирате офлайн събития и да насрочвате автоматични импортирания. То поддържа предоставени от потребителя данни (като имейл) или ключове за присъединяване на GCLID, за да даде възможност за решения за реализации с подобрени реализации за възможни клиенти и импортиране на офлайн реализации.
На тази страница
- Как да настроите за подобрени реализации за възможни клиенти
- Инструкции за импортиране на офлайн реализации
Как да настроите за подобрени реализации за възможни клиенти
Преди да започнете
- Трябва да имате идентификационни данни за Salesforce, които отговарят на изискванията за минимални разрешения в профила Ви в Salesforce.
- Трябва да можете да правите промени в профила си в Salesforce, включително да активирате API и да активирате проследяване на историята на полето.
- Конфигурирайте маркера на Google и използвайте Мениджър на маркери на Google за подходящо записване на реализациите в уебсайтове и от възможни клиенти.
- Уверете се, че във формуляра за възможни клиенти на уебсайта Ви има налични данни от първа страна за клиентите (имейл и/или телефонен номер).
- Уверете се, че сте прегледали и потвърдили, че можете да спазвате правилата за данните за клиенти в Google Ads.
- Преди да настроите подобрени реализации за възможни клиенти, ще трябва да идентифицирате формулярите за възможни клиенти на уебсайта си и да изберете поле от формуляра, което еднозначно идентифицира възможните Ви клиенти. Трябва да предоставите поне една от следните променливи, когато конфигурирате подобрени реализации за възможни клиенти в уебсайта си и когато по-късно импортирате реализациите:
- Имейл адрес (за предпочитане)
- Премахнете интервалите в началото или края.
- Преобразувайте текста с малки букви.
- Премахнете всички точки (.), които предхождат името на домейна.
- Телефонен номер
- Форматирайте телефонните номера съгласно стандарта E164.
- Препоръчваме да използвате имейл адреса на възможния клиент, тъй като той е уникален идентификатор и не може да бъде повторно форматиран в системата Ви за управление на връзките с клиенти. Ако използвате телефонен номер, маркерът ще премахва символи и тирета, но номерът трябва да съдържа код на държавата.
Как да настроите за импортиране на офлайн реализации
Преди да започнете
- Трябва да имате идентификационни данни за Salesforce, които отговарят на изискванията за минимални разрешения в профила Ви в Salesforce.
- Трябва да можете да влизате в профил в Sales Cloud в Salesforce, като използвате данни за вход със съответни разрешения. За по-лесна настройка помислете дали да не използвате профил с разрешения на системен администратор, при положение че настройките Ви за достъп по подразбиране не са били променени.
- Трябва да сте активирали автоматичното маркиране в профила си в Google Ads.
- Трябва да можете да редактирате кода на уебсайта си. Вие или програмистът Ви трябва да можете да редактирате Вашия код така, че да записва идентификатора на Google за кликване (GCLID).
- Трябва да можете да правите промени в профила си в Salesforce, включително да създавате допълнителни полета и да активирате проследяване на историята на полетата.
- Цикълът Ви от кликване до реализация трябва да е по-малък от 90 дни. Реализациите, качени повече от 90 дни след свързаното последно кликване, няма да се импортират от Google Ads и съответно няма да се покажат в статистическите Ви данни за реализациите.
- Трябва да използвате функцията web-to-lead на Salesforce или друго решение за предаване на информация за възможни клиенти от уебсайта Ви към Salesforce.
Инструкции
Изпълнете стъпките по-долу, за да подготвите профила си в Salesforce, профила си в Google Ads и уебсайта си. Свържете профилите си в Salesforce и Google Ads и започнете да импортирате реализации.
Всеки бизнес е различен. Следват основни инструкции, но Ви препоръчваме да персонализирате настройката си в зависимост от начина, по който използвате Salesforce. Ако друг човек управлява профила Ви в Salesforce, работете съвместно, за да намерите най-доброто решение за Вас.
Стъпка 1: Конфигурирайте профила си в Salesforce
Преди да започнете, трябва да се уверите, че профилът Ви в Salesforce е настроен по следния начин. Ако друг човек управлява профила в Salesforce за бизнеса Ви, той може да Ви помогне в тази стъпка.
- Актуализирайте обекта за възможността със следните промени:
- Създайте персонализирано поле с име на полето GCLID (само с главни букви). Стойността за Field Label може да е каквато пожелаете. Задайте дължината на полето на 255 знака. Направете това поле само за четене, за да не могат потребителите Ви случайно да го променят.
- Активирайте проследяване на историята на поле за полето Stage.
- Актуализирайте обекта на възможния клиент със следните промени:
- Създайте персонализирано поле с име на полето GCLID (само с главни букви, без кавички). Стойността за Field Label може да е каквато пожелаете. Задайте дължината на полето на 255 знака. Направете това поле само за четене, за да не могат потребителите Ви случайно да го променят.
- Активирайте проследяването на историята на полето за полето Lead status.
- Задайте свързване на новото поле Lead.GCLID към новото поле Opportunity.GCLID.
Стъпка 2: Коригирайте формуляра си Web-to-Lead в Salesforce
За да съхраните GCLID с информацията за възможния клиент, ще трябва да промените формулярите си за изпращане на web-to-lead, така че всички нови възможни клиенти да включват стойността на GCLID. За да изпълните тази стъпка, може да Ви е нужна помощ от уеб програмист и администратор на Salesforce.
По-долу обясняваме как да добавите полето GCLID към съществуващите си формуляри web-to-lead.
- Генерирайте стандартен формуляр web-to-lead и включете всички полета, които искате вероятните Ви клиенти да изпращат. Включете също и полето за възможен клиент GCLID като скрито поле. Вашият администратор на Salesforce или уеб програмист ще знае как да направи тази промяна.
- Уеб програмистът ще трябва да си отбележи новия идентификатор на полето за въвеждане на GCLID, тъй като това е необходимо за следващата стъпка, в която се внедрява JavaScript на сайта Ви.
- След това уеб програмистът Ви ще приеме HTML кода на новия формуляр и ще актуализира съществуващия формуляр. Това означава, че формулярите Ви сега ще прехвърлят стойността на GCLID заедно с информацията за възможните клиенти в Sales Cloud.
Salesforce и уеб страниците Ви вече са готови да събират всички данни. В следващата стъпка уеб програмистът Ви ще актуализира сайта Ви, така че стойността на GCLID да се прехвърли автоматично към новото поле на формуляра за GCLID
Имайте предвид, че формулярът web-to-lead трябва да се намира в същия домейн като останалите уеб страници, така че JavaScript да може да прехвърли правилно стойността на GCLID във формуляра.
Забележка: Други начини за изпращане на възможни клиенти
Ако информацията за възможния клиент от уеб формуляра Ви премине през друга система, преди да достигне до Salesforce, уверете се, че всички междинни системи за обработка на възможни клиенти пропускат GCLID, така че стойността му в крайна сметка да достигне до профила Ви в Salesforce. Използваната от Вас система трябва да има начин да го направи. Ако не сте сигурни как, свържете се с екипа за поддръжка на използваното от Вас решение на трета страна.
Стъпка 3: Редактирайте уебсайта си така, че да събирате и запазвате идентификационния номер за кликване
Когато посетител кликне върху рекламата Ви, Google Ads ще добави параметър gclid към URL адреса, който води към целевата Ви страница.
Вашият сайт ще трябва да записва и съхранява стойността на този параметър, за може да я извлече по-късно, когато вероятен клиент въведе данни във формуляра web-to-lead. Ако работите с програмист, той може да Ви помогне да редактирате кода на уебсайта си за тази цел.
Препоръчваме Ви да направите това, като промените и вградите следния JavaScript код. Преди да вградите кода, не забравяйте да актуализирате реда 'var gclidFormFields', за да включите идентификаторите на новите полета, които сте добавили в предишната стъпка. Така JavaScript знае кое поле или полета трябва да съдържат стойността на GCLID. След като тази модификация бъде извършена, трябва да вградите този код непосредствено преди затварящия маркер </body> на всички страници.
<script>
function getParam(p) {
var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
function getExpiryRecord(value) {
var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds
var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
return {
value: value,
expiryDate: expiryDate
};
}
function addGclid() {
var gclidParam = getParam('gclid');
var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
var gclidRecord = null;
var currGclidFormField;
var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;
gclidFormFields.forEach(function (field) {
if (document.getElementById(field)) {
currGclidFormField = document.getElementById(field);
}
});
if (gclidParam && isGclsrcValid) {
gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
}
var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;
if (currGclidFormField && isGclidValid) {
currGclidFormField.value = gclid.value;
}
}
window.addEventListener('load', addGclid);
</script>
Силно препоръчително е да вмъкнете този код на всяка уеб страница в сайта си. По този начин няма да е необходимо да го добавяте всеки път, когато създавате нови реклами с нови целеви страници. Освен това няма да се притеснявате да не загубите GCLID, ако започнете да привличате трафик от рекламите към различни целеви страници. Затова обмислете дали да не го добавите към шаблона си за уеб страници (или споделен елемент на страница, като например долния колонтитул), така че всичките Ви нови страници автоматично да го получават.
Стъпка 4: Тествайте дали системата Ви работи
- Отворете уебсайта си и добавете параметъра ?gclid="test" към URL адреса му.
- Пример: http://www.example.com?gclid="test"
- Отворете формуляра си за възможни клиенти и изпратете тестов възможен клиент.
- Влезте в Salesforce, намерете новия тестов възможен клиент и проверете дали в допълнителното поле GCLID се вижда стойността test.
- Превърнете тестовия възможен клиент във възможност. В новото допълнително поле GCLID на възможността също трябва да се показва test.
- Повторете стъпки от 2 до 4 за всичките си формуляри за възможни клиенти, за да сте сигурни, че всеки от тях е конфигуриран правилно.
- Ако test се покаже в полето GCLID за възможни клиенти и възможности, произхождащи от всичките Ви формуляри за възможни клиенти, това означава, че сте готови да свържете профилите си.
Стъпка 5: Настройте действия, водещи до реализация
Можете да редактирате действията, водещи до реализация, въз основа на промени в стойностите от източника Ви на данни, като например когато възможен клиент стане потвърден или отговарящ на условията. За да започнете, настройте предложение или добавете персонализирано събитие.
- В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Цели
.
- Кликнете върху падащото меню Реализации в менюто на секцията.
- Кликнете върху Обобщена информация.
- Кликнете върху Ново действие, водещо до реализация.
- Изберете Импортиране в новата страница „Действие, водещо до реализация“.
- Изберете Управление на връзките с клиенти, файлове или други източници на данни и след това проследявайте реализациите от кликвания.
- В секцията „Източник на данни“ изберете „Свързване на нов източник на данни“. Кликнете върху Напред.
- Изберете Salesforce от падащото меню.
- Ако вече имате съществуваща връзка към Salesforce, изберете Директно свързване. За да свържете източника си на данни, трябва да влезете в профила си и да го упълномощите да споделя данни с Google. Можете да управлявате връзката по всяко време от раздела Свързани продукти в Мениджър на данни. В противен случай изберете Интеграция на трета страна от Zapier. За да се свържете чрез интеграция на трета страна, предоставена от Zapier, са необходими допълнителни стъпки, а Zapier може да Ви таксува.
- Кликнете върху Упълномощаване, за да настроите връзка между Salesforce и Google Ads.
- Отваря се потокът за упълномощаване в Salesforce. Предоставете идентификационните си данни за Salesforce в профила си в Salesforce. Ако не можете да видите прозореца за вход, уверете се, че изскачащите прозорци са разрешени за ads.google.com. Кликнете върху Вход.
- Кликнете върху Готово и след това – върху Напред.
- Ще видите таблица със списък с предложени събития и опция за добавяне на персонализирано събитие.
- Ако искате да изберете някое от предложените събития, водещи до реализация, може да кликнете върху опцията Настройване за съответното събитие. Ако обаче искате да настроите персонализирано събитие, дефинирайте условието за събитието по-долу и кликнете върху Настройване. За да дефинирате ново персонализирано събитие, изпълнете следните стъпки:
- Изберете цел на реализациите и кликнете върху Настройване.
- Изберете обекта в Salesforce, който събитието Ви ще използва.
- В раздела за филтриране задайте условията за възникването на събитие.
- Кликнете върху Напред.
- За да установите съответствие с полетата в Salesforce, изберете полетата, които използвате в източника си на данни, и добавете допълнителните полета, които искате да импортирате. Някои полета ще бъдат съотнесени автоматично въз основа на източника Ви на данни.
- Забележка: На екрана за съотнасянето можете да видите GCLID, споменат в полетата на Google Ads. Също така имайте предвид, че не е необходимо полето „Дата и час на реализация“ да се съотнася ръчно. Стойността се определя автоматично от клеймото за дата и час на съответната промяна на полето „Възможен клиент“ или „Възможност“, която отговаря на условието за събитие за импортиране, извлечено от историята.
- Кликнете върху Напред.
- Можете да промените стандартното име за интегриране на данни и настройката за интегриране на данни за последен път и да кликнете върху Готово. Сега ще можете да виждате новодефинираното събитие. За интегрирането на Salesforce за импортиране на офлайн реализации графата за източник на реализации ще бъде „Уебсайт (Импортиране от кликвания)“. Името на действието, водещо до реализация, ще отразява посоченото условие на събитието (например „Когато полето за възможност „Етап“ става „Приключена спечелена“).
Как се импортира стойността на реализацията
В новото интегриране на Salesforce стойността на реализацията се определя чрез съпоставяне на всяко поле със стойност в Salesforce (поле „Източник“) спрямо стойността в полето за дестинация в профила в Google Ads. Ако не установите съответствие между поле и полето със стойността, поведението по подразбиране за действието, водещо до реализация, е да се използва едното. Ако обаче съпоставяте стойност, ще използвате тази стойност.
Как да редактирате действията си, водещи до реализация, в Salesforce
- В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Цели
- Кликнете върху падащото меню Реализации в менюто на секцията.
- Кликнете върху Обобщена информация.
- Кликнете върху действието, водещо до реализация, което искате да редактирате.
- Под „Интегриране на данните“ кликнете върху Управление вдясно.
- За да актуализирате връзката, кликнете върху Актуализиране на връзката. Ще видите страницата за вход в Salesforce. Въведете идентификационни си данни за вход и актуализирайте връзката.
- За да предоставите друго име за интегриране на данните, кликнете върху Редактиране на името, добавете името и кликнете върху Запазване.
- За да промените честотата, дните, началния час и часовата зона, кликнете върху Редактиране на графика и след това – върху Запазване.
- За да промените което и да е съпоставяне на полета, кликнете върху Редактиране на съпоставянето и след това – върху Запазване.
- За да актуализирате какво се отчита като реализация, кликнете върху Редактиране за условието на събитието. Можете да актуализирате условията за събитията и след това кликнете върху Напред.
- Можете също да добавите нови условия към съществуващите интегрирания за данни, като кликнете върху Добавяне на събитие.
- [Незадължително] Кликнете върху Стартиране сега в горния десен ъгъл на секцията „Изпълнявания“, за да стартирате заданието за импортиране, без да чакате следващия насрочен час. Забележка: След като създадете ново действие, водещо до реализация, трябва да изчакате между 4 и 6 часа, преди да качите реализации за него.
Как да преглеждате историята си на импортиране
- В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Цели
- Кликнете върху падащото меню Реализации в менюто на секцията.
- Кликнете върху Настройки.
- Кликнете върху Преглед на интегрирането на данните, за да прегледате историята на импортирането.
- Поставете отметка в графите „Редове“ и „Редове с грешки“.
- Успешно импортиране е, когато числото в графа „Импортирани редове“ е едно или повече от едно. Това означава, че събитието е импортирано успешно от Salesforce (добре образувани и валидни данни). Може да не се показва като реализация, ако възможният клиент е от кампания извън Google.
- „Грешка“ е, когато числото в графата „Редове с грешки“ е едно или повече от едно. Това означава, че реализацията не е импортирана успешно от системата за управление на връзките с клиенти, защото не е правилно образувана или валидна (например липсва поле).
Как да отстранявате грешки
Ако се натъкнете на грешка, докато качвате реализации в Salesforce, прегледайте как да отстранявате проблеми с импортирането на реализации от Salesforce с помощта на интегрирането на Salesforce.
Съвет
- След като създадете ново действие, водещо до реализация, трябва да изчакате между 4 и 6 часа, преди да качите реализации за него. Ако интеграцията се извърши твърде скоро след създаването на новото действие, водещо до реализация, може да получите грешка. Реализациите, които не са успели да се импортират поради тази грешка, ще бъдат анализирани отново при следващото интегриране.
- Конфигурирайте интегриранията да се изпълняват по дневен график.
- След импортирането дори и да е успешно, може да минат до 24 часа, преди то да бъде отчетено като реализация.
- При първото импортиране ще се разглеждат само събитията за импортиране от 14 дни назад.
- Ако събитие от Salesforce не успее да се импортира, то няма да се опита да се импортира отново автоматично.
