يتيح لك إعداد عملية دمج Salesforce قياس أحداث الإحالات الناجحة بلا إنترنت (التي تتمّ بعد مرحلة جذب العملاء المحتملِين) لاستيرادها مباشرةً إلى "إعلانات Google". وسيمكّنك من قياس الأحداث بلا إنترنت والإبلاغ عنها وتحسينها وجدولة عمليات الاستيراد الآلية. ويتيح هذا أيضًا استخدام البيانات المقدّمة من المستخدِم (مثل البريد الإلكتروني) أو مفاتيح إدراج GCLID، وذلك لتفعيل حلول الإحالات الناجحة للإحالات الناجحة المحسّنة للعملاء المحتملِين واستيراد الإحالات الناجحة بلا إنترنت.
في هذه الصفحة:
- كيفية إعداد الإحالات الناجحة المحسّنة للعملاء المحتملين
- تعليمات بشأن استيراد الإحالات الناجحة بلا إنترنت
كيفية إعداد الإحالات الناجحة المحسّنة للعملاء المحتملين
قبل البدء
- يجب أن تكون لديك بيانات اعتماد Salesforce تستوفي الحدّ الأدنى لمتطلّبات الأذونات في حسابك على Salesforce.
- يجب أن تكون قادرًا على إجراء التغييرات في حسابك على Salesforce، بما في ذلك تفعيل واجهة برمجة التطبيقات وتفعيل تتبُّع سجلّ الحقول.
- اضبط علامة Google واستخدِم أداة إدارة العلامات من Google لتسجيل الإحالات الناجحة على الموقع الإلكتروني والعملاء المحتملِين بشكل صحيح.
- يجب التأكّد من توفّر بيانات عملاء الطرف الأوّل (البريد الإلكتروني و/أو رقم الهاتف) في نموذج العملاء المحتملِين لموقعك الإلكتروني.
- يجب الحرص على مراجعة سياسات بيانات العملاء في "إعلانات Google" والتأكُّد من إمكانية التزامك بها.
- قبل إعداد الإحالات الناجحة المحسّنة للعملاء المحتملِين، عليك تحديد نماذج العملاء المحتملِين لموقعك الإلكتروني واختيار الحقل الذي يعرِّف عملاءك المحتملِين بشكلٍ فريد من النموذج. ويجب تقديم واحد على الأقلّ من المتغيّرات التالية عند ضبط الإحالات الناجحة المحسّنة للعملاء المحتملِين على موقعك الإلكتروني وعند استيراد الإحالات الناجحة لاحقًا:
- البريد الإلكتروني (مفضّل)
- إزالة أيّ مسافات بيضاء سابقة أو لاحقة
- تحويل النصّ إلى أحرف لاتينية صغيرة
- إزالة جميع النقاط (.) التي تسبق اسم النطاق
- رقم هاتف
- تنسيق أرقام الهواتف وفقًا لمعيار E164
- ننصح باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاصّ بالعميل المحتمل لأنّه معرّف فريد للغاية وليس عرضةً لإعادة التنسيق في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تتعامل معه. إذا كنت تستخدِم رقم هاتف، ستُزيل العلامة الرموز والشرطات، ولكن يجب أن يحتوي الرقم على رمز بلد.
كيفية إعداد ميزة "استيراد الإحالات الناجحة غير الإلكترونية"
قبل البدء
- يجب أن تكون لديك بيانات اعتماد Salesforce تستوفي الحدّ الأدنى لمتطلّبات الأذونات في حسابك على Salesforce.
- يجب أن تكون قادرًا على تسجيل الدخول إلى حساب Salesforce Sales Cloud باستخدام معلومات تسجيل دخول تمتلك الأذونات المناسبة. لإجراء الإعداد بسهولة، نقترح استخدام حساب بأذونات مشرِف النظام، بافتراض عدم تغيّر إعدادات الوصول التلقائية.
- يجب تفعيل وضع العلامات التلقائي في حسابك على "إعلانات Google".
- يجب أن تكون قادرًا على تعديل رمز موقعك الإلكتروني. يجب أن تُعدّل أنت أو المطوّر على الويب الرمز لتسجيل معرّف النقرة من Google (GCLID).
- يجب أن تتمكّن من إجراء التغييرات في حساب Salesforce، بما في ذلك إنشاء حقول مخصّصة وتفعيل تتبُّع سجلّ الحقول.
- يجب أن تتوفّر لديك دورة نقر للإحالة الناجحة تقل مدّتها عن 90 يومًا. لن تعمل "إعلانات Google" على استيراد الإحالات الناجحة التي تمّ تحميلها بعد أكثر من 90 يومًا من النقرة الأخيرة المرتبطة بها، وبالتالي لن تظهر في إحصاءات الإحالات الناجحة.
- عليك استخدام ميزة Web-to-Lead أو حلّ آخر لإرسال معلومات العملاء المحتملِين من الموقع الإلكتروني إلى Salesforce.
التعليمات
اتّبِع الخطوات التالية لتجهيز حسابك على Salesforce وحسابك على "إعلانات Google" والموقع الإلكتروني، والربط بين حساب Salesforce وحساب "إعلانات Google"، والبدء في استيراد الإحالات الناجحة.
يختلف كلّ نشاط تجاري عن غيره. تَرِد في ما يلي تعليمات أساسية، لكن يمكنك تخصيص الإعداد وفقًا لكيفية استخدام Salesforce. إذا كان شخص آخر يتولّى إدارة حساب Salesforce، تعاون معه للعثور على الحلّ الأكثر ملاءمة لك.
الخطوة 1: إعداد حساب Salesforce
قبل البدء، ستحتاج إلى التأكد من إعداد حسابك في Salesforce بالطريقة التالية. إذا كان شخصٌ آخر يدير حساب Salesforce لنشاطك التجاري، يمكنه مساعدتك في هذه الخطوة.
- تعديل كائن "الفرصة" بإجراء التغييرات التالية:
- إنشاء حقل مُخصص يتضمّن معرّف "GCLID" الذي يخص "اسم الحقل" (يُكتب كله بحروف كبيرة، بدون علامتي الاقتباس). يمكن أن يكون "تصنيف الحقل" أي قيمة تريدها. اضبط طول الحقل على 255 حرفًا. واجعل هذا الحقل للقراءة فقط؛ لكي لا يغيّره المستخدمون بدون قصد.
- تفعيل تتبُّع سجلّ الحقل لحقل "المرحلة".
- تعديل كائن "العميل المحتمل" بإجراء التغييرات التالية:
- إنشاء حقل مُخصص يتضمّن معرّف "GCLID" الذي يخص "اسم الحقل" (يُكتب كله بحروف كبيرة، بدون علامتي الاقتباس). يمكن أن يكون "تصنيف الحقل" أي قيمة تريدها. اضبط طول الحقل على 255 حرفًا. واجعل هذا الحقل للقراءة فقط؛ لكي لا يغيّره المستخدمون بدون قصد.
- تفعيل تتبع سجل الحقل للحقل "حالة العميل المُحتمل".
- ربط حقل Lead.GCLID الجديد مع حقل Opportunity.GCLID الجديد.
الخطوة 2: تعديل نموذج ميزة "Web-to-Lead" في Salesforce
لتخزين معرّف GCLID مع معلومات العميل المحتمل، يجب تعديل نماذج إرسال Web-to-Lead، بحيث يتم تضمين قيمة معرّف GCLID لدى جميع العملاء المحتملين الجُدد. قد تحتاج إلى مساعدة من مطوّر على الويب ومشرف Salesforce لإكمال هذه الخطوة.
يوضح ما يلي كيفية إضافة حقل معرّف GCLID إلى نماذج Web-to-Lead الحالية.
- يُرجى إنشاء نموذج web-to-lead عاديًا ثم تضمين جميع الحقول التي تريد أن يُرسلها عملاؤك المحتملون. ويجب كذلك تضمين معرّف "GCLID" لحقل العميل المحتمل كحقل "مخفي". وسيعرف مشرف Salesforce أو المطوّر على الويب كيفية إجراء هذا التغيير.
- يجب أن يدوّن المطوّر على الويب معرّف حقل إدخال GCLID الجديد، لأنّ هذا الإجراء مطلوب للخطوة التالية التي يتم فيها تنفيذ JavaScript على موقعك الإلكتروني.
- سيتولى مطوّر على الويب تنفيذ رمز HTML لهذا النموذج الجديد وتعديل النماذج الحالية. وهذا يعني أنّ نماذجك ستُمرِّر الآن قيمة GCLID جنبًا إلى جنب مع معلومات العميل المحتمل إلى Sales Cloud.
Salesforce وصفحات الويب جاهزة الآن لجمع كلّ البيانات. وفي الخطوة التالية، يجب أن يعدّل مطوّر على الويب موقعك الإلكتروني كي يتمّ تمرير قيمة GCLID تلقائيًا إلى حقل نموذج GCLID الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن نموذج Web-to-Lead يجب أن يتوفر في النطاق نفسه لبقية صفحاتك على الويب، حتى يتمكّن رمز JavaScript من نقل قيمة GCLID إلى النموذج بشكلٍ صحيح.
ملاحظة: طرق إرسال العميل المُحتمل الأخرى
إذا كانت معلومات العميل المحتمل من نموذج الويب تمرّ عبر نظام آخر قبل الوصول إلى Salesforce، تأكّد من أنّ أيّ أنظمة معالجة وسيطة للعميل المحتمل تمرّر معرّف GCLID حتى يصل معرّف GCLID إلى حسابك في Salesforce في نهاية المطاف. ويجب أن يتضمّن النظام الذي تستخدِمه طريقة لإجراء ذلك. وفي حال لم تكن متأكّدًا من كيفية إجراء ذلك، تواصَل مع فريق دعم الجهة الخارجية التي تستخدِم نظامها.
الخطوة 3: تعديل موقعك الإلكتروني لجمع معرّف النقرات وحفظه
عندما ينقر الزائر على إعلانك، سيُلحق "إعلانات Google" معلمة عنوان URL المعروفة باسم "gclid" بعنوان URL الذي يؤدي إلى صفحتك المقصودة.
سيتعيّن على موقعك الإلكتروني الحصول على قيمة المَعلمة وتخزينها كي يتمكّن من استردادها لاحقًا عندما يُدخل العميل المحتمل البيانات في نموذج العملاء المحتملِين. وإذا كان لديك مطوِّر على الويب، سيتمكّن من مساعدتك على تعديل رمز موقعك الإلكتروني لتنفيذ ذلك.
ننصحك بتنفيذ ذلك عن طريق تعديل رمز JavaScript التالي وتضمينه. قبل تضمين الرمز، تأكَّد من تعديل السطر var gclidFormFields لتضمين معرّفات الحقول الجديدة للحقول التي أضفتها في الخطوة السابقة. وهذه هي الطريقة التي يعرِف بها رمز JavaScript الحقول التي يجب أن تحتوي على قيمة GCLID. عند إكمال هذا التعديل، عليك تضمين الرمز التالي مباشرةً قبل علامة الإغلاق </body> لجميع صفحاتك.
<script>
function getParam(p) {
var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
function getExpiryRecord(value) {
var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds
var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
return {
value: value,
expiryDate: expiryDate
};
}
function addGclid() {
var gclidParam = getParam('gclid');
var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
var gclidRecord = null;
var currGclidFormField;
var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;
gclidFormFields.forEach(function (field) {
if (document.getElementById(field)) {
currGclidFormField = document.getElementById(field);
}
});
if (gclidParam && isGclsrcValid) {
gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
}
var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;
if (currGclidFormField && isGclidValid) {
currGclidFormField.value = gclid.value;
}
}
window.addEventListener('load', addGclid);
</script>
ننصحك بشدّة بإدخال هذا الرمز في كلّ صفحة ويب على موقعك الإلكتروني. وبهذه الطريقة، لن تُضطر إلى إضافته في كلّ مرّة تنشِئ فيها إعلانات جديدة مع صفحات مقصودة جديدة. ولن تقلق أيضًا بشأن فقدان معرّفات GCLID إذا بدأت زيادة عدد زيارات الإعلانات إلى صفحات مقصودة مختلفة. لذلك ننصحك بإضافة هذا الرمز إلى نموذج صفحة الويب، (أو عنصر صفحة مشترك مثل التذييل) كي تتضمّن جميع صفحاتك الجديدة هذا الرمز تلقائيًا.
الخطوة 4: اختبار عمل النظام
- يُرجى الانتقال إلى موقعك الإلكتروني، مع إضافة المعلمة ?gclid="test" إلى عنوان URL.
- مثال: http://www.example.com?gclid="test"
- انتقِل إلى نموذج العملاء المحتملِين وأرسِل عميلاً محتملاً تجريبيًا.
- يجب تسجيل الدخول إلى Salesforce، والبحث عن هذا العميل المحتمل التجريبي الجديد ومعرفة ما إذا كان حقل معرّف GCLID المخصّص يعرِض قيمة "test (تجريبي)".
- حوِّل العميل المحتمل التجريبي إلى فرصة. يجب أيضًا أن يعرض حقل معرّف GCLID المُخصص الجديد للفرصة "test".
- كرِّر الخطوات من 2 إلى 4 لجميع نماذج العملاء المحتملِين للتأكّد من ضبط كلّ نموذج بشكلٍ صحيح.
- في حال ظهور الاختبار في حقل معرّف GCLID للعملاء المحتملِين والفرص التي نشأت من جميع نماذج العملاء المحتملِين، ستكون عندئذٍ جاهزًا لربط الحسابات.
الخطوة 5: إعداد إجراءات الإحالات الناجحة
يمكنك تعديل إجراءات الإحالة الناجحة استنادًا إلى التغييرات في القيم في مصدر بياناتك، مثلاً عندما يتمّ التحقّق من العميل المحتمل أو يصبح مؤهّلاً. للبدء، يجب إعداد اقتراح أو إضافة حدث مخصّص.
- في حسابك على "إعلانات Google"، انقر على رمز الأهداف
.
- انقر على القائمة المنسدلة الإحالات الناجحة في قائمة الأقسام.
- انقر على ملخّص.
- انقر على إجراء إحالة ناجحة جديد.
- اختَر استيراد في صفحة "إجراء الإحالة الناجحة الجديد".
- انقر على أنظمة إدارة علاقات العملاء أو الملفّات أو مصادر البيانات الأخرى، ثمّ تتبُّع الإحالات الناجحة من خلال النقرات.
- في قسم "مصدر البيانات"، اختَر "ربط مصدر بيانات جديد". انقر على متابعة.
- اختر Salesforce من القائمة المنسدلة.
- إذا كان لديك رابط حالي على Salesforce، اختَر ربط مباشر. لربط مصدر بياناتك، عليك تسجيل الدخول من أجل منح الإذن للحساب بمشاركة البيانات مع Google. يمكنك إدارة عملية الربط في أيّ وقت في علامة التبويب المنتجات المرتبطة ضمن إدارة بيانات إعلانات Google. وإذا لم تفعل ذلك، اختَر الدمج مع منتج خارجي باستخدام Zapier. للربط من خلال عملية الدمج مع منتَج خارجي باستخدام منصّة Zapier، يجب اتّخاذ خطوات إضافية، وقد تفرض Zapier رسومًا.
- انقر على تفويض لإعداد رابط بين Salesforce و"إعلانات Google".
- يتمّ فتح مسار تفويض Salesforce. أدخِل بيانات اعتماد Salesforce في حسابك على Salesforce. إذا لم تتمكّن من عرض نافذة تسجيل الدخول، تأكّد من أنّ النوافذ المنبثقة مسموح بها للموقع الإلكتروني ads.google.com. وانقر على Log in (تسجيل الدخول).
- انقر على تمّ، ثمّ انقر على متابعة.
- سيظهر لك جدول يحتوي على قائمة بالأحداث المقترَحة وخيار إضافة حدث مخصّص.
- إذا كنت تريد اختيار أيّ من أحداث الإحالات الناجحة المقترَحة، يمكنك النقر على خيار إعداد المقابل لذلك الحدث. ولكن، إذا كنت تريد إعداد حدث مخصّص، حدِّد شرط الحدث أدناه وانقر على إعداد. لتحديد حدث مخصّص جديد، اتّبِع الخطوات المذكورة في ما يلي:
- اختر هدف إحالة ناجحة، ثمّ انقر على إعداد.
- اختر كائن Salesforce الذي سيستخدمه الحدث.
- في علامة التبويب "الفلتر"، حدِّد شروط وقت وقوع الحدث.
- انقر على متابعة.
- لربط حقول Salesforce، اختر الحقول التي تستخدمها في مصدر البيانات وأضِف أيّ حقول إضافية تريد استيرادها. وسيتمّ ربط بعض الحقول تلقائيًا استنادًا إلى مصدر بياناتك.
- ملاحظة: في شاشة الربط، يمكنك رؤية GCLID مذكورًا في حقول "إعلانات Google". تجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ حقل "وقت الإحالة الناجحة" لا يلزم ربطه يدويًا. يتمّ تحديد القيمة تلقائيًا من خلال الطابع الزمني للتغيير في حقل العميل المحتمل أو الفرصة، الذي استوفى شرط الحدث للاستيراد، ويتمّ سحبه من السجلّ.
- انقر على متابعة.
- يمكنك مراجعة اسم تكامل البيانات التلقائي وإعداد تكامل البيانات للمرّة الأخيرة، والنقر على تمّ. ستتمكّن الآن من الاطّلاع على الحدث المحدّد حديثًا. بالنسبة إلى عملية دمج Salesforce لاستيراد الإحالات الناجحة بلا إنترنت، سيظهر عمود مصدر الإحالة الناجحة بعنوان "الموقع الإلكتروني (الاستيراد من النقرات)". وسيوضِّح اسم إجراء الإحالة الناجحة الشرط المحدّد للحدث (على سبيل المثال، عندما يتغيّر عنوان حقل الفرصة من "المرحلة" إلى "مغلقة تمّ اكتسابها").
كيفية استيراد قيمة الإحالة الناجحة
في عملية دمج Salesforce الجديدة، يتمّ تحديد قيمة الإحالة الناجحة عن طريق ربط أيّ حقل قيمة في Salesforce (الحقل المصدر) بالقيمة في الحقل المقصود في حساب "إعلانات Google". إذا لم تربط أيّ حقل بحقل القيمة، سيكون سلوك إجراء الإحالة الناجحة التلقائي هو استخدام أحد الحقول. ولكن إذا ربطت أحد حقول القيمة، ستتمكَّن من استخدامه بدلاً من ذلك.
كيفية تعديل إجراءات الإحالة الناجحة في Salesforce
- في حسابك على "إعلانات Google"، انقر على رمز الأهداف
- انقر على القائمة المنسدلة الإحالات الناجحة في قائمة الأقسام.
- انقر على ملخّص.
- انقر على إجراء الإحالة الناجحة الذي تريد تعديله.
- ضمن "دمج البيانات"، انقر على إدارة في يسار الصفحة.
- لتعديل الرابط، انقر على تعديل الرابط. ستظهر صفحة تسجيل الدخول إلى Salesforce. أدخِل بيانات اعتماد تسجيل الدخول وعدِّل الرابط.
- لتقديم اسم دمج بيانات مختلف، انقر على تعديل الاسم، ثمّ أضِف الاسم، ثمّ انقر على حفظ.
- لتغيير معدل التكرار والأيّام ووقت البدء والمنطقة الزمنية، انقر على تعديل الجدول الزمني وانقر على حفظ.
- لتغيير أيّ عملية ربط لحقل ما، انقر على تعديل الربط، ثمّ انقر على حفظ.
- لتعديل العناصر التي تُعدّ إحالة ناجحة، انقر على تعديل لشرط الحدث. يمكنك تعديل شروط الحدث ثمّ النقر على متابعة.
- يمكنك أيضًا إضافة شروط حدث جديدة إلى عملية دمج البيانات الحالية عن طريق النقر على إضافة حدث.
- [اختياري] انقر على التشغيل الآن في أعلى يسار القسم "عمليات التشغيل" لتشغيل مهمّة الاستيراد بدون انتظار الوقت المُجدوَل التالي. ملاحظة: بعد إنشاء إجراء إحالة ناجحة جديد، عليك الانتظار لمدّة 4 إلى 6 ساعات قبل تحميل الإحالات الناجحة لإجراء الإحالة الناجحة ذلك.
كيفية مراجعة سجلّ الاستيراد
- في حسابك على "إعلانات Google"، انقر على رمز الأهداف
- انقر على القائمة المنسدلة الإحالات الناجحة في قائمة الأقسام.
- انقر على الإعدادات.
- انقر على عرض تكامل البيانات لمراجعة سجلّ الاستيراد.
- تحقّق من عمودَي "الصفوف التي تمّ استيرادها" و"الصفوف التي تحتوي على أخطاء".
- تحدُث عملية الاستيراد الناجحة عندما يكون الرقم ضمن عمود "الصفوف التي تمّ استيرادها" واحدًا أو أكثر. يعني ذلك أنّه تمّ استيراد الحدث بنجاح من Salesforce (بيانات صحيحة وصالحة). وقد لا يظهر كإحالة ناجحة إذا كان العميل المحتمل مصدره حملة غير تابعة لـ Google.
- يحدث "الخطأ" عندما يكون الرقم ضمن عمود "الصفوف التي تحتوي على أخطاء" واحدًا أو أكثر. يعني ذلك أنّه لم يتمّ استيراد الإحالة الناجحة بنجاح من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأنّها لم تكن صحيحة أو كانت غير صالحة (على سبيل المثال، لم يتمّ إدخال حقل ما).
كيفية إصلاح الأخطاء
إذا واجهت خطأً أثناء تحميل الإحالات الناجحة إلى Salesforce، راجِع كيفية إصلاح المشاكل المتعلّقة باستيراد الإحالات الناجحة في Salesforce باستخدام عملية دمج Salesforce.
نصيحة
- بعد إنشاء إجراء إحالة ناجحة جديد، عليك الانتظار لمدّة 4 إلى 6 ساعات قبل تحميل الإحالات الناجحة لإجراء الإحالة الناجحة ذلك. وإذا تمّ تنفيذ عملية الدمج بعد وقت قصير جدًّا من إنشاء إجراء الإحالة الناجحة الجديد، قد تظهر لك رسالة خطأ. إنّ الإحالات الناجحة التي يتعذّر استيرادها بسبب هذا الخطأ ستتمّ إعادة محاولة استيرادها عند تنفيذ عملية الدمج في المرّة التالية.
- يجب ضبط عمليات الدمج لتعمل على أساس جدول زمني يومي.
- بعد الاستيراد، قد يستغرق الأمر 24 ساعة قبل الإبلاغ عن الإحالة الناجحة، حتى إذا كانت ناجحة.
- وستتضمّن عملية الاستيراد الأولى أحداث الاستيراد التي يعود تاريخها إلى 14 يومًا فقط.
- إذا تعذّر استيراد حدث Salesforce، لن تتمّ إعادة محاولة استيراد الحدث تلقائيًا مرّة أخرى.
