Zdroj údajov je kontajner obsahujúci údaje, ktoré nahráte do služby Analytics. Pozostáva z databázy, služby alebo súboru CSV, ktorý nahráte, a mapovania polí v službe Analytics na polia v externej databáze, službe alebo súbore CSV. Zdroje údajov určujú, ako sa nahrané údaje spájajú s existujúcimi údajmi. Zdroje údajov konfigurujete na úrovni vlastníctva.
Ak chcete spravovať zdroje údajov pre vlastníctvo, kliknite na kartu Správca a potom v sekcii Zhromažďovanie a úprava údajov na Import údajov.
Typy zdrojov údajov
Typ zdroja údajov zodpovedá konkrétnemu typu údajov, ktoré chcete importovať. Existujú napríklad typy zdrojov údajov pre:
Pre každý z nich máte k dispozícii rôzne možnosti dimenzií a metrík (schéma), pre ktoré môžete nahrať údaje. V závislosti od zdroja údajov môžete:
- nahrať súbor CSV,
- použiť sFTP,
- pripojiť sa k službe Salesforce (ďalšie informácie).
Táto sekcia je určená pre používateľov, ktorí chcú importovať údaje offline udalostí zo služby Salesforce do služby Google Analytics 4. Import zo služby Salesforce používa ako typ importu údaje offline udalostí. Ďalšie informácie o importe údajov offline udalostí
- Vo vlastníctve v službe Analytics, v ktorom budete importovať údaje, musíte mať rolu redaktora.
- Vzorky kódu v tejto sekcii sú uvedené na referenčné účely. Vaša konkrétna implementácia môže vyžadovať dodatočný kód alebo iný prístup.
1. krok: určenie, ako identifikovať používateľov
Analytics ponúka dva spôsoby programovej identifikácie používateľov: Client‑ID a User‑ID. Ak chcete podporovať import údajov pre Salesforce, musíte zaviesť Client‑ID. Nepovinne môžete zaviesť aj User‑ID.
Client‑ID pseudonymne identifikuje inštanciu prehliadača. Ide o neoverený identifikátor založený na súbore cookie, ktorý bol automaticky vytvorený webom s aktivovanou službou Analytics pri prvej návšteve používateľa.
User‑ID umožňuje analyzovať skupiny relácií v rámci zariadení pomocou jedinečného, trvalého reťazca identifikátora neumožňujúceho zistenie totožnosti, ktorý reprezentuje používateľa.
Na stránku kontaktného formulára a na všetky ostatné stránky, ktoré chcete merať, musíte pridať Client‑ID a nepovinne aj User‑ID. Môžete tak urobiť prostredníctvom Správcu značiek Google alebo premennej jazyka JavaScript.
2. krok: konfigurácia prístupu k objektom a poliam v službe Salesforce
Ak chcete nastaviť integráciu služby Analytics so službou Salesforce, musíte mať úplný prístup k nasledujúcim objektom a poliam v službe Salesforce. Používateľský účet Salesforce s prístupom správcu systému už môže mať prístup k týmto poliam.
Nezabudnite tiež udeliť povolenie na úpravy všetkých údajov používateľovi, ktorý prepája vaše účty Salesforce a Analytics. Vyžaduje to rozhranie Salesforce Metadata API, aby Google mohol načítať údaje nastavení získania potenciálneho zákazníka. Táto integrácia neupravuje váš účet Salesforce a rozhranie Metadata API sa používa iba na čítanie.
Zobraziť zoznam povinných polí
| Objekt | Povinné polia | |
|---|---|---|
| LeadStatus |
ID MasterLabel SortOrder |
|
| OpportunityStage |
ID MasterLabel SortOrder IsActive |
|
| LeadHistory |
CreatedDate OldValue NewValue Field |
|
| Lead |
Status GACLIENTID* GAUSERID* GAMEASUREMENTID* |
|
| OpportunityFieldHistory |
CreatedDate OldValue NewValue Field |
|
| Opportunity |
Amount StageName GACLIENTID* GAUSERID* GAMEASUREMENTID* |
|
| OpportunityLineItem | Všetky polia | |
| Product2 (Products) | Všetky polia | |
| Pricebook2 (Price Books) | Všetky polia | |
* Vlastné polia vytvorené v 3. kroku nižšie.
Ak používate verziu Salesforce Group alebo Professional, prístup k poliam sa udeľuje jednoduchým pridaním potrebných polí do rozložení stránok Lead (Potenciálny zákazník) a Opportunity (Príležitosť). Prečítajte si viac o nastavení rozložení stránok a zabezpečenia na úrovni polí v službe Salesforce.
3. krok: vytvorenie nových vlastných polí v službe Salesforce
Podľa týchto pokynov vytvorte v službe Salesforce tri vlastné polia na uloženie údajov zo služby Analytics. Polia môžete pomenovať, ako chcete. Nasledujúce názvy sú iba odporúčaniami, no odporúčame ich používať, pretože môžu byť užitočné pri zavádzaní a v prípade potreby aj budúcom ladení.
| Názov poľa | Názov rozhrania API | Dĺžka poľa |
|---|---|---|
| GACLIENTID | GACLIENTID__c |
255 |
| GAUSERID | GAUSERID__c |
255 |
| GAMEASUREMENTID | GAMEASUREMENTID__c |
255 |
- Musíte zaviesť Client‑ID. Nepovinne môžete zaviesť aj User‑ID.
- Názvy polí MUSIA obsahovať veľké písmená. Štítky polí môžu byť ľubovoľné.
- Nastavte tieto polia iba na čítanie a zabráňte tak nechceným zmenám.
- Tieto polia MUSIA byť vytvorené v objektoch Lead (Potenciálny zákazník) aj Opportunity (Príležitosť).
4. krok: konfigurácia objektov Lead (Potenciálny zákazník) a Opportunity (Príležitosť)
Pre objekt Lead (Potenciálny zákazník) zapnite sledovanie histórie poľa pre pole Lead status (Stav potenciálneho zákazníka). Pre objekt Opportunity (Príležitosť) zapnite sledovanie histórie poľa pre pole Stage (Štádium). Tým sa zabezpečí, že každá aktualizácia týchto polí vygeneruje udalosť.
Namapujte polia v každom objekte k ich náprotivku v druhom objekte:
- Lead.GACLIENTID k Opportunity.GACLIENTID,
- Lead.GAUSERID k Opportunity.GAUSERID,
- Lead.GAMEASUREMENTID k Opportunity.GAMEASUREMENTID
5. krok: úprava kontaktného formulára
Upravte kontaktný formulár tak, aby zaznamenával a ukladal požadované informácie o sledovaní. Budete potrebovať identifikátor merania. Ďalšie informácie o identifikátore merania
Prečo sa vyžaduje môj identifikátor merania?
Pridanie vlastných polí sledovania
Nasledujúce príklady znázorňujú, ako by ste mohli pomocou kódu JavaScript pridať do kontaktného formulára vlastné polia, ktoré ste vytvorili vyššie.
<form action="" name="myForm">
Telefón: <input type="text" name="phone_number">
<input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
<input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
<input type="hidden" id="GAMEASUREMENTID" name="GAMEASUREMENTID" value="G-XXXXX">
<input type="submit">
</form>G‑XXXXX svojím identifikátorom merania.Nastavenie hodnôt vlastných polí sledovania
Pridajte tento kód do kontaktného formulára, aby ste vyplnili hodnoty Client‑ID a User‑ID.
<script type="text/javascript">
document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
'submit', function(event) {
ga(function() {
var tracker = ga.getAll()[0];
var clientId = tracker.get('clientId');
document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
var userId = tracker.get('userId');
document.getElementById('GAUSERID').value = userId;
});
});
</script>6. krok: prepojenie účtu Analytics s účtom Salesforce
Prepojte účet Analytics so svojím účtom Salesforce vytvorením novej konfigurácie importu údajov a overením prístupu k účtu Salesforce.
Typ zdroja údajov zodpovedá konkrétnemu typu údajov, ktoré chcete importovať. Existujú napríklad typy zdrojov údajov pre údaje o nákladoch, údaje o položkách, údaje používateľa a údaje offline udalostí. Pre každý z nich máte k dispozícii rôzne možnosti dimenzií a metrík (schéma), pre ktoré môžete nahrať údaje. Import zo služby Salesforce používa ako typ importu údaje offline udalostí. Ďalšie informácie o importe údajov offline udalostí
Import údajov zo služby Salesforce
Ak chcete importovať offline údaje zo služby Salesforce pre objekty Lead (Potenciálny zákazník) a Opportunity (Príležitosť) pomocou importu údajov, postupujte takto:
- Na stránke Správca a potom v sekcii Zhromažďovanie a úprava údajov kliknite na Import údajov.
Predchádzajúci odkaz otvorí vlastníctvo v službe Analytics, ktoré ste používali naposledy. Vlastníctvo môžete zmeniť pomocou selektora vlastníctva.
- Kliknite na Vytvoriť zdroj údajov.
- Zadajte názov zdroja údajov.
- Ako typ údajov vyberte Údaje offline udalostí.
- Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Skontrolujte zmluvné podmienky a prijmite Súhlas so zhromažďovaním údajov používateľa. Ide o nutnú podmienku na nahrávanie offline udalostí alebo údajov používateľa.
- V sekcii Nahrávanie údajov na import vyberte ako Zdroj importu možnosť Salesforce.
- V zobrazenom vyskakovacom okne vykonajte overenie v službe Salesforce.
- Vyberte Rozvrh importu. Upozorňujeme, že štandardné vlastníctva podporujú denný import, zatiaľ čo zákazníci služby Analytics 360 si môžu vybrať import každú hodinu.
- Kliknite na Ďalej.
- Vyberte míľniky a polia v službe Salesforce, ktoré chcete merať ako udalosti v službe Analytics. Pozrite si 7., 8. a 9. krok nižšie.
- Kliknite na Importovať. Po počiatočnom importe sa budú údaje importovať ďalej podľa plánu.
7. krok: nastavenie potenciálnych zákazníkov
Vyberte kľúče, míľniky a nepovinné polia pre potenciálnych zákazníkov, ktorých chcete zhromažďovať ako udalosti.
8. krok: nastavenie príležitostí
Vyberte kľúče, míľniky a nepovinné polia pre príležitosti, ktoré chcete zhromažďovať ako udalosti.
Ak chcete, aby konverzné udalosti príležitosti ovplyvňovali štatistiky výnosov a kumulovanej hodnoty, odporúčame vám nasledujúce mapovanie:
- Namapujte konečný míľnik konverzie (míľnik získanej príležitosti) na udalosť nákupu. To umožní náležitú akumuláciu výnosov v prípade udalostí, ktoré môžu zahŕňať výnosy.
- Namapujte parameter amount (suma výnosov za víťaznú príležitosť) na parameter value (parameter, pre ktorý GA4 zhromažďuje údaje o výnosoch).
- Nakoniec môžete namapovať Id (alebo iné pole, ktoré lepšie reprezentuje identifikátor transakcie) na pole identifikátora transakcie v službe GA4.
Štandardné podporované polia
Atribúty môžete importovať z nasledujúcich štandardných polí objektu Lead (Potenciálny zákazník) v službe Salesforce:
- ID,
- Industry,
- NumberOfEmployees,
- Rating,
- ScoreIntelligenceId (ak je k dispozícii vo vašej verzii služby Salesforce).
Môžete importovať aj nasledujúce štandardné polia objektu Opportunity (Príležitosť):
- Amount,
- CampaignId,
- ContractId,
- ExpectedRevenue,
- ID,
- LeadSource,
- Name,
- Probability,
- TotalOpportunityQuantity.
Podporované formáty
Okrem štandardných polí uvedených vyššie môžete importovať všetky polia používateľských atribútov s nasledujúcimi formátmi polí v službe Salesforce:
- boolean,
- currency,
- date,
- datetime,
- dateTime (camelCase),
- double,
- int,
- percent,
- picklist,
- string,
- textarea,
- time.
Import atribútov:
- Vyberte vlastné dimenzie alebo vlastné metriky v službe Analytics, ktoré majú obsahovať údaje atribútov.
- Uistite sa, že vybrané vlastné dimenzie majú správnu úroveň. Vo väčšine prípadov to bude vlastnosť používateľa. Ďalšie informácie o úrovniach služby GA4
- Pomocou rozbaľovacieho zoznamu v stĺpci s názvom poľa v službe Salesforce namapujte polia v službe Analytics k poliam v službe Salesforce.
Vzorová konfigurácia
Tu je príklad podporovaných štandardných polí v službe Salesforce a mapovania vlastných polí v službe Analytics.
| Vlastné pole v službe Analytics: rozsah | Názov poľa v službe Salesforce |
|---|---|
| Dimenzia: udalosť ALEBO používateľ | Lead (Potenciálny zákazník): Lead ID (Identifikátor potenciálneho zákazníka) |
| Dimenzia: udalosť ALEBO používateľ | Lead (Potenciálny zákazník): Lead Score (Skóre potenciálneho zákazníka) (predpokladané skóre Salesforce Einstein) |
| Dimenzia: používateľ | Lead (Potenciálny zákazník): Industry (Odvetvie) |
| Dimenzia: udalosť ALEBO používateľ | Lead (Potenciálny zákazník): Rating (Hodnotenie) |
| Dimenzia: udalosť ALEBO používateľ | Opportunity (Príležitosť): Opportunity ID (Identifikátor príležitosti) |
| Metrika: udalosť | Opportunity (Príležitosť): Amount (Suma) |
| Dimenzia: udalosť ALEBO používateľ | Opportunity (Príležitosť): Probability (%) (Pravdepodobnosť (%)) |
| Metrika: udalosť | Opportunity (Príležitosť): Expected Amount (Očakávaná suma) |
| Dimenzia: udalosť ALEBO používateľ | Opportunity (Príležitosť): Order Number (Číslo objednávky) |
Akú úroveň mám použiť?
9. krok: test nastavenia
Otestujte svoju konfiguráciu kontrolou toho, či sú importované údaje zo služby Salesforce viditeľné v reportoch v službe Analytics (napríklad v reporte Udalosti alebo V reálnom čase) a prieskumoch.
Ak chcete skontrolovať stav posledného importu, prejdite na stránku Správca a v sekcii Zhromažďovanie a úprava údajov kliknite na Import údajov.
Poznámky a obmedzenia
- Uistite sa, že dodržiavate zmluvné podmienky služby Analytics a pravidlá ochrany súkromia.
- Neimportujte údaje umožňujúce zistenie totožnosti.
- Importované údaje používajú menu (alebo meny, ak máte povolené viaceré meny) nastavenú vo vašom účte Salesforce.
- Údaje o položkách v službe Salesforce sú importované do údajov objektu Opportunity (Príležitosť), nie objektu Lead (Potenciálny zákazník).
- Prázdne polia sa pri importe odstránia.
- Údaje o položkách sú obmedzené na 200 jedinečných indexov položiek.
Schéma zdroja údajov
Pri vytváraní zdroja definujete schému, teda štruktúru, ktorá spája nahrané údaje s existujúcimi údajmi udalostí v službe Analytics. Jednoduchá schéma obsahuje dimenziu kľúča spojenia (kľúč) a dimenzie alebo metriky importu. Ak chcete importovať údaje, Analytics vyhľadá v údajoch udalostí hodnoty kľúča, ktoré sa zhodujú s hodnotami kľúča v nahraných údajoch. Keď Analytics nájde zhodu, pridá (alebo nahradí údaje, ak už boli zhromaždené) ďalšie hodnoty dimenzií a metrík spojené s týmto kľúčom k existujúcim údajom udalostí. Niektoré typy zdrojov údajov umožňujú definovať kľúč pomocou viacerých dimenzií a väčšina z nich môže v poliach importu používať viacero dimenzií alebo metrík.
Kľúč spojenia pozostáva z aspoň jednej dimenzie služby Analytics a môže pozostávať až z troch dimenzií.
Dimenzie kľúča sa budú líšiť podľa typu vybranej množiny údajov.
Zoznam dostupných dimenzií kľúča je uvedený v rozbaľovacom zozname nástroja na vytváranie schém zdroja údajov.
Údaje môžete nahrať prostredníctvom rovnakého zdroja údajov viackrát, pokiaľ iba pridávate hodnoty do existujúcich polí. Ak chcete do zdroja údajov pridať polia, musíte odstrániť existujúci zdroj údajov a potom vytvoriť nový. Po uložení zdroja údajov nemôžete zmeniť mapovanie polí v službe Analytics na polia v súbore CSV.