若您使用 Salesforce 的 Sales Cloud 追蹤潛在客戶和商機,便可以從 Salesforce 的 Sales Cloud 將離線轉換資料匯入 Google Ads,從而更有效評估 Google Ads 網上投資帶來的離線價值。
本文會說明如何設定帳戶,以從 Salesforce 匯入轉換資料。
開始之前
在設定 Salesforce 整合工具之前,請在下方查看適用於您 Salesforce 帳戶的最低權限要求
- 如要連結 Google Ads 和 Salesforce 帳戶,您需要擁有 Google Ads 的管理員權限,以及 Salesforce 帳戶憑證存取權。您應該使用專用的 Salesforce 登入憑證,而非個人登入憑證。
- Salesforce 用戶需要滿足最低權限要求,才可查詢 Salesforce 資料。
- 確保將在 Salesforce OAuth 交握時要求的資料範圍縮至最小。
- Salesforce 整合工具讓您可以透過欄位對應和轉換定義來控制匯入內容。
- 解除連結後,您應該刪除 OAuth 憑證。
- Salesforce 帳戶憑證必須至少包含及保留您要匯入 Google Ads 並計算為轉換的活動之唯讀權限。如需瞭解權限要求,請參閱下方表格。
- 例如,如果您要在 Salesforce 中的「Leads:Status」項目變更為「符合資格」時匯入轉換資料,則需要第一欄的權限。
Salesforce 項目 潛在客戶為本的轉換 商機為本的轉換 Lead LeadStatus LeadHistory Opportunity OpportunityStage OpportunityFieldHistory OpportunityContactRole Organization Contact
- 例如,如果您要在 Salesforce 中的「Leads:Status」項目變更為「符合資格」時匯入轉換資料,則需要第一欄的權限。
- 必須啟用 Salesforce 中的下列功能:
除了啟用上述欄位外,您還需要追蹤用於稍後定義活動條件的欄位之新舊值。這代表,無論您在 Google Ads 中選擇什麼作為活動條件,都需要與 Salesforce 的條件保持一致,從而根據業務目標和競價最佳策略匯入離線轉換資料 (例如當「Leads:Status」變為「符合銷售條件的潛在客戶」時)。然後,視乎活動條件,您需要啟用對應欄位記錄的追蹤功能。
進一步瞭解如何設定 Salesforce 整合工具。
您目前是否使用 Salesforce 舊版整合工具執行離線轉換匯入?
在設定 Salesforce 舊版整合工具之前,請在下方查看適用於您 Salesforce 帳戶的最低權限要求:
Google Ads Conversion Import for Salesforce 需要存取以下欄位 (按項目整理)。擁有「系統管理員」存取權的使用者帳戶可能已有這些欄位的存取權。
- Organization:ID、Name、OrganizationType
- LeadStatus:ID、MasterLabel、SortOrder
- OpportunityStage:ID、MasterLabel、SortOrder、IsActive
- LeadHistory:CreatedDate、OldValue、NewValue、Field
- Lead:Status、GCLID (您將於下文所列步驟建立的自訂欄位)
- OpportunityFieldHistory:CreatedDate、OldValue、NewValue、Field
- Opportunity:Amount、Probability、StageName、GCLID (您將於下文所列步驟建立的自訂欄位)
如果您使用 Group Edition 或 Professional Edition,可以在「潛在客戶」和「商機」網頁版面配置中加入所需欄位,以授予欄位存取權限。方法十分簡單:只要選取 [設定] > [自訂] > [潛在客戶] (或 [商機]) > [網頁版面配置],然後將所需欄位拖曳到網頁上便可。
如果您不想連結 Google Ads 和 Salesforce 帳戶,可以按照指示從 Salesforce 手動匯入轉換資料。
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