นำเข้า Conversion จาก Salesforce

หน้า "บัญชีที่ลิงก์" ในส่วนผู้ดูแลระบบ ได้ย้ายไปที่ "Data Manager" ในเครื่องมือ แล้ว Google Ads Data Manager เป็นเครื่องมือสำหรับนำเข้าและจัดการข้อมูลที่ใช้งานได้ด้วยการชี้และคลิก ซึ่งให้คุณนำข้อมูลลูกค้าจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Google มาเปิดใช้งานใน Google Ads ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Manager

หากคุณติดตามโอกาสในการขายและโอกาสใน Sales Cloud ของ Salesforce คุณจะนำเข้า Conversion ออฟไลน์จาก Sales Cloud ของ Salesforce ไปยัง Google Ads ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณวัดผลได้ดีขึ้นว่าการลงทุนทางออนไลน์กับ Google Ads ช่วยสร้างมูลค่าออฟไลน์ได้มากน้อยเพียงใด

ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีการตั้งค่าบัญชีเพื่อนำเข้า Conversion จาก Salesforce

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ใช้กับการผสานรวมมาตรฐานกับ Salesforce หากคุณเห็น "Salesforce" ในรายการแหล่งที่มาของการนําเข้าเมื่อสร้างการกระทําที่ถือเป็น Conversion ใหม่จากการนําเข้า แสดงว่าคุณใช้การผสานรวมเดิมกับ Salesforce คุณจะมีตัวเลือกในการอัปเกรดการผสานรวม Salesforce ในอนาคต

ก่อนเริ่มต้น

ตรวจสอบข้อกําหนดสิทธิ์ขั้นต่ำของบัญชี Salesforce ด้านล่างก่อนตั้งค่าการผสานรวม Salesforce

1. หากต้องการลิงก์บัญชี Google Ads กับ Salesforce คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบใน Google Ads และสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชี Salesforce คุณควรใช้การเข้าสู่ระบบ Salesforce โดยเฉพาะแทนการเข้าสู่ระบบส่วนตัว
2. เพื่อให้คุณสามารถค้นหาใน Salesforce ผู้ใช้ Salesforce ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของสิทธิ์ขั้นต่ำ
3. อย่าลืมขอขอบเขตข้อมูลขั้นต่ำในระหว่างแฮนด์เชค OAuth ของ Salesforce
4. การผสานรวม Salesforce ช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่จะนําเข้าผ่านการแมปช่องและการกําหนด Conversion ได้
5. คุณควรลบโทเค็น OAuth เมื่อยกเลิกการลิงก์
6. ข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce ต้องมีและคงสิทธิ์อ่านอย่างเดียวไว้เป็นอย่างน้อยสําหรับเหตุการณ์ที่คุณต้องการนําเข้าไปยัง Google Ads เป็น Conversion อ่านตารางด้านล่างเพื่อดูคําแนะนําเกี่ยวกับสิทธิ์ที่จําเป็น
   • ตัวอย่างเช่น หากต้องการนําเข้า Conversion เมื่อออบเจ็กต์ Leads:Status ใน Salesforce เปลี่ยนเป็น Qualified (เข้าเกณฑ์) สิทธิ์ในคอลัมน์แรกจะมีผล

     ออบเจ็กต์ Salesforce	Conversion ที่อิงตามโอกาสในการขาย	Conversion ที่อิงตามโอกาส
     Lead
     LeadStatus
     LeadHistory
     Opportunity
     OpportunityStage
     OpportunityFieldHistory
     OpportunityContactRole
     องค์กร
     รายชื่อติดต่อ

3. ต้องเปิดใช้สิ่งต่อไปนี้ใน Salesforce
   • ประวัติฟิลด์โอกาสในการขาย/โอกาส
   • API

นอกจากการเปิดใช้ฟิลด์ข้างต้นแล้ว คุณต้องติดตามค่าเก่าและใหม่สําหรับฟิลด์ที่ใช้กําหนดเงื่อนไขเหตุการณ์ในภายหลังด้วย ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่คุณเลือกเป็นเงื่อนไขเหตุการณ์ใน Google Ads ควรสอดคล้องกันใน Salesforce เพื่อนําเข้าเป็น Conversion ออฟไลน์เมื่ออิงตามเป้าหมายธุรกิจและแนวทางปฏิบัติแนะนําในการเสนอราคา (เช่น เมื่อ Leads:Status เปลี่ยนเป็น "Sales Qualified Lead (ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ทางการขาย)" จากนั้นคุณควรเปิดใช้การติดตามประวัติฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเหตุการณ์

หมายเหตุ: สําหรับบัญชี Google Ads ที่เป็นของเอเจนซี ผู้ลงโฆษณาต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce หรือผู้ลงโฆษณาต้องได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads ชั่วคราวเพื่อการตรวจสอบสิทธิ์แบบครั้งเดียว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการผสานรวม Salesforce

คุณใช้การผสานรวมเดิมกับ Salesforce เพื่อนําเข้า Conversion ออฟไลน์อยู่หรือไม่

ตรวจสอบข้อกําหนดสิทธิ์ขั้นต่ำของบัญชี Salesforce ด้านล่างก่อนตั้งค่าการผสานรวมเดิมกับ Salesforce

คุณลักษณะการนำเข้า Conversion ของ Google Ads สำหรับ Salesforce ต้องการสิทธิ์เข้าถึงฟิลด์ต่อไปนี้ (เรียงตามออบเจ็กต์) บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบอาจมีสิทธิ์เข้าถึงช่องเหล่านี้อยู่แล้ว

หมายเหตุ: ช่ององค์กรที่อ้างอิงด้านล่างจะอยู่ในส่วน "Company Settings" ใต้ "Company Information" ไม่ใช่ในส่วน "Object Manager" มาตรฐาน

• Organization: ID, Name, OrganizationType
• LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
• OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
• LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Lead: Status, GCLID (ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งคุณจะสร้างในขั้นตอนด้านล่าง)
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งคุณจะสร้างในขั้นตอนด้านล่าง)

หากคุณใช้รุ่น Group Edition หรือ Professional Edition คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงช่องข้อมูลได้โดยทำเพียงเพิ่มช่องที่จำเป็นลงในเลย์เอาต์หน้าโอกาสในการขายและโอกาสของคุณ หากต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือก Setup (ตั้งค่า) ตามด้วย Customize (ปรับแต่ง) และ Lead (โอกาสในการขาย) (หรือ Opportunity (โอกาส)) และ Page Layout (เลย์เอาต์หน้า) แล้วจึงลากช่องที่ต้องกรอกลงในหน้า

หากไม่ต้องการลิงก์บัญชี Google Ads และ Salesforce ให้ทำตามวิธีการนำเข้า Conversion จาก Salesforce ด้วยตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการผสานรวมเดิมกับ Salesforce

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

• เกี่ยวกับการนำเข้า Conversion ของ Google Ads จาก Salesforce