Če potencialnim strankam in priložnostim sledite v storitvi Salesforce’s Sales Cloud, lahko uvozite konverzije zunaj spleta iz storitve Salesforce's Sales Cloud v Google Ads. Tako boste lahko natančneje izmerili, kako spletne naložbe v Google Ads ustvarjajo vrednost zunaj spleta.
V tem članku bomo pokazali, kako nastavite račune za uvoz konverzij iz storitve Salesforce.
Preden začnete
Preden nastavite integracijo storitve Salesforce, preverite minimalne zahteve glede dovoljenj za račun Salesforce.
- Če želite povezati računa Google Ads in Salesforce, morate imeti skrbniški dostop za program Google Ads ter poverilnice za dostop do računa Salesforce. Namesto osebnih podatkov za prijavo uporabite namenske podatke za prijavo v Salesforce.
- Za pošiljanje poizvedbe v Salesforce mora uporabnik storitve Salesforce izpolnjevati minimalne zahteve glede dovoljenj.
- Poskrbite, da boste med rokovanjem OAuth za Salesforce zahtevali najmanjši obseg podatkov.
- Integracija storitve Salesforce vam omogoča nadzor nad tem, kaj se bo uvozilo, in sicer na podlagi preslikav polj in definicij konverzij.
- Po prekinitvi povezave izbrišite žetone OAuth.
- Poverilnice za račun Salesforce morajo vsebovati in ohraniti vsaj dovoljenja za branje, ki so specifična za dogodke, ki jih želite uvoziti v Google Ads kot konverzijo. V spodnji tabeli so na voljo smernice o tem, katera dovoljenja so potrebna.
- Če želite na primer uvoziti konverzije, ko se objekt »Potencialne stranke:stanje« v storitvi Salesforce spremeni v »kvalificirano«, morate imeti dovoljenja iz prvega stolpca.
Objekt Salesforce Konverzije na podlagi potencialnih strank Konverzije na podlagi priložnosti Potencialna stranka Stanje potencialne stranke Zgodovina potencialnih strank Priložnost Stopnja priložnosti Zgodovina polja za priložnost Vloga stika za priložnost Organizacija Stik
- Če želite na primer uvoziti konverzije, ko se objekt »Potencialne stranke:stanje« v storitvi Salesforce spremeni v »kvalificirano«, morate imeti dovoljenja iz prvega stolpca.
- V storitvi Salesforce morate omogočiti naslednje:
Poleg omogočenja zgornjih polj morate slediti tudi starim in novim vrednostim za polja, ki ste jih pozneje uporabili za določanje pogojev dogodkov. To pomeni, da mora biti vse, kar izberete kot pogoj dogodka v programu Google Ads, skladno z izbranimi možnostmi v storitvi Salesforce za uvoz v obliki konverzij zunaj spleta na podlagi poslovnih ciljev in najboljših postopkov ponujanja (npr. ko se »Potencialne stranke: stanje« spremeni v »potencialna stranka, ki izpolnjuje pogoje za prodajo«). Nato omogočite sledenje zgodovini ustreznega polja (odvisno od pogojev dogodka).
Preberite več o tem, kako nastavite integracijo storitve Salesforce.
Ali za uvažanje konverzij zunaj spleta uporabljate starejšo integracijo s storitvijo Salesforce?
Preden nastavite starejšo integracijo s storitvijo Salesforce, preverite minimalne zahteve glede dovoljenj za vaš račun Salesforce:
Uvoz konverzij Google Ads za Salesforce zahteva dostop do naslednjih polj, ki so urejena po objektu. Uporabniški račun z dostopom skrbnika sistema lahko že ima dostop do teh polj.
- Organization (organizacija): ID, Name (ime), OrganizationType (vrsta organizacije).
- LeadStatus (stanje potencialne stranke): ID, MasterLabel (glavna oznaka), SortOrder (vrstni red razvrščanja).
- OpportunityStage (stopnja priložnosti): ID, MasterLabel (glavna oznaka), SortOrder (vrstni red razvrščanja), IsActive (je aktivno).
- LeadHistory (zgodovina potencialne stranke): CreatedDate (datum nastanka), OldValue (stara vrednost), NewValue (nova vrednost), Field (polje).
- Lead (potencialna stranka): Status (stanje), GCLID (polje po meri, ki ga ustvarite v spodnjih navodilih).
- OpportunityFieldHistory (zgodovina polja priložnosti): CreatedDate (datum nastanka), OldValue (stara vrednost), NewValue (nova vrednost), Field (polje).
- Opportunity (priložnost): Amount (znesek), Probability (verjetnost), StageName (ime stopnje), GCLID (polje po meri, ki ga ustvarite v spodnjih navodilih).
Če uporabljate različico za skupine (Group Edition) ali profesionalno različico (Professional Edition), odobrite dostop do polja tako, da dodate potrebna polja v postavitev strani potencialne stranke in priložnosti. To storite tako, da izberete Nastavitev, nato Prilagodi, nato Potencialna stranka (ali Priložnost) in Postavitev strani. Nato preprosto povlecite zahtevana polja na stran.
Če ne želite povezati računov Google Ads in Salesforce, lahko upoštevate navodila za ročni uvoz konverzij iz storitve Salesforce.
Preberite več o tem, kako nastavite starejšo integracijo s storitvijo Salesforce.