Uvoz konverzij iz storitve Salesforce

Če potencialnim strankam in priložnostim sledite v storitvi Salesforce’s Sales Cloud®, lahko uvozite konverzije zunaj spleta iz storitve Salesforce's Sales Cloud v Google Ads. Tako boste bolje izmerili, kako spletne naložbe v Google Ads ustvarjajo vrednost zunaj spleta.

V tem članku bomo pokazali, kako nastavite račune za uvoz konverzij iz storitve Salesforce.

V članku so že takoj na začetku predstavljena navodila. Če bi želeli najprej prebrati pregled, si oglejte članek O uvozu konverzij Google Ads za Salesforce.

Preden začnete

Če želite uporabiti to funkcijo, morate izpolnjevati naslednje zahteve:

  • Imeti morate možnost prijave v račun Salesforce Sales Cloud z ustreznimi dovoljenji. Da bo nastavitev čim lažja, razmislite o uporabi računa z dovoljenji skrbnika sistema, ob predpostavki, da vaše privzete nastavitve dostopa še niso bile spremenjene. Podroben seznam zahtevanih dovoljenj za račun (ki jih lahko posredujete skrbniku računa Salesforce®) je opisan v minimalnih zahtevah za dovoljenja spodaj
  • V računih Google Ads morate imeti omogočeno samodejno označevanje.
  • Imeti morate možnost urejanja kode spletnega mesta. Vi ali vaš spletni skrbnik boste morali urediti kodo za zajem Google ID klika (GCLID).
  • Imeti morate možnost spreminjanja računa Salesforce, vključno z ustvarjanjem polj po meri in omogočanjem sledenja zgodovini polja. (Glejte 1. korak spodaj.)
  • Cikel od klika do konverzije mora biti krajši od 90 dni. Konverzije, naložene pozneje kot 90 dni po povezanem zadnjem kliku, ne bodo uvožene v Google Ads in zato ne bodo vidne v statističnih podatkih o konverzijah.
  • Uporabljati morate funkcijo »Web-to-Lead« storitve Salesforce ali drugo rešitev za prenos podatkov o potencialnih strankah s spletnega mesta v Salesforce.
Minimalne zahteve za dovoljenja za račun Salesforce

Uvoz konverzij Google Ads za Salesforce zahteva dostop do naslednjih polj, ki so urejena po objektu.  Uporabniški račun z dostopom skrbnika sistema lahko že ima dostop do teh polj.

  • Organization (organizacija): ID, Name (ime), OrganizationType (vrsta organizacije)
  • LeadStatus (stanje potencialne stranke): ID, MasterLabel (glavna oznaka), SortOrder (vrstni red razvrščanja)
  • OpportunityStage (stopnja priložnosti): ID, MasterLabel (glavna oznaka), SortOrder (vrstni red razvrščanja), IsActive (je aktivno)
  • LeadHistory (zgodovina potencialne stranke): CreatedDate (datum nastanka), OldValue (stara vrednost), NewValue (nova vrednost), Field (polje)
  • Lead (potencialna stranka): Status (stanje), GCLID (polje po meri, ki ga ustvarite v spodnjih navodilih)
  • OpportunityFieldHistory (zgodovina polja priložnosti): CreatedDate (datum nastanka), OldValue (stara vrednost), NewValue (nova vrednost), Field (polje)
  • Opportunity (priložnost): Amount (znesek), Probability (verjetnost), StageName (ime stopnje), GCLID (polje po meri, ki ga ustvarite v spodnjih navodilih)

Če uporabljate različico za skupine (Group Edition) ali profesionalno različico (Professional Edition), odobrite dostop do polja tako, da dodate potrebna polja v postavitev strani potencialne stranke in priložnosti. To storite tako, da izberete Nastavitev, nato Prilagodi, nato Potencialna stranka (ali Priložnost) in Postavitev strani. Nato preprosto povlecite zahtevana polja na stran.

Če ne želite povezati računov Google Ads in Salesforce, lahko upoštevate navodila za ročni uvoz konverzij iz storitve Salesforce.

Nastavitev uvoza konverzij Google Ads za Salesforce®

Upoštevajte spodnja navodila, da pripravite račun Salesforce, račun Google Ads in spletno mesto, povežete računa Salesforce in Google Ads ter začnete uvažati konverzije.

Vsako podjetje je drugačno. Vključili smo osnovna navodila, vendar lahko nastavitev prilagodite glede na to, kako uporabljate Salesforce. Če vaš račun Salesforce upravlja druga oseba, skupaj z njo poiščite najboljšo rešitev.

Nova izkušnja Googla Ads je zdaj za večino uporabnikov edini način za upravljanje računov. Če še vedno uporabljate prejšnjo izkušnjo AdWordsa, spodaj izberite PrejšnjaVeč o tem

1. korak: konfigurirajte račun Salesforce

Preden začnete, zagotovite, da je račun Salesforce nastavljen na naslednji način. Če račun Salesforce za vaše podjetje upravlja druga oseba, vam lahko pomaga pri tem koraku.

  1. Posodobite objekt priložnosti z naslednjimi spremembami:
    1. Ustvarite polje po meri z »GCLID« za »Ime polja« (vse z velikimi črkami, brez narekovajev). »Oznaka polja« je lahko poljubna vrednost. Dolžino polja nastavite na 255 znakov. Spremenite nastavitve polja, tako da bo samo za branje, da ga uporabniki ne bodo mogli nehote spreminjati.
    2. Omogočite sledenje zgodovini polja za polje »Stopnja«.
  2. Posodobite objekt potencialne stranke z naslednjimi spremembami:
    1. Ustvarite polje po meri z »GCLID« za »Ime polja« (vse z velikimi črkami, brez narekovajev). »Oznaka polja« je lahko poljubna vrednost. Dolžino polja nastavite na 255 znakov. Spremenite nastavitve polja, tako da bo samo za branje, da ga uporabniki ne bodo mogli nehote spreminjati.
    2. Omogočite sledenje zgodovini polja za polje »Stanje potencialne stranke«.
    3. Preslikajte novo polje Lead.GCLID v novo polje Opportunity.GCLID.
2. korak: uredite spletno mesto, da shranite ID klika v piškotek

Če ste že nastavili uvoz konverzij AdWords, ste ta korak že opravili in ga lahko zdaj preskočite.

Ko obiskovalec klikne vaš oglas AdWords, bo AdWords pripel parameter URL-ja »gclid« v URL, ki vodi do ciljne strani.

Vrednost tega parametra morate shraniti v piškotek, da jo lahko pridobite pozneje, ko potencialna stranka vnese svoje podatke v obrazec »Web-to-Lead«. Če imate spletnega skrbnika, vam lahko pomaga urediti kodo spletnega mesta tako, da vam bo omogočala shranjevanje vrednosti GCLID v piškotek.

Če spodnjo kodo JavaScript vdelate tik pred zaključno oznako </body> na ciljnih straneh, bo vrednost GCLID shranjena v piškotek.

<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
    var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
    document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
    var gclsrc = getParam('gclsrc');
    if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
        setCookie('gclid', gclid, 90);
    }
}
</script>

Priporočamo vam, da to kodo vstavite na vsako spletno stran na spletnem mestu. Tako vam je ne bo treba dodajati vsakič, ko ustvarite nove oglase s ciljnimi stranmi. Prav tako vam ne bo treba biti v skrbeh, da boste izgubili GCLID-je, če začnete usmerjati promet, pridobljen z oglasi, na različne ciljne strani. Zato razmislite o tem, da bi dodali to kodo v predlogo za spletne strani – ali v skupno rabljen element strani, kot je noga – da bo ta koda samodejno vključena na vseh novih straneh.

3. korak: prilagodite obrazec »Web-to-Lead« storitve Salesforce

Če želite shraniti GCLID s podatki o potencialni stranki, morate prilagoditi oddajne obrazce »Web-to-Lead«, tako da bodo vse nove potencialne stranke vključevale vrednost GCLID. Pri tem koraku boste morda potrebovali pomoč spletnega skrbnika in skrbnika Salesforce.

V naslednjih odstavkih bomo pojasnili, kako dodate polje GCLID obstoječim obrazcem »Web-to-Lead«.

  1. Ustvarite standarden obrazec »Web-to-Lead« in vključite vsa polja, za katera želite, da jih potencialne stranke oddajo. Vključite tudi »GCLID« polja za potencialne stranke. HTML, ki ga ustvari Salesforce, bo vseboval to kodo (kjer xxxx predstavlja ID GCLID-ja polja):

    GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />
  2. To kodo spremenite v: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />
    Te spremembe pomenijo, da odstranjujete atributa »maxlength« (največja dolžina) in »size« (velikost) ter spreminjate vrednost atributa vrste na »hidden« (skrit). Atributa »id« in »name« (ime) pustite takšna, kot sta (razlikovala se bosta za vsako organizacijo Salesforce).
  3. Ko ustvarite to novo skrito vnosno polje, ga dodajte v HTML obstoječih obrazcev »Web-to-Lead« med oznaki <form>.
  4. Na isti strani HTML za oddajo potencialne stranke dodajte naslednjo kodo med oznaki <head>:
    <script> 
      window.onload = function getGclid() {        
                 document.getElementById("xxxx").value = (name = new     RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
    name.split(",")[1] : ""; }
     // Nekateri brskalniki morda ne podpirajo obravnave dogodka window.onload().  
     // Če pri pošiljanju GCLID-ja kot skritega polja naletite na težave,
     // razmislite o uporabi alternativne metode
     // za klic te funkcije ob nalaganju strani.
     </script>
        
    V tej kodi zamenjajte »xxxx« z ID-jem iz 1. koraka zgoraj.

Salesforce in vaše spletne strani so zdaj pripravljeni za zbiranje vseh podatkov. Ta skript bo zapolnil skrito polje z vrednostjo GCLID ter zapolnil polja po meri, ko je obrazec »Web-to-Lead« poslan. 

Upoštevajte: obrazci »Web-to-Lead« morajo biti shranjeni v isti domeni kot preostale spletne strani, zato da lahko obrazci preberejo GCLID iz piškotka.

Opomba: druge metode za oddajo potencialne stranke

Če so podatki o potencialni stranki iz spletnega obrazca posredovani prek drugega sistema, preden dosežejo Salesforce, zagotovite, da vsi vmesni sistemi za obdelavo potencialnih strank posredujejo GCLID naprej, tako da vrednost GCLID na koncu doseže vaš račun Salesforce. Sistem, ki ga uporabljate, mora to omogočati. Če niste prepričani kako, se obrnite na podporo za rešitev drugega izvajalca, ki jo uporabljate.

4. korak: preskusite, ali sistem deluje
  1. Obiščite spletno mesto in v URL dodajte parameter ?gclid="test".

    https://www.example.com?gclid="test"
  2. Pojdite do obrazca potencialne stranke in oddajte preskusno potencialno stranko.
  3. Prijavite se v Salesforce, poiščite novo preskusno potencialno stranko in preverite, ali je v polju GCLID po meri prikazana vrednost »test«.
  4. Pretvorite potencialno stranko v priložnost. Polje GCLID po meri nove priložnosti mora prav tako imeti vrednost »test«.
  5. Ponovite korake od 2 do 4 za vse obrazce potencialnih strank, da se prepričate, da so vsi pravilno konfigurirani. Če je vrednost »test« prikazana v polju GCLID za vse potencialne stranke in priložnosti, ki izvirajo iz obrazcev potencialnih strank, lahko povežete računa.
5. korak: povežite računa za AdWords in Salesforce

V tem koraku se morate prijaviti v Salesforce. Zahteve za dovoljenja si oglejte tukaj. Če si želite ogledati celotna navodila za povezovanje računov, preberite članek Povezovanje računov AdWords in Salesforce.

Namig: sledenje konverzijam v več računih

Če uporabljate sledenje konverzijam v več računih na ravni računa upravitelja (MCC), morate račun Salesforce povezati z računom upravitelja. V nasprotnem primeru povežite račun, ki ni račun upravitelja.

6. korak: nastavite dajanja konverzij

Ko sta računa AdWords in Salesforce povezana, boste morali izbrati, katere mejnike – stanja potencialnih strank in stopnje priložnosti – boste spremljali za konverzije. To pomeni, da je vsakič, ko potencialna stranka ali priložnost napreduje na eno od teh točk, v programu AdWords zabeležena konverzija.

  1. Poleg računa Salesforce, ki ga želite povezati, kliknite Nastavi konverzije. (Če ste v pogovornem oknu kliknili »Nastavi konverzije«, potem ko ste v 6. koraku povezali računa, lahko ta korak preskočite).
    Stran z računi Salesforce
  2. Potrdite polja v razdelku »Mejnik«, da izberete stanja potencialnih strank in stopnje priložnosti, ki jih želite uvoziti kot konverzije AdWords.
  3. V stolpcu »Konverzija« kliknite spustni meni za prvi izbrani mejnik in izberite Ustvari konverzijo.
  4. Kliknite Ime. Vnesite ime konverzije, da boste to dejanje pozneje lažje prepoznali v poročilih o konverzijah. Primer: »stranka izpolnjuje pogoje za prodajo« ali »nova priložnost«. Kliknite Končano.
    Dejanje konverzije Salesforce
  5. Kliknite Vrednost. Izberite, ali ima vsaka konverzija enako vrednost, ali želite uporabiti vrednost iz polja »Pričakovani prihodek« priložnosti v računu Salesforce (samo za konverzije stopnje priložnosti), ali ne želite šteti vrednosti. Kliknite Končano.
  6. Kliknite Število. Izberite, ali želite, da se šteje vsaka konverzija ali ena konverzija na klik oglasa. Na splošno je možnost »Vsaka« najboljša za prodajo, »Ena« pa za potencialne stranke. Kliknite Končano.
  7. Kliknite Časovni okvir konverzij. Izberite časovni okvir konverzij (koliko časa po kliku oglasa želite slediti konverzijam) za to dejanje konverzije. Če želite zajeti čim več konverzij, izberite največ 90 dni. Kliknite Končano.
  8. Kliknite Ustvari.
  9. Ponovite korake od 3 do 8 za vsako vrstico, ki ste jo izbrali v 2. koraku.
  10. V razdelku »Razpored uvažanja« v spustnem meniju izberite, kako pogosto želite, da AdWords uvaža konverzije. Nato izberite čas za uvoze.

    Opomba: če za ponudbe za konverzije uporabljate strategijo samodejnih ponudb, bo strategija ponudb delovala najbolje, če konverzije nalagate pogosto. Priporočamo, da to storite enkrat dnevno.
    Razpored uvozov v storitvi Salesforce
  11. Kliknite Shrani.

Uvoz vrednosti konverzije

Če Google prosite, da vrednost konverzije uvozi iz računa Sales Cloud, AdWords izračuna vrednost tako, da vrednost »Probability« (kot je konfigurirana v računu Sales Cloud) v okviru stopnje priložnosti pomnoži z nazadnje posodobljeno vrednostjo v polju »Amount«.  

Primer

Recimo, da ste v programu AdWords nastavili, da vaše konverzije uvozi vsak teden, pri čemer je bil zadnji uvoz izveden pred 7 dnevi. Pred dvema dnevoma ste stopnjo priložnosti označili kot »Negotiating« (Pogajanje). Vrednost »Amount« v okviru priložnosti znaša 1000 EUR, pri čemer obstaja 75-odstotna verjetnost za stopnjo pogajanja. Včeraj ste vrednost »Amount« (Znesek) v okviru priložnosti spremenili v 1600 EUR. V takem primeru AdWords uvozi vašo konverzijo danes, pri čemer upošteva vrednost konverzije 1200 EUR (na podlagi izračuna 75 % x 1600 EUR).

Če ste prepričani, da bi morala biti vrednost konverzije izračunana na podlagi vrednosti zneska, ki je bil nastavljen pred spremembo stanja priložnosti, je v nastavitvah priporočljivo določiti, da se uvoz konverzij izvaja vsak dan.

Nasvet: uredite dejanja konverzij Salesforce

Če želite spremeniti, katerim mejnikom Salesforce boste sledili kot konverzijam, upoštevajte ta navodila:

  1. V računu AdWords kliknite meni Orodja.
  2. Izberite Konverzije.
  3. V meniju na levi strani kliknite Salesforce.com.
  4. Prikazali se bodo povezani računi Salesforce. Poleg računa, za katerega želite urediti dejanja konverzij, kliknite »Uredi«.
  5. Zdaj lahko ustvarite nova dejanja konverzij tako, da upoštevate zgornja navodila. Če želite odstraniti dejanje konverzije, počistite izbiro mejnika.
  6. Kliknite Shrani.
7. korak: uvozite konverzije

Vaš račun bo zdaj samodejno uvažal konverzije iz storitve Salesforce glede na razpored, ki ste ga nastavili.

Če se želite prepričati, ali vse deluje pravilno, kliknite Uvozi zdaj, da ročno uvozite konverzije. Ostanite na tej strani, dokler se uvoz ne konča. Prikazalo se bo sporočilo z obvestilom, ali je bil uvoz uspešen ali ne.

Ko prvič zahtevate uvoz, bo AdWords pridobil vse konverzije, do katerih je prišlo v zadnjih 14 dneh. Za vsak nadaljnji uvoz bomo vključili vse konverzije od zadnjega uvoza (do 14 dni pred tem), zato je pomembno, da konverzije uvažate vsaj enkrat tedensko. 

Uvoz lahko traja nekaj minut, odvisno od tega, koliko konverzij bo naloženih. Gumb »Uvozi zdaj« bo onemogočen med uvažanjem, če niste preslikali nobenih potencialnih strank in priložnosti za Salesforce v dejanja konverzij AdWords ali če so v dejanjih konverzij spremembe, ki jih niste shranili.

Če pri katerem od načrtovanih uvozov pride do težave, boste prejeli obvestilo v računu AdWords.

Pregledovanje zgodovine uvozov

  1. Prijavite se v račun AdWords.
  2. Kliknite meni Orodja in izberite Konverzije.
  3. V meniju na levi strani kliknite Salesforce.com.
  4. Izberite račun Salesforce, ki si ga želite ogledati, in kliknite Uredi.
    Urejanje konverzij Salesforce
  5. Kliknite Ogled zgodovine uvozov.
    View import history button
  6. Zgodovina uvozov bo prikazana v pojavnem oknu.
    Zgodovina uvozov

Odpravljanje napak

Če med nalaganjem konverzij Salesforce pride do napake, preberite ta članek.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Nazaj Novo