Import konverzií zo služby Salesforce

Stránka Pripojené účty v sekcii Správca bola presunutá do časti Data Manager v sekcii Nástroje . Google Ads Data Manager je nástroj na import a správu údajov s rozhraním, ktoré sa jednoducho ovláda. Umožňuje vám prenášať údaje zákazníkov z iných zdrojov, než je Google, a využívať ich v službe Google Ads. Ďalšie informácie o nástroji Data Manager

Ak sledujete potenciálnych zákazníkov a príležitosti prostredníctvom služby Sales Cloud na platforme Salesforce, offline konverzie z tejto služby môžete importovať do služby Google Ads. Pomôže vám to presnejšie merať, ako vám investície do online marketingu v službe Google Ads prinášajú hodnotu v offline sfére.

V tomto článku si ukážeme, ako môžete nastaviť účty na import konverzií z platformy Salesforce.

Poznámka: Tieto informácie sa týkajú štandardnej integrácie so službou Salesforce. Ak si pri vytváraní novej konverznej akcie z importu všimnete v zozname zdrojov importu možnosť Salesforce, používate starú integráciu so službou Salesforce. V budúcnosti budete môcť integráciu služby Salesforce inovovať.

Skôr než začnete

Pred nastavením integrácie s platformou Salesforce skontrolujte nasledujúce požiadavky na minimálne povolenia pre účet Salesforce.

1. Ak chcete prepojiť účty Google Ads a Salesforce, musíte mať v službe Google Ads správcovský prístup a prístup k prihlasovacím údajom účtu Salesforce. Mali by ste použiť prihlasovacie údaje služby Salesforce, nie svoje osobné prihlasovacie údaje.
2. Na to, aby používateľ mohol zadávať dopyty pre Salesforce, musí spĺňať minimálnu požiadavku na povolenia.
3. Pri používaní metódy handshake OAuth v službe Salesforce požiadajte o minimálny rozsah údajov.
4. Integrácia služby Salesforce vám umožňuje mať kontrolu nad tým, čo chcete importovať, prostredníctvom mapovaní polí a definície konverzií.
5. Po rozpojení by ste mali odstrániť tokeny OAuth.
6. Prihlasovacie údaje účtu Salesforce musia zahŕňať a udržať si aspoň povolenia iba na čítanie pre udalosti, ktoré chcete importovať do služby Google Ads ako konverzie. Informácie o tom, ktoré povolenia sa vyžadujú, nájdete v nasledujúcej tabuľke.
   • Ak napríklad chcete importovať konverzie, keď sa objekt Leads:Status (Potenciálni zákazníci: stav) na platforme Salesforce zmení na Qualified (Kvalifikovaní), platia povolenia v prvom stĺpci.

     Objekt na platforme Salesforce	Konverzie založené na potenciálnych zákazníkoch	Konverzie založené na príležitostiach
     Lead (Potenciálny zákazník)
     LeadStatus (Stav potenciálneho zákazníka)
     LeadHistory (História potenciálneho zákazníka)
     Opportunity (Príležitosť)
     OpportunityStage (Štádium príležitosti)
     OpportunityFieldHistory (História poľa Príležitosť)
     OpportunityContactRole (Rola kontaktu príležitosti)
     Organization (Organizácia)
     Contact (Kontakt)

3. Na platforme Salesforce musia byť aktivované nasledujúce funkcie:
   • Lead/Opportunity field History (História poľa Potenciálny zákazník/príležitosť),
   • API.

Okrem aktivácie polí uvedených vyššie musíte sledovať staré a nové hodnoty polí, pomocou ktorých ste neskôr definovali podmienky udalosti. Znamená to, že čokoľvek vyberiete ako podmienku udalosti v službe Google Ads, by malo mať ekvivalent v službe Salesforce, aby sa mohli položky importovať ako offline konverzie podľa osvedčených postupov ponúk a obchodných cieľov (napríklad keď sa objekt Leads: Status (Potenciálni zákazníci: stav) zmení na sales qualified lead (kvalifikovaný potenciálny zákazník predajcov)). Potom by ste mali v závislosti od podmienok udalosti aktivovať sledovanie histórie príslušného poľa.

Poznámka: V prípade účtov Google Ads, ktoré vlastní agentúra, musí mať inzerent prístup k prihlasovacím údajom účtu Salesforce, prípadne musí dostať dočasný prístup k účtu Google Ads na účely jednorazového overenia.

Prečítajte si viac o nastavení integrácie s platformou Salesforce.

Používate na import offline konverzií starú integráciu s platformou Salesforce?

Pred nastavením starej integrácie s platformou Salesforce skontrolujte nasledujúce požiadavky na minimálne povolenia pre účet Salesforce:

Na import konverzií do služby Google Ads z platformy Salesforce je potrebný prístup k nasledujúcim poliam (usporiadané podľa objektu). Používateľský účet s prístupom správcu systému už môže mať prístup k týmto poliam.

Poznámka: Polia organizácie, na ktoré sa odkazuje ďalej, sa nachádzajú v sekcii Company Settings (Nastavenia firmy) v rámci sekcie Company Information (Informácie o firme), nie v štandardnej sekcii Object Manager (Správca objektov).

• Organization (Organizácia): ID (Identifikátor), Name (Názov), OrganizationType (Typ organizácie).
• LeadStatus (Stav potenciálneho zákazníka): ID (Identifikátor), MasterLabel (Hlavný štítok), SortOrder (Poradie triedenia).
• OpportunityStage (Štádium príležitosti): ID (Identifikátor), MasterLabel (Hlavný štítok), SortOrder (Poradie triedenia), IsActive (Je aktívne).
• LeadHistory (História potenciálneho zákazníka): CreatedDate (Dátum vytvorenia), OldValue (Stará hodnota), NewValue (Nová hodnota), Field (Pole).
• Lead (Potenciálny zákazník): Status (Stav), GCLID (vlastné pole, ktoré vytvoríte podľa pokynov uvedených nižšie).
• OpportunityFieldHistory (História poľa Príležitosť): CreatedDate (Dátum vytvorenia), OldValue (Stará hodnota), NewValue (Nová hodnota), Field (Pole).
• Opportunity (Príležitosť): Amount (Suma), Probability (Pravdepodobnosť), StageName (Názov štádia), GCLID (vlastné pole, ktoré vytvoríte podľa pokynov uvedených nižšie).

Ak používate vydanie Group Edition alebo Professional Edition, prístup k poliam sa udeľuje jednoduchým pridaním potrebných polí do rozložení stránok potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Pridáte ich tak, že postupne vyberiete položky Setup (Nastavenie), Customize (Prispôsobiť), Lead (Potenciálny zákazník) (alebo Opportunity (Príležitosť)) a Page Layout (Rozloženie stránky). Potom už len jednoducho presuniete požadované polia na stránku.

Ak nechcete prepojiť účty Google Ads a Salesforce, môžete postupovať podľa pokynov na manuálny import konverzií zo služby Salesforce.

Prečítajte si viac o nastavení starej integrácie s platformou Salesforce.

Súvisiaci odkaz

• Funkcia Google Ads Conversion Import for Salesforce