Importarea conversiilor din Salesforce

Dacă urmăriți clienții potențiali și oportunitățile în Sales Cloud® de la Salesforce, vă puteți importa conversiile offline din Sales Cloud de la Salesforce în programul Google Ads. Astfel, veți măsura mai eficient modul în care investițiile dvs. Google Ads online generează valoare offline.

În acest articol, vă vom prezenta modul în care puteți configura conturile pentru importarea conversiilor din Salesforce.

Acest articol prezintă direct instrucțiunile. Dacă doriți, mai întâi, să citiți o prezentare generală, consultați Despre Google Ads Conversion Import for Salesforce.

Înainte de a începe

Pentru a folosi această funcție, va trebui să îndepliniți următoarele cerințe:

  • să vă puteți conecta la un cont Salesforce Sales Cloud, folosind o conectare cu permisiunile corespunzătoare. Pentru cea mai simplă configurare, vă recomandăm să folosiți un cont cu permisiunile Administratorului de sistem, presupunând că nu au fost modificate setările de acces prestabilite. Pentru a consulta o listă detaliată a permisiunilor necesare la cont (pe care le puteți trimite administratorului contului dvs. Salesforce®), consultați cerințele minime de mai jos
  • să activați etichetarea automată în toate conturile dvs. Google Ads;
  • să vă puteți edita codul site-ului. Dvs. sau webmasterul va trebui să modifice codul pentru a prelua Google Click ID (GCLID).
  • să puteți să modificați contul Salesforce, inclusiv să creați câmpuri personalizate și să activați urmărirea istoricului câmpurilor. (Consultați pasul 1 de mai jos.)
  • să aveți un ciclu clic – conversie care să dureze mai puțin de 90 de zile. Conversiile încărcate după mai mult de 90 de zile de la ultimul clic asociat nu vor fi importate de Google Ads și, prin urmare, nu vor apărea în statisticile privind conversiile.
  • să folosiți funcția Web-to-Lead din Salesforce sau o altă soluție pentru a trimite informații privind clienții potențiali de pe site către Salesforce.
Cerințele minime privind permisiunile contului Salesforce

Google Ads Conversion Import for Salesforce necesită acces la următoarele câmpuri, organizate în funcție de obiect.  Este posibil ca un cont de utilizator cu acces de Administrator de sistem să aibă deja acces la aceste câmpuri.

  • Organizație: Cod, Nume, Tipul organizației
  • Starea clienților potențiali: Cod, Etichetă principală, Ordinea sortării
  • Etapa oportunității: Cod, Etichetă principală, Ordinea sortării, Este activă
  • Istoricul clienților potențiali: Data creării, Vechea valoare, Noua valoare, Câmp
  • Clienți potențiali: Stare, GCLID (un câmp personalizat pe care îl veți crea folosind pașii de mai jos)
  • Istoricul câmpului oportunităților: Data creării, Vechea valoare, Noua valoare, Câmp
  • Oportunitate: Sumă, Probabilitate, Numele etapei, GCLID (un câmp personalizat pe care îl veți crea folosind pașii de mai jos)

Dacă folosiți Group Edition sau Professional Edition, accesul la câmpuri este oferit prin simpla adăugare a câmpurilor necesare la aspectele paginii Client potențial și Oportunitate. În acest sens, selectați Activați, apoi Personalizați, apoi Client potențial (sau Oportunitate), apoi Aspectul paginii. Apoi, trageți câmpurile obligatorii pe pagină.

Dacă nu doriți să vă conectați conturile Google Adsși Salesforce, puteți urma instrucțiunile pentru a importa manual conversii din Salesforce.

Cum se activează Google Ads Conversion Import for Salesforce®

Urmați pașii de mai jos pentru a pregăti contul Salesforce, contul Google Ads și site-ul propriu. Conectați conturile Salesforce și Google Ads și începeți importarea conversiilor.

Fiecare companie este diferită: am inclus aici instrucțiunile de bază, dar vă recomandăm să personalizați configurarea în funcție de modul în care folosiți Salesforce. În cazul în care contul dvs. Salesforce este gestionat de altcineva, colaborați cu persoana respectivă pentru a găsi soluția optimă.

Noua experiență Google Ads este modalitatea exclusivă prin care majoritatea utilizatorilor își pot gestiona conturile. Dacă încă folosiți experiența AdWords anterioară, alegeți opțiunea Anterioară de mai jos. Aflați mai multe

Pasul 1: configurați contul Salesforce

Înainte de a începe, vă recomandăm să vă asigurați că ați configurat contul dvs. Salesforce în modul următor. În cazul în care contul dvs. Salesforce este gestionat de altcineva, persoana respectivă vă poate ajuta la acest pas.

  1. Actualizați obiectul „Oportunitate” cu următoarele modificări:
    1. creați un câmp personalizat cu numele „GCLID” (cu majuscule, fără ghilimele). „Eticheta câmpului” poate avea orice nume doriți. Setați lungimea câmpului de 255 de caractere. Faceți ca acest câmp să fie disponibil doar pentru citire, astfel încât să nu poată fi modificat din greșeală de către utilizatori.
    2. activați urmărirea istoricului câmpurilor pentru câmpul „Etapă”.
  2. Actualizați obiectul „Client potențial” cu următoarele modificări:
    1. creați un câmp personalizat cu numele „GCLID” (cu majuscule, fără ghilimele). „Eticheta câmpului” poate avea orice nume doriți. Setați lungimea câmpului de 255 de caractere. Faceți ca acest câmp să fie disponibil doar pentru citire, astfel încât să nu poată fi modificat din greșeală de către utilizatori.
    2. activați urmărirea istoricului câmpurilor pentru câmpul „Starea clienților potențiali”;
    3. mapați noul câmp Lead.GCLID la noul câmp Opportunity.GCLID.
Pasul 2: modificați site-ul pentru a salva codul de clic într-un cookie

Dacă ați activat Importarea conversiilor AdWords, ați parcurs deja acest pas și acum îl puteți omite.

Când un vizitator dă clic pe anunțul dvs. AdWords, AdWords va adăuga parametrul de adresă URL „gclid” la adresa URL care trimite către pagina dvs. de destinație.

Va trebui să stocați valoarea acestui parametru într-un cookie pentru a o recupera mai târziu, când un client potențial introduce datele sale în formularul Web-to-Lead. Dacă aveți un webmaster, acesta vă poate ajuta să editați codul site-ului ca să vă permită să stocați valoarea GCLID într-un cookie.

Dacă încorporați următorul cod JavaScript imediat înainte de eticheta de închidere </body> a paginilor dvs. de destinație, valoarea GCLID va fi salvată într-un cookie.

<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
    var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
    document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
    var gclsrc = getParam('gclsrc');
    if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
        setCookie('gclid', gclid, 90);
    }
}
</script>

Vă recomandăm insistent să inserați acest cod în fiecare pagină web a site-ului. Astfel, nu va mai trebui să îl adăugați de fiecare dată când creați anunțuri noi cu pagini de destinație noi. De asemenea, nu va trebui să vă îngrijorați în legătură cu pierderea codurilor GCLID dacă începeți să generați trafic al anunțurilor către diverse pagini de destinație. Prin urmare, vă recomandăm să adăugați acest cod în șablonul paginii web sau într-un element de pagină partajat, cum ar fi subsolul, pentru ca toate paginile dvs. noi să conțină codul în mod automat.

Pasul 3: ajustați formularul Web-to-Lead Salesforce

Ca să stocați codul de clic Google cu informațiile privind clientul potențial, va trebui să modificați formularele de trimitere Web-to-Lead astfel încât toți clienții potențiali să includă valoarea codului GCLID. Poate fi necesar să vă ajute webmasterul și administratorul contului Salesforce pentru a parcurge acest pas.

Următoarea secțiune explică modul în care puteți adăuga câmpul GCLID pentru formularele Web-to-Lead.

  1. Generați un formular standard Web-to-Lead și includeți toate câmpurile pe care doriți să le trimită clienții potențiali. De asemenea, includeți codul „GCLID” pentru câmpul client potențial. Pagina HTML generată de Salesforce va conține acest cod (unde xxxx reprezintă codul câmpului GCLID):

    GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />
  2. Modificați acest cod în: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />
    Aceste schimbări înseamnă că veți elimina atributele „maxlength” (lungime maximă) și „size” (dimensiune) și veți schimba valoarea atributului de tip în „hidden” (ascuns). Lăsați atributele „id” (cod) și „name” (nume) așa cum sunt (deoarece acestea diferă în funcție de fiecare organizație Salesforce).
  3. După ce creați acest nou câmp de introducere ascuns, adăugați-l în pagina HTML ale formularelor Web-to-Lead existente între etichetele <form>.
  4. În aceeași pagină HTML de trimitere a clienților potențiali, adăugați următorul cod între etichetele <head>:
    <script> 
      window.onload = function getGclid() {        
                 document.getElementById("xxxx").value = (name = new     RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
    name.split(",")[1] : ""; }
     // window.onload() este posibil să nu fie acceptat de toate browserele.  
     // Dacă întâmpinați probleme la trimiterea codului GCLID ca un
     // câmp ascuns, vă recomandăm să folosiți o metodă alternativă
     // să numiți această funcție la încărcarea paginii.
     </script>
        
    În acest cod, înlocuiți „xxxx” cu codul menționat la pasul 1 de mai sus.

Salesforce și paginile dvs. web sunt gata să culeagă toate datele. Acest script va completa câmpul ascuns cu valoarea GCLID și va completa câmpurile personalizate când este trimis formularul Web-to-Lead. 

Rețineți: formularul dvs. Web-to-Lead trebuie să se afle în același domeniu ca restul paginilor dvs. web pentru ca formularele să poată citi codul de clic Google din modulul cookie.

Notă: alte metode de trimitere a clienților potențiali

Dacă informațiile privind clienții potențiali din formularul dvs. web trec printr-un alt sistem înainte de a ajunge în Salesforce, asigurați-vă că toate sistemele de procesare a clienților potențiali intermediare permit trecerea parametrului GCLID astfel încât, în final, valoarea GCLID să ajungă în contul Salesforce. Sistemul pe care îl folosiți ar trebui să aibă o modalitate de a face acest lucru: dacă nu știți sigur cum puteți face acest lucru, contactați serviciul de asistență al soluției terță parte folosite.

Pasul 4: verificați dacă funcționează sistemul
  1. Accesați site-ul adăugând parametrul ?gclid="test" în adresa URL.

    https://www.example.com?gclid="test"
  2. Navigați la formularul de client potențial și trimiteți un client potențial de probă.
  3. Conectați-vă la Salesforce, găsiți noul client potențial de probă și verificați dacă în câmpul personalizat GCLID este afișată valoarea „test”.
  4. Transformați clientul potențial de probă într-o oportunitate. De asemenea, câmpul GCLID personalizat al noii oportunități ar trebui să afișeze valoarea „test”.
  5. Repetați pașii 2 până la 4 pentru toate formularele de clienți potențiali pentru a vă asigura că fiecare dintre acestea sunt corect configurate. Dacă valoarea „test” este afișată în câmpul GCLID pentru clienții potențiali și oportunități care proveneau din toate formularele de clienți potențiali, atunci sunteți gata să vă conectați conturile.
Paul 5: conectați conturile AdWords și Salesforce

La acest pas, va trebui să vă conectați la Salesforce. Consultați cerințele privind permisiunile aici. Pentru a consulta instrucțiunile complete de conectare a conturilor, consultați Conectarea conturilor AdWords și Salesforce.

Sfat: urmărirea conversiilor pe mai multe conturi

Dacă folosiți urmărirea conversiilor pe mai multe conturi în contul dvs. de manager (MCC), trebuie să conectați contul Salesforce la contul de manager. În caz contrar, nu ezitați să îl conectați la un cont care vă aparține și care nu este de manager.

Pasul 6: activați acțiunile de conversie

După ce conturile AdWords și Salesforce sunt conectate, trebuie să alegeți ce etape, adică stările clienților potențiali și etapele oportunității, doriți să monitorizați pentru conversii. Astfel, de fiecare dată când un client potențial sau o oportunitate avansează într-unul dintre aceste puncte, o conversie va fi înregistrată în AdWords.

  1. În dreptul contului Salesforce pe care doriți să îl conectați, dați clic pe Activați conversiile. (Dacă ați dat clic pe „Activați conversiile” din caseta de dialog după ce ați conectat conturile la pasul 6, puteți omite acest pas.)
    Pagina cu conturi Salesforce
  2. Bifați casetele de sub „Etapă” pentru a selecta stările clienților potențiali și etapele oportunității pe care doriți să le importați drept conversii AdWords.
  3. În coloana „Conversii”, dați clic pe meniul drop-down pentru prima etapă selectată și alegeți Creați o conversie.
  4. Dați clic pe Nume. Introduceți un nume al conversiilor care vă va ajuta să recunoașteți această acțiune ulterior, când va apărea în rapoartele privind conversiile. Puteți folosi, de exemplu, „vânzările clienților potențiali calificați” sau „oportunitate nouă”. Dați clic pe Terminat.
    Acțiune de conversie Salesforce
  5. Dați clic pe Valoare. Selectați dacă fiecare conversie are aceeași valoare, dacă doriți să folosiți valoarea din câmpul Venit estimat al oportunității din contul Salesforce (numai pentru conversiile etapei de oportunitate) sau dacă nu doriți să contorizați o valoare. Dați clic pe Terminat.
  6. dați clic pe Contorizați. Alegeți dacă doriți să contorizați fiecare conversie sau câte o conversie pentru fiecare clic pe anunț. În general, „Fiecare” se recomandă pentru vânzări. „Una” se recomandă pentru clienții potențiali. Dați clic pe Terminat.
  7. Dați clic pe Ferestre de conversie. Selectați o fereastră de conversie (cât timp după clicul pe un anunț doriți să urmăriți conversiile) pentru această acțiune de conversie. Pentru a capta cât mai multe conversii posibile, selectați numărul maxim de 90 de zile. Dați clic pe Terminat.
  8. Dați clic pe Creați.
  9. Repetați pașii de la 3 la 8 pentru fiecare dintre rândurile selectate la pasul 2.
  10. Sub „Programul importărilor”, selectați din meniul drop-down cât de frecvent doriți să fie importate conversiile de programul AdWords. Apoi, selectați un interval de timp pentru importările dvs.

    Notă: dacă folosiți o strategie de licitare automatizat AdWords ca să licitați pentru conversii, strategia dvs. de licitare va funcționa mai bine dacă importați frecvent conversii, de preferat, o dată pe zi.
    Programul importărilor Salesforce
  11. Dați clic pe Salvați.

Cum este importată valoarea conversiilor

Dacă ne-ați solicitat să importăm valoarea conversiilor din contul Sales Cloud, AdWords calculează valoarea înmulțind valoarea „Probabilitate” a etapei de oportunitate (așa cum este configurată în contul Sales Cloud) cu cea mai recentă valoare din câmpul „Sumă” asociat oportunității.  

Exemplu

Să presupunem că ați cerut AdWords să vă importe conversiile săptămânal, iar ultimul import a avut loc în urmă cu 7 zile. În urmă cu două zile, ați marcat etapa unei oportunități ca „În curs de negociere”. Valoarea „Sumă” a oportunității este de 1.000 USD și probabilitatea etapei de negociere este de 75%. Ieri ați schimbat valoarea „Sumă” a oportunității în 1.600 USD. AdWords importă conversia astăzi și calculează valoarea conversiei ca fiind 1.200 USD (75% x 1.600 USD).

Dacă doriți neapărat ca valoarea conversiei să fie calculată pe baza valorii sumei stabilite în momentul în care s-a modificat etapa de oportunitate, atunci vă recomandăm să stabiliți ca importurile să aibă loc zilnic.

Sfat: editați acțiunile de conversie Salesforce

Pentru a modifica ce etape Salesforce doriți să urmăriți drept conversii, urmați instrucțiunile de mai jos.

  1. În contul AdWords, dați clic pe meniul Instrumente.
  2. selectați Conversii;
  3. în meniul din stânga, dați clic pe Salesforce.com;
  4. se vor afișa conturile Salesforce pe care le-ați conectat. Dați clic pe Editați lângă contul pentru care doriți să editați acțiunile de conversie.
  5. acum puteți crea noi acțiuni de conversie dacă urmați instrucțiunile de mai sus. Pentru a elimina o acțiune de conversie, debifați etapa.
  6. dați clic pe Salvați.
Pasul 7: importați conversiile

Contul dvs. va importa automat conversii din Salesforce conform programului stabilit.

Pentru a vă asigura că totul funcționează corect, dați clic pe Importați acum pentru a importa manual conversii. Rămâneți pe această pagină până când importarea este finalizată și se afișează un mesaj care vă informează dacă s-a efectuat sau nu.

Prima dată când solicitați o importare, AdWords va prelua toate conversiile care au avut loc în ultimele 14 zile. Pentru fiecare importare ulterioară, vom include toate conversiile de la ultima importare (cu aproape 14 zile în urmă), așadar este important să importați conversii cel puțin o dată pe săptămână. 

Importarea poate dura câteva minute, în funcție de câte conversii vor fi încărcate. Butonul „Importați acum” va fi dezactivat când are loc o importare, când încă nu ați mapat niciun client potențial și nicio oportunitate Salesforce în acțiunile de conversie AdWords sau când există modificări nesalvate ale acțiunilor de conversie.

Dacă există o problemă legată de una dintre importările programate, veți primi o notificare în contul AdWords.

Modul de examinare a istoricului importărilor

  1. Conectați-vă la contul AdWords.
  2. Dați clic pe meniul Instrumente și selectați Conversii.
  3. În meniul din stânga, dați clic pe Salesforce.com.
  4. Alegeți contul Salesforce pe care doriți să îl vedeți și dați clic pe Editați.
    Modificați conversia din Salesforce
  5. Dați clic pe Afișați istoricul importărilor.
    View import history button
  6. Se va afișa istoricul importărilor într-o fereastră pop-up.
    Istoricul importărilor

Cum remediați erorile

Dacă apare o eroare în timp ce încărcați conversiile Salesforce, consultați acest articol.

A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?
Cea veche Cea nouă