Salesforce에서 전환 가져오기

관리 의 '연결된 계정' 페이지가 도구 아래 '데이터 관리 도구'로 이동되었습니다. Google Ads 데이터 관리 도구는 마우스 클릭만으로 사용 가능한 UI 환경을 갖춘 데이터 가져오기 및 관리 도구로, 이를 통해 고객 데이터를 Google 외부에서 가져와 Google Ads에서 활성화할 수 있습니다. 데이터 관리 도구에 대해 자세히 알아보기

Salesforce의 Sales Cloud에서 리드와 기회를 추적하는 경우 Salesforce Sales Cloud의 오프라인 전환을 Google Ads로 가져올 수 있습니다. 이를 통해 온라인 Google Ads 투자로 창출되는 오프라인 가치를 더욱 효과적으로 측정할 수 있습니다.

이 도움말에서는 Salesforce에서 전환을 가져오기 위해 계정을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 이 정보는 Salesforce와의 표준 통합에 적용됩니다. 가져오기에서 새 전환 액션을 만드는 동안 가져오기 소스 목록에 'Salesforce'가 표시되면 Salesforce와 기존 통합을 사용하고 있는 것입니다. 향후 Salesforce 통합을 업그레이드할 수 있는 옵션이 제공될 예정입니다.

시작하기 전에

Salesforce 통합을 설정하기 전에 아래에서 Salesforce 계정에 대한 최소 권한 요건을 확인하세요.

1. Google Ads 계정과 Salesforce 계정을 연결하려면 Google Ads에 관리 액세스 권한이 있어야 하고 Salesforce 계정 사용자 인증 정보에 액세스할 수 있어야 합니다. 개인 로그인 대신 전용 Salesforce 로그인을 사용해야 합니다.
2. Salesforce를 쿼리하려면 Salesforce 사용자가 최소 권한 요건을 충족해야 합니다.
3. Salesforce OAuth 핸드셰이크 중에 최소 데이터 범위를 요청해야 합니다.
4. Salesforce 통합을 사용하면 필드 매핑 및 전환 정의를 통해 가져올 데이터를 관리할 수 있습니다.
5. 연결 해제 시 OAuth 토큰을 삭제해야 합니다.
6. Salesforce 계정 사용자 인증 정보는 Google Ads에 전환으로 가져오려는 이벤트와 관련하여 최소한 읽기 전용 이상의 권한을 포함하고 유지해야 합니다. 필요한 권한에 대한 안내는 아래 표를 참고하세요.
   • 예를 들어 Salesforce의 Leads:Status 객체가 Qualified로 변경될 때 전환을 가져오려면 첫 번째 열의 권한이 적용됩니다.

     Salesforce 객체	리드 기반 전환	기회 기반 전환
     Lead
     LeadStatus
     LeadHistory
     Opportunity
     OpportunityStage
     OpportunityFieldHistory
     OpportunityContactRole
     Organization
     Contact

3. Salesforce에서 다음을 사용 설정해야 합니다.
   • 리드/기회 필드 내역
   • API

위 필드를 사용 설정하는 것 외에도 나중에 이벤트 조건을 정의하는 데 사용한 필드의 이전 값과 새 값을 추적해야 합니다. 즉, Google Ads에서 이벤트 조건으로 어떤 항목을 선택하든 비즈니스 목표 및 입찰 권장사항에 따라 오프라인 전환으로 가져오려면 Salesforce에서도 조건이 일치해야 합니다(예: 리드 상태가 '영업 단계 잠재고객'으로 변경될 때). 그런 다음 이벤트 조건에 따라 해당 필드 내역의 추적을 사용 설정해야 합니다.

참고: 대행사 소유 Google Ads 계정의 경우, 광고주가 Salesforce 사용자 인증 정보에 액세스할 수 있거나 일회성 인증을 위해 Google Ads 계정에 대한 임시 액세스 권한을 부여받아야 합니다.

Salesforce 통합을 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

오프라인 전환 가져오기에 기존 Salesforce 통합을 사용하고 있나요?

기존 Salesforce 통합을 설정하기 전에 아래에서 Salesforce 계정에 대한 최소 권한 요건을 확인하세요.

Google Ads에서 Salesforce 전환을 가져오려면 아래 필드(객체별로 정리되어 있음)에 대한 액세스 권한이 필요합니다. 시스템 관리자 액세스 권한이 있는 사용자 계정은 이 필드에 대한 액세스 권한을 이미 보유하고 있습니다.

참고: 아래에 참조된 조직 필드는 표준 '객체 관리자'가 아닌 '회사 정보'의 '회사 설정'에 있습니다.

• Organization: ID, Name, OrganizationType
• LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
• OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
• LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Lead: Status, GCLID(아래 단계에서 만들게 될 맞춤 필드)
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID(아래 단계에서 만들게 될 맞춤 필드)

Group Edition 또는 Professional Edition을 사용하는 경우에는 리드 및 기회 페이지 레이아웃에 필요한 필드를 추가하기만 해도 필드 액세스 권한이 부여됩니다. 이렇게 하려면 설정, 맞춤설정, 리드(또는 기회), 페이지 레이아웃을 순서대로 선택하세요. 페이지로 필수 입력란을 드래그하기만 하면 됩니다.

Google Ads 계정과 Salesforce 계정의 연결을 원하지 않으면 안내에 따라 Salesforce에서 수동으로 전환을 가져오세요.

기존 Salesforce 통합을 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

관련 링크

• Google Ads에서 Salesforce 전환 가져오기에 관해