コンバージョンを Salesforce からインポートする

[管理] の [リンクされたアカウント] ページは、ツールアイコン の [データ マネージャー] に移動しました。Google 広告データマネージャーは、ポイント アンド クリックでデータのインポートおよび管理を行えるツールです。Google の外部から顧客データを取り込んで、Google 広告で有効にできます。詳しくは、データ マネージャーについてをご覧ください。

Salesforce の Sales Cloud でリードと商談をトラッキングしている場合、Salesforce の Sales Cloud から Google 広告にオフライン コンバージョンのデータをインポートすることができます。これにより、Google 広告でのオンラインへの投資がオフラインでの成果にどの程度貢献しているかを、より効果的に測定できます。

この記事では、Salesforce からコンバージョンをインポートするためのアカウントのセットアップ方法について解説します。

注: この情報は、Salesforce との標準的な統合に適用されます。インポートから新しいコンバージョン アクションを作成している間、インポート ソースのリストに「Salesforce」と表示される場合は、Salesforce との従来型の統合を使用しています。今後、Salesforce 統合のアップグレードが可能となります。

始める前に

Salesforce の統合をセットアップする前に、Salesforce アカウントに最低限必要な権限の要件について下記をご確認ください

1. Google 広告アカウントと Salesforce アカウントをリンクするには、Google 広告の管理者権限と Salesforce アカウントの認証情報が必要です。個人のログイン情報ではなく、Salesforce 専用のログイン情報を使用する必要があります。
2. Salesforce にクエリを実行するには、Salesforce ユーザーが権限に関する最小要件を満たしている必要があります。
3. Salesforce OAuth handshake 中には、必ず最小限のデータ範囲をリクエストしてください。
4. Salesforce の統合では、フィールド マッピングとコンバージョン定義を通じて、何をインポートするかを制御できます。
5. リンクを解除する際は OAuth トークンを削除してください。
6. Salesforce アカウントの認証情報には、Google 広告にコンバージョンとしてインポートするイベントに固有の読み取り専用権限が最低限でも含まれており、またそれを保持できる必要があります。必要な権限については、以下の表をご覧ください。
   • たとえば、Salesforce の Leads:Status オブジェクトが [Qualified] に変更されたときにコンバージョンをインポートするには、最初の列の権限が適用されます。

     Salesforce オブジェクト	リードベースのコンバージョン	商談ベースのコンバージョン
     Lead
     LeadStatus
     LeadHistory
     Opportunity
     OpportunityStage
     OpportunityFieldHistory
     OpportunityContactRole
     Organization
     Contact

3. Salesforce 内で次を有効にする必要があります。
   • リード / 商談の項目履歴
   • API

上記の項目を有効にすることに加え、イベント条件の定義に使用した項目の新旧両方の値を後にトラッキングする必要があります。つまり、ビジネス目標と入札のベスト プラクティスに基づいて Google 広告でイベント条件として選択したものをオフライン コンバージョンとしてインポートできるよう Salesforce で調整（例: 「Leads: Status」が「sales qualified lead」に変わったとき）し、イベント条件に応じて、対応する項目履歴のトラッキングを有効にする必要があります。

注: 代理店が所有する Google 広告アカウントの場合、広告主様は Salesforce の認証情報にアクセスできるか、Google 広告アカウントへのワンタイム認証用の一時的なアクセス権が付与されている必要があります。

詳しくは、Salesforce 統合をセットアップする方法をご覧ください。

オフライン コンバージョンのインポートに Salesforce との従来型の統合を使用していますか？

Salesforce と従来型の統合をセットアップする前に、Salesforce アカウントに必要な最低限の権限を以下でご確認ください。

Google 広告に Salesforce のコンバージョンをインポートするには、オブジェクトで構成される以下の項目へのアクセス権が必要です。システム管理者権限があるユーザー アカウントであれば、これらの項目にアクセスできます。

注: 以下の組織項目は、標準の [Object Manager] ではなく [Company Information] の [Company Settings] にあります。

• Organization: ID、Name、OrganizationType
• LeadStatus: ID、MasterLabel、SortOrder
• OpportunityStage: ID、MasterLabel、SortOrder、IsActive
• LeadHistory: CreatedDate、OldValue、NewValue、Field
• Lead: Status、GCLID（以下に記載の手順に従ってご自身で作成するカスタム項目）
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate、OldValue、NewValue、Field
• Opportunity: Amount、Probability、StageName、GCLID（以下に記載の手順に従ってご自身で作成するカスタム項目）

Group Edition または Professional Edition を使用している方は、リードと商談ページのレイアウトに必要な項目を追加すれば、各項目へのアクセス権が付与されます。そのためには、[設定]、[カスタマイズ]、[リード]（または [商談]）、[ページのレイアウト] の順に選択し、ページに必須項目をドラッグします。

Google 広告と Salesforce のアカウントのリンクを設定しない場合は、Salesforce から手動でコンバージョンをインポートする手順をご覧ください。

詳しくは、Salesforce との従来型の統合のセットアップ方法をご覧ください。

関連リンク

• Salesforce から Google 広告へのコンバージョン データのインポートに関する概要