Konverziók importálása a Salesforce rendszerből

Az Adminisztrálás oldal „Társított fiókok” oldalát áthelyeztük az Eszközök rész „Adatkezelő” részébe. A Google Ads Data Manager egy olyan adatimportáló és -kezelő eszköz, amely kattintással kezelhető, és amellyel a Google-on kívülről hozhatja be a rendszerbe az ügyféladatokat, és aktiválhatja őket a Google Ads szolgáltatásban. További információ az Adatkezelőről.

Ha a potenciális ügyfeleket és a lehetőségeket a Salesforce Sales Cloud szolgáltatásában követi, akkor az offline konverziókat a Salesforce Sales Cloudból a Google Ads rendszerbe importálhatja. Ennek segítségével pontosabban mérheti, hogy az online Google Ads-befektetések hogyan hoznak létre offline értéket.

Ebben a cikkben bemutatjuk a fiókok Salesforce rendszerből történő konverzióimportáláshoz való beállításának menetét.

Megjegyzés: Ez az információ a Salesforce rendszerrel való normál integrációra vonatkozik. Ha az importálási források listáján új konverziós művelet importálásból való létrehozásakor látja a „Salesforce” elemet, akkor a régi integrációt használja a Salesforce-ban. A Salesforce-integrációt a jövőben frissítheti.

Mielőtt elkezdené

A Salesforce-integráció beállítása előtt tekintse meg a Salesforce-fiók minimális jogosultsági követelményeit

1. A Google Ads- és a Salesforce-fiók összekapcsolásához adminisztrátori hozzáféréssel kell rendelkeznie a Google Ads szolgáltatásban, valamint hozzáféréssel kell rendelkeznie a Salesforce-fiók hitelesítési adataihoz. A saját személyes bejelentkezési adatai helyett használjon külön Salesforce-bejelentkezést.
2. A Salesforce-lekérdezéshez a Salesforce-felhasználónak meg kell felelnie az engedélyekre vonatkozó minimális követelménynek.
3. Mindenképp kérjen minimális hatókört a Salesforce OAuth-kézfogás során.
4. A Salesforce-integrációval szabályozhatja, hogy mit kell importálni a mezőtársítások és a konverziódefiníció segítségével.
5. A leválasztáskor törölje az OAuth-tokeneket.
6. A Salesforce-fiók hitelesítési adatainak tartalmazniuk kell legalább olyan csak olvasási engedélyeket, amelyeket konverzióként kell importálni a Google Ads szolgáltatásba. Az alábbi táblázatban láthatja, milyen engedélyekre van szükség.
   • Ha például akkor szeretne konverziókat importálni, amikor a Salesforce Leads:Status objektuma Minősített értékre módosul, az első oszlop engedélyei lesznek érvényesek.

     Salesforce-objektum	Potenciális ügyfeleken alapuló konverziók	Lehetőségalapú konverziók
     Lead
     LeadStatus
     LeadHistory
     Opportunity
     OpportunityStage
     OpportunityFieldHistory
     OpportunityContactRole
     Organization
     Contact

3. A következőket kell engedélyezni a Salesforce-ban:
   • Lead/Opportunity mező előzményei
   • API

A fenti mezők engedélyezése mellett azoknak a mezőknek a régi és új értékeit is nyomon kell követnie, amelyeket később az eseményfeltételek meghatározásához használt. Ez azt jelenti, hogy a Google Ads szolgáltatásban minden eseményfeltételnek igazodnia kell a Salesforce rendszerében, hogy az üzleti célok és az ajánlattétel bevált módszerei alapján offline konverzióként lehessen importálni (például amikor a Leads: Status „Értékesítési komoly érdeklődő” értékre változik). Ezután az esemény feltételeitől függően engedélyeznie kell a megfelelő mezőelőzmények követését.

Megjegyzés: Ügynökségi tulajdonú Google Ads-fiókok esetén a hirdetőknek hozzáféréssel kell rendelkezniük a Salesforce hitelesítési adataihoz, vagy átmeneti hozzáférést kell kapniuk a Google Ads-fiókhoz az egyszeri hitelesítés érdekében.

További információ a Salesforce integráció beállításáról.

Régi Salesforce-integrációt használ az offline konverzióimportáláshoz?

A Salesforce régi integrációjának beállítása előtt tekintse meg a Salesforce-fiókra vonatkozó minimális engedélyek követelményeit:

A Google Ads Conversion Import for Salesforce az alábbi, objektum alapján rendezett mezőkhöz igényel hozzáférést. A rendszergazdai hozzáféréssel rendelkező felhasználói fiókok valószínűleg eleve hozzáférnek ezekhez a mezőkhöz.

Megjegyzés: Az alábbiakban hivatkozott szervezetmezők a „Vállalat beállításai” szakasz „Vállalat adatai” részében találhatók, nem pedig a normál „Objektumkezelő” alatt.

• Organization: ID, Name, OrganizationType
• LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
• OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
• LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Lead: Status, GCLID (a lenti lépésekkel létrehozandó egyéni mező)
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (a lenti lépésekkel létrehozandó egyéni mező)

A csoportos és a professzionális kiadás használata esetén a mezőkhöz való hozzáférés egyszerűen engedélyezhető úgy, hogy a szükséges mezőket felveszi a Potenciális ügyfél és a Lehetőség oldalelrendezésekre. Ehhez válassza ki a Beállítás, majd a Testreszabás, a Potenciális ügyfél (vagy Lehetőség), és végül az Oldalelrendezés lehetőséget. Ezután egyszerűen húzza rá a kívánt mezőket az oldalra.

Ha nem szeretné összekapcsolni a Google Ads- és a Salesforce-fiókot, az utasításokat követve importálhatja kézileg a konverziókat a Salesforce rendszerből.

További információ arról, hogyan állítható be régi típusú integráció a Salesforce rendszerrel.

Kapcsolódó link

• A Google Ads Conversion Import for Salesforce