Ha a potenciális ügyfeleket és a lehetőségeket a Salesforce Sales Cloud szolgáltatásában követi, akkor az offline konverziókat a Salesforce Sales Cloudból a Google Ads rendszerbe importálhatja. Ennek segítségével pontosabban mérheti, hogy az online Google Ads-befektetések hogyan hoznak létre offline értéket.
Ebben a cikkben bemutatjuk a fiókok Salesforce rendszerből történő konverzióimportáláshoz való beállításának menetét.
Mielőtt elkezdené
A Salesforce-integráció beállítása előtt tekintse meg a Salesforce-fiók minimális jogosultsági követelményeit
- A Google Ads- és a Salesforce-fiók összekapcsolásához adminisztrátori hozzáféréssel kell rendelkeznie a Google Ads szolgáltatásban, valamint hozzáféréssel kell rendelkeznie a Salesforce-fiók hitelesítési adataihoz. A saját személyes bejelentkezési adatai helyett használjon külön Salesforce-bejelentkezést.
- A Salesforce-lekérdezéshez a Salesforce-felhasználónak meg kell felelnie az engedélyekre vonatkozó minimális követelménynek.
- Mindenképp kérjen minimális hatókört a Salesforce OAuth-kézfogás során.
- A Salesforce-integrációval szabályozhatja, hogy mit kell importálni a mezőtársítások és a konverziódefiníció segítségével.
- A leválasztáskor törölje az OAuth-tokeneket.
- A Salesforce-fiók hitelesítési adatainak tartalmazniuk kell legalább olyan csak olvasási engedélyeket, amelyeket konverzióként kell importálni a Google Ads szolgáltatásba. Az alábbi táblázatban láthatja, milyen engedélyekre van szükség.
- Ha például akkor szeretne konverziókat importálni, amikor a Salesforce Leads:Status objektuma Minősített értékre módosul, az első oszlop engedélyei lesznek érvényesek.
Salesforce-objektum Potenciális ügyfeleken alapuló konverziók Lehetőségalapú konverziók Lead LeadStatus LeadHistory Opportunity OpportunityStage OpportunityFieldHistory OpportunityContactRole Organization Contact
- Ha például akkor szeretne konverziókat importálni, amikor a Salesforce Leads:Status objektuma Minősített értékre módosul, az első oszlop engedélyei lesznek érvényesek.
- A következőket kell engedélyezni a Salesforce-ban:
A fenti mezők engedélyezése mellett azoknak a mezőknek a régi és új értékeit is nyomon kell követnie, amelyeket később az eseményfeltételek meghatározásához használt. Ez azt jelenti, hogy a Google Ads szolgáltatásban minden eseményfeltételnek igazodnia kell a Salesforce rendszerében, hogy az üzleti célok és az ajánlattétel bevált módszerei alapján offline konverzióként lehessen importálni (például amikor a Leads: Status „Értékesítési komoly érdeklődő” értékre változik). Ezután az esemény feltételeitől függően engedélyeznie kell a megfelelő mezőelőzmények követését.
További információ a Salesforce integráció beállításáról.
Régi Salesforce-integrációt használ az offline konverzióimportáláshoz?
A Salesforce régi integrációjának beállítása előtt tekintse meg a Salesforce-fiókra vonatkozó minimális engedélyek követelményeit:
A Google Ads Conversion Import for Salesforce az alábbi, objektum alapján rendezett mezőkhöz igényel hozzáférést. A rendszergazdai hozzáféréssel rendelkező felhasználói fiókok valószínűleg eleve hozzáférnek ezekhez a mezőkhöz.
- Organization: ID, Name, OrganizationType
- LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
- OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
- LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
- Lead: Status, GCLID (a lenti lépésekkel létrehozandó egyéni mező)
- OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
- Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (a lenti lépésekkel létrehozandó egyéni mező)
A csoportos és a professzionális kiadás használata esetén a mezőkhöz való hozzáférés egyszerűen engedélyezhető úgy, hogy a szükséges mezőket felveszi a Potenciális ügyfél és a Lehetőség oldalelrendezésekre. Ehhez válassza ki a Beállítás, majd a Testreszabás, a Potenciális ügyfél (vagy Lehetőség), és végül az Oldalelrendezés lehetőséget. Ezután egyszerűen húzza rá a kívánt mezőket az oldalra.
Ha nem szeretné összekapcsolni a Google Ads- és a Salesforce-fiókot, az utasításokat követve importálhatja kézileg a konverziókat a Salesforce rendszerből.
További információ arról, hogyan állítható be régi típusú integráció a Salesforce rendszerrel.