Εισαγωγή μετατροπών από το Salesforce

Η σελίδα Συνδεδεμένοι λογαριασμοί στην ενότητα Διαχειριστής έχει μετακινηθεί στη Διαχείριση δεδομένων στην ενότητα Εργαλεία . Ο Διαχειριστής δεδομένων Google Ads είναι ένα εργαλείο εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων το οποίο σας προσφέρει μια εμπειρία διεπαφής χρήστη point-and-click και σας επιτρέπει να μεταφέρετε τα δεδομένα πελατών που διαθέτετε εκτός Google και να τα ενεργοποιείτε στο Google Ads. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Διαχειριστή δεδομένων.

Αν παρακολουθείτε δυνητικούς πελάτες και ευκαιρίες στο Sales Cloud του Salesforce, μπορείτε να εισαγάγετε τις μετατροπές εκτός σύνδεσης από το Sales Cloud του Salesforce στο Google Ads. Αυτό θα σας βοηθήσει να μετράτε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικτυακές επενδύσεις σας στο Google Ads δημιουργούν αξία εκτός σύνδεσης.

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τους λογαριασμούς σας, για να εισάγετε μετατροπές από το Salesforce.

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για την τυπική ενσωμάτωση με το Salesforce. Αν παρατηρήσετε την επιλογή Salesforce στη λίστα πηγών εισαγωγής κατά τη δημιουργία μιας νέας ενέργειας μετατροπής από εισαγωγή, χρησιμοποιείτε την ενσωμάτωση παλαιού τύπου με το Salesforce. Θα έχετε την επιλογή να αναβαθμίσετε την ενσωμάτωση με το Salesforce στο μέλλον.

Πριν ξεκινήσετε

Ελέγξτε τις ελάχιστες απαιτήσεις δικαιωμάτων για τον λογαριασμό σας στο Salesforce που αναφέρονται παρακάτω, πριν ρυθμίσετε την ενσωμάτωση Salesforce

1. Για να συνδέσετε τους λογαριασμούς σας στο Google Ads και στο Salesforce, πρέπει να έχετε πρόσβαση διαχειριστή στο Google Ads και πρόσβαση στα διαπιστευτήρια του λογαριασμού στο Salesforce. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά στοιχεία σύνδεσης για το Salesforce, αντί για τα δικά σας προσωπικά στοιχεία σύνδεσης.
2. Για να υποβάλετε ερώτημα στο Salesforce, ο χρήστης του Salesforce πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις δικαιωμάτων.
3. Φροντίστε να υποβάλετε αίτημα για ελάχιστο εύρος δεδομένων κατά τη χειραψία OAuth του Salesforce.
4. Με την ενσωμάτωση του Salesforce, μπορείτε να ελέγχετε τι θα εισαγάγετε μέσω αντιστοιχίσεων πεδίων και ορισμού μετατροπών.
5. Θα πρέπει να διαγράψετε τα διακριτικά OAuth κατά την αποσύνδεση.
6. Τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού στο Salesforce πρέπει να περιέχουν και να διατηρούν τουλάχιστον δικαιώματα μόνο για ανάγνωση συγκεκριμένα για τα συμβάντα που θέλετε να εισάγετε στο Google Ads ως μετατροπή. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για οδηγίες σχετικά με τα δικαιώματα που απαιτούνται.
   • Για παράδειγμα, αν θέλετε να εισάγετε μετατροπές, όταν το αντικείμενο Leads:Status (Δυνητικοί πελάτες:Κατάσταση) στο Salesforce αλλάζει σε Qualified (Ικανοποιούν τα κριτήρια)), θα ισχύουν τα δικαιώματα στην πρώτη στήλη.

     Αντικείμενο Salesforce	Μετατροπές βάσει δυνητικών πελατών	Μετατροπές βάσει ευκαιριών
     Lead (Δυνητικός πελάτης)
     LeadStatus (Κατάσταση δυνητικού πελάτη)
     LeadHistory (Ιστορικό δυνητικού πελάτη)
     Opportunity (Ευκαιρία)
     OpportunityStage (Στάδιο ευκαιρίας)
     OpportunityFieldHistory (Ιστορικό πεδίου ευκαιρίας)
     OpportunityContactRole (Ρόλος επαφής ευκαιρίας)
     Organization (Οργανισμός)
     Contact (Επαφή)

3. Στο Salesforce πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα παρακάτω:
   • Lead/Opportunity field History (Ιστορικό πεδίου δυνητικού πελάτη/ευκαιρίας)
   • API

Εκτός από την ενεργοποίηση των παραπάνω πεδίων, πρέπει να παρακολουθήσετε παλιές και νέες τιμές για τα πεδία που χρησιμοποιήσατε αργότερα, για τον ορισμό των συνθηκών συμβάντος. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε επιλέξετε ως συνθήκη συμβάντος στο Google Ads θα πρέπει να εναρμονιστεί στο Salesforce, ώστε να εισάγεται ως μετατροπή εκτός σύνδεσης με βάση τους επιχειρηματικούς στόχους και τις βέλτιστες πρακτικές υποβολής προσφορών (για παράδειγμα, όταν το πεδίο Leads: Status (Δυνητικοί πελάτες: Κατάσταση) αλλάζει σε sales qualified lead (δυνητικός πελάτης σύμφωνα με την ομάδα πωλήσεων)). Στη συνέχεια, ανάλογα με τις συνθήκες συμβάντος, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση του ιστορικού του αντίστοιχου πεδίου.

Σημείωση: Για λογαριασμούς στο Google Ads που ανήκουν σε διαφημιστική εταιρεία, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στα διαπιστευτήρια για το Salesforce ή να αποκτήσουν προσωρινή πρόσβαση στον λογαριασμό στο Google Ads, για τον εφάπαξ έλεγχο ταυτότητας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε μια ενσωμάτωση Salesforce.

Χρησιμοποιείτε ενσωμάτωση παλαιού τύπου στο Salesforce για εισαγωγές μετατροπών εκτός σύνδεσης;

Ελέγξτε τις ελάχιστες απαιτήσεις δικαιωμάτων για τον λογαριασμό σας στο Salesforce που αναφέρονται παρακάτω, πριν ρυθμίσετε την ενσωμάτωση παλαιού τύπου στο Salesforce:

Η εισαγωγή μετατροπών Google Ads για το Salesforce απαιτεί πρόσβαση στα ακόλουθα πεδία, οργανωμένα κατά αντικείμενο. Ένας λογαριασμός χρήστη με πρόσβαση διαχειριστή συστήματος ενδέχεται να έχει ήδη πρόσβαση σε αυτά τα πεδία.

Σημείωση: Τα πεδία οργανισμού που αναφέρονται παρακάτω βρίσκονται στο στοιχείο Ρυθμίσεις εταιρείας, στην ενότητα Πληροφορίες εταιρείας και όχι στη βασική Διαχείριση αντικειμένων.

• Organization: ID, Name, OrganizationType (Οργανισμός: Αναγνωριστικό, Όνομα, Τύπος οργανισμού)
• LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder (Κατάσταση δυνητικού πελάτη: Αναγνωριστικό, Κύρια ετικέτα, Σειρά ταξινόμησης)
• OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive (Στάδιο ευκαιρίας: Αναγνωριστικό, Κύρια ετικέτα, Σειρά ταξινόμησης, Είναι ενεργή)
• LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field (Ιστορικό δυνητικού πελάτη: Ημερομηνία δημιουργίας, Παλιά τιμή, Νέα τιμή, Πεδίο)
• Lead: Status, GCLID (Δυνητικός πελάτης: Κατάσταση, GCLID) (ένα προσαρμοσμένο πεδίο που θα δημιουργήσετε στα παρακάτω βήματα)
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field (Ιστορικό πεδίου ευκαιρίας: Ημερομηνία δημιουργίας, Παλιά τιμή, Νέα τιμή, Πεδίο)
• Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (Ευκαιρία: Ποσό, Πιθανότητα, Όνομα σταδίου, GCLID) (ένα προσαρμοσμένο πεδίο που θα δημιουργήσετε στα παρακάτω βήματα)

Αν χρησιμοποιείτε τις εκδόσεις Group Edition ή Professional Edition, η πρόσβαση σε πεδία εκχωρείται απλώς προσθέτοντας τα απαραίτητα πεδία στις διατάξεις των σελίδων "Lead" και "Opportunity". Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε με τη σειρά Setup, Customize, Lead (ή Opportunity) και Page Layout. Στη συνέχεια, απλώς σύρετε τα απαιτούμενα πεδία στη σελίδα.

Αν δεν θέλετε να συνδέσετε τους λογαριασμούς σας στο Google Ads και στο Salesforce, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για μη αυτόματη εισαγωγή μετατροπών από το Salesforce.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε μια ενσωμάτωση παλαιού τύπου στο Salesforce.

Σχετικός σύνδεσμος

• Σχετικά με την Εισαγωγή μετατροπών του Google Ads για το Salesforce