Import konverzí ze Salesforce

Stránka Propojené účty v části Administrátor byla přesunuta do sekce Data Manager v nabídce Nástroje . Google Ads Data Manager je nástroj pro import a správu dat s jednoduchým uživatelským rozhraním na jedno kliknutí, který umožňuje přenést údaje o zákaznících z jiných zdrojů než Google a aktivovat je v Google Ads. Další informace o nástroji Data Manager

Pokud měříte potenciální zákazníky a příležitosti prostřednictvím služby Salesforce Sales Cloud, můžete své offline konverze z této služby importovat do Google Ads. Dokážete pak lépe posoudit, jakou vám internetové investice do Google Ads přinášejí hodnotu ve světě mimo internet.

V tomto článku se dozvíte, jak import konverzí ze Salesforce ve svých účtech nastavit.

Poznámka: Tyto informace platí pro standardní integraci se službou Salesforce. Pokud v seznamu zdrojů importu uvidíte při vytváření nové konverzní akce z importu Salesforce, používáte starší integraci se službou Salesforce. V budoucnu budete mít možnost integraci se službou Salesforce upgradovat.

Než začnete

Než se pustíte do propojování s účtem Salesforce, zkontrolujte, zda máte oprávnění, která k tomu budete potřebovat.

1. Abyste mohli propojit účty Google Ads a Salesforce, musíte mít ve službě Google Ads administrátorský přístup. Dále potřebujete znát identifikační údaje pro účet Salesforce. Musíte použít přihlašovací údaje služby Salesforce, nikoli své osobní přihlašovací údaje.
2. Aby uživatel mohl dotazovat na Salesforce, musí splňovat minimální požadavky na oprávnění.
3. Při používání metody handshake OAuth požádejte o minimální rozsah dat.
4. Díky integraci Salesforce máte kontrolu nad tím, co chcete importovat, pomocí mapování polí a definice konverzí.
5. Po odpojení byste měli tokeny OAuth smazat.
6. K těmto identifikačním údajům musí být přiřazeno alespoň oprávnění typu Pouze pro čtení platné pro události, které chcete importovat do Google Ads jako konverze. Informace o tom, která oprávnění jsou potřeba, naleznete v tabulce níže.
   • Pokud například chcete importovat konverze, když se objekt Leads:Status (Potenciální zákazník: stav) v Salesforce změní na hodnotu Qualified (Kvalifikovaný), potřebujete oprávnění podle prvního sloupce.

     Objekt systému Salesforce	Konverze založené na potenciálních zákaznících	Konverze založené na příležitostech
     Lead (Potenciální zákazník)
     LeadStatus (Potenciální zákazník: stav)
     LeadHistory (Potenciální zákazník: historie)
     Opportunity (Příležitost)
     OpportunityStage (Příležitost: Fáze)
     OpportunityFieldHistory (Příležitost: Historie pole)
     OpportunityContactRole (Příležitost: Role kontaktní osoby)
     Organization (Organizace)
     Contact (Kontaktní osoba)

3. V Salesforce musí být povoleny tyto funkce:
   • Historie polí u objektů Lead (Potenciální zákazník) a Opportunity (Příležitost)
   • Rozhraní API

Kromě povolení výše uvedených polí budete později muset měřit staré a nové hodnoty polí, pomocí nichž jste definovali podmínky události. To znamená, že cokoli vyberete jako podmínku události v Google Ads, by mělo odpovídat poli v Salesforce, aby ho bylo možno importovat jako offline konverzi na základě obchodních cílů a doporučených postupů pro nabídky (například když se objekt Leads: Status (Potenciální zákazník: stav) změní na hodnotu „sales qualified lead“ (kvalifikovaný potenciální zákazník)). Dále byste v závislosti na podmínkách události měli povolit měření historie odpovídajícího pole.

Poznámka: V případě účtů Google Ads vlastněných agenturou musí mít inzerent přístup k identifikačním údajům Salesforce nebo musí obdržet dočasný přístup k účtu Google Ads.

Další informace o nastavení integrace se Salesforce

Používáte pro import offline konverzí starší integraci se službou Salesforce?

Než se pustíte do propojování s účtem Salesforce ve starší podobě, zkontrolujte, zda máte oprávnění, která k tomu budete potřebovat.

Funkce Google Ads Conversion Import for Salesforce vyžaduje přístup k níže uvedeným polím (seskupeno podle objektu). Uživatelský účet s oprávněním administrátora systému už přístup k těmto polím může mít.

Poznámka: Níže uvedená pole organizace najdete v části Company Settings (Nastavení společnosti) v sekci Company Information (Informace o společnosti), nikoli ve standardním správci objektů Object Manager.

• Organization: ID, Name, OrganizationType (Organizace: ID, Název, Typ)
• LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder (Stav potenciálního zákazníka: ID, Hlavní štítek, Řazení)
• OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive (Fáze příležitosti: ID, Hlavní štítek, Řazení, Aktivní?)
• LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field (Historie potenciálního zákazníka: Datum vytvoření, Stará hodnota, Nová hodnota, Pole)
• Lead: Status, GCLID (Potenciální zákazník: Stav, GCLID) (vlastní pole, které vytvoříte v rámci níže uvedeného postupu)
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field (Historie pole příležitosti: Datum vytvoření, Stará hodnota, Nová hodnota, Pole)
• Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (Příležitost: Částka, Pravděpodobnost, Název fáze, GCLID) (vlastní pole, které vytvoříte v rámci níže uvedeného postupu)

Pokud používáte verzi Group Edition nebo Professional Edition, přístup k poli udělíte přidáním příslušného pole do rozvržení stránky potenciálního zákazníka (Lead) a příležitosti (Opportunity). Postupně vyberte položky Setup (Nastavení), Customize (Přizpůsobení), Lead (Potenciální zákazník) (nebo Opportunity (Příležitost)) a Page Layout (Rozvržení stránky). Poté stačí požadovaná pole přetáhnout na stránku.

Pokud účty Google Ads a Salesforce propojovat nechcete, můžete konverze z účtu Salesforce importovat ručně. Postupujte podle těchto pokynů.

Další informace o nastavení starší integrace se Salesforce

Související odkaz

• Funkce Google Ads Conversion Import for Salesforce®