Импортиране на реализации от Salesforce

Страницата „Свързани профили“ под „Администриране“ е преместена в „Мениджър на данни“ под „Инструменти“ . „Мениджър на данни на Google Ads“ е инструмент за импортиране и управление на данни, ориентиран към работа с мишка, който Ви дава възможност да въвеждате данните си за клиентите извън Google и да ги активирате в Google Ads. Научете повече за „Мениджър на данни“.

Ако проследявате възможни клиенти и възможности в Sales Cloud в Salesforce, можете да импортирате офлайн реализациите си оттам в Google Ads. Това ще Ви помогне да измервате по-добре как онлайн инвестициите Ви в Google Ads генерират офлайн стойност.

В тази статия ще Ви покажем как да настроите профилите си, за да импортирате реализации от Salesforce.

Забележка: Тази информация се отнася за стандартното интегриране със Salesforce. Ако забележите „Salesforce“ в списъка с източници на импортиране, докато създавате ново действие, водещо до реализация, от импортиране, значи използвате наследеното интегриране със Salesforce. Ще имате възможност да надстроите интегрирането си със Salesforce в бъдеще.

Преди да започнете

Проверете изискванията за минимални разрешения за профила си в Salesforce по-долу, преди да настроите интегрирането на Salesforce

1. За да свържете профилите си в Google Ads и Salesforce, трябва да имате администраторски достъп в Google Ads и достъп до идентификационните данни за профила в Salesforce. Трябва да използвате специално потребителско име за Salesforce вместо Вашето лично.
2. За да можете да изпращате заявки за Salesforce, потребителят на Salesforce трябва да отговаря на изискването за минимални разрешения.
3. Не забравяйте да заявите минимален обхват на данните по време на ръкостискането в Salesforce за OAuth.
4. Интегрирането на Salesforce Ви дава възможност да контролирате какво да се импортира чрез установяването на съответствие между полетата и дефиницията на реализации.
5. Когато прекратите връзката, трябва да изтриете токените за OAuth.
6. Идентификационните данни за профила в Salesforce трябва да съдържат и задържат най-малко разрешения само за четене, конкретно за събитията, които искате да импортирате в Google Ads като реализация. Прегледайте таблицата по-долу за указания относно необходимите разрешения.
   • Ако например искате да импортирате реализации, когато обектът „Възможни клиенти: състояние“ в Salesforce се промени на „Отговарящ на критериите“, ще се прилагат разрешенията в първата графа.

     Обект в SalesForce	Реализации въз основа на възможни клиенти	Реализации въз основа на възможности
     Възможен клиент
     LeadStatus
     LeadHistory
     Възможност
     OpportunityStage
     OpportunityFieldHistory
     OpportunityContactRole
     Организация
     Контакт

3. Следното трябва да бъде активирано в Salesforce:
   • История на полето за възможен клиент/възможност
   • API

В допълнение към активирането на горепосочените полета трябва да проследявате старите и новите стойности за полетата, които сте използвали за определяне на условията на събитието по-късно. Това означава, че каквото и да изберете като условие за събитието в Google Ads, то трябва да е съобразено със Salesforce, за да се импортира като офлайн реализации въз основа на бизнес целите и най-добрите практики за офериране (например когато „Възможни клиенти: състояние“ се промени на „отговарящ на критериите за продажба възможен клиент“). След това в зависимост от условията на събитието трябва да активирате проследяването на съответната история на полето.

Забележка: За профили в Google Ads, които са собственост на агенция, рекламодателят трябва да има достъп до идентификационни данни за Salesforce или да получи временен достъп до профила в Google Ads, за да може да се извърши еднократно удостоверяване.

Научете повече за това как да настроите интегриране със Salesforce.

Използвате ли наследено интегриране със Salesforce за импортиране на офлайн реализации?

Проверете изискванията за минималните разрешения за профила си в Salesforce по-долу, преди да настроите наследеното интегриране със Salesforce:

Импортирането на реализации в Google Ads за Salesforce изисква достъп до следните полета, организирани по обект. Потребителски профил с достъп на системен администратор може вече да има достъп до тези полета.

Забележка: Долупосочените полета за организацията се намират в „Настройки за компанията“ в „Информация за компанията“, а не в „Мениджър на обекти“.

• Organization: ID, Name, OrganizationType
• LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
• OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
• LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Lead: Status, GCLID (допълнително поле, което ще създадете в стъпките по-долу)
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
• Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (допълнително поле, което ще създадете в стъпките по-долу)

Ако използвате изданието за работа в група или професионалното издание, за да получите достъп до полетата, трябва само да добавите необходимите полета към оформленията на страниците Ви с възможни клиенти и възможности. За целта изберете Setup (Настройка), след което Customize (Персонализиране), след това Lead (Възможен клиент) (или Opportunity (Възможност), след това Page Layout (Оформление на страницата). След това трябва само да преместите необходимите полета на страницата.

Ако не искате да свържете профила си в Google Ads с този в Salesforce, можете да изпълните инструкциите за ръчно импортиране на реализации от Salesforce.

Научете повече за това как да настроите наследено интегриране със Salesforce.

Сродна връзка

• Всичко за импортирането на реализации в Google Ads за Salesforce