ส่งออกโอกาสในการขายโดยอัตโนมัติโดยใช้ Zapier

คุณสามารถส่งออกโอกาสในการขายจากระบบการจัดการโอกาสในการขายหรือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้การ์ด "ส่งออกโอกาสในการขายจาก Google Ads" ในบัญชี Google Ads การผสานรวม Google Ads กับ Zapier ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้านข้อมูลบุคคลที่สามจะช่วยให้คุณลิงก์ไปที่ CRM หรือแอปหลายพันรายการได้โดยไม่ต้องใช้โค้ด

หมายเหตุ: Zapier เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย และคุณต้องมีบัญชีแบบชําระเงินเพื่อส่งออกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติโดยใช้ Zapier

นอกจากนี้ คุณยังส่งออกโอกาสในการขายได้โดยใช้การผสานรวมเว็บฮุค หรือดาวน์โหลดโอกาสในการขายด้วยตนเองจากตารางชิ้นงานโฆษณา หรือโดยการเชื่อมต่อ Google Ads API เพื่อส่งโอกาสในการขายไปยัง CRM โดยอัตโนมัติ

ลักษณะการทำงาน

การ์ด "ส่งออกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจาก Google Ads" ช่วยให้คุณให้สิทธิ์ Zapier เพื่อแชร์ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและ Conversion กับ Google Ads ได้โดยอัตโนมัติและไม่ต้องไปที่หน้าบัญชีที่ลิงก์

ภาพสาธิตวิธีลิงก์บัญชี Google Ads กับ CRM โดยใช้ Zapier

เมื่อให้สิทธิ์ Zapier จากภายในบัญชี Google Ads แล้ว ระบบจะแจ้งให้คุณตั้งค่า Zap (มักจะเรียกว่าการผสานรวมข้อมูล) ในบัญชี Zapier ให้เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะโหลดแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้าและ CRM ที่เลือกไว้ล่วงหน้าพร้อมการตั้งค่า Zap เมื่อบันทึกการส่งออกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแล้ว ระบบจะส่งผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายการใหม่ในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาจริง

หมายเหตุ: แบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้า Google Ads แต่ละแบบฟอร์มรองรับการผสานรวมข้อมูลเพียงรายการเดียวเท่านั้น

วิธีการ

คุณตั้งค่าการส่งออกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอัตโนมัติได้จากส่วนต่อไปนี้

หน้าชิ้นงาน
การตั้งค่าแคมเปญ Performance Max และแคมเปญ Search

จากหน้าเนื้อหา

ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนแคมเปญ
คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชิ้นงานในหมวดหมู่เมนู
คลิกชิ้นงาน
คลิกการ์ดข้อมูลสรุปแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
วางเมาส์เหนือชิ้นงานโฆษณาแบบกรอกฟอร์ม แล้วคลิกไอคอนดินสอ เพื่อแก้ไข
ค้นหา CRM หรือแอปที่คุณต้องการลิงก์ในการ์ด "ส่งออกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจาก Google Ads"
หากคุณยังไม่เคยให้สิทธิ์ Zapier มาก่อนจากหน้าบัญชีที่ลิงก์ ให้คลิกให้สิทธิ์
หากเลือกแอปหรือ CRM ที่มี Zap หลายรายการ (เช่น Google ชีต) คุณจะต้องเลือกการผสานรวมข้อมูล Zapier ด้วย คลิกถัดไป
หากต้องการลิงก์ระบบการจัดการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือแอปผ่าน Zapier คุณจะต้องสร้างเวิร์กโฟลว์หรือ Zap ในเว็บไซต์ Zapier คลิกสร้างการผสานรวมข้อมูล
บัญชี Zapier จะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่หรือหน้าต่างใหม่ คุณจะเห็นการตั้งค่า "Zap" ที่ระบบโหลดไว้ล่วงหน้าพร้อมแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เลือกและ CRM หรือแอปที่เลือกไว้ เมื่อกําหนดค่า ทดสอบ และเปิด Zap แล้ว ให้กลับไปที่ Google Ads เพื่อกรอกแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์
คลิกบันทึกในบัญชี Google Ads ในตอนนี้คุณก็พร้อมรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแล้ว และจะเห็นการส่งออกที่แสดงอยู่

จากการตั้งค่าแคมเปญ Performance Max และแคมเปญ Search

ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนแคมเปญ
คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแคมเปญในหมวดหมู่เมนู
คลิกแคมเปญ
เลือกแคมเปญ Performance Max ที่คุณต้องการสร้าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแคมเปญ Performance Max
คลิกชิ้นงานในเมนูหน้าเว็บ
คลิกการ์ดข้อมูลสรุปชิ้นงานโฆษณาแบบกรอกฟอร์ม แล้วคลิกสร้างชิ้นงานโฆษณาแบบกรอกฟอร์ม
ค้นหา CRM หรือแอปที่คุณต้องการลิงก์ในการ์ด "ส่งออกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจาก Google Ads"
หากคุณยังไม่เคยให้สิทธิ์ Zapier มาก่อนจากหน้าบัญชีที่ลิงก์ ให้คลิกให้สิทธิ์
หากเลือกแอปหรือ CRM ที่มี Zap หลายรายการ (เช่น Google ชีต) คุณจะต้องเลือกการผสานรวมข้อมูล Zapier ด้วย คลิกถัดไป
หากต้องการลิงก์ระบบการจัดการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือแอปผ่าน Zapier คุณจะต้องสร้างเวิร์กโฟลว์หรือ Zap ในเว็บไซต์ Zapier คลิกสร้างการผสานรวมข้อมูล
บัญชี Zapier จะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่หรือหน้าต่างใหม่ คุณจะเห็นการตั้งค่า "Zap" ที่ระบบโหลดไว้ล่วงหน้าพร้อมแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เลือกและ CRM หรือแอปที่เลือกไว้ เมื่อกําหนดค่า ทดสอบ และเปิด Zap แล้ว ให้กลับไปที่ Google Ads เพื่อกรอกแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์
คลิกบันทึกในบัญชี Google Ads

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร