คุณดาวน์โหลดโอกาสในการขายเป็นไฟล์ CSV ผ่านการผสานรวมของบุคคลที่สามหรือการผสานรวมเว็บฮุค หรือผ่าน Google Ads API ได้ เนื่องจากโอกาสในการขายจะจัดเก็บไว้เพียง 30 วันเท่านั้น คุณจึงต้องดาวน์โหลดโอกาสในการขายอยู่เป็นประจํา
หมายเหตุ: ไฟล์ CSV จะว่างเปล่าจนกว่าคุณจะได้รับโอกาสในการขายเป็นครั้งแรก หากพบ Conversion ที่มาจากชิ้นงานโฆษณาแบบกรอกฟอร์ม แต่ไม่มีโอกาสในการขายในไฟล์ CSV แสดงว่า Conversion ที่แสดงใน UI มีแนวโน้มที่จะมาจากการกระทําที่ถือเป็น Conversion อื่น เพื่อยืนยันในเรื่องนี้ ให้แบ่งกลุ่มข้อมูลของคุณตามการกระทําที่ถือเป็น Conversion ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กลุ่ม
ก่อนเริ่มต้น
คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับ "มาตรฐาน" หรือ "ผู้ดูแลระบบ" จึงจะดาวน์โหลดโอกาสในการขายจากบัญชี Google Ads ได้
หากมีบัญชีดูแลจัดการ คุณจะดาวน์โหลดโอกาสในการขายจากบัญชีลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อบัญชีลูกค้าดังกล่าวให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของแก่คุณ ใช้แผนภูมิด้านล่างเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดระดับการเข้าถึงสำหรับดาวน์โหลดโอกาสในการขาย
| ประเภทบัญชี Google Ads | ระดับการเข้าถึง | ความสามารถในการดาวน์โหลดโอกาสในการขาย |
|---|---|---|
| บัญชีบุคคลธรรมดา | "มาตรฐาน" หรือ "ผู้ดูแลระบบ" | |
| บัญชีบุคคลธรรมดา | "การเรียกเก็บเงิน" "อีเมลเท่านั้น" หรือ "อ่านอย่างเดียว" | |
| บัญชีลูกค้า | "มาตรฐาน" หรือ "ผู้ดูแลระบบ" | |
| บัญชีลูกค้า | "การเรียกเก็บเงิน" "อีเมลเท่านั้น" หรือ "อ่านอย่างเดียว" | |
| บัญชีดูแลจัดการ (บัญชีลูกค้าให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของ) | "มาตรฐาน" หรือ "ผู้ดูแลระบบ" | |
| บัญชีดูแลจัดการ (บัญชีลูกค้าให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของ) | "การเรียกเก็บเงิน" "อีเมลเท่านั้น" หรือ "อ่านอย่างเดียว" | |
| บัญชีดูแลจัดการ (บัญชีลูกค้าไม่ให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของ) | "มาตรฐาน" หรือ "ผู้ดูแลระบบ" |
วิธีดาวน์โหลดโอกาสในการขาย
โอกาสในการขายที่ได้จากแคมเปญจะสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Ads หรือจาก CRM ขึ้นอยู่กับวิธีเลือกรับโอกาสในการขาย
Google Ads
- CSV: ตัวเลือกนี้นำเสนอ CSV แบบธรรมดาที่มีส่วนหัวคอลัมน์เป็นชื่อคำถามแบบเต็มที่แปลเป็นภาษาในบัญชี Google Ads
- CSV สําหรับ CRM: ตัวเลือกนี้มี CSV ขั้นสูงขึ้น โดยคอลัมน์จะเป็นชื่อช่องแทนที่จะเป็นชื่อคำถามแบบเต็ม โปรดดูที่ส่วนคำอธิบายช่องของคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อช่องที่ตั้งคำถามการแมป จากนั้นจะนําเข้า CSV มายัง CRM ได้
CRM, การผสานรวมกับบุคคลที่สาม และ Google Ads API
- เว็บฮุค: เมื่อได้รับโอกาสในการขายผ่านเว็บฮุค ระบบจะระบุคำถามผ่านรหัสคอลัมน์ ใช้ส่วนคำอธิบายช่องของคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสคอลัมน์ที่ตั้งคำถามการแมป หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการผสานรวม โปรดดูคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างการผสานรวมเว็บฮุคจะทําให้คุณได้รับโอกาสในการขายใน CRM โดยตรง
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: คุณใช้ผู้ให้บริการการผสานรวมกับบุคคลที่สามเพื่อส่งข้อมูลโฆษณาแบบกรอกฟอร์มไปยัง CRM ได้โดยอัตโนมัติโดยใช้เว็บฮุค บุคคลที่สามจะสร้างเว็บฮุคโดยอัตโนมัติและนําไปใช้กับชิ้นงานโฆษณาแบบกรอกฟอร์มใน Google Ads ทั้งนี้ อาจต้องมีบัญชีแบบชําระเงินจึงจะใช้การผสานรวมกับบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อส่งออกข้อมูลโฆษณาแบบกรอกฟอร์มได้
- Zapier: เรายังมีการผสานรวมการส่งออกโอกาสในการขายกับ Zapier ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้านข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ใช้ Google Ads API แทนเว็บฮุคอีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกโอกาสในการขายโดยใช้ Zapier
- Google Ads API: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ประโยชน์จาก Google Ads API ได้โดยตรงเพื่อดึงข้อมูลโอกาสในการขาย ดูวิธีดึงข้อมูลโอกาสในการขายโดยใช้ Google Ads API
วิธีการ
ดาวน์โหลดโอกาสในการขายเป็นไฟล์ CSV
- ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนแคมเปญ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชิ้นงานในเมนู "ส่วน"
- คลิกชิ้นงาน
- คลิกโฆษณาแบบกรอกฟอร์มในหน้า "ชิ้นงาน"
- ใต้ชิ้นงานโฆษณาแบบกรอกฟอร์ม ให้คลิก CSV หรือ CSV สําหรับ CRM
ดาวน์โหลดโอกาสในการขายจากแบบฟอร์มที่นําออกแล้ว
- ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนแคมเปญ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชิ้นงานในเมนู "ส่วน"
- คลิกชิ้นงาน
- คลิกโฆษณาแบบกรอกฟอร์มในหน้า "ชิ้นงาน"
- เพิ่มตัวกรองสําหรับสถานะ > ถูกนําออก เพื่อแสดงชิ้นงานโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่ถูกนําออกแล้ว
- ใต้ชิ้นงานโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่นําออกแล้ว ให้คลิก CSV หรือ CSV สําหรับ CRM
ดาวน์โหลดโอกาสในการขายใน CRM
หากต้องการดูวิธีดาวน์โหลดโอกาสในการขายใน CRM โปรดดูวิธีการใน CRM หรือถามผู้ที่จัดการ CRM ของคุณ