כדי להתאים אישית דוחות, צריכה להיות לכם הרשאת עריכה בנכס. בכל נכס אפשר ליצור עד 200 דוחות בהתאמה אישית.
כניסה ליוצר הדוחות
לוחצים על הסמל להתאמה אישית של הדוח [] שמוצג בפינה השמאלית העליונה של כל דוח או
- בתפריט הניווט שמימין, לוחצים על ספרייה (בחלק התחתון של התפריט).
- גוללים למטה לטבלת הדוחות.
- לוחצים על +יצירת דוח חדש ובוחרים באפשרות "יצירת דוח מפורט"
או
מעבירים את העכבר מעל לדוח בטבלה ולוחצים על סמל האפשרויות הנוספות [].
הסוג (העמודה השנייה בטבלה) שמוגדר לדוחות מפורטים הוא "דוח מפורט". - בתפריט הנפתח, לוחצים על עריכה או על יצירת עותק.
- כשלוחצים על עריכה אפשר לערוך את הדוח המקורי.
- כשלוחצים על יצירת עותק הדוח המקורי נשמר ונפתח עותק לעריכה.
].
יוצר הדוחות ייפתח.
התאמה אישית של דוח
כשבונים ביוצר הדוחות דוח מפורט, נפתחים בו ארבעה קטעים: 'נתוני הדוח', 'תרשימים', 'תבנית הדוח' ו'כרטיסי סיכום'. בהמשך יש הסבר על כל אחד מהקטעים.
כשמסיימים לעשות את השינויים שרוצים, לוחצים על שמירה. תוצג לכם התראה שיפורט בה באילו אוספים כלול הדוח שאתם משנים (אם יש כאלו).
נתוני הדוח
בקטע 'נתוני הדוח' מגדירים את המאפיינים והמדדים שיוצגו בטבלה שתופיע בו.
ביוצר הדוחות, לוחצים על מאפיינים כדי להגדיר אילו מאפיינים ראשיים יוצגו בטבלה. לדוגמה, בצילום המסך שמוצג כאן מוצגים בכלי לעריכת מאפיינים המאפיינים 'מקור המשתמשים', 'מקור המשתמשים / אמצעי ההגעה של המשתמשים לאתר' ועוד.
השתמשו בכלי לעריכת מאפיינים כדי לבחור אילו מאפיינים ראשיים יוצגו בתפריט הנפתח בטבלה שמופיעה בדוח. ראו דוגמה בצילום המסך כאן.
גוררים מאפיינים כדי שהם יוצגו בסדר הרצוי, מסירים ומוסיפים מאפיינים ומגדירים כברירת מחדל את המאפיין שרוצים שיוצג כברירת מחדל בטבלה. לוחצים על אישור כדי להחיל את השינויים ולחזור ליוצר הדוחות.
ביוצר הדוחות, לוחצים על מדדים כדי לבחור את רשימת המדדים שיוצגו (כעמודות) בטבלה. בכלי לעריכת מדדים, גוררים את המדדים ומסדרים אותם בסדר הרצוי, מוסיפים מדדים ומסירים מדדים. לוחצים על אישור כדי להחיל את השינויים ולחזור ליוצר הדוחות.
תרשימים
אפשר ליצור עד שני רכיבים חזותיים שיופיעו בחלק העליון של דוח מפורט.
- רוצים רק רכיב חזותי אחד? לא רוצים רכיבים חזותיים בכלל? אין בעיה, מעבירים את לחצן החלפת המצב למצב המתאים כדי להסיר אחד מהם או את שניהם.
- בוחרים את סוג הרכיב החזותי שרוצים להוסיף.
- כדי לשנות את המיקום של הרכיבים החזותיים בדוח פשוט גוררים אותם למיקום הרצוי.
תבנית דוח
]. אם מבטלים קישור של אובייקטים ושומרים את השינוי הזה בדוח, אי אפשר לקשר אותם מחדש.כרטיסי סיכום
בקטע הזה של יוצר הדוחות יוצרים כרטיסים שקשורים לדוח. אחרי שיוצרים כרטיסים אפשר להשתמש בהם כדי להרכיב דוחות סקירה כללית. אם לא רוצים ליצור כרטיסים רלוונטיים לדוח, אתם יכולים לדלג על הקטע 'כרטיסי סיכום' ביוצר הדוחות.
בכל כרטיס שיוצרים צריך להגדיר לפחות מאפיין אחד, מדד אחד ותצוגה חזותית אחת. אפשר לבחור רק מאפיינים ומדדים שמופיעים בדוח המפורט.
דוחות מקושרים
אובייקטים מקושרים (למשל דוחות) מקבלים עדכונים מ-Google. לדוגמה, אם Google תוסיף מאפיין לדוח 'צירוף משתמשים', הוא יתווסף באופן אוטומטי לכל דוחות צירוף המשתמשים המקושרים.
שינויים שאתם (או אדמינים אחרים של הנכס) עשיתם לא יושפעו מעדכונים. למשל:
- מדדים או מאפיינים שאתם (או אדמינים אחרים של הנכס) הוספתם או הסרתם לא יושפעו מעדכונים.
- תרשימים (רכיבים חזותיים) שהוספתם או הסרתם (או שאדמינים אחרים של הנכס הוסיפו או הסירו) לא יושפעו מעדכונים.
ביטול קישור
אם אתם לא רוצים שדוח יתעדכן באופן אוטומטי, אפשר לבטל את הקישור שלו.
] ביוצר הדוחות. אם מבטלים קישור של אובייקטים ושומרים את השינוי הזה בדוח, אי אפשר לקשר אותם מחדש.