Importowanie konwersji z Salesforce

Strona „Połączone konta” z menu Administracja została przeniesiona do sekcji „Menedżer danych” w menu Narzędzia . Menedżer danych Google Ads to narzędzie z interfejsem typu „wskaż i kliknij” służące do importowania danych i zarządzania nimi. Umożliwia ono przekazywanie danych klientów spoza Google i ich aktywowanie w Google Ads. Dowiedz się więcej o Menedżerze danych.

Jeśli monitorujesz w usłudze Sales Cloud firmy Salesforce potencjalnych klientów i możliwości, możesz importować z niej konwersje offline do Google Ads. Dzięki temu będziesz dokładniej mierzyć wpływ inwestycji w Google Ads na wartość generowaną offline.

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować konta, aby importować konwersje z Salesforce.

Uwaga: te informacje dotyczą standardowej integracji z Salesforce. Jeśli podczas tworzenia nowego działania powodującego konwersję pochodzącego z importu widzisz na liście źródeł importu opcję „Salesforce”, używasz starszej metody integracji z Salesforce. W przyszłości możesz uaktualnić integrację z Salesforce.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem konfigurowania integracji z Salesforce sprawdź minimalne wymagania dotyczące uprawnień na koncie Salesforce:

1. Aby połączyć konta Google Ads i Salesforce, musisz mieć dostęp administracyjny do Google Ads i dostęp do danych logowania na konto Salesforce. Zamiast osobistego loginu musisz użyć loginu przypisanego do Salesforce.
2. Jeśli chcesz wysyłać zapytania do Salesforce, użytkownik Salesforce musi spełniać minimalne wymagania dotyczące uprawnień.
3. Pamiętaj, aby poprosić o minimalny zakres danych podczas uzgadniania połączenia Salesforce OAuth.
4. Integracja z Salesforce umożliwia kontrolę nad tym, jakie dane mają być importowane, dzięki mapowaniu pól i definicji konwersji.
5. Po rozłączeniu usług należy usunąć tokeny OAuth.
6. Dane logowania na konto Salesforce muszą zawierać i utrzymywać co najmniej uprawnienia tylko do odczytu dotyczące zdarzeń, które chcesz importować do Google Ads jako konwersje. W poniższej tabeli znajdziesz informacje o wymaganych uprawnieniach.
   • Jeśli np. chcesz importować konwersje, gdy obiekt „Leads:Status” (Potencjalni klienci: Stan) w Salesforce zmieni się na „Eligible” (Zakwalifikowany), zastosowanie będą miały uprawnienia z pierwszej kolumny.

     Obiekt w Salesforce	Konwersje dotyczące potencjalnych klientów	Konwersje dotyczące możliwości
     Lead (Potencjalny klient)
     LeadStatus (Stan potencjalnego klienta)
     LeadHistory (Historia potencjalnego klienta)
     Opportunity (Możliwość)
     OpportunityStage (Etap możliwości)
     OpportunityFieldHistory (Historia pola możliwości)
     OpportunityContactRole (Rola kontaktu w kontekście możliwości)
     Organization (Organizacja)
     Contact (Kontakt)

3. W Salesforce należy włączyć następujące opcje:
   • Lead/Opportunity field History (Historia pól Potencjalny klient / Możliwość)
   • API

Oprócz włączenia powyższych pól musisz śledzić stare i nowe wartości pól użytych do zdefiniowania warunków zdarzenia. Oznacza to, że warunki zdarzenia wybrane w Google Ads powinny być zgodne z danymi w Salesforce, aby mogły być importowane jako konwersje offline na podstawie celów biznesowych i sprawdzonych metod określania stawek, np. gdy stan potencjalnego klienta zmieni się na „Sales qualified lead” (Potencjalny klient zakwalifikowany przez zespół sprzedaży). Następnie, w zależności od warunków zdarzenia, należy włączyć śledzenie odpowiedniej historii pola.

Uwaga: w przypadku kont Google Ads należących do agencji reklamodawca musi mieć dostęp do danych logowania na konto Salesforce lub tymczasowy dostęp do konta Google Ads w celu jednorazowego uwierzytelnienia.

Dowiedz się, jak skonfigurować integrację z Salesforce.

Czy do importowania konwersji offline używasz starszej metody integracji z Salesforce?

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie starszej integracji z Salesforce, zapoznaj się z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi uprawnień na koncie Salesforce:

Importowanie konwersji na konto Google Ads z konta Salesforce wymaga dostępu do poniższych pól uszeregowanych według obiektu. Konto użytkownika z uprawnieniami administratora systemu ma już zwykle dostęp do tych pól.

Uwaga: podane poniżej pola dotyczące organizacji znajdują się w sekcji „Company Information” > „Company Settings” („Informacje o firmie” > „Ustawienia firmy”), a nie jak zwykle w sekcji „Object Manager” („Menedżer obiektów”).

• Organization: ID, Name, OrganizationType (Organizacja: Identyfikator, Nazwa, Typ organizacji);
• LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder (Stan potencjalnego klienta: Identyfikator, Etykieta nadrzędna, Kolejność sortowania);
• OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive (Etap możliwości: Identyfikator, Etykieta nadrzędna, Kolejność sortowania, Jest aktywny);
• LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field (Historia potencjalnego klienta: Data utworzenia, Stara wartość, Nowa wartość, Pole);
• Lead: Status, GCLID (Potencjalny klient: Stan, Identyfikator kliknięcia Google) – niestandardowe pole, które utworzysz, gdy wykonasz poniższe czynności;
• OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field (Historia pola możliwości: Data utworzenia, Stara wartość, Nowa wartość, Pole);
• Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (Możliwość: Kwota, Prawdopodobieństwo, Nazwa etapu, Identyfikator kliknięcia Google) – niestandardowe pole, które utworzysz, gdy wykonasz poniższe czynności.

Jeśli korzystasz z wersji Group Edition lub Professional Edition, dostęp do pól przyznajesz poprzez proste dodawanie niezbędnych pól do układów stron potencjalnego klienta i możliwości. Aby to zrobić, wybierz kolejno: Konfiguracja, Dostosuj, Potencjalna sprzedaż (lub Możliwość) i Układ strony. Następnie przeciągnij po prostu pola wymagane na wyświetloną stronę.

Jeśli nie chcesz łączyć swoich kont Google Ads i Salesforce, możesz ręcznie importować konwersje z Salesforce, wykonując te instrukcje.

Dowiedz się, jak skonfigurować starszą integrację z Salesforce.

Powiązany artykuł

• Importowanie konwersji Google Ads z Salesforce®