Bạn có thể lưu trữ các đề xuất hoặc từng mục hàng đề xuất riêng lẻ. Việc lưu trữ sẽ xóa các mục mà bạn không cần truy cập ngay khỏi chế độ xem. Bạn vẫn có thể tìm thấy các mục đã lưu trữ bằng cách lọc. Bạn chỉ có thể lưu trữ đề xuất nếu ngày kết thúc đã qua.
Các lý do phổ biến cần lưu trữ đề xuất là bạn:
- Đã bắt đầu một đề xuất mới nhưng chưa bao giờ gửi cho người mua
- Đã bắt đầu thương lượng một đề xuất nhưng quyết định chấm dứt thương lượng
- Đã bán một đề xuất và các mục hàng tương ứng đã hoàn thành quá trình phân phối
Các lý do phổ biến cần lưu trữ các mục hàng đề xuất là bạn:
- Không còn cần một trong các mục hàng đề xuất trong đề xuất
- Đã bán một đề xuất được đặt để phân phối hoặc hiện đang phân phối và muốn ngừng phân phối vĩnh viễn cũng như giải phóng khoảng không quảng cáo cho các mục hàng tương ứng
- Không thể hủy lưu trữ những mục hàng đề xuất đã hoàn thành và đã được lưu trữ
- Không thể lưu trữ những đề xuất có mục hàng đề xuất đã hoàn thành và đã được lưu trữ
- Nếu định lưu trữ toàn bộ một Đề xuất, bạn không nhất thiết trước hết phải lưu trữ từng mục hàng đề xuất riêng lẻ trong đề xuất đó. Bạn chỉ cần lưu trữ toàn bộ đề xuất đó
Lưu trữ đề xuất và mục hàng đề xuất
Đề xuất mới chưa bao giờ được gửi
Nếu đã bắt đầu một đề xuất mới nhưng chưa bao giờ gửi đề xuất đó cho người mua, thì bạn có thể lưu trữ toàn bộ đề xuất mà không bị chậm trễ hoặc làm gì thêm.
Đề xuất đang thương lượng
Nếu đề xuất đang được thương lượng và chưa được người mua chấp nhận hoặc hoàn thành, thì bạn cần phải chấm dứt thương lượng trước khi có thể lưu trữ đề xuất. Bạn không thể lưu trữ từng mục hàng đề xuất riêng lẻ trên các đề xuất đã chấm dứt thương lượng. Nếu bạn cần phiên bản sửa đổi của đề xuất bị chấm dứt, mà không có một số mục hàng đề xuất, hãy sao chép đề xuất bị chấm dứt và sửa đổi cho phù hợp.
Đề xuất đã hoàn thành
Các đề xuất (và mục hàng đề xuất của các đề xuất đó) có thể được lưu trữ mà không cần người mua phê duyệt nếu đơn đặt hàng và mục hàng tương ứng của các đề xuất đó đã hoàn thành việc phân phối—nghĩa là ngày kết thúc của mục hàng đã qua.
Các đề xuất đã bán chưa bắt đầu hoặc hiện đang phân phối
Các đề xuất đã bán và chưa bắt đầu phân phối hoặc hiện đang phân phối cần mở lại. Sau khi mở lại, bạn có thể lưu trữ từng mục hàng đề xuất riêng lẻ trong đề xuất, kể cả các mục hàng có mục hàng tương ứng hiện đang phân phối hoặc được thiết lập để phân phối.
Việc lưu trữ các mục hàng đề xuất đòi hỏi bạn phải yêu cầu người mua chấp nhận lại. Cho đến khi người mua chấp nhận lại, các mục hàng tương ứng sẽ tiếp tục phân phối hoặc được lên lịch phân phối theo thông tin đã thương lượng và thống nhất trước đó.
