Lehetősége van az ajánlatok, illetve az egyes ajánlatsorok archiválására. Az archiválással eltávolíthatja szem elől azokat elemeket, amelyekhez már nincs szüksége azonnali hozzáférésre. Szűréssel továbbra is megtalálhatja az archivált elemeket. Csak akkor archiválható az ajánlat, ha a befejezés dátuma a múltban van.
Az ajánlatok archiválására például a következő gyakori okok miatt lehet szükség:
- Új ajánlatot indított, de végül nem küldte el a vevőnek.
- Tárgyalni kezdett az adott ajánlatról, de a tárgyalás leállítása mellett döntött.
- Értékesítette az adott ajánlatot, és a kapcsolódó sorok befejezték a megjelenítést.
Az ajánlatsorok archiválására például a következő gyakori okok miatt lehet szükség:
- Már nincs szüksége az ajánlatban szereplő egyik ajánlatsorra.
- Értékesített egy olyan ajánlatot, amely megjelenítésre van beállítva, vagy jelenleg megjelenítést végez, és szeretné véglegesen leállítani a megjelenítést, valamint felszabadítani a készletet a kapcsolódó sorok számára.
- Az archivált befejezett ajánlatsorok archiválása nem vonható vissza.
- A befejezett és archivált ajánlatsorokat tartalmazó ajánlatok nem archiválhatók
- Ha egy teljes ajánlatot szeretne archiválni, akkor nem kell először archiválnia az ajánlaton belüli egyes ajánlatsorokat. Egyszerűen archiválhatja a teljes ajánlatot
Ajánlatok és ajánlatsorok archiválása
Nem elküldött új ajánlatok
Ha új ajánlatot indított, de még nem küldte el a vevőnek, várakozás vagy további teendő nélkül archiválhatja a teljes ajánlatot.
Tárgyalás alatt lévő ajánlatok
Ha folyamatban van az ajánlat tárgyalása, és az ajánlatot a vevő még nem fogadta el vagy véglegesítette, be kell fejeznie a tárgyalást, hogy archiválni tudja az ajánlatot. Nem archiválhatók az egyes ajánlatsorok olyan ajánlatoknál, amelyeknél leállt a tárgyalás. Ha valamelyik megszüntetett ajánlat módosított verziójára van szüksége bizonyos ajánlatsorok nélkül, készítsen másolatot a megszüntetett ajánlatról, és végezze el a kívánt módosításokat.
Befejezett megjelenítés
Az ajánlatok (és a hozzájuk tartozó ajánlatsorok) vevői jóváhagyás nélkül archiválhatók, ha a kapcsolódó megjelenítési rendelés és sorok befejezték a megjelenítést, vagyis ha a sorok befejezési dátumai a múltban találhatók.
Értékesített, még nem elindított vagy jelenleg megjelenítést végző ajánlatok
Újra kell nyitni azokat az ajánlatokat, amelyek értékesítve vannak, de még nem kezdték el a megjelenítést, vagy jelenleg megjelenítést végeznek. Az újranyitás után archiválhatja az ajánlatban lévő egyes sorokat, többek között azokat is, amelyek jelenleg megjelenítést végző vagy megjelenítésre beállított kapcsolódó sorokkal rendelkeznek.
Az ajánlatsorok archiválásához ismételt elfogadási kérést kell küldenie a vevőnek. Amíg a vevő újra el nem fogadja, a kapcsolódó sorok folytatják a megjelenítést, vagy ütemezve maradnak a megjelenítésre a korábban egyeztetett és véglegesített részleteknek megfelelően.
